Legacy-Angebote einrichten

Verwenden Sie ältere Angebote, um Preise mit Käufern zu teilen, Unterschriften zu sammeln und Zahlungen zu erhalten. Bevor Sie alte Angebote erstellen, legen Sie Ihr Logo, Farben, Standardzahlungseinstellungen, Standardablaufdaten, Genehmigungen, eSignature-Konfigurationen und Vorlagen fest.

Bevor Sie loslegen

• Dieser Artikel bezieht sich auf das Tool für alte Angebote, das für neue Benutzer nicht mehr verfügbar ist. Das KI-gestützte CPQ von HubSpot bietet erweiterte Angebotsfunktionen und ist mit einem Commerce Hub Professional - oder Enterprise-Account verfügbar. Wenn Sie einen Commerce Hub Professional - oder Enterprise-Account verwenden, erfahren Sie hier, wie Sie Angebote erstellen.

• Nicht-Commerce Hub  Professional - oder Enterprise-Accounts , die vor dem 3. September 2025 erstellt wurden, haben möglicherweise Zugriff auf alte Angebote:

• • Benutzer in einem kostenlosen Account: Zugriff auf alte Angebote, wenn ein oder mehrere Angebote in den sechs Monaten vor dem 3. September 2025 erstellt wurden.
  • Benutzer in einem Sales Hub-Account: Sie haben nach dem 3. September 2025 weiterhin Zugriff auf alte Angebote.
• Wenn Ihr Account nach dem 3. September 2025 erstellt wurde oder Sales Hub nach diesem Datum zu Ihrem Account hinzugefügt wurde, sind alte Angebote nicht verfügbar und können nicht von einem Super-Admin, durch einen Lizenzwechsel oder durch die Zuweisung von Partnerlizenzen aktiviert werden.
• Wenn Ihnen eine Commerce Hub-Lizenz zugewiesen wurde und die Einstellung zum Zulassen der Erstellung alter Angebote deaktiviert ist, verlieren Sie den Zugriff auf alte Angebote, einschließlich alter AngebotsVorlagen. Um wieder Zugriff zu erhalten, können Sie entweder:
  • Ändern Sie Ihre Lizenz in eine Basis- oder Leselizenz.
  • Bitten Sie Ihren Super-Admin , die Einstellung zu aktivieren , um die Erstellung älterer Angebote zu ermöglichen. Sie müssen über eine Commerce Hub-Lizenz verfügen, um beide Arten von Angeboten erstellen zu können.

Legacy-Angebote einrichten

Berechtigungen erforderlich Super-Admin-Berechtigungen sind erforderlich, um alte Angebote einzurichten.

Konfigurieren Sie Logos und Branding

• Das Logo basiert auf dem Logo, das in den Standardeinstellungen Ihrer Marke konfiguriert ist.

• Benutzer in Sales Hub Professional - und Enterprise-Accounts können das Logo und das Branding anpassen, indem sie Angebots-Vorlagen anpassen.

• Durch die Aktualisierung Ihres Logos und Brandings werden keine vorhandenen veröffentlichten Angebote aktualisiert, sondern nur aktuelle Angebotsentwürfe und Angebote, die nach der Aktualisierung erstellt wurden.

Standardzahlungsoptionen festlegen

Legen Sie in Ihren Zahlungen Einstellungen fest , welche Zahlungsmethoden Ihre alten Angebote standardmäßig akzeptieren. Die Zahlungseinstellungen können beim Erstellen von Legacy-Angeboten aktualisiert werden.

Ihre Domain mit HubSpot verknüpfen

Standardmäßig werden alte Angebote auf der primären Landingpage-Domain gehostet, die mit Ihrem Account verknüpft ist. Wenn Sie keine Domain verknüpft haben oder eine separate Subdomain für das Hosting von Legacy-Angeboten verknüpfen möchten (z . B. abrechnung.website. com) erfahren Sie, wie Sie eine Domain mit HubSpot verknüpfen.

Bitte beachten: Snippets, die dem Header oder Footer der Website in den Einstellungen hinzugefügt werden, werden in veröffentlichten Legacy-Angeboten angezeigt, wenn die Kopf- und Fußzeile auf alle Domains angewendet werden oder auf dieselbe Domain angewendet wird, die für alte Angebote verwendet wird. Um zu vermeiden, dass die Kopf- und Fußzeile der Website bei älteren Angeboten, die auf Ihrem primären Website Domain gehostet werden, angezeigt wird, wird empfohlen, eine dedizierte Subdomain für alte Angebote zu verknüpfen.

Zahlung von nicht unterzeichneten alten Angeboten zulassen

Abonnement erforderlich Es ist ein Sales Hub Professional- oder Enterprise-Abonnement erforderlich, um die Einstellung zu aktivieren, die die Zahlung von nicht unterzeichneten Legacy-Angeboten zulässt.

