Zuletzt aktualisiert am: Oktober 17, 2022
Benutzer mit Account-Berechtigungen können festlegen, welche Felder angezeigt werden, wenn Benutzer manuell Kontakte, Unternehmen, Deals, Tickets und benutzerdefinierte Objekte in HubSpot erstellen.
Je nach Abonnement können Sie bei der manuellen Erstellungauch bestimmte Felder zur Pflicht machen.
-
Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
-
Gehen Sie im linken Seitenleistenmenü zu „Objekte“ und wählen Sie dann das Objekt aus, für das Sie die Erstellungseigenschaften festlegen möchten.
-
Klicken Sie im Abschnitt " Erstellen von [Objekten] " auf das Formular "Erstellen von [Objekten]" und passen Sie es an.
-
Aktivieren Sie in der linken Seitenleiste des Editors die Kontrollkästchen neben den Eigenschaften, die angezeigt werden sollen, wenn ein Benutzer das Objekt erstellt. Sie können die Suchleiste verwenden, um nach einer bestimmten Eigenschaft zu suchen, oder auf eine Eigenschaftsgruppe klicken, um deren Eigenschaften zu erweitern oder zu reduzieren.
-
Klicken Sie auf der rechten Seite auf einen dragHandle-Griff und ziehen Sie ihn, um die Eigenschaften neu anzuordnen. Alle erforderlichen Standardeigenschaften bleiben an der Spitze.
- Um eine Eigenschaft obligatorisch zu machen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen in der Spalte Erforderlich( nur Starter, Professional und Enterprise ). Wenn eine Eigenschaft erforderlich ist, können Benutzer keinen Datensatz manuell erstellen, ohne die Eigenschaft einzugeben. Bestimmte Eigenschaften sind immer erforderlich, z. B. Ticketname, Pipeline und Ticketstatus für Tickets.
Bitte beachten Sie die Objekte, für die Sie erforderliche Eigenschaften festlegen können, hängen von Ihrem Abonnement ab:
- Benutzer von Sales Hub Starter-, Professional- oder Enterprise-Konten können erforderliche Eigenschaften für Kontakte, Unternehmen oder Geschäfte festlegen.
- Benutzer in Service-Drehscheibe Starter-, Professional- oder Enterprise-Konten können erforderliche Eigenschaften für Tickets festlegen.
-
Klicken Sie oben rechts auf Speichern.
