Opret og rediger egenskaber

Egenskaber er felter, der gemmer oplysninger om HubSpot-poster. Du kan f.eks. bruge virksomhedsegenskaben City til at angive, hvor virksomheder er placeret. Der er standardegenskaber inkluderet for hvert objekt, men du kan oprette brugerdefinerede egenskaber til at gemme unikke data for din virksomhed.

Du bør tjekke, om en standardegenskab kan opfylde dine datakrav, før du opretter en brugerdefineret egenskab. Få mere at vide om standardegenskaberne for kontakter, virksomheder, deals, billetter, leads og feedbackegenskaber.

Du kan også slette og eksportere egenskaber fra dine indstillinger. Hvis du vil se eller opdatere værdier for egenskaber, kan du lære, hvordan du redigerer egenskabsværdier på en post eller i bulk.

Opret en brugerdefineret egenskab

Du skal have rettighederneRediger egenskabsindstillinger for at kunne oprette nye egenskaber. Hvis du gerne vil oprette en egenskab med samme opsætning som en eksisterende egenskab, kan du også klone en egenskab.

For at oprette en brugerdefineret egenskab:

• Gå til Egenskaber i menuen i venstre side.

• Klik på rullemenuen Vælg et objekt , og vælg derefter [Objekt]-egenskaber for at oprette en egenskab for det pågældende objekt.

• Klik på Opret egenskab øverst til højre.

Bemærk: Antallet af egenskaber, du kan oprette, afhænger af dit HubSpot-abonnement. Hvis du nedgraderer til HubSpots gratis værktøjer, kan du se og redigere eksisterende egenskaber, men du kan ikke oprette nye egenskaber, hvis du allerede har overskredet grænsen.

• Indstil egenskabens detaljer i egenskabseditoren:

• Egenskabens navn: Indtast et unikt navn til egenskaben. Dette er navnet på egenskaben, som den vises i dit HubSpot CRM, herunder på poster og indekssider. Da du kan redigere en egenskabs etiket, bør etiketten ikke bruges til integrationer og API'er. For eksempel er Virksomhedsegenskab en egenskabsetiket.

• Internt navn: Klik på kodeikonet code for at se eller indstille det interne navn for egenskaben med maksimalt 100 tegn. Når en egenskab er oprettet, kan det interne navn ikke redigeres. Da den interne værdi af en egenskab aldrig ændres, bør den bruges til integrationer og API'er i stedet for egenskabens etiket. For eksempel er det interne navn for virksomhedsegenskaben name.

• Objekttype: Vælg det objekt, der skal gemme egenskaben. Som standard er det det objekt, du valgte tidligere. Objekttypen kan ikke redigeres, når den er gemt.

• Forretningsenhed: Hvis din konto har forretningsenheder, skal du vælge den enhed, som egenskaben tilhører.

• Gruppe: Vælg den egenskabsgruppe, som egenskaben skal tilhøre. En egenskabsgruppe er en etiket, der bruges til at gruppere lignende egenskaber i et objekt. Disse bruges kun i indstillingerne for egenskaber.

• Beskrivelse: Indtast tekst til at beskrive egenskaben. Dette er ikke nødvendigt for at oprette en egenskab.

• Klik påfanen Felttype i menuen i venstre side.

• For at indstille egenskabens felttype skal du klikke på rullemenuen Felttype og derefter vælge en felttype for egenskaben.

• Der er yderligere trin, der vises, når du vælger visse felttyper:

• • Tal: Vælg det format, værdierne skal være i. Valgmulighederne omfatter Formateret tal, Uformateret tal, Procent eller Valuta.
  • Datovælgereller Dato- og tidsvælger: Vælg, hvordan dato og tid skal vises, enten Vis kun [dato/dato og tid] eller Vis [dato/dato, tid] og relativ tid. Visning af relativ tid påvirker ikke værdierne i en egenskab for dato/dato og tid. Relativ tid understøttes ikke i formularer, rapporter eller mobilappen. Få mere at vide om andre måder at bruge dags dato og relativ tid på i dit CRM.

• • Fil: Vælg filens synlighed, enten privat eller offentlig. Privat betyder, at kun brugere, der har adgang til din HubSpot-konto, kan se filen. Offentlig betyder, at filen kan ses af alle med filens URL, så denne indstilling anbefales til filer, der bruges i offentligt indhold som f.eks. websider. Delings-URL'erne kan genereres enten ved at klikke på Share eller ved at bruge file_by_id HUBL-funktionen. Filernes URL'er vil være offentligt tilgængelige, men selve filerne vil ikke kunne indekseres eller være synlige andre steder i HubSpot. Denne indstilling påvirker kun adgangen til filer, der er uploadet i CRM, ikke filer, der er uploadet via indsendelse af formularer. Uanset indstillingen for en egenskabs synlighed kan du stadig begrænse egenskabens visning og redigeringsadgang.

