Eigenschaften festlegen, die beim Erstellen von Datensätzen angezeigt werden

Benutzer mit Account-Berechtigungen können festlegen, welche Felder angezeigt werden, wenn Benutzer manuell Kontakte, Unternehmen, Deals, Tickets und benutzerdefinierte Objekte in HubSpot erstellen.

Benutzer mit Account-Berechtigungen in Sales Hub Professional- oder Enterprise-Accounts können bestimmte Felder bei der Erstellung von Kontakt-, Unternehmens- und Deal-Datensätzen zu Pflichtfeldern während der manuellen Erstellung machen.

Benutzer mit der Account-Berechtigungen in Service Hub Professional- oder Enterprise-Accounts können bestimmte Felder bei der Erstellung von Ticket-Datensätzen zu Pflichtfeldern während der manuellen Erstellung machen.

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.

• Gehen Sie im linken Seitenleistenmenü zu „Objekte“ und wählen Sie dann das Objekt aus, für das Sie die Erstellungseigenschaften festlegen möchten.

• Klicken Sie im Abschnitt " Erstellen von [Objekten] " auf das Formular "Erstellen von [Objekten]" und passen Sie es an.

• Aktivieren Sie in der linken Seitenleiste des Editors die Kontrollkästchen neben den Eigenschaften, die angezeigt werden sollen, wenn ein Benutzer das Objekt erstellt. Sie können die Suchleiste verwenden, um nach einer bestimmten Eigenschaft zu suchen, oder auf eine Eigenschaftsgruppe klicken, um deren Eigenschaften zu erweitern oder zu reduzieren.

• Klicken Sie auf der rechten Seite auf einen dragHandle-Griff und ziehen Sie ihn, um die Eigenschaften neu anzuordnen. Alle erforderlichen Standardeigenschaften bleiben an der Spitze.

  

• Aktivieren Sie die Kontrollkästchen in der Spalte Erforderlich neben den Eigenschaften, die Sie zur Pflicht machen möchten. Wenn eine Eigenschaft erforderlich ist, können Benutzer keinen Datensatz manuell erstellen, ohne die Eigenschaft einzugeben.  Benutzer in Sales Hub Professional- oder Enterprise-Konten können erforderliche Eigenschaften für Kontakte, Unternehmen oder Geschäfte festlegen, während Benutzer in Service Hub Professional- oder Enterprise-Konten können erforderliche Eigenschaften für Tickets festlegen.

• Klicken Sie oben rechts auf Speichern.