Eigenschaften festlegen, die beim Erstellen von Datensätzen angezeigt werden

Benutzer mit Account-Berechtigungen können festlegen, welche Felder angezeigt werden, wenn Benutzer manuell Kontakte, Unternehmen, Deals, Tickets und benutzerdefinierte Objekte in HubSpot erstellen.

Benutzer mit Account-Berechtigungen in Sales Hub Professional- oder Enterprise-Accounts können bestimmte Felder bei der Erstellung von Kontakt-, Unternehmens- und Deal-Datensätzen zu Pflichtfeldern während der manuellen Erstellung machen.

Benutzer mit der Account-Berechtigungen in Service Hub Professional- oder Enterprise-Accounts können bestimmte Felder bei der Erstellung von Ticket-Datensätzen zu Pflichtfeldern während der manuellen Erstellung machen.

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol settings, um die Einstellungen aufzurufen.

• Gehen Sie im linken Seitenleistenmenü zu „Objekte“ und wählen Sie dann das Objekt aus, für das Sie die Erstellungseigenschaften festlegen möchten.

• Klicken Sie im Abschnitt „[Objekt]-Erstellung“ auf „Eigenschaftsfelder für neue [Objekte] auswählen“.

• Wenn es sich um Ihre erste Einrichtung handelt, klicken Sie im Dialogfeld auf „Mit den Standardeigenschaften beginnen“, um Ihre aktuellen Standardeigenschaften aufzunehmen, oder klicken Sie auf „Komplett neu beginnen“.

• Aktivieren Sie in der linken Spalte des Dialogfelds die Kontrollkästchen neben den Eigenschaften, die angezeigt werden sollen, wenn ein Benutzer das Objekt erstellt. Klicken Sie in der rechten Spalte auf die Eigenschaften und ordnen Sie sie per Drag-&-Drop neu an.

  

• Bei Sales Hub Professional- oder Enterprise-Accounts können Sie die Kontrollkästchen in der Spalte „Erforderlich“ neben den Eigenschaften aktivieren, die Sie zu Pflichtfeldern machen möchten, wenn Besucher einen Kontakt, ein Unternehmen oder einen Deal manuell zu HubSpot hinzufügen Benutzer können keinen Kontakt, ein Unternehmen oder einen Deal manuell anlegen, ohne diese erforderlichen Eigenschaften einzugeben.

• Bei Service Hub Professional- oder Enterprise-Accounts können Sie die Kontrollkästchen in der Spalte „Erforderlich“ neben den Ticket-Eigenschaften aktivieren, die Sie zu Pflichtfeldern machen möchten, wenn Besucher manuell ein Ticket in HubSpot erstellen. Benutzer können Tickets nicht manuell anlegen, ohne diese erforderlichen Eigenschaften einzugeben.

• Klicken Sie unten links auf „Save“ (Speichern).