Med salgsarbejdsområdet kan du effektivt styre din daglige arbejdsbyrde i HubSpot fra ét sted og forene pipeline-generering og afsluttende aktiviteter for at hjælpe dig med at fokusere på og udføre de mest effektive og relevante salgstiltag og nå dine salgsmål.
Nedenfor kan du se, hvordan du bruger salgsarbejdsområdet til at gennemgå dine opgaver, sekvensaktiviteter og guidede handlinger.
Før du begynder at arbejde med denne funktion, skal du sørge for fuldt ud at forstå, hvilke skridt der skal tages på forhånd, samt funktionens begrænsninger og potentielle konsekvenser af at bruge den.
Bemærk: Hvis du ser en anden brugers aktivitet, vil møder i deres skema blive vist som optaget.
Du kan se opgaver, der skal udføres i dag, er forsinkede eller skal udføres i morgen. Du kan også starte en kø med dine opgaver.
Du kan se dine sekvensopgaver på fanen Oversigt i salgsarbejdsområdet.
Du kan tilføje et dashboard til salgsarbejdsområdet for at dele data og indsigt med dit team.
Guidede handlinger er forslag, der automatisk genereres ud fra bestemte kriterier. De hjælper dig med at organisere din dag og arbejde mere effektivt. Disse handlinger oprettes kun, hvis alle oprettelseskriterier er opfyldt. Guidede handlinger udløber, hvis nogen af udløbsbetingelserne er opfyldt.
Nogle handlinger kan kombineres. For eksempel kan den guidede handling Log opkaldsresultater kombinere mange nylige opkald som en enkelt anbefalet handling for at minde dig om at logge opkaldsresultater.
Handlingens titel | Kriterier for oprettelse | Betingelser for udløb |
Nyligt tildelte kontakter |
Oprettes for enhver kontakt, hvis:
|
|
Nyligt tildelte leads |
Oprettes for ethvert lead, hvis:
|
|
Re-engagerede kontakter |
Oprettes for enhver kontakt, hvis:
|
|
Sekvensaktivitet |
Oprettes for enhver sekvensaktivitet, hvis:
|
Et af oprettelseskriterierne ikke længere er opfyldt. |
Svar på e-mail |
Oprettes for enhver kontakt, hvis:
|
|
Opfølgning på dit møde |
*Oprettes for ethvert møde, hvis:
|
|
Log opkaldsresultat |
*Oprettes for ethvert opkald, hvis:
|
Et af oprettelseskriterierne er ikke længere opfyldt. |
Kontakter, der afventer dit svar |
Oprettet for enhver kontakt, hvis:
|
|
Svar på e-mail |
Oprettes for enhver kontakt, hvis:
|
|
Leads, der afventer dit svar |
Oprettes for ethvert lead, hvis:
|
|
Forberedelse til kommende møde |
*Oprettes til ethvert møde, hvis:
|
Der er gået ti minutter siden mødets starttidspunkt. |
Dagens højt prioriterede opgaver |
Oprettet for enhver opgave, hvis nogen af dine højt prioriterede opgaver skal afleveres i dag. |
Du har ikke længere opgaver med høj prioritet, der skal udføres i dag. |
Aktivitet på målkonto |
Oprettes for en kontakt, hvis kontakten er tilknyttet en virksomhed, der er en målkonto, og kontakten er engageret. |
Det er mere end syv dage siden, at kontakten blev engageret. |
Nyligt engagerede leads |
Oprettes for ethvert lead, hvis:
|
Det er mere end syv dage siden, at leadet blev engageret. |
Opdater næste trin |
Oprettet for enhver aftale, hvis:
|
|
Tilføj kontakt til en aftale |
Oprettes for enhver aftale, hvis:
|
|
Indledende opsøgende arbejde nødvendigt |
Oprettes for enhver aftale, hvis:
|
|
Opfølgning med køber |
Oprettes for enhver aftale, hvis:
|
|
*De guidede handlinger vil være tilknyttet den samme kontakt og virksomhed, som den primære aktivitet eller det primære objekt (møde, opkald eller kontakt) er tilknyttet. Når handlingen er oprettet, vil eventuelle ændringer i handlingens eller objektets tilknyttede kontakt eller virksomhed ikke blive afspejlet i den guidede handling.
Guidede handlinger sporer kundeengagement, overvåger data om leads og aftaler og giver sælgerne en prioriteret liste over handlinger, der skal udføres for at opbygge pipelinen og lukke aftaler.
For at gennemgå og gennemføre guidede handlinger på skrivebordet:
Du kan gennemgå og gennemføre guidede handlinger fra din HubSpot-mobilapp. Guidede handlinger vises på din startside, og placeringen af de guidede handlinger varierer afhængigt af din valgte oplevelse.