Vidensbase

Gennemgå salgsaktiviteter i salgsarbejdsområdet

Skrevet af HubSpot Support | Sep 12, 2024 5:18:08 PM

Med salgsarbejdsområdet kan du effektivt styre din daglige arbejdsbyrde i HubSpot fra ét sted og forene pipeline-generering og afsluttende aktiviteter for at hjælpe dig med at fokusere på og udføre de mest effektive og relevante salgstiltag og nå dine salgsmål.

Bemærk venligst:

Nedenfor kan du se, hvordan du bruger salgsarbejdsområdet til at gennemgå dine opgaver, sekvensaktiviteter og guidede handlinger.


Før du går i gang

Før du begynder at arbejde med denne funktion, skal du sørge for fuldt ud at forstå, hvilke skridt der skal tages på forhånd, samt funktionens begrænsninger og potentielle konsekvenser af at bruge den.

Forstå kravene

Forstå begrænsninger og overvejelser

Se en forhåndsvisning af din tidsplan, indsigt og dit feed

Til højre for fanenOversigt kan du se en forhåndsvisning af din:
  • Skema: en forhåndsvisning af dagens skema. Du kan klikke på fanen Skema øverst i arbejdsområdet for at se hele dit skema.

Bemærk: Hvis du ser en anden brugers aktivitet, vil møder i deres skema blive vist som optaget.

  • Indsigt: Klik på tallet for at se og analysere detaljer om møder og opgaver.
  • Feed: en forhåndsvisning af dit aktivitetsfeed. Du kan klikke på fanen Feed øverst i arbejdsområdet for at se hele dit aktivitetsfeed.

Gennemgå opgaver

Du kan se opgaver, der skal udføres i dag, er forsinkede eller skal udføres i morgen. Du kan også starte en kø med dine opgaver.

  2. Øverst på fanen Oversigt kan du se dine opgaver.
  3. Hvis du vil ændre visningen, så den viser opgaver, der skal udføres i dag, er forsinkede eller skal udføres i morgen, skal du klikke på rullemenuen og vælge forfaldsdatoen.
  4. For at starte en kø af dine opgaver skal du klikke på det nummer , der er knyttet til en af opgavekategorierne. Administrer derefter dine opgaver i salgsarbejdsområdet ved hjælp af prospekteringskøen eller guidet udførelse (BETA).


Gennemgå sekvensaktiviteter

Du kan se dine sekvensopgaver på fanen Oversigt i salgsarbejdsområdet.

  2. Øverst på fanen Oversigt kan du se dine sekvensopgaver.
  3. Hver sekvens har sit eget kort. Klik på pilene til venstre og højre for at skifte kort.
  4. Klik på Trin X for at åbne opgavekøen.
  5. For at åbne alle opgaver for en sekvens skal du klikke på Alle opgaver i sekvensen . Lær, hvordan du bruger prospekteringskøen eller bruger guidet udførelse (BETA).

Tilføj et dashboard

Du kan tilføje et dashboard til salgsarbejdsområdet for at dele data og indsigt med dit team.

  1. Klik på fanen Dashboard i topmenuen.
  2. Klik på Tilføj dashboard.
  3. Vælg et eksisterende dashboard i dropdown-menuen i højre panel.
  4. Vælg Tilgængelig for alle eller Tildel til teams for at styre adgangen. Hvis du har valgt Tildel til teams, skal du klikke på rullemenuen og vælge teams.
  5. Klik på afkrydsningsfeltet ved siden af Jeg bekræfter, at brugerne får adgang til at se dette dashboard.
  6. Klik på Tilføj dashboard.
  7. Dashboardet vises nu i salgsarbejdsområdet. Få mere at vide om tilpasning af dashboards.

Gennemgå guidede handlinger

Guidede handlinger er forslag, der automatisk genereres ud fra bestemte kriterier. De hjælper dig med at organisere din dag og arbejde mere effektivt. Disse handlinger oprettes kun, hvis alle oprettelseskriterier er opfyldt. Guidede handlinger udløber, hvis nogen af udløbsbetingelserne er opfyldt.

Nogle handlinger kan kombineres. For eksempel kan den guidede handling Log opkaldsresultater kombinere mange nylige opkald som en enkelt anbefalet handling for at minde dig om at logge opkaldsresultater.

Handlingens titel Kriterier for oprettelse Betingelser for udløb

Nyligt tildelte kontakter

Oprettes for enhver kontakt, hvis:

  • Livscyklusstadiet ikke er Kunde eller Evangelist (eller hvad det sidste livscyklusstadie er, hvis dine livscyklusstadier er blevet tilpasset).
  • Kontakten ikke er tilknyttet en aftale.
  • Du har ikke sendt kontakten en sporet e-mail.
  • Kontakten har ikke sendt dig en e-mail.
  • Et af oprettelseskriterierne er ikke længere opfyldt.
  • Den guidede handling har eksisteret i 30 dage.

Nyligt tildelte leads

Oprettes for ethvert lead, hvis:

  • Leadet har en lead-ejer.
  • Lead-stadiet er sat til det første stadie.
  • Kundeemnet er tildelt en anden bruger.
  • Den guidede handling har eksisteret i 30 dage.
  • Du logger enhver aktivitet for leadet.

Re-engagerede kontakter

Oprettes for enhver kontakt, hvis:

  • Kontakten blev tildelt dig.
  • Kontakten ikke har et åbent lead.
  • Det seneste tilknyttede lead blev diskvalificeret.
  • Kontakten er blevet genaktiveret inden for de sidste 30 dage efter at være blevet diskvalificeret som lead.
  • Leadet er tildelt en anden bruger.
  • Der er oprettet et lead for kontakten.
  • Der er gået mere end 30 dage, siden kontakten kom i kontakt igen.

Sekvensaktivitet

Oprettes for enhver sekvensaktivitet, hvis:

  • Aktiviteten er tildelt dig.
  • Opgaven er åben og endnu ikke afsluttet.

Et af oprettelseskriterierne ikke længere er opfyldt.

Svar på e-mail

Oprettes for enhver kontakt, hvis:

  • Kontakten er tildelt dig.
  • Kontakten har svaret på en e-mail, du har sendt.
  • Du har sendt en e-mail til kontakten, efter at aktiviteten blev oprettet.
  • Kontakten er blevet tildelt igen.
  • Den guidede handling har eksisteret i 14 dage.

Opfølgning på dit møde

*Oprettes for ethvert møde, hvis:

  • Mødet er tildelt dig.
  • Mødets starttidspunkt er overskredet.
  • Mødets slut tidspunkt var for mindre end syv dage siden.
  • Et af oprettelseskriterierne ikke længere er opfyldt.
  • Opfølgningsopgaver er afsluttet.

Log opkaldsresultat

*Oprettes for ethvert opkald, hvis:

  • Opkaldet er tildelt dig.
  • Der er gået en time siden opkaldets starttidspunkt.
  • Opkaldet blev foretaget ved hjælp af HubSpot-opkald, og opkaldsstatus er Afsluttet , eller hvis opkaldet ikke blev foretaget ved hjælp af HubSpot-opkald, er opkaldsstatus Afsluttet eller tom.
  • Opkaldsresultatet er tomt.
  • Opkaldet startede for mindre end syv dage siden.

Et af oprettelseskriterierne er ikke længere opfyldt.

Kontakter, der afventer dit svar

Oprettet for enhver kontakt, hvis:

  • Kontakten ikke har et åbent lead eller en åben aftale.
  • Kontakten har svaret på en e-mail, hvor brugeren er den primære modtager.
  • Kontaktens e-mailadresse ikke har samme domæne som brugeren (hvis kontakten og brugeren f.eks. har en @hubspot.com e-mailadresse, vil der ikke blive oprettet en aktivitet).
  • Kontakten er tildelt på ny.
  • Den guidede handling blev oprettet for mere end 14 dage siden.
  • Du sender en e-mail til kontakten.

Svar på e-mail

Oprettes for enhver kontakt, hvis:

  • Kontakten er knyttet til en af dine aftaler, og kontakten har svaret dig, men du har ikke svaret.
  • Den tilknyttede aftale er lukket.
  • Du sender et svar via e-mail.
  • Der er gået mere end syv dage, siden den guidede handling blev oprettet.

Leads, der afventer dit svar

Oprettes for ethvert lead, hvis:

  • Leadet svarede på en e-mail, hvor brugeren var den primære modtager.
  • Leadets e-mailadresse ikke har samme domæne som brugeren (hvis f.eks. kontakten og brugeren har en @hubspot.com e-mailadresse, vil der ikke blive oprettet en aktivitet).
  • Kundeemnet er blevet tildelt på ny.
  • Den guidede handling blev oprettet for mere end 14 dage siden.
  • Du sender en e-mail til leadet.

Forberedelse til kommende møde

*Oprettes til ethvert møde, hvis:

Der er gået ti minutter siden mødets starttidspunkt.

Dagens højt prioriterede opgaver

Oprettet for enhver opgave, hvis nogen af dine højt prioriterede opgaver skal afleveres i dag.

Du har ikke længere opgaver med høj prioritet, der skal udføres i dag.

Aktivitet på målkonto

Oprettes for en kontakt, hvis kontakten er tilknyttet en virksomhed, der er en målkonto, og kontakten er engageret.

Det er mere end syv dage siden, at kontakten blev engageret.

Nyligt engagerede leads

Oprettes for ethvert lead, hvis:

  • Leadet er tildelt dig.
  • Leadet er i et åbent pipeline-stadie.
  • Leadet er blevet engageret inden for de sidste syv dage.

Det er mere end syv dage siden, at leadet blev engageret.

Opdater næste trin

Oprettet for enhver aftale, hvis:

  • Aftalen er tildelt dig.
  • Aftalen er i en åben fase.
  • En aktivitet forbundet med aftalen sluttede for mere end 24 timer siden.
  • Aftalen blev tildelt igen.
  • Aftalen er lukket.
  • De næste trin for aftalen er ændret.

Tilføj kontakt til en aftale

Oprettes for enhver aftale, hvis:

  • Aftalen er tildelt dig.
  • Aftalen er i en åben fase.
  • Aftalen blev oprettet for mere end syv dage siden.
  • Aftalen ikke har en tilknyttet kontaktperson
  • Aftalen er blevet omfordelt.
  • Aftalen er lukket.
  • Der er tilknyttet en kontakt til aftalen.
  • Der er gået mere end syv dage, siden den guidede handling blev oprettet.

Indledende opsøgende arbejde nødvendigt

Oprettes for enhver aftale, hvis:

  • Aftalen er tildelt dig.
  • Aftalen er i første fase.
  • Aftalen er åben.
  • Aftalen blev oprettet for mere end syv dage siden.
  • Aftalen har ikke noget engagement.
  • Aftalen er blevet omfordelt.
  • Aftalen er lukket.
  • Der er knyttet et engagement til aftalen.
  • Der er gået mere end syv dage, siden den guidede handling blev oprettet.

Opfølgning med køber

Oprettes for enhver aftale, hvis:

  • Aftalen er tildelt dig.
  • Aftalen er åben.
  • En kontaktperson, der er tilknyttet aftalen, har åbnet en e-mail, men ikke svaret efter syv dage.
  • En kontakt tilknyttet aftalen svarer.
  • Der er gået mere end syv dage, siden den guidede handling blev oprettet.

*De guidede handlinger vil være tilknyttet den samme kontakt og virksomhed, som den primære aktivitet eller det primære objekt (møde, opkald eller kontakt) er tilknyttet. Når handlingen er oprettet, vil eventuelle ændringer i handlingens eller objektets tilknyttede kontakt eller virksomhed ikke blive afspejlet i den guidede handling.

Gennemfør guidede handlinger

Guidede handlinger sporer kundeengagement, overvåger data om leads og aftaler og giver sælgerne en prioriteret liste over handlinger, der skal udføres for at opbygge pipelinen og lukke aftaler.

Gennemfør guidede handlinger på desktop

For at gennemgå og gennemføre guidede handlinger på skrivebordet:

  2. På fanen Oversigt kan du gennemgå dine guidede handlinger. Vejledte handlinger er kategoriseret som Alle handlinger, Aftalerelateret eller Prospektering.
  3. Klik på den tilknyttede kategori for at filtrere handlingerne.
  4. For at starte en kø af aktiviteter skal du klikke på det første link under opgavens titel (f.eks. Start opgaver, Tilmeld nye kontakter i en sekvens osv.). Lær, hvordan du bruger prospektkøen eller bruger guidet udførelse (BETA).
  5. For nogle aktiviteter kan der være endnu et link. Klik på det andet link under titlen for at arbejde med eller se posterne enkeltvis.
  6. Hvis duvil give feedback på de foreslåede aktiviteter, skal du klikke på ellipseikonet ellipses, og vælge Yes, keep it coming! eller Not really.

HubSpot mobil-app

Du kan gennemgå og gennemføre guidede handlinger fra din HubSpot-mobilapp. Guidede handlinger vises på din startside, og placeringen af de guidede handlinger varierer afhængigt af din valgte oplevelse.

  1. Åbn HubSpot-appen på din mobile enhed.
  2. For at gennemføre en handling skal du trykke på handlingen.
  3. Hvis du vil se alle guidede handlinger, skal du trykke på Vis alle.
Se hele indlægget