Aktivieren Sie die Einstellung für die Zahlung von nicht unterzeichneten Legacy-Angeboten, damit Angebote mit elektronischer Unterschrift auch dann bezahlt werden können, wenn sie nicht unterzeichnet wurden. Dies ist hilfreich, wenn der Käufer verschiedene Parteien hat, die Angebote unterzeichnen und bezahlen.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Klicken Sie im Menü der linken Seitenleiste im Abschnitt Datenverwaltung auf Objekte.
3. Klicken Sie auf der Seite Objekte auf das Dropdown-Menü Objekt auswählen und wählen Sie Angebote aus.
4. Aktivieren Sie den Schalter Zahlung von nicht unterzeichneten Angeboten zulassen .

Gesamtvertragswert für alte Angebote anzeigen

Abonnement erforderlich Es ist ein Sales Hub Professional- oder Enterprise-Abonnement erforderlich, um die Einstellung zur Anzeige des Gesamtvertragswerts für alte Angebote zu aktivieren.

Standardmäßig wird bei veröffentlichten Angeboten nur die Summe der Artikel angezeigt, die beim Checkout fällig sind. Dies bedeutet, dass Artikel, die an einem zukünftigen Datum fällig sind, nicht in den Gesamtwert einbezogen werden. Wenn Sie ein altes Angebot erstellen, können Sie festlegen, dass das Angebot Positionen mit einem zukünftigen Datum anzeigt, damit der Käufer einen vollständigen Einblick in seinen Kauf hat. Legen Sie dieses Verhalten in Ihren alten Angebotseinstellungen als Standard fest.

Standardmäßig wird bei Angeboten der Gesamtvertragswert angezeigt:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Klicken Sie im Menü der linken Seitenleiste im Abschnitt Datenverwaltung auf Objekte.
3. Klicken Sie auf der Seite Objekte auf das Dropdown-Menü Objekt auswählen und wählen Sie Angebote aus.
4. Aktivieren Sie den Schalter Gesamtvertragswert in Angeboten anzeigen .

Eine Standard-E-Mail-Adresse festlegen, von der aus ältere Angebote gesendet werden sollen (BETA)

Wenn Sie ein Super-Admin sind, können Sie Ihren Account für die Beta-Version der Angebots-E-Mails anzeigen und diese anpassen. Nach dem Opt-in können Sie in den Einstellungen die Möglichkeit aktivieren, eine Standardversand-E-Mail-Adresse festzulegen.

Aktivieren Sie die Standardeinstellung für E-Mail-Adressen, um eine standardisierte E-Mail-Adresse für den Versand von Angebots-E-Mails zu verwenden und Ihren Käufern ein individuelles Erlebnis zu bieten. Die E-Mail-Adresse kann eine Team-E-Mail-Adresse oder eine persönliche E-Mail-Adresse sein. Wenn keine Standard-E-Mail-Adresse festgelegt ist, wird das alte Angebot von der persönlichen oder Team-E-Mail-Adresse gesendet, die der Benutzer beim Senden des Angebots auswählt.

So legen Sie eine Standard-E-Mail-Adresse fest:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Klicken Sie im Menü der linken Seitenleiste im Abschnitt Datenverwaltung auf Objekte.
3. Klicken Sie auf der Seite Objekte auf das Dropdown-Menü Objekt auswählen und wählen Sie Angebote aus.
4. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Standard-Absenderadresse und wählen Sie die E-Mail-Adresse aus, die Sie als Standardadresse verwenden möchten.
5. Wenn Sie Benutzern erlauben möchten, Angebote manuell von ihrer persönlichen E-Mail-Adresse oder anderen E-Mail-Adressen des Teams, auf die sie bei der Erstellung eines alten Angebots Zugriff haben, zu versenden, aktivieren Sie den Schalter Senden von anderen E-Mail-Adressen zulassen .
6. Klicken Sie auf „Speichern“.

Standard-Ablauffrist für alte Angebote festlegen 

Abonnement erforderlich Es ist ein Sales Hub Professional- oder Enterprise-Abonnement erforderlich, um eine Standardablauffrist für alte Angebote festzulegen.

Aktivieren Sie die Einstellung für die Standardablauffrist für Angebote, um eine Standardablauffrist für alle alten Angebote zu verwenden, die im Account erstellt wurden. So können Sie die Gültigkeitsdauer von Angeboten besser mit Ihren internen Prozessen abstimmen. Angebote, die nach dem Aktivieren der Einstellung erstellt werden, verwenden die Standardablauffrist.

