Administrer din CRM-database

Grundlaget for din HubSpot-konto er en database over dine forretningsforhold og -processer, der kaldes CRM (Customer Relationship Management). Nedenfor kan du læse mere om de vigtigste komponenter i CRM-systemet samt om, hvordan du kommer i gang med at administrere en CRM-database i HubSpot.

Før du går i gang, skal du sikre dig, at du er logget ind på din konto. Læs mere om, hvordan du logger ind på HubSpot.

Forstå objekter, poster og egenskaber

De vigtigste komponenter i HubSpot CRM er objekter, poster og egenskaber.

• Objekter: repræsenterer dine kunder og oplysninger om forretningsprocesser.
• Poster: enkelte forekomster af et objekt, hvor du kan gemme oplysninger i egenskaber, spore interaktioner og se tilknytninger.
• Egenskaber: de forskellige felter, hvor du kan gemme oplysninger om en post. Der er standardegenskaber inkluderet i din konto for hvert objekt. For de fleste objekter kan du også oprette brugerdefinerede egenskaber, der afspejler dine forretningsbehov.

For eksempel er John Doe en kontaktpost, og hans e-mailadresse, johndoe@email.com, er gemt i egenskaben "E-mail-kontakt ". Hans virksomhed, Orange Inc., er en virksomhedspost, som er knyttet til kontaktposten for John Doe. Når John interagerer med dine salgs- og supportteams, kan du oprette og knytte aftaler og supportanmodninger til både John og hans virksomhed. Du kan også registrere alle interaktioner, du har haft med John, såsom e-mails og opkald, i postene.

Læs mere om tilgængelige objekter og de HubSpot-værktøjer, de interagerer med.

For bedre at forstå dine eksisterende objektrelationer og data kan du lære, hvordan du får et overblik over din datamodel.

Opret og importer poster

Poster kan tilføjes til HubSpot på flere måder. Du kan oprette dem manuelt eller importere dem samlet fra andre systemer. Når du importerer, kan du importere poster fra et enkelt objekt (f.eks. kontakter) eller importere og knytte poster fra flere objekter (f.eks. kontakter og virksomheder). Du kan også bruge HubSpot-datasynkronisering til at opsætte en tovejs-datasynkronisering mellem HubSpot og en række andre platforme.

• Opret poster manuelt
• Forstå importværktøjet
• Opsæt dine importfiler
• Importer poster og aktiviteter: Enkelt objekt | Flere objekter
• Tilslut og brug HubSpot-datasynkronisering

Administrer egenskaber

Egenskaber giver dig mulighed for at gemme alle de forskellige typer oplysninger, du indsamler om dine poster i HubSpot. Disse oplysninger giver dig mulighed for at segmentere, spore og rapportere på din HubSpot-database. Hvert af HubSpots standardobjekter har sit eget sæt standardegenskaber, som gælder for alle poster inden for det pågældende objekt. Du kan også oprette brugerdefinerede egenskaber for at gemme yderligere typer oplysninger om dine poster.

• Opret og rediger egenskaber
• Organiser, eksporter eller slet egenskaber
• Egenskabsfeltetyper i HubSpot

Vis og segmenter poster

Hvert objekt i HubSpot har en indeksside, hvor du kan se alle poster inden for det pågældende objekt. På hver indeksside kan du filtrere poster ud fra de oplysninger, der er gemt i deres egenskabsværdier, og gemme filtrene som en visning, som du kan vende tilbage til. Du kan f.eks. filtrere indekssiden for kontakter, så den viser alle kontakter, der ikke er blevet kontaktet inden for de seneste 90 dage. Ved hjælp af segmentværktøjet (tidligere kaldet lister) kan du filtrere poster ud fra egenskabsværdier samt yderligere kriterier.

• Vis og filtrer poster
• Opret og administrer gemte visninger
• Forskelle mellem gemte visninger, aktive segmenter og statiske segmenter
• Opret og brug segmenter
• Fastlæg dine filterkriterier

Rediger poster og log aktiviteter

For hver post kan du se og redigere de oplysninger, der er gemt i de enkelte egenskaber. Poster har sidepaneler og forhåndsvisningskort, som du kan tilpasse for at vælge, hvilke egenskaber der skal vises på en post. Du kan også se en tidslinje over alle aktiviteter, herunder opkald, møder, e-mails, opgaver, noter og mere. Visse egenskaber og aktiviteter i HubSpot opdateres og logges automatisk, men du kan også redigere egenskabsværdier og tilføje aktiviteter manuelt.

• Rediger egenskabsværdier: På en enkelt post | Flere poster på én gang
• Se og filtrer aktiviteter på en posts tidslinje
• Registrer manuelt et nyt opkald, en note, en e-mail eller et møde på en post
• Knyt eksisterende aktiviteter til poster

Knyt poster sammen

Ved at knytte poster til hinanden kan du spore relationerne mellem poster på tværs af forskellige objekter. Hvis du f.eks. har flere kontakter i én virksomhed, kan du knytte dem alle til den pågældende virksomhed. Hvis din konto har et Professional- eller Enterprise-abonnement , kan du også oprette tilknytningsetiketter for at definere relationerne mellem dine poster.

• Knytte poster
• Automatisk registrering af aktiviteter mellem tilknyttede poster
• Opret og brug tilknytningsetiketter ( kunProfessional og Enterprise )
• Se tilgængelige objektsammenkædninger.

Tilpas poster

På hver post er der sektioner, der viser egenskabsoplysninger, tilknyttede poster og hvordan posten bruges i andre værktøjer, såsom segmenter eller rapporter. For at hjælpe brugerne på din konto med at få adgang til de mest nyttige oplysninger kan du tilpasse, hvilke egenskaber, tilknytninger og værktøjer der vises på posterne for hvert objekt. Hvis din konto har teams, kan du også tilpasse postvisninger til bestemte teams.

• Tilpas postlayouter
• Tilpas sidepaneler til forhåndsvisning af poster
• Tilpas de egenskaber, der vises på poster for dig selv

Bliv medlem af HubSpot-fællesskabet

For at interagere med andre brugere og få mere ud af dine HubSpot-værktøjer kan du blive medlem af HubSpot-fællesskabet. Her kan du se eksempler fra andre brugere, få tips og råd fra eksperter, lære at løse almindelige problemer og sende feedback til produktteamet.

• Kom godt i gang med HubSpot-fællesskabet
• Opret din brugerkonto i fællesskabet
• Præsenter dig selv på Community-velkomstforummet
• Få de seneste opdateringer fra Community-nyhedsbrevet