Administrer tilbud

Når du har oprettet og sendt tilbud, kan du her lære, hvordan du administrerer og følger op på dem i din konto. 

Der er to måder at se og administrere tilbud på:

• Tilbudsindeksside: en indeksside med alle dine tilbud, som kan ses og administreres. 
• Fra tavlevisningen på indekssiden for aftaler eller salgsarbejdsområdet: en kanban-tavlevisning af aftaler med tilbudsoplysninger inkluderet.

Vis og administrer tilbud

På tilbudsoversigtssiden kan du administrere tilbud, der har status som udkast eller allerede er offentliggjort, uanset om de er blevet e-signeret, afventer betaling eller ej.

Naviger på oversigtssiden for tilbud

Indeksiden for tilbud viser alle tilbud sammen med deres status. Fra indeksiden kan du se tilbud i forskellige tabelvisninger, tilføje brugerdefinerede visninger, administrere udkast og offentliggjortetilbud samt navigere til andre tilbudsværktøjer, herunder temaredigeringsværktøjet, skabelonværktøjet, tilbudsrapportering, analyse af offentliggjorte tilbud og siden til gendannelse af poster.

• Brug fanerne øverst på indekssiden til at se alle tilbud, tilbud, der snart udløber, venter på accept eller venter på godkendelse. Klikpå Tilføj visning øverst til højre for at tilføje en brugerdefineret visning.
  
  
• Sådanfiltreres indekssiden efter specifikke tilbudsegenskaber:
  • Klik på Avancerede filtre over tabellen.
  • Klik på + Tilføj filter i panelet til højre. Søg efter og vælg den egenskab, du vil filtrere efter, og angiv derefter filterkriterierne. For at tilføje et andet filter til filtergruppen skal du klikke på + Tilføj filter under og .
  • Sådan tilføjer du en ekstra filtergruppe: Klik på + Tilføj filtergruppe under " eller".
  • Klik på X øverst til højre i panelet, når du har konfigureret dit filter. Få mere at vide om konfiguration af filtre og gemning af visninger.

• Lær, hvordan du administrerer individuelle udkast og offentliggjortetilbud.
• For at gå til andre citatværktøjer skal du klikke på Handlinger øverst til højre og derefter vælge en indstilling:
  • Tilpas tilbudsformat eksternt link: Tilpas udseendet og stilen på dine tilbud, herunder skrifttyper, farver, layout og design.
  • Tilpas tilbudsskabeloner ekstern link: Opret og rediger tilbudsskabeloner, som sælgere kan bruge til at fremskynde udarbejdelsen af et tilbud og til at standardisere tilbud til købere.
  • Gå til tilbudsrapporter ekstern link: Gåtil Commerce Analytics-pakken.
  • Analyser dine offentliggjorte tilbud ekstern link: analyser dine offentliggjorte tilbud.
  • Rediger egenskaber: Se standardtilbudsegenskaber, og tilføj eller rediger brugerdefinerede egenskaber til brug i tilbud.
    

• • Download offentliggjorte tilbud: Download alle offentliggjorte tilbud. Et downloadlink vil blive sendt til dig via e-mail.
    
    
• Lær, hvordan du eksporterer tilbudsposter.

Tilbudsstatus

Tilbud kan have forskellige statusser:

• Udkast: et tilbud, der er under udarbejdelse og ikke er blevet offentliggjort.
• Offentliggjort: et offentliggjort tilbud, hvor e-signatur eller onlinebetalinger ikke er aktiveret.
• Accepteret: et tilbud, der har gennemgået alle påkrævede trin (f.eks. godkendelse, acceptmetode, betaling).
• Afventer underskrift: ettilbud, der afventer e-signaturer fra underskrivere eller medunderskrivere.
• Underskrevet: et underskrevet tilbud.
• Afventer betaling: et tilbud med onlinebetalinger aktiveret, der afventer betaling.
• Betalingsbehandling: køberen har foretagetbetalingen , og den behandles i øjeblikket.
• Udløbet: et tilbud, der er udløbet.

Tilpas panelet med tilbudsforhåndsvisning

Når du får vist en forhåndsvisning af et tilbud, vises en sidebjælke med kort, der viser tilbudsoplysninger og tilknytninger, vedhæftede filer og data fra HubSpot-værktøjer. Du kan tilpasse sidebjælken til forhåndsvisning af tilbud ved at vælge, hvilke oplysninger der skal medtages, og rækkefølgen af kortene. Dette sikrer, at du kan se de mest relevante oplysninger med et enkelt blik. Hvis din konto harkonfigurerede teams, kan du også oprette unikke sidebjælker til forhåndsvisning for hvert team.

