Livscyklusstadier kategoriserer dine kontakter og virksomheder, samtidig med at de giver kontekst om, hvor de befinder sig i dine
salgs- og marketingprocesser. Hvis dine forretningsprocesser involverer kategorier ud over
standardlivscyklusstadierne, kan brugere med
superadministratorrettigheder oprette brugerdefinerede livscyklusstadier. Hvis du tidligere har oprettet en brugerdefineret egenskab til at holde styr på dine unikke livscyklusstadier, kan du lære, hvordan du
migrerer fra at bruge den brugerdefinerede egen skab til livscyklusstadieegenskaben.
Tilpas livscyklusfaser
Sådan opretter og redigerer du livscyklusfaser for kontakter og virksomheder:
- Naviger til Objects i menuen i venstre side, og vælg derefter Contacts .
- Klik på fanen Lifecycle Stage.
- For at oprette et nyt livscyklusstadie skal du klikke på add Tilføj stadie. Indtast et navn til stadiet i højre panel, og klik derefter på Opret livscyklusstadie for at bekræfte. Dit brugerdefinerede stadie vises nu som en mulighed, når du redigerer en kontakts eller virksomheds egenskab for livscyklusstadiet, og der oprettes automatisk beregnede egenskaber for stadiet.
- For at omarrangere stadierne skal du klikke på håndtaget dragHandle og trække et stadie til en ny placering.
- Hvis du vil redigere et livscyklusstadie eller se dets interne værdi, skal du holde musen over stadiet og klikke på Rediger. I det højre panel:
- Rediger stadienavnet, og klik derefter på Rediger livscyklusstadie for at bekræfte.
- Klik påkodeikonet code cod for at se stadiets interne ID, som bruges af livscyklusstadiets beregnede egenskaber, integrationer og API'er.
- Hvis du vil slette et trin, skal du holde musen over trinnet og klikke på Slet. Hvis det trin, du forsøger at slette, indeholder poster eller bruges i andre HubSpot-værktøjer, skal du flytte posterne til et nyt trin og/eller fjerne trinnet som reference i HubSpot-værktøjerne. Du kan ikke slette et stadie, hvis det bruges som standard for forbundne apps.
- Hvis du vil se, hvor et bestemt livscyklusstadie bruges, skal du klikke på nummeret i kolonnen Brugt i. Klik på Vis alle [objekt/værktøj] i højre panel for at navigere til de poster eller værktøjer (f.eks. lister, rapporter, gemt visning), hvor stadiet bruges.
- Når du er færdig, skal du klikke på Gem nederst til venstre.
Brug livscyklusfaser
Når du har konfigureret livscyklusfaser, så de passer til din virksomheds behov, kan du:
Få mere at vide om brug af livscyklusfaser.
Flyt fra en brugerdefineret egenskab til egenskaben livscyklusfase
Hvis du har brugt en brugerdefineret egenskab til at spore livscyklusfaser, anbefales det at gå tilbage til at bruge standardegenskaben for livscyklusfaser. Sådan går du tilbage til at bruge standardegenskaben:
- Opret brugerdefinerede livscyklusfaser for standardegenskaben Livscyklusfase.
- Indstil værdier for dine posters egenskab Livscyklusstadie ved hjælp af de brugerdefinerede stadier. Du kan indstille egenskaben samlet på en af følgende måder: Rediger fra kontaktens eller virksomhedens indeksside, eksporter og genimporter posterne med en kolonne for egenskaben Livscyklusfase, eller brug handlingen Ind stil en egenskab i et workflow (kunProfessional og Enterprise ).
- Ryd værdier fra den brugerdefinerede egenskab, du tidligere brugte til at spore stadier. Du kan rydde egenskabsværdierne i bulk på en af følgende måder: Rediger fra kontakt- eller virksomhedsindeks-siden, eksporter og genimporter posterne med en tom kolonne for din brugerdefinerede egenskab, eller brug handlingen Ryd en egenskab i en arbejdsgang (kun Professional og Enterprise).
- Slet den brugerdefinerede egenskab, som du tidligere brugte.
Når du er gået over til at bruge standardegenskaben Livscyklusstadie, kan du tilpasse automatiseringen til at indstille livs cyklusstadier og bruge egenskaben i andre HubSpot-værktøjer.