  • Beregning eller score: Klik på Byg [beregning/score], og indstil derefter dine kriterier for beregningsegenskaber eller scoreegenskaber .

  • Egenskabssynkronisering: Vælg det objekt og den egenskab, der skal synkroniseres data fra. Angiv om nødvendigt, hvilken tilknyttet post der skal synkroniseres fra, baseret på dens tilknytningslabel, eller hvornår den blev oprettet.

  • Flere afkrydsningsfelter, dropdown-valg eller radiovalg:

    • Indtast de forskellige muligheder for egenskaben:

      • Etiket: Indtast navnet på valgmuligheden. Indstillingens interne værdi genereres automatisk ud fra etiketten.

      • I formularer: Klik for at slå kontakten til for at inkludere indstillingen i formularer.

      • + Tilføj valgmulighed: klik for at tilføje en ny valgmulighed.

      • Indlæs valgmuligheder: Klik for at indlæse flere valgmuligheder på én gang. Du kan vælge et standardsæt af indstillinger, f.eks. Land og Tidszone, indsætte tekst for at oprette indstillinger i bulk eller kopiere indstillingerne fra en eksisterende egenskab.

      • Ryd alle indstillinger: Klik for at fjerne alle eksisterende indstillinger.

• • • Hvis du vil administrere indstillingerne samlet, skal du markere afkrydsningsfelterne ved siden af indstillingerne. Vælg øverst i tabellen:
      • Skjul i formularer: Klik for at skjule de valgte værdier for egenskaber, så de ikke vises som valgmuligheder i dine HubSpot-formularer.
      • Merge: Klik for at flette de valgte værdier for egenskaber. Dette vil resultere i, at de flettede værdier fjernes fra egenskaben, så der kun er én værdi tilbage. Dette kan påvirke integrationer og værktøjer, der er afhængige af en bestemt værdi for egenskaben, f.eks. liste- og workflowfiltre .
      • Slet: Klik for at slette de valgte værdier for egenskaben.
    • Klik og træk i trækhåndtaget på dragHandle for manuelt at ændre rækkefølgen på indstillingerne, eller klik på rullemenuen Sort og vælg Custom eller Alphabetical.

Bemærk: Tilpasset sortering understøttes ikke for egenskaber med flere afkrydsningsfelter.

• Klik på fanen Regler , og indstil derefter regler for din egenskab:
  • Som standard er egenskaber inkluderet som feltindstillinger i dine HubSpot-formularer, tidligere spørgsmål og bots. Hvis du ikke ønsker, at egenskaben skal være en mulighed, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Vis i formularer, tidligere spørgsmål og bots. Produktegenskaber kan ikke inkluderes i formularer eller bots.

• • For egenskaberne Date picker og Date and time picker skal du vælge, hvilke datoer og dage der er tilladt for egenskabens værdier:
    • Enhver dato: Tillad, at værdien er en hvilken som helst dato i fortiden eller fremtiden.
    • Kun fremtidige datoer: Tillad kun værdier efter den aktuelle dag. Vælg, hvilke fremtidige datoer der er tilladt: Enhver fremtidig dato, Enhver dato efter buffertidspunktet eller Enhver dato i et rullende datointerval, og indtast derefter antallet af dage, hvis det er relevant.
    • Kun tidligere datoer: Tillad kun værdier før den aktuelle dag.
    • Specifikt datointerval: Tillad kun værdier inden for et datointerval. Indtast start- og slutdatoer for at indstille intervallet.
    • Vælg afkrydsningsfeltet Allow Monday through Friday only for kun at tillade værdier på hverdage.
  • For egenskaberne tekst på én linje, tekst på flere linjer og tal:
    • For kontakt-, virksomheds-, deal-, billet-, aftale-, kursus-, liste-, service- og brugerdefinerede objektegenskaber skal du markere afkrydsningsfeltet for at kræve unikke værdier for egenskaben. Når dette er slået til, kan brugerne ikke indtaste den samme værdi for flere poster. Du kan oprette op til ti egenskaber med unikke værdier pr. objekt. Læs mere om, hvordan egenskaber med unikke værdier bruges til at deduplikere poster.

• • • Marker afkrydsningsfeltet Vis i søgning (kunEnterprise) for at gøre værdier i egenskaben søgbare på tværs af objekter i det globale søgefelt. Du kan oprette op til tre søgbare egenskaber pr. kontakt, virksomhed, deal eller ticket og op til 20 pr. brugerdefineret objekt.
    • For dealegenskaber bruger valutaformatet som standard din virksomheds valuta. Hvis din konto bruger flere valutaer, skal du markere afkrydsningsfeltet Brug registreringsvaluta i stedet for virksomhedsvaluta for at oprette en egenskab, der er baseret på hver dealegenskabs valuta. Få mere at vide om brug af flere valutaer med aftaler.

