Opret og tilpas livscyklusfaser

Livscyklusstadier kategoriserer dine kontakter og virksomheder, samtidig med at de giver kontekst om, hvor de befinder sig i dine salgs- og marketingprocesser. Hvis dine forretningsprocesser involverer kategorier ud over standardlivscyklusstadierne, kan du oprette brugerdefinerede livscyklusstadier. Hvis du tidligere har oprettet en brugerdefineret egenskab til at holde styr på dine unikke livscyklusstadier, kan du lære, hvordan du migrerer fra at bruge den brugerdefinerede egenskab til livscyklusstadieegenskaben.

Tilpas livscyklusfaser

1. Naviger til Objects i menuen i venstre side, og vælg derefter Contacts.
2. Klik på fanen Livscyklusstadie.
3. Klik på Tilføj etape.
4. Indtast et navn til stadiet i højre panel, og klik derefter på Opret livs cyklusstadie for at bekræfte. Dit brugerdefinerede stadie vises nu som en mulighed, når du redigerer en kontakts eller virksomheds egenskab for livscyklusstadiet, og der oprettes automatisk beregnede egenskaber for stadiet.

Sådan redigerer du livscyklusstadier for kontakter og virksomheder:

1. Naviger til Objects i menuen til venstre, og vælg derefter Contacts.
2. Klik på fanen Livscyklusstadie.
3. I tabellen kan du administrere følgende:
   • Rediger stadie: Hold musen over en række, og klik på Rediger.
     • Klik på Bekræft i dialogboksen.
     • Indtast et nyt navn i højre panel, og klik på Rediger livscyklusfase.
   • Flytetaper: Klik på håndtaget dragHandle, og træk en etape til en ny placering.
   • Slet etape: Hold musen over etapen, og klik på Slet. Hvis det trin, du forsøger at slette, indeholder poster eller bruges i andre HubSpot-værktøjer, skal du flytte posterne til et nyt trin og/eller fjerne trinnet som reference i HubSpot-værktøjerne. Du kan ikke slette et trin, hvis det bruges som standard for forbundne apps.
   • Se, hvor scenen bruges: Klik på nummeret i kolonnen Brugt i. I højre panel kan du se, hvor scenen bruges (f.eks. lister, rapporter, gemt visning).
4. Klik på Gem, når du er færdig.

Brug livscyklusfaser

Når du har konfigureret livscyklusfaser, så de passer til din virksomheds behov, kan du:

• Opdatere en posts livscyklusstadie.
• Slå indstillinger til for automatisk at indstille livscyklusstadier for nye poster og baseret på tilknytninger (f.eks. indstille en kontakts livscyklusstadium baseret på den tilknyttede virksomheds stadie).
• Segmenter kontakter og virksomheder baseret på deres livscyklusstadieværdi i gemte visninger,lister, workflows, annoncer ,chatflows og rapporter, herunder både standard- og brugerdefinerede rapporter.
• Synkroniser brugerdefinerede stadiedata via HubSpot-datasynkronisering.

Få mere at vide om brug af livscyklusfaser.

Flyt fra en brugerdefineret egenskab til egenskaben livscyklusfase

Hvis du har brugt en brugerdefineret egenskab til at spore livscyklusfaser, anbefales det at gå tilbage til at bruge standardegenskaben for livscyklusfaser. Sådan går du tilbage til at bruge standardegenskaben:

1. Opret brugerdefinerede livscyklusfaser for standardegenskaben Livscyklusfase.
2. Indstil værdier for dine posters egenskab Livscyklusstadie ved hjælp af de brugerdefinerede stadier. Du kan indstille egenskaben samlet på en af følgende måder: Rediger fra kontaktens eller virksomhedens indeksside, eksporter og genimporter posterne med en kolonne for egenskaben Livscyklusfase, eller brug handlingen Indstil en egenskab i et workflow (kunProfessional og Enterprise ).
3. Ryd værdier fra den brugerdefinerede egenskab, du tidligere brugte til at spore stadier. Du kan rydde egenskabsværdierne i bulk på en af følgende måder: Rediger fra kontakt- eller virksomhedsindeks-siden, eksporter og genimporter posterne med en tom kolonne for din brugerdefinerede egenskab, eller brug handlingen Ryd en egenskab i en arbejdsgang (kun Professional og Enterprise).
4. Slet den brugerdefinerede egenskab, som du tidligere brugte.

Når du er gået over til at bruge standardegenskaben Livscyklusstadie, kan du tilpasse automatiseringen til at indstille livscyklusstadier og bruge egenskaben i andre HubSpot-værktøjer.