Das Ablaufverhalten für jede Signaturmethode ist wie folgt:

• Keine Unterschrift und keine Online-Zahlung-Option: Das Angebot läuft am Ablaufdatum ab.
• Keine Unterschrift bei aktivierten Online-Zahlungen: Das Angebot läuft nicht ab, wenn die Zahlung vor dem Ablaufdatum eingeht. Das Angebot bleibt ab der Zahlung ein Jahr lang zugänglich und kann während dieses Zeitraums gegengezeichnet werden.
• Schriftliche Unterschrift oder elektronische Unterschrift: Das Angebot läuft nicht ab, wenn alle Parteien, einschließlich der Gegenzeichner, das Angebot vor dem Ablaufdatum unterzeichnet oder elektronisch unterzeichnet haben. Das Angebot bleibt ab der Unterzeichnung ein Jahr lang zugänglich und kann während dieses Zeitraums bezahlt werden.
  

So legen Sie eine Standardablauffrist fest:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Klicken Sie im Menü der linken Seitenleiste im Abschnitt Datenverwaltung auf Objekte.
3. Klicken Sie auf der Seite Objekte auf das Dropdown-Menü Objekt auswählen und wählen Sie Angebote aus.
4. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Standardablauffrist festlegen und geben Sie eine Ablauffrist in Tagen ein. Klicken Sie auf Aktualisieren.

Standardwert für Angebot

Abonnement erforderlich Es ist ein Sales Hub Professional- oder Enterprise-Abonnement erforderlich, um einen Standardangebotswert festzulegen.

Legen Sie einen Standardangebotswert von entweder Angebotsbetrag oder Gesamtauftragswert (TCV) fest. So können Sie Angebote besser auf die Umsatzberichte, Prognosen und Vertriebsprozesse Ihres Unternehmens abstimmen.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Klicken Sie im Menü der linken Seitenleiste im Abschnitt Datenverwaltung auf Objekte.
3. Klicken Sie auf der Seite Objekte auf das Dropdown-Menü Objekt auswählen und wählen Sie Angebote aus.
4. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Standardangebotswert und wählen Sie Angebotsbetrag oder Gesamter Vertragswert (TCV) aus.

Angebote bei Kontaktlöschungen löschen

Wenn die Datenschutzeinstellungen aktiviert sind und ein Kontakt gelöscht wird, werden alle mit diesem Kontakt verknüpften Angebote nach 30 Tagen nicht entfernt. Aktivieren Sie die Einstellung Angebote beim Löschen von Kontakten löschen , um die Angebote nach 30 Tagen zu löschen. Diese Einstellung ist nur verfügbar, wenn die Datenschutzeinstellungen aktiviert sind.

Bitte beachten: Alle Angebote werden gelöscht, wenn Ihr HubSpot Account geschlossen wird.

So aktivieren Sie das Löschen von Angeboten beim Löschen eines Kontakts:

1. Aktivieren Sie die Datenschutzeinstellungen.
2. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
3. Klicken Sie im Menü der linken Seitenleiste im Abschnitt Datenverwaltung auf Objekte.
4. Klicken Sie auf der Seite Objekte auf das Dropdown-Menü Objekt auswählen und wählen Sie Angebote aus.
5. Aktivieren Sie den Schalter Angebot beim Löschen des Kontakts löschen .

Genehmigungen für alte Angebote konfigurieren

Abonnement erforderlich Es ist ein Sales Hub  Enterprise-Abonnement erforderlich, um die alten Angebotsgenehmigungen zu aktivieren.

Lizenzen erforderlich Um die alten Angebotsgenehmigungen zu aktivieren, ist eine Sales Hub  Enterprise-Lizenz erforderlich.

Berechtigungen erforderlich Super-Admin-Berechtigungen sind erforderlich, um die alten Angebotsgenehmigungen zu aktivieren.

Aktivieren Sie Genehmigungen für alte Angebote, damit Angebote genehmigt werden müssen, bevor sie an den Käufer gesendet werden. Ein Benutzer im Account kann als Genehmiger für alte Angebote eingerichtet werden. Wenn diese Option aktiviert ist, müssen alle alten Angebote genehmigt werden. Erfahren Sie, wie Sie Angebote überprüfen und genehmigen.

Wenn Sie diese Einstellung aktivieren, werden dem Account drei aktive, angebotsbasierte Workflows hinzugefügt:

• Wenn Angebote genehmigt werden müssen.
• Wenn Änderungen an einem Angebot angefordert werden.
• Wenn Angebote genehmigt sind.

Die Workflows erstellen Aufgaben und aktualisieren die Eigenschaften, wenn die Eigenschaft Angebotsstatus  aktualisiert wird. Aktualisierungen von Aufgaben und Eigenschaften auf der Grundlage von Angebotsgenehmigungen erfolgen automