Når du opretter en ny HubSpot-konto, skal du lære, hvordan du opretter din konto, inviterer dit team og tilpasser dine standardindstillinger. Hvis du bruger tredjepartsapps, vil du måske også gerne forbinde dem med din konto for at integrere dine systemer.
Nedenfor er en oversigt over de opsætningsopgaver, du skal udføre som administrator. I hvert afsnit finder du links til detaljerede instruktioner for hver opgave.
Der er flere måder at oprette en HubSpot-konto på. Den mest almindelige metode til at tilmelde sig HubSpot er med dit navn og din e-mailadresse. Du kan også tilmelde dig HubSpot ved hjælp af dit Google-login eller Apple ID.
Når du har oprettet din konto, bliver du automatisk logget ind. Læs mere om, hvordan du logger ind på HubSpot og løser problemer med adgangskoder.
For at sikre din konto yderligere og mindske risikoen for uautoriseret adgang kan du opsætte to-faktor-autentificering (2FA) eller single sign-on (SSO) (kunEnterprise ). Hvis det er nødvendigt, kan du også begrænse HubSpot-medarbejdere fra at få adgang til din konto.
Inviter dine teammedlemmer til kontoen, så de kan begynde at samarbejde i HubSpot. Du kan tilpasse hver brugers tilladelser for at kontrollere, hvilke dele af HubSpot de har adgang til. Når de er inviteret, kan de logge ind og oprette deres profil og personlige præferencer.
Nogle indstillinger gælder kun for individuelle brugere, f.eks. brugerindstillinger, mens andre indstillinger gælder for hele kontoen og påvirker alle brugere. Disse indstillinger omfatter kontoens tidszone og sprog, standardvalutaer og sikkerhed. Når du indstiller kontoens standardindstillinger, kan du også slå funktioner til, der vedrører databeskyttelse.
Hvis du har kontakter og andre objektposter gemt i et separat CRM, kan du forbinde dette CRM til HubSpot for at synkronisere relevante oplysninger. Du kan også gennemse HubSpots App Marketplace for at finde og integrere de værktøjer, du har brug for til din virksomhed. Afhængigt af dine behov kan du forbinde integrationer fra App Marketplace eller bygge dine egne med HubSpots API-slutpunkter.
Hvis du har adgang tilbetaversionen Get more value out of your account with Insights and Recommendations , kan du se indsigter, der hjælper dig med at aktivere og bruge din HubSpot-konto bedre. Anbefalinger nulstilles i starten af hver måned.
At gennemgå og handle på baggrund af anbefalinger:
For at bruge generative AI-funktioner i dine HubSpot AI-værktøjer skal du slå dine AI-indstillinger til. Du kan også administrere AI's adgang til dine datakilder. Lær, hvordan du administrerer dine AI-indstillinger.
Hvis du har tekniske problemer med at konfigurere din HubSpot-konto eller ønsker at tale med nogen om din konto, kan du kontakte HubSpot Support eller din kontorepræsentant. Få mere at vide om de supportressourcer, der er tilgængelige for dig.
Hvis du vil engagere dig med andre brugere og få mere ud af dine HubSpot-værktøjer, kan du blive medlem af HubSpot Community. Du kan se eksempler fra andre brugere, få tips og råd fra eksperter, lære at løse almindelige problemer og sende feedback til produktteamet.