Das Formular zum Erstellen von Datensätzen für die einzelnen Pipelines anpassen

Benutzer mit Account-Berechtigungen können festlegen, welche Eigenschaften angezeigt werden, wenn Benutzer manuell Kontakte, Unternehmen, Deals, Tickets, Kampagnen, und benutzerdefinierte Objekte in HubSpot erstellen. Je nach Abonnement können Sie bestimmte Assoziationen einbeziehen, Felder bei der manuellen Erstellung obligatorisch machen oder eine bedingte Logik auf der Grundlage von Aufzählungseigenschaften festlegen.

Wenn Eigenschaften oder Zuordnungen nicht im Formular zum Erstellen eines Datensatzes enthalten sind, können Sie die Eigenschaftswerte eines Datensatzes oder zugehörige Datensätze nach dem Erstellen bearbeiten.

Das Formular zum Erstellen von Datensätzen für ein Objekt anpassen

So bearbeiten Sie das Formular zum Erstellen eines Datensatzes für ein Objekt:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.

• Navigieren Sie in der linken Seitenleiste zu Objekte, und wählen Sie das Objekt aus, für das Sie das Formular zum Erstellen von Datensätzen bearbeiten möchten.

• Klicken Sie unter „Erstellen von [Objekten]“ auf „Formular „[Objekt] erstellen“ anpassen“.

• Um dem Formular Eigenschaften hinzuzufügen, klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Eigenschaften hinzufügen. Swählen Sie die Kontrollkästchen neben den Eigenschaften, die angezeigt werden sollen, wenn ein Benutzer einen Datensatz für das Objekt erstellt.

• Um dem Formular (Starter, Professional, oder Enterprise nur), Zuordnungen hinzuzufügen, klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Zuordnungen hinzufügen. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Objektverknüpfungen, die bei der Erstellung erscheinen sollen.

• Klicken Sie auf der rechten Seite auf einen dragHandle Griff und ziehen Sie ihn, um die Eigenschaften oder Verknüpfungen neu anzuordnen. Die voreingestellten Eigenschaften bleiben an erster Stelle.
  
• Um eine Eigenschaft oder einen Verband obligatorisch zu machen (nurStarter, Professional und Enterprise ), bewegen Sie den Mauszeiger über die Eigenschaft/den Verband und wählen Sie dann das Symbol requiredProperty erforderlich. Wenn eine Eigenschaft erforderlich ist, können Benutzer keinen Datensatz manuell erstellen, ohne die Eigenschaft einzugeben. Wenn eine Zuordnung erforderlich ist, können Benutzer keinen Datensatz manuell erstellen, ohne einen bestehenden Datensatz dieses Objekts auszuwählen, der dem neuen Datensatz zugeordnet werden soll. Bestimmte Eigenschaften sind immer erforderlich (z. B. Ticketname, Pipeline und Ticketstatus für Tickets).

• • Accounts mit einem Starter, Professional, oder Enterprise Abonnement können erforderliche Eigenschaften oder Zuordnungen für Kontakte, Unternehmen, Deals und Tickets festlegen.
  • Accounts mit einem Marketing Hub Professional oder Enterprise Abonnement können erforderliche Eigenschaften oder Zuordnungen für Kampagnen festlegen.
  • Accounts mit einem Enterprise Abonnement können für benutzerdefinierte Objekte erforderliche Eigenschaften oder Zuordnungen festlegen.
• Um eine Eigenschaft oder Zuordnung aus dem Formular zu entfernen, bewegen Sie den Mauszeiger über die Eigenschaft/Zuordnung und klicken Sie dann auf das Löschsymbol delete . Bestimmte Standard-Eigenschaften können nicht gelöscht werden (z. B. Vorname, Nachname, E-Mail für Kontakte).

• Um bedingte Logik für das Formular zum Erstellen von Datensätzen hinzuzufügen (nurProfessional und Enterprise), klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Bedingte Logik hinzufügen, oder , bewegen Sie den Mauszeiger über eine Eigenschaft und klicken Sie auf das Symbol conditional bedingte Logik. Erfahren Sie mehr über und die Einrichtung der bedingten Logik.
• Klicken Sie oben rechts auf „Speichern“.
• Klicken Sie oben links auf „Zurück“, um den Formular-Editor zu verlassen. Sie können nun Datensätze mithilfe des angepassten Formulars erstellen.

Hinzufügen von bedingter Logik zum Formular zum Erstellen von Datensätzen (nurProfessional und Enterprise )

Wenn Ihr Account ein Professional oder Enterprise Abonnement hat, können Sie eine bedingte Logik einrichten, so dass bestimmte Felder erscheinen oder erforderlich werden, sobald ein bestimmter Eigenschaftswert ausgewählt wird. Bedingte Eigenschaften erscheinen zusätzlich zu denen, die im Formular zur Erstellung von Datensätzen standardmäßig enthalten sind.

So können Sie beispielsweise festlegen, welche Eigenschaften bei der Erstellung neuer Deals angezeigt werden, je nachdem, zu welcher Pipeline ein Deal hinzugefügt wird.

Bitte beachten Sie: Bedingte Logik wird bei der Erstellung von Datensätzen in der mobilen HubSpot-Appnicht unterstützt .

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.

• Navigieren Sie in der linken Seitenleiste zu Objekte und wählen Sie dann das Objekt aus, für das Sie das Formular zum Anlegen eines Datensatzes bearbeiten möchten.

• Klicken Sie auf Anpassen des Formulars "Create [object]".

• Klicken Sie im linken Bereich auf Bedingte Logik hinzufügen, oder bewegen Sie den Mauszeiger über eine Eigenschaft und klicken Sie auf das Symbol conditional bedingte Logik. Eine Eigenschaft muss bereits im Standardformular zum Erstellen von Datensätzen enthalten sein, bevor Sie eine bedingte Logik basierend auf ihren Werten einrichten können. Wenn das Symbol grau ist, ist die bedingte Logik für diese Eigenschaft nicht verfügbar. 

Bitte beachten Sie: Sie können die bedingte Logik nur über Aufzählungseigenschaften mit vordefinierten Optionen (z. B. Kontrollkästchen, Optionsauswahl, Dropdown-Auswahl) festlegen. 

• Um neue Logik hinzuzufügen:
  • Klicken Sie auf +Logik hinzufügen.
  • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Steuerungseigenschaft und wählen Sie dann die Eigenschaft im Formular aus, die die bedingte Logik auslösen soll.
  • Sobald eine Eigenschaft ausgewählt ist, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Wert und wählen dann die Option aus, die dazu führt, dass zusätzliche Eigenschaften angezeigt werden oder erforderlich werden, wenn sie ausgewählt werden.
  • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Eigenschaft und aktivieren Sie dann die Kontrollkästchen neben den Eigenschaften, die in das Formular aufgenommen werden sollen, sobald der Eigenschaftswert ausgewählt ist.
  • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Erforderlich, um eine Eigenschaft zu verlangen. Wenn eine Eigenschaft erforderlich ist, können Benutzer erst dann einen Datensatz erstellen, wenn sie einen Wert für die Eigenschaft festlegen.
  • Um die Eigenschaften neu anzuordnen, klicken Sie auf eine Eigenschaft und ziehen Sie sie an eine neue Position. Die Eigenschaften werden in dieser Reihenfolge angezeigt, wenn sie im Formular erscheinen.
  • Klicken Sie auf „Add“ (Hinzufügen).

• Um eine bestehende Logik zu bearbeiten, klicken Sie im linken Bereich auf das edit bleistift-Symbol. Bearbeiten Sie die angezeigten oder erforderlichen Eigenschaften und klicken Sie dann auf Aktualisieren.
• Um eine vorhandene Logik zu löschen, klicken Sie im linken Bereich auf das delete löschen-Symbol. Klicken Sie im Dialogfeld auf „Löschen“, um den Löschvorgang zu bestätigen.
• Im rechten Bereich wird die von Ihnen festgelegte bedingte Logik automatisch unterhalb der steuernden Eigenschaft im Formular angezeigt. Klicken Sie auf [Ausblenden/Anzeigen] , um festzulegen, ob die Eigenschaften während der Bearbeitung angezeigt werden sollen.
• Um das Formular aus der Sicht eines Benutzers zu betrachten, klicken Sie oben rechts auf Vorschau. Sie können einen Wert für die steuernde Eigenschaft auswählen, um die bedingte Logik zu testen. Die Vorschau spiegelt auch die Anforderungen wider, die im Standardformular zur Datensatzerstellung festgelegt sind, sowie die Stufeneigenschaften, die in den Einstellungen Ihrer Deal- oder Ticket-Pipeline festgelegt sind.
• Wenn Sie mit der Bearbeitung des Formulars fertig sind, klicken Sie oben rechts auf Speichern. 
• Klicken Sie oben links auf Zurück, um den Formulareditor zu verlassen. Die Logik wird nun auf das Formular "Datensatz erstellen" angewendet.