Zuletzt aktualisiert am: März 21, 2023
Benutzer mit Account-Berechtigungen können festlegen, welche Eigenschaften angezeigt werden, wenn Benutzer manuell Kontakte, Unternehmen, Deals, Tickets und benutzerdefinierte Objekte in HubSpot erstellen. Je nach Abonnement können Sie auch auswählen, welche Assoziationen aufgenommen werden sollen, oder bestimmte Felder bei der manuellen Erstellung obligatorisch machen.
Wenn bestimmte Eigenschaften oder Verknüpfungen im Formular zum Erstellen von Datensätzen nicht angezeigt werden, können Sie die Eigenschaftswerte eines Datensatzes oder verknüpfte Datensätzedennoch manuell bearbeiten.
-
Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
-
Navigieren Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Objekten, und wählen Sie dann das objekt für das Sie das Formular "Datensatz erstellen" bearbeiten möchten.
-
Klicken Sie auf Anpassen des Formulars "Create [object]".
-
Aktivieren Sie in der linken Seitenleiste des Editors die Kontrollkästchen neben den Eigenschaften, die angezeigt werden sollen, wenn ein Benutzer einen Datensatz für das Objekt erstellt. Verwenden Sie die Suchleiste, um nach einer bestimmten Eigenschaft zu suchen, oder klicken Sie auf eine Eigenschaftsgruppe, um deren Eigenschaften anzuzeigen oder auszublenden.
-
Wenn Ihr Account ein Starter-, Professional- oder Enterprise-Abonnement hat, aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Objektzuordnungen, die bei der Erstellung angezeigt werden sollen.
Bitte beachten:
- Bestimmte Eigenschaften, wie z. B. Punkte- oder Berechnungseigenschaften, können dem Formular Datensatz erstellen nicht hinzugefügt werden. Sie können diese Eigenschaften beim Hinzufügen von Formularfeldern nicht auswählen.
- Wenn Sie die Zuordnung " Unternehmen" einschließen, können Sie bei der Erstellung eines Kontakt-, Ticket-, Deal- oder benutzerdefinierten Objektdatensatzes nur ein Unternehmen zuordnen. Dieses Unternehmen wird automatisch als Hauptunternehmenfestgelegt .
- Klicken Sie auf der rechten Seite auf einen dragHandle-Griff und ziehen Sie ihn, um die Eigenschaften oder Zuordnungen neu anzuordnen. Alle Standardeigenschaften bleiben oben.
- Um eine Eigenschaft oder einen Verband obligatorisch zu machen( nur Starter, Professional und Enterprise ), aktivieren Sie das Kontrollkästchen in der Spalte Erforderlich( nur Starter, Professional und Enterprise ).
- Wenn eine Eigenschaft erforderlich ist, können Benutzer keinen Datensatz manuell erstellen, ohne die Eigenschaft einzugeben. Bestimmte Eigenschaften sind immer erforderlich, z. B. Ticketname, Pipeline und Ticketstatus für Tickets.
- Wenn eine Verknüpfung erforderlich ist, können Benutzer keinen Datensatz manuell erstellen, ohne einen bestehenden Datensatz dieses Objekts auszuwählen, der mit dem neuen Datensatz verknüpft werden soll.
Bitte beachten Sie: die Objekte, für die Sie Pflichtfelder festlegen können, hängen von Ihrem Abonnement ab:
- Benutzer in Sales Hub Starter-, Professional- oder Enterprise-Accounts können erforderliche Eigenschaften oder Zuordnungen für Kontakte, Unternehmen oder Deals festlegen.
- Benutzer in Service Hub Starter-, Professional- oder Enterprise-Accounts können erforderliche Eigenschaften oder Zuordnungen für Tickets festlegen.
-
Klicken Sie oben rechts auf Speichern.
- Klicken Sie oben links auf Zurück, um den Formulareditor zu verlassen. Sie können nun Datensätze mit dem angepassten Formular erstellen.