Sådan tilpasser du panelet med tilbudsforhåndsvisning:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Tilbud.
2. Hold markøren over et tilbud, og klik på Vis eksempel.
3. Klik på indstillingsikonet på et kort.
   
   
4. I panelet til højre skal du opdatere kortoplysningerne, tilladelserne og egenskaberne og derefter klikke på Gem.
5. Sådan redigerer du et andet kort:
   
   • Klik på Rediger på det kort, du vil redigere.
     
     
   • I panelet til højre skal du opdatere kortoplysningerne, tilladelserne og egenskaberne og derefter klikke påGem.
   • For at klone kortet skal du klikke på ikonetmed de tre vandrette prikker og derefter klikke påKlon kort.
     
     
6. For at tilføje et kort skal du holde markøren over et mellemrum mellem kortene og klikke påTilføj kort. 
   
   
7. I panelet til højre:
   • Klik på Opret kort under fanen Opret kort for at tilføje et kort. Opdater kortoplysningerne, tilladelserne og egenskaberne, og klik derefter på Gem.
   • Klik på fanen Kortbibliotek for at se andre kort, du kan tilføje. Klik på+ Tilføj kort for at tilføje et kort.
8. For at fjerne et kort skal du klikke på ikonetmed de tre vandrette prikker og derefter klikke påFjern kort.
   
   
9. Når du er færdig, skal du klikke påGem og afslut øverst til højre.

Administrer udkast til tilbud

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Tilbud.
2. Hold markøren over et udkast til et tilbud, og klik på knappen Vis eksempel.
3. Klik på Handlinger øverst til højre, og vælg derefter en indstilling:
   • Vis tilbud: se og rediger tilbuddet.
   • Aktivitet: se aktiviteten for tilbuddet. 

• • Klon: klon et eksisterende tilbud. Klonede tilbud inkluderer det originale tilbuds rekordtilknytninger og linjeposterne egenskabsværdier, herunder pris, vilkår og rabat.
  • Annuller: Annuller tilbuddet. Tilbuddet forbliver på din konto, men det kan ikke redigeres. Du kan stadig se tilbuddet og få adgang til det i rapporter, arbejdsgange og tilknyttede poster.
  • Slet: Slet tilbuddet fra din konto.

Bemærk: Udkast til tilbud kan indgå i arbejdsgange.

Administrer offentliggjorte tilbud

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Tilbud.
2. Hold markøren over et tilbud, og klik på knappen Vis eksempel.
3. Klik på Handlinger øverst til højre, og vælg derefter en indstilling:

• • Vis tilbud: Se tilbuddet i HubSpot.

• • Aktivitet: Seaktiviteten for tilbuddet. 
  • Kopier godkendelseslink: Kopier linket til godkendelse af tilbuddet for tilbud, der kræver godkendelse.

• • Kopier link: Kopier URL-linket til tilbuddet.
  • Send via e-mail: Åbndialogboksen Send tilbud for at sende tilbuddet via e-mail.
  • Download: Download en PDF-fil af tilbuddet.
  • Medunderskriv: Når tilbuddet kræver en medunderskrift, skal du vælge denne indstilling for at åbne tilbuddet og medunderskrive det.
  • Marker som underskrevet: Når tilbuddet kræver en skriftlig underskrift, kan du manuelt markere tilbuddet som underskrevet.
  • Konverter til faktura/abonnement: Konverter tilbuddet til en faktura eller et abonnement.
    • Indstillingen til at konvertere til en faktura vises for tilbud med engangsposter.
    • Indstillingen til at konvertere til et abonnement vises for tilbud med tilbagevendende linjeposter.
  • Klon: klon et eksisterende tilbud. Klonede tilbud inkluderer det originale tilbuds rekordtilknytninger og linjeposterne egenskabsværdier, herunder pris, vilkår og rabat.
  • Hent og rediger: Rediger et tilbud, der allerede er offentliggjort. Når du har foretaget dine ændringer, vises det opdaterede tilbudsindhold, hver gang en kontaktperson ser tilbuddet. Tilbud kan også hentes, før de er godkendt.

