Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.
Salesforce

HubSpot-Salesforce-Integration installieren

Zuletzt aktualisiert am: Februar 25, 2019

Produkte/Lizenzen

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

Die HubSpot-Salesforce-Integration ermöglicht es Ihnen, Daten zwischen HubSpot und Salesforce nahtlos zu übertragen und Konsistenz zwischen Ihren Marketing- und Vertriebsteams zu gewährleisten.

Anforderungen der HubSpot-Salesforce-Integration

Um HubSpot und Salesforce zu integrieren, benötigen Sie Folgendes:

  • Ein Konto für HubSpot Marketing Hub Professional oder EnterpriseSales Hub Professional oder Enterprise oder Service Hub Professional oder Enterprise.
  • Eine Salesforce-Edition mit API-Zugriff oder Salesforce Professional.
  • Administratorzugriff in Salesforce.
  • Administratorzugriff in HubSpot.

Allgemeine Erwartungen der HubSpot-Salesforce-Integration

Neben den oben aufgeführten Voraussetzungen gibt es eine Reihe von allgemeinen Erwartungen, die vor der Integration von HubSpot und Salesforce zu überprüfen sind:

  • Es ist zu erwarten, dass Sie für einen Teil des Integrations- und Installationsprozesses zwischen diesen Anweisungen und Salesforce hin und her wechseln.
  • Es gibt ein Limit für die Anzahl der von der Integration pro Tag verwendeten API-Aufrufe. Eine einzelne Kontaktsynchronisierung kann bis zu vier API-Aufrufe pro Datensatz in Anspruch nehmen. Diese Zahl kann jedoch variieren.
  • Um mehrere HubSpot-Accounts zu einer Salesforce-Instanz zu verbinden, müssen Sie die Integration in jedem HubSpot-Account einrichten und installieren.
  • HubSpot funktioniert nur mit einer Salesforce-Instanz.

HubSpot-Salesforce-Integration installieren

  • Klicken Sie oben rechts in Ihrem HubSpot-Account auf Ihren Account-Namen und gehen Sie dann zu Integrationen.
  • Klicken Sie auf Durchsuchen und Verknüpfen
  • Verwenden Sie die Suchleiste, um nach der Salesforce-Integration zu suchen. 
  • Bewegen Sie den Mauszeiger über Salesforce-Integration und klicken Sie auf Integration anzeigen. Der Connector Wizard wird geöffnet.
    • Wenn Sie HubSpot mit einer Salesforce-Sandbox verbinden, wählen Sie das Kästchen Ja, es wird eine Verknüpfung mit einer Sandbox hergestellt aus.
  • Klicken Sie auf Bei Salesforce anmelden >.

  • Geben Sie im Pop-up-Fenster Ihre Salesforce-Anmeldeinformationen ein und klicken Sie auf Anmelden. Nach der Anmeldung werden Sie zurück zum Connector Wizard in HubSpot geleitet.
  • Installieren Sie als Nächstes HubSpot in Salesforce. Klicken Sie auf Salesforce-Paketinstallation starten, um zu beginnen.

  • Sie werden zu Salesforce weitergeleitet, um das HubSpot-Integrationspaket zu installieren. Wählen Sie Install for All Users (Für alle Benutzer installieren) und klicken Sie dann auf Installieren.
  • Wählen Sie im Dialogfeld die Option Yes, grant access to these third-party web sites (Ja, Zugriff auf diese Websites von Dritten zulassen) und klicken Sie dann auf Weiter.
  • Salesforce wird dann das HubSpot-Integrationspaket installieren. Diese Installation kann 5 bis 10 Minuten dauern.
    • Möglicherweise wird Ihnen folgende Meldung angezeigt: „Die Installation dieser App dauert sehr lange. Nach Abschluss der Installation erhalten Sie eine E-Mail.“ Klicken Sie auf Fertig und warten Sie, bis eine E-Mail von Salesforce mit dem Betreff Package HubSpot Integration Install Successful (Installation des HubSpot-Integrationspakets erfolgreich) eingeht.
  • Nachdem das Paket in Salesforce installiert wurde, navigieren Sie zurück zum HubSpot Connector Wizard und klicken Sie auf Weiter.
  • Als Nächstes fügen Sie das HubSpot Visualforce-Modul zu Salesforce hinzu. Dieses Modul zeigt die Abschlusswahrscheinlichkeit des Kontakts und bietet Ihnen die Möglichkeit, die Kontaktaktivität anzuzeigen und zu filtern und Kontakte in HubSpot-Workflows aufzunehmen. Klicken Sie auf HubSpot zu Salesforce hinzufügen >.