• • • Vælg eller fjern markeringen i afkrydsningsfelterne for at indstille eller redigere egenskabens valideringsregler . Valideringsregler håndhæves ikke i øjeblikket, når man indstiller værdier for egenskaber via indsendelse af formularer eller workflows.
• Klik på fanen Følsomme data (kun Egenskab) for at tilpasse egenskabens følsomhedsindstillinger.
• Klik på fanen Administrer adgang for at indstille, hvem der har adgang til at se og redigere egenskaben.
  • Hvis du vil forhindre, at alle ikke-admin-brugere kan se eller redigere egenskabens værdi på en post, skal du vælge Privat kun for superadmins.
  • Hvis alle brugere skal kunne se og redigere egenskabens værdi i en post, skal du vælge Tillad alle at se og redigere.
  • Hvis alle brugere skal kunne se, men ikke redigere egenskabens værdi i en post, skal du vælge Tillad alle at se. Superadmins er de eneste brugere, der kan redigere egenskabens værdi.
  • Hvis du vil angive, hvilke brugere og teams der kan se eller redigere egenskabens værdi i en post, skal du vælge Tildel til brugere og teams. Vælg den adgang hver bruger eller team skal have.

• Klik på fanen Preview for at se, hvordan din egenskab vil se ud og fungere.
• Når du er færdig, skal du klikke på Opret øverst til højre.

Rediger en eksisterende egenskab

Du skal have rettighederne Rediger egenskabsindstillinger for at kunne redigere egenskaber. Sådan redigerer du en eksisterende egenskab:

• Gå til Egenskaber i menuen i venstre side.

• Klik på rullemenuen Vælg et objekt , og vælg derefter [Objekt]-egenskaber for at redigere en egenskab for det pågældende objekt.

• Sådan finder du bestemte egenskaber:

  • Brug rullemenuerne øverst til venstre til at filtrere efter egenskabsgruppe, felttype eller hvilken bruger, der oprettede egenskaben.

  • Øverst til højre kan du indtaste navnet på en egenskab i søgefeltet for at finde en bestemt egenskab.

  • Klik på en kolonneoverskrift for at sortere dine egenskaber.

• Hold musen over en egenskab i tabellen, og klik derefter på Rediger. Nogle egenskaber kan ikke redigeres, herunder visse standardegenskaber eller egenskaber, der bruges på poster eller i HubSpot-værktøjer, såsom lister eller workflows.

• I editoren til egenskaber kan du gøre følgende:
  • På fanen Egenskaber kan du opdatere egenskabens grundlæggende oplysninger. Du kan ikke redigere egenskabens objekttype eller interne navn.

• • Naviger til fanen Felttype for at opdatere egenskabens felttype eller egenskabsindstillinger.
    • For at redigere felttypen skal du klikke på rullemenuen Felttype og derefter vælge en felttype for egenskaben. Afhængigt af den valgte felttype vises der muligvis flere trin.
    • Opdater indstillingerne for opregningsegenskaber (f.eks. dropdown-valg).
  • Gå til fanen Regler for at opdatere reglerne for egenskaben.
  • Gå til fanen Administrer adgang for at opdatere, hvilke brugere og teams der har adgang til at se og redigere egenskaben.
  • For opregningsegenskaber skal du navigere til fanen Betingede indstillinger for at konfigurere betinget logik for egenskabens indstillinger (kunProfessional og Enterprise ).

Bemærk: Ændring af en eksisterende egenskabs felttype kan ugyldiggøre de aktuelle værdier, der er gemt i egenskaben. Det anbefales at eksportere alle oplysninger , før du redigerer en egenskabs felttype. En egenskabs felttype kan ikke redigeres til Score, Beregning eller Dato, og egenskaber af disse typer kan ikke redigeres til en anden felttype.

• Når du er færdig, skal du klikke på Gem øverst til højre.

Klon en egenskab

Hvis du vil oprette en ny egenskab med samme opsætning som en eksisterende egenskab, kan du klone denne egenskab. For eksempel har en eksisterende beregningsegenskab en kompliceret formel, som du gerne vil bruge som skabelon. Du kan klone egenskaben og derefter justere formlen, så den passer til målet med den nye egenskab.

• Gå til Egenskaber i menuen i venstre side.

• Hold musen over egenskaben, og klik derefter på Klon.

Bemærk: Du kan ikke klone standard HubSpot Egenskaber.

• Angiv den nye egenskabs detaljer i editoren, og klik derefter på Opret.