Bemærk: tilbud, der er blevet e-signeret af alle parter eller er blevet betalt, kan ikke tilbagekaldes, redigeres eller slettes. Hvis et tilbud har flere e-signaturer, og ikke alle parter har e-signeret tilbuddet, kan det tilbagekaldes, redigeres eller slettes.

• • Arkiver: Marker et tilbud som arkiveret for at fjerne det fra offentliggørelse og skjule det fra din standardindekssidevisning. Du kan se dine arkiverede tilbud ved at filtrere indekssiden efter arkivstatus. Købere har ikke adgang til arkiverede tilbud. Arkivering kan ikke fortrydes. Få mere at vide om arkivering af tilbud.
  • Annuller: Annuller tilbuddet. Tilbuddet forbliver på din konto, men det kan ikke redigeres, og dets offentlige link deaktiveres. Du kan stadig se tilbuddet og få adgang til det i rapporter, arbejdsgange og tilknyttede poster.
  • Slet: Slet tilbuddet for permanent at fjerne det fra din konto og forhindre købere i at få adgang til tilbuddet. Få mere at vide om sletning af tilbud. Sletning kan ikke fortrydes.

Administrer udløbne tilbud

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Tilbud.
2. Hold markøren over et citat, og klik på knappen "Vis eksempel".
3. Klik på Handlinger øverst til højre, og vælg derefter en indstilling:
   • Detaljer: Se detaljer om tilbuddet. Klik påVis tilbudexternalLinkøverst til højre på siden Detaljerfor atse det udløbne tilbud.
   • Download: Download en PDF-fil af tilbuddet.
   • Klon: Klon det udløbne tilbud. Klonede tilbud indeholder det oprindelige tilbuds tilknytninger og linjeposterne ejendomsværdier, herunder pris, vilkår og rabat.

Opdater manuelt det primære tilbud for en aftale

Det primære tilbud for en aftale kan opdateres manuelt. Hvis det aktuelle primære tilbud:

• Hvis det primære tilbud har statusen Offentliggjort, kan det kun opdateres til et andet offentliggjort tilbud. Hvis du vil tildele et accepteret tilbud som det primære tilbud, skal du oprette et nyt tilbud og knytte det til aftalen.

• Har status Accepteret, kan det primære tilbud kun opdateres til et andet accepteret tilbud. 

Sådan opdateres det primære tilbud for en aftale manuelt:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.

2. Klik på navnet påaftalen.
3. I højre sidepanel, på kortetTilbud, skal du holde markøren over det tilbud, du vil gøre til det primære tilbud, klikke påikonet medde tre prikker og vælgeAngiv som primært. 
   
   
4. Klik påIndstil som primært i dialogboksen for at bekræfte. Hvis kortet Tilbud ikke vises som standard i aftaleposten, kan du tilføje det manuelt.
5. Handelsbeløbet og linjeposterne opdateres, så de afspejler det tilknyttede primære tilbud.

Analyser tilbud

Se et resumé af offentliggjorte tilbudsaktiviteter, herunder udløbsdatoer, en oversigt over tilbudspipeline, oplysninger om offentliggjorte tilbud og anbefalede opfølgninger.

Du kan bruge tilbudsrapportering til at få en mere detaljeret analyse af tilbud eller til at oprette brugerdefinerede rapporter om tilbud.

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Tilbud.
2. Klik påHandlinger øverst til højre, og vælg derefterAnalyser dine offentliggjorte tilbud.
3. For at filtrere, hvilke tilbud der vises baseret på deres udløbsdato, skal du øverst til højre under Dine offentliggjorte tilbud klikke på rullemenuen for tidsperiode og vælge den tidsperiode, du vil se.
   
   
4. Tilbud med færre aktiviteter end den aktivitetsgrænse, der er angivet i tilbudsindstillingerne, vises i sort. Tilbud med flere aktiviteter end aktivitetsgrænsen fremhæves med grønt. Hold markøren over en tilbudsboble for at se tilbudsnavnet, udløbsdatoen og antallet af aktiviteter. Marker afkrydsningsfeltet Vis ældre udløbne tilbud for at se tidligere udløbne tilbud.
   
   
5. Under Pipelineoversigt kan du se værdien af tilbud med høj aktivitet og tilbud, der risikerer at udløbe, sammen med din procentvise tilbudsacceptprocent.
6. UnderSeneste tilbudsaktivitet kan du se den seneste aktivitet på tilbud med deres navn, dato for seneste aktivitet, tilbudsbeløb og udløbsdato.
7. UnderAnbefalede opfølgninger kan du se anbefalede opfølgninger på tilbud baseret på aktivitet på tilbuddet og udløbsdatoer (f.eks. tilbud uden aktivitet i lang tid eller tilbud, der snart udløber). Klik påSend en opfølgning for at åbne dialogboksenSend tilbud.

