Anpassen des Formulars "[Objekt] erstellen" für jedes Objekt

Sie können festlegen, welche Felder angezeigt werden, wenn Benutzer Kontakte, Unternehmen, Deals, Tickets, Leads, benutzerdefiniertes Objekt-Datensätze , Kampagnen, SMS-Nachrichten, Workflows, Listen und Marketingevents manuell erstellen.

Je nach Objekt und Abonnement haben Sie folgende Möglichkeiten:

• Fügen Sie spezifische Eigenschaften und Zuordnungen hinzu.
• Machen Sie Eigenschaften, Zuordnungen oder Zuordnungen-Label obligatorisch.
• Legen Sie bedingte Logik basierend auf Aufzählungseigenschaften fest.

Das Feld zum Erstellen eines Datensatzes für ein Objekt anpassen

So bearbeiten Sie das Formular zum Erstellen eines Objekts:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Navigieren Sie in der linken Seitenleiste zu Objects, und wählen Sie dann das Objekt aus, für das Sie das Formular erstellen möchten.
3. Klicken Sie unter Erstellen von [Objekten] auf Formular "[Objekt] erstellen" anpassen.
4. Im Konfigurationsassistenten können Sie Folgendes verwalten:
   • Eigenschaften hinzufügen: Suchen oder erweitern Sie in der linken Seitenleiste einen Bereich, um eine Eigenschaft zu finden. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Kontrollkästchen , die angezeigt werden sollen, wenn ein Benutzer einen Datensatz für das Objekt erstellt.
     
   • Eigenschaften als erforderlich festlegen: Bewegen Sie den Mauszeiger im rechten Bereich auf eine Eigenschaft und klicken Sie auf das Symbol requiredProperty required. Bestimmte Eigenschaften sind immer erforderlich (z. B. Ticket-Name, Pipeline und Ticket-Status für Tickets). Wenn eine Eigenschaft erforderlich ist, müssen Benutzer einen Wert eingeben, um den neuen Datensatz zu erstellen.
     
   • Zuordnungen hinzufügen : Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf das Dropdown-Menü Eigenschaften hinzufügen und wählen Sie Zuordnungen hinzufügen aus. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Objektzuordnungen, die bei der Erstellung angezeigt werden sollen. Wenn Ihr Account über Zuordnungen-Label verfügt, kann standardmäßig jedes Label ausgewählt werden. Um ein bestimmtes Label zu verlangen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Zuordnungslabel und wählen Sie dann das Label aus.
   • Zuordnungen erforderlich machen: Bewegen Sie den Mauszeiger im rechten Bereich auf eine Zuordnung und klicken Sie auf das Symbol requiredProperty required.
     • Wenn eine Zuordnung erforderlich ist, müssen Benutzer einen bestehenden Datensatz dieses Objekts auswählen, der dem neuen Datensatz zugeordnet werden soll.
     • Wenn das Feld für das Zuordnungslabel erforderlich ist, müssen Benutzer dem neuen Datensatz einen Datensatz zuordnen und eines der verfügbaren Zuordnungslabel auswählen.
     • Wenn Sie beim Hinzufügen von Zuordnungen ein bestimmtes Zuordnungslabel ausgewählt haben, müssen Benutzer dem neuen Datensatz einen Datensatz zuordnen und dieses Label auswählen.
   • Standard-Deal-Namen hinzufügen: Erfahren Sie, wie Sie einen Standard-Deal-Namen konfigurieren.
   • Bedingte Logik hinzufügen: Springen Sie zum Abschnitt mit bedingter Logik.
   • Eigenschaften und Zuordnungen neu anordnen: Klicken Sie im rechten Bereich auf ein Handle und ziehen Sie es dragHandle an die gewünschte Stelle, um die Eigenschaften oder Zuordnungen neu anzuordnen. Die Standardeigenschaften bleiben oben.
   • Ein Feld entfernen: Bewegen Sie den Mauszeiger über die Eigenschaft/Zuordnung und klicken Sie dann auf das delete Papierkorb-Symbol. Bestimmte Standardeigenschaften können nicht gelöscht werden (z. B. Vorname, Nachname, E-Mail für Kontakte).
5. Klicken Sie oben rechts auf Speichern und schließen.

Hinzufügen einer bedingten Logik zum Bereich zur Datensatzerstellung

Sie können eine bedingte Logik einrichten, sodass bestimmte Felder angezeigt oder erforderlich werden, sobald ein bestimmter Auf Eigenschaft zählungswert (z. B. Dropdown-Auswahl) ausgewählt wird. Bedingte Eigenschaften werden zusätzlich zu denen angezeigt, die im standardmäßigen Formular zur Datensatzerstellung enthalten sind.

Beispielsweise können Sie basierend auf der Pipeline, zu der ein Deal hinzugefügt wird, anpassen, welche Eigenschaften beim Erstellen neuer Deals angezeigt werden.

So fügen Sie eine neue Logik hinzu:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie im linken Seitenleistenmenü zu Objekte und wählen Sie dann das Objekt aus, für das Sie das Formular zur Datensatzerstellung bearbeiten möchten.
3. Klicken Sie auf Formular "[Objekt] erstellen" anpassen .
4. Im Konfigurationsassistenten:
   • Klicken Sie im linken Bereich auf das Dropdown-Menü Eigenschaften hinzufügen und wählen Sie Bedingte Logik hinzufügen aus. Sie können auch den Mauszeiger über eine Eigenschaft bewegen und auf das conditional Symbol für die Bedingung klicken.
     • Eine Eigenschaft muss bereits im standardmäßigen Formular zur Datensatzerstellung enthalten sein, bevor Sie bedingte Logik auf der Grundlage ihrer Werte einrichten können.
     • Wenn das conditional Symbol grau ist, ist die bedingte Logik für diese Eigenschaft nicht verfügbar. 
   • Klicken Sie auf Logik hinzufügen.
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Steuernde Eigenschaft und wählen Sie dann im Formular die Eigenschaft aus, die die bedingte Logik auslösen soll.
   • Sobald eine Eigenschaft ausgewählt wurde, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Option auswählen und wählen Sie dann die Option aus, die bewirkt, dass zusätzliche Eigenschaften angezeigt oder obligatorisch werden, wenn sie ausgewählt werden.
   • Klicken Sie auf Eigenschaft hinzufügen.
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Eigenschaft auswählen und wählen Sie Eigenschaften aus, die anzeigen, ob die Logik erfüllt ist.
   • Um eine abhängige Eigenschaft zu verlangen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Erforderlich.  Wenn eine Eigenschaft erforderlich ist, können Benutzer erst dann einen Datensatz in dieser Pipeline erstellen, wenn sie einen Wert für die Eigenschaft festlegen.
   • Um die Eigenschaften neu anzuordnen, klicken Sie auf eine Eigenschaft und ziehen Sie sie an eine neue Position. Die Eigenschaften werden in dieser Reihenfolge angezeigt, wenn sie im Formular erscheinen.
   • Klicken Sie oben rechts auf Logik anwenden , um zum Konfigurationsbildschirm für das Erstellen des Datensatzbereichs zurückzukehren.
   • Im rechten Bereich wird von Ihnen festgelegte bedingte Logik automatisch unterhalb der steuernden Eigenschaft im Formular angezeigt. Klicken Sie auf [Ausblenden/Anzeigen] , um festzulegen, ob die Eigenschaften während der Bearbeitung angezeigt werden sollen.
   • Klicken Sie oben rechts auf Speichern und schließen.

Um eine bestehende Logik zu bearbeiten:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie im linken Seitenleistenmenü zu Objekte und wählen Sie dann das Objekt aus, für das Sie das Formular zur Datensatzerstellung bearbeiten möchten.
3. Klicken Sie auf Formular "[Objekt] erstellen" anpassen.
4. Im Konfigurationsassistenten:
5. Klicken Sie im linken Bereich auf das Dropdown-Menü Eigenschaften hinzufügen und wählen Sie Bedingte Logik hinzufügen aus.
6. Klicken Sie auf das Bearbeiten-Symbol edit und nehmen Sie Änderungen vor.
7. Klicken Sie auf das delete Löschen-Symbol , wenn Sie die Logik entfernen möchten. Klicken Sie im Dialogfeld auf Löschen, um den Löschvorgang zu bestätigen.
8. Klicken Sie oben rechts auf Speichern und schließen.