  • Wählen Sie als Nächstes, wie Ihre Daten zwischen HubSpot und Salesforce synchronisiert werden sollen.
  • Wenn Sie Empfohlenes Setup auswählen, klicken Sie auf Einstellungen überprüfen >.

  • Wenn Sie Erweitertes Setup auswählen, klicken Sie auf Weiter.
    • Legen Sie auf dem nächsten Bildschirm die Einstellungen Ihrer Kontaktsynchronisierung fest:
      • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Die zu synchronisierenden Kontakte aus auswählen und wählen Sie Alle Kontakte zur Synchronisierung aller Kontakte in Salesforce aus oder wählen Sie eine HubSpot-Liste zur Verwendung als Aufnahmeliste aus, um nur diese Kontakte in Salesforce zu synchronisieren.
      • Klicken Sie auf Weiter >.
    • Legen Sie im nächsten Bildschirm die Synchronisierungseinstellungen für Ihre Aktivitäten und Aufgaben fest:
      • Klicken Sie auf die Schaltfläche Salesforce task sync switch (Synchronisierungsschalter für Salesforce-Aufgaben), um automatisch eine Aufgabe in HubSpot zu erstellen, wenn eine Aufgabe in Salesforce erstellt wurde.
      • Wählen Sie in der Tabelle Chroniksynchronisierung das Kontrollkästchen Synchronisieren neben HubSpot-Ereignissen aus, um sie mit Salesforce als Aufgaben zu synchronisieren, und klicken Sie dann auf das Dropdown-Menü Salesforce-Aufgabentyp, um den Aufgabentyp für die Erstellung in Salesforce auszuwählen.
      • Klicken Sie auf Weiter >.
    • Legen Sie auf dem nächsten Bildschirm die Synchronisierungseinstellungen für Ihr Objekt und Ihre Eigenschaften fest:
      • Klicken Sie auf die Registerkarte Kontakte, Unternehmen oder Deals, um den Synchronisationstyp für die Standardeigenschaften des Objekts zu konfigurieren. In den Registerkarten Unternehmen und Deals müssen Sie möglicherweise die Option Unternehmenssynchronisierung/Deal-Synchronisierung aktivieren aktivieren/deaktivieren, bevor Sie Feldzuordnungen erstellen können.
      • Die Tabelle zeigt die Standardeigenschaften für HubSpot-Objekte und deren Salesforce-Feldeigenschaften an. Wählen Sie für jede Eigenschaftensynchronisierung den Synchronisierungstyp aus: Salesforce bevorzugen (Standard), Immer Salesforce verwenden oder Gegenseitig. Erfahren Sie mehr über die Synchronisierungstypen für Salesforce-Feldzuordnungen.
      • Klicken Sie auf Weiter >.
  • Überprüfen Sie Ihre ausgewählten Datensynchronisierungseinstellungen. Um die Einstellungen für einen Datensynchronisierungstyp zu ändern, klicken Sie auf Ändern. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Setup beenden und Synchronisierung starten.

  • Sie werden zur Seite für die Einstellungen der Salesforce-Integration weitergeleitet und Daten werden zwischen HubSpot und Salesforce synchronisiert.