Einrichten von Feldern, die bei der manuellen Erstellung von Datensätzen verwendet werden.

Benutzer mit Administratorzugriff können festlegen, welche Felder angezeigt werden, wenn Benutzer manuell Kontakte, Unternehmen, Deals und Tickets in HubSpot erstellen.

Benutzer mit Administratorzugriff in Sales Hub Professional oder Enterprise-Konten können auch bestimmte Felder in der Kontakt-, Firmen- und Dealerstellung während der manuellen Erstellung zu Pflichtfeldern machen. Benutzer mit Administratorzugriff in Service Hub Professional oder Enterprise-Konten können auch bestimmte Felder in der Ticketerstellung zu Pflichtfeldern machen.

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol settings, um die Einstellungen aufzurufen.
  • Für Kontakte oder Unternehmen navigieren Sie in der linken Seitenleiste zu Kontakte & Unternehmen.
  • Für Deals gehen Sie im linken Seitenleistenmenü zu Vertrieb > Deals.
  • Für Tickets navigieren Sie im linken Seitenleistenmenü zu Service > Tickets.

• Klicken Sie auf Verwalten neben Festlegen der Eigenschaften, die Ihr Team beim Erstellen von [Objekten] sieht .

• Wenn es sich um Ihre erste Einrichtung handelt, klicken Sie im Dialogfeld auf Mit den Standardeigenschaften starten, um Ihre aktuellen Standardeigenschaften aufzunehmen, oder klicken Sie auf Bei Null beginnen.

• Aktivieren Sie in der linken Spalte des Dialogfelds die Kontrollfelder neben den Eigenschaften, die angezeigt werden sollen, wenn ein Benutzer das Objekt erstellt. Klicken Sie in der rechten Spalte auf die Eigenschaften und sortieren Sie sie per Drag-and-Drop neu.
• Bei Sales Hub Professional oder Enterprise-Konten können Sie die Kontrollkästchen in der Spalte Erforderlich neben den Eigenschaften, die Sie obligatorisch machen möchten, wenn Besucher einen Kontakt, eine Firma oder einen Deal manuell zu HubSpot hinzufügen Benutzer können keinen Kontakt, eine Firma oder einen Deal manuell anlegen, ohne diese erforderlichen Eigenschaften einzugeben.

• Bei Service Hub Professional oder Enterprise-Konten können Sie die Kontrollkästchen in der Spalte Erforderlich neben den Ticket-Eigenschaften, die Sie obligatorisch machen möchten, wenn Besucher manuell ein Ticket in HubSpot erstellen. Benutzer können Tickets nicht manuell anlegen, ohne diese erforderlichen Eigenschaften einzugeben.

• Klicken Sie auf Speichern.