Se tilbud i aftalevisninger

Du kan se tilbud fra aftaleindekssiden eller fra tavlevisningen på aftaleindekssiden eller i salgsarbejdsområdet.

Sådan vises tilbud på indeksiden for aftaler:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
2. Hvis kolonnen »DealdataSyncRight Quote « ikke er tilføjet til indekssiden:
   • Klik påRediger kolonner øverst til højre.
   • Marker afkrydsningsfeltet DealdataSyncRight Quote, og klik påAnvend.
3. Se tilbuddet i kolonnen DealdataSyncRight Quote.
   
   
4. Tilbud kan have en af følgende statusser med en tilhørende farveindikator:
   
   • Intet tilknyttet tilbud: grå.
   • Udkast: grå.
   • Offentliggjort: gul.
   • Afventer underskrift: gul.
   • Offentliggjort – sendt: gul.
   • Sendt – afventer underskrift: gul.
   • Afventer godkendelse: gul.
   • Ændringer anmodet om: rød.
   • Offentliggjort – set: gul.
   • Set – afventer underskrift: gul.
   • Afventer kontrasignatur: gul.
   • Godkendt: grøn.

Sådan får du adgang til tilbud fra deal- eller salgsarbejdsområdets tavlevisning:

1. Åbn tavlevisningen fra oversigtssiden for aftaler eller salgsarbejdsområdet:
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals. Klik på ikonet for oversigtsbrættet øverst til venstre.
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Salgsarbejdsområde.
     • Sørg for, at du er tilmeldt Kanban-tavlen for aftaler i salgsarbejdsområdet (beta). Hvis du er superadministrator, kan du læse, hvordan du tilmelder din konto til betaen.
     • Klik på fanen Aftaler øverst.
2. Tilbud vises nederst på et aftalekort.
3. Tilbud kan have en af følgende statusser med en tilhørende farveindikator:
   
   • Intet tilbud tilknyttet: grå.
   • Udkast: grå.
   • Offentliggjort: gul.
   • Afventer underskrift: gul.
   • Offentliggjort – sendt: gul.
   • Sendt – afventer underskrift: gul.
   • Afventer godkendelse: gul.
   • Ændringer anmodet om: rød.
   • Offentliggjort – set: gul.
   • Set – afventer underskrift: gul.
   • Afventer kontrasignatur: gul.
   • Godkendt: grøn.
     
     

Arkiver og slet tilbud

Når du opretter tilbud, vil du måske rydde op på din indeksside, fjerne ubrugte tilbud eller forhindre købere i at se dem. For at gøre dette kan du arkivere og slette tilbud. 

Når et tilbud slettes eller arkiveres, kan det ikke gendannes. 

• Arkiver et tilbud: Når du arkiverer et tilbud, ændres tilbudsstatus til Arkiveret, hvilket fjerner det fra din standardindekssidevisning og forhindrer købere i at få adgang til tilbuddet. Du kan stadig se, downloade, klone og slette tilbuddet på din konto.
  • Tilbud, der er betalt, er under behandling af en betaling eller er delvist underskrevet, kan ikke arkiveres.

• • Du kan se arkiverede tilbud ved at bruge Status-filteretøversti tabellen på tilbudsindekssiden. 
    
    

• Slet et tilbud: Hvis du sletteret tilbud, fjernes det permanent fra din HubSpot-konto. Brugere vil ikke længere kunne se tilbuddet i HubSpot, og købere vil ikke længere kunne få adgang til tilbuddet. Tilbud, der er betalt, kan ikke slettes.

Sådan arkiverer eller sletter du et tilbud:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Tilbud.
2. Hold markøren over et tilbud, og klik på knappen Vis eksempel.
3. Klik på Handlinger øverst til højre, og vælg derefterArkiver ellerSlet.

Knyt tilbud til brugerdefinerede objekter

Knyt tilbud til brugerdefinerede objekter for at give bedre kontekst i din datamodel, når du bruger brugerdefinerede objekter sammen med HubSpots standardobjekter. Få mere at vide om begrænsninger for tilknytning i produkt- og servicekataloget.

