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Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.
Contacts

Eigenschaften festlegen, die beim Erstellen von Datensätzen angezeigt werden

Zuletzt aktualisiert am: Juli 1, 2022

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Benutzer mit Account-Berechtigungen können festlegen, welche Felder angezeigt werden, wenn Benutzer manuell Kontakte, Unternehmen, Deals, Tickets und benutzerdefinierte Objekte in HubSpot erstellen.

Je nach Ihrem Abonnement können Sie auch bestimmte Felder bei der manuellen Erstellung zu Pflichtfeldern machen.

  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.

  • Gehen Sie im linken Seitenleistenmenü zu „Objekte“ und wählen Sie dann das Objekt aus, für das Sie die Erstellungseigenschaften festlegen möchten.

  • Klicken Sie im Abschnitt Erstellen von [Objekten] auf Anpassen des Formulars „[Objekt] erstellen“.

customize-create-object-form

  • Aktivieren Sie in der linken Seitenleiste des Editors die Kontrollfelder neben den Eigenschaften, die angezeigt werden sollen, wenn ein Benutzer das Objekt erstellt. Sie können die Suchleiste verwenden, um nach einer bestimmten Eigenschaft zu suchen, oder auf eine Eigenschaftsgruppe klicken, um ihre Eigenschaften zu erweitern oder zu verringern.

Bitte beachten: Bestimmte Eigenschaften wie Score- oder Berechnungseigenschaften können dem Formular Datensatz erstellen nicht hinzugefügt werden. Sie können diese Eigenschaften beim Hinzufügen von Formularfeldern nicht auswählen.

  • Um die Eigenschaften neu anzuordnen, klicken Sie rechts auf einen DragHandle-Handle. Alle erforderlichen Standard-Eigenschaften bleiben oben.

    ticket-Erstellungsformular
  • Aktivieren Sie die Kontrollkästchen in der Spalte „Erforderlich“ neben den Eigenschaften, die Sie Wenn eine Eigenschaft erforderlich ist, können Benutzer keinen Datensatz manuell anlegen, ohne die Eigenschaft einzugeben.  Bestimmte Eigenschaften werden immer benötigt (z. B. E-Mail, Vorname oder Nachname für Kontakte, Deal-Name für Deals). Benutzer in Sales Hub Professional - oder Enterprise -Konten können die erforderlichen Eigenschaften für Kontakte, Unternehmen oder Angebote festlegen, während Benutzer in Service Hub Professional - oder Enterprise -Konten die erforderlichen Eigenschaften für Tickets festlegen können.

  • Klicken Sie oben rechts auf „Speichern“.

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