Zuletzt aktualisiert am: Juli 1, 2022
Benutzer mit Account-Berechtigungen können festlegen, welche Felder angezeigt werden, wenn Benutzer manuell Kontakte, Unternehmen, Deals, Tickets und benutzerdefinierte Objekte in HubSpot erstellen.
Je nach Ihrem Abonnement können Sie auch bestimmte Felder bei der manuellen Erstellung zu Pflichtfeldern machen.
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Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
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Gehen Sie im linken Seitenleistenmenü zu „Objekte“ und wählen Sie dann das Objekt aus, für das Sie die Erstellungseigenschaften festlegen möchten.
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Klicken Sie im Abschnitt Erstellen von [Objekten] auf Anpassen des Formulars „[Objekt] erstellen“.
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Aktivieren Sie in der linken Seitenleiste des Editors die Kontrollfelder neben den Eigenschaften, die angezeigt werden sollen, wenn ein Benutzer das Objekt erstellt. Sie können die Suchleiste verwenden, um nach einer bestimmten Eigenschaft zu suchen, oder auf eine Eigenschaftsgruppe klicken, um ihre Eigenschaften zu erweitern oder zu verringern.
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Um die Eigenschaften neu anzuordnen, klicken rechts auf einen DragHandle-Handle. Alle erforderlichen Standard-Eigenschaften bleiben oben.
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Aktivieren Sie die Kontrollkästchen in der Spalte „Erforderlich“ neben den Eigenschaften, die Sie Wenn eine Eigenschaft erforderlich ist, können Benutzer keinen Datensatz manuell anlegen, ohne die Eigenschaft einzugeben. Bestimmte Eigenschaften werden immer benötigt (z. B. E-Mail, Vorname oder Nachname für Kontakte, Deal-Name für Deals). Benutzer in Sales Hub Professional - oder Enterprise -Konten können die erforderlichen Eigenschaften für Kontakte, Unternehmen oder Angebote festlegen, während Benutzer in Service Hub Professional - oder Enterprise -Konten die erforderlichen Eigenschaften für Tickets festlegen können.
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Klicken Sie oben rechts auf „Speichern“.