1. Opret et brugerdefineret objekt.
2. I din HubSpot-konto skal du navigere til Datahåndtering > Datamodel.
3. Klik påRediger datamodel øverst til højre.
4. Klik på Vis alle på kortet for det brugerdefinerede objekt.
   
   
5. Klik på + ved siden af kortet med det brugerdefinerede objekt.
   
   
6. Klik på rullemenuenVælg det objekt, du vil knytte til [navn på brugerdefineret objekt], og vælgTilbud.
7. Klik påOpret.
8. Sådan tilføjer du tilbud til det brugerdefinerede objekt:
   • På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
   • Gå til Objekter > [brugerdefineret objekt] i menuen i venstre sidepanel.
   • Klik pånavnet på en brugerdefineret objektrekord.
   • I højre sidepanel skal du navigere til kortet Tilbud. Hvis kortet Tilbud ikke vises som standard i din post, kan du manuelt tilføje kortet til din HubSpot-post.
   • Klik på+Tilføj for at knytte eksisterende tilbud til det brugerdefinerede objekt.
   • I højre sidepanel skal du markere afkrydsningsfelterne ud for de tilbud, du vil knytte. Klik på Gem.
9. Sådan får du flere oplysninger om tilknyttede tilbud fra det brugerdefinerede objekt:
   • På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
   • Gå til Objekter > [brugerdefineret objekt] i menuen i venstre sidepanel.
   • Klik på navnet på en brugerdefineret objektrekord.
   • I højre sidepanel skal du navigere til kortet Tilbud. Hvis kortet Tilbud ikke vises som standard på din post, kan du manuelt tilføje kortet til din HubSpot-post.
   • Hold markøren over tilbuddet.
     • Klik påikonet for at åbne linket ( externalLink) for at åbne tilbuddet i en ny browserfane.
     • Klik påikonet for atkopiere for at kopiere et link til tilbuddet.
     • Klik påikonet for forhåndsvisning for at se tilbudsoplysningerne i panelet til højre.
     • Klik påikonet med de tre prikker, og vælg derefter en indstilling for at administrere tilbuddet. Klik på Fjern tilknytning for at fjerne tilknytningen mellem tilbuddet og det brugerdefinerede objekt. Få mere at vide om administration af udkast til tilbud og administration af offentliggjorte tilbud.

Spor tilbudsaktivitet

Når et tilbud deles, sporer HubSpot nøgleaktiviteter, både fra køberen og internt. Dette giver dig opdateret indsigt i, hvordan købere interagerer med dine tilbud, og de interne handlinger, der udføres på dem.

Køberaktivitet

Følgende sporede handlinger logges som aktivitet på tilbuddet:

• Tilbud sendt: tilbuddet er blevet delt med køberen.
• Tilbud set: Køberenhar åbnet tilbuddet.
• Tilbud downloadet: Køberenhar downloadet PDF-filen.
• Tilbud udskrevet: køberenhar udskrevet dokumentet.
• Tilbud køber har underskrevet: tilbuddet er blevet e-underskrevet af køberen.
• Tilbud manuelt underskrevet: tilbuddeter markeret som underskrevet.
• Tilbud accepteret: tilbuddet har gennemgået alle nødvendige trin og er blevet accepteret af køberen (f.eks. intern godkendelse, acceptmetode (f.eks. e-signatur), betaling).

Sælgeraktivitet

Følgende sælgerhændelser spores på tilbud:

• Tilbud offentliggjort: tilbuddeter blevet offentliggjort.
• Tilbudsgodkendelse anmodet af anden bruger: En godkendelse er blevet anmodet af en anden HubSpot-bruger.
• Tilbudsgodkendelse afvist / ændringer anmodet om: tilbuddet er blevet afvist, eller der er blevet anmodet om ændringer under godkendelsesfasen.
• Tilbud godkendt: tilbuddeter blevet godkendt.
• Tilbud tilbagekaldt: tilbuddeter blevet tilbagekaldt.
• Tilbud medunderskrevet: tilbuddeter blevet medunderskrevet.
• Tilbud udløbet: tilbuddet er udløbet.

Vis aktiviteter

Sådan vises aktiviteten for tilbud på tilbudsindekssiden:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Tilbud.
2. Brug følgende kolonner i tabellen til at forstå aktiviteten:
   • Dato for sidste aktivitet: datoen for den sidste aktivitet på tilbuddet.
   • Antal aktiviteter på tilbuddet: det samlede antal aktiviteter på tilbuddet.
   • Antal tilbudsaktiviteter siden sidste kommunikation: antallet af aktiviteter siden den sidste kommunikation blev sendt til en kontaktperson for tilbuddet.
   • Antal visninger af tilbud: antallet af visninger af et tilbud.

Sådan vises aktiviteten på et enkelt tilbud:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Tilbud.
2. Hold markøren over et tilbud, og klik på knappen Vis eksempel.
3. Se aktiviteten i højre sidepanel på kortet"Tilbudsaktiviteter".
   
   

Sådan vises den fulde tidslinje for aktiviteterne for et enkelt tilbud:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Tilbud.
2. Hold markøren over et tilbud, og klik på knappen Vis eksempel.
3. Klik på Handlinger øverst til højre, og vælg derefterAktivitet.
4. Den fulde aktivitetsoversigt vises.
   
   

Rapporter om tilbud

Du kan rapportere om tilbud ved hjælp af Commerce Analytics-pakken eller ved at oprette en rapport for et enkelt objekt ved hjælp af tilbudsobjektet.

Eksporter tilbud

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Tilbud.
2. Klik på Eksporter øverst i tabellen.
3. I dialogboksen:
   • Indtast et eksportnavn i tekstfeltetEksportnavn.
   • Klik på rullemenuenFilformat, og vælg etformat.
   • Klik på rullemenuenSprog for kolonneoverskrifter, og vælg etsprog.
   • Klik påTilpas for attilpasse eksporten yderligere:
     • UnderEgenskaber inkluderet i eksport skal du vælge en indstilling for, hvilke egenskaber der skal inkluderes i eksporten.
     • UnderTilknytninger inkluderet i eksport skal du markere afkrydsningsfeltetInkluder navn på tilknyttet post for at inkludere navne på tilknyttede poster (f.eks. aftalen eller fakturaen).
     • UnderTilknytninger inkluderet i eksport skal du vælge, om der skal inkluderes op til 1.000tilknyttede poster elleralle tilknyttede poster.
   • Klik påEksporter. Få mere at vide om eksport af poster.

Brug tilbudsdata i andre HubSpot-værktøjer

Brug tilbudsegenskaber i andre værktøjer, såsomworkflowsogsegmenter, til at automatisere og organisere tilbudsdata på tværs af HubSpot.

Send automatisk en e-mail til købere, hvis tilbud endnu ikke er accepteret, men snart udløber

Opret et segment med tilbud, der endnu ikke er accepteret, og som nærmer sig udløbsdatoen. Brug segmentet i workflows til automatisk at sende en e-mail til køberen.

1. Opret et segment, og vælg objektet "Tilbud", når du opretter segmentet.
2. Tilføj følgende filtre:
   • Accepteret Datoen er ukendt.
   • Tilbudsstatus er en af følgende:Offentliggjort.
   • Udløbsdatoen er mindre end syv dage fra i dag.
     
     
3. Brug segmentet i en arbejdsgang til automatisk at sende en e-mail, der minder dem om at acceptere tilbuddet.

Tilbud af høj værdi, der afventer underskrift

Opret et segment for at oprette en opgave for tilbudsejeren om at følge op på, hvor tilbud med høj værdi er gået i stå.

1. Opret et segment, og vælg objektet Tilbud, når du opretter det.
2. Tilføj følgende filtre:
   • Tilbudsbeløbet er større end eller lig med [beløb] (for eksempel 10.000).
   • Tilbudsstatus er en af følgende:Offentliggjort.
   • Datoen for accept er ukendt.
   • Oprettelsesdatoen er mere end syv dage siden.
     
     
3. Brug segmentet i en arbejdsgang til automatisk at oprette en opgave for tilbudsejeren, når et tilbud føjes til det aktive segment.

Genengagér købere af udløbne tilbud

Opret et segment for at genengagere købere, hvor tilbud er udløbet.

1. Opret et segment, og vælg objektet Tilbud, når du opretter det.
2. Tilføj følgende filtre:
   • Tilbudsstatus er en af følgende:Udløbet.
   • Datoen for accept er ukendt.
   • Udløbsdatoen ligger inden for de sidste 30 dage.
     
     
3. Brug segmentet i en arbejdsgang til automatisk at oprette en opgavefor tilbudsejeren. Du kan eventuelt sende automatiske e-mails til køberen, når et tilbud føjes til det aktive segment.

Næste trin

• Administrer godkendelser af tilbud.
• Tilpas tilbud med branding og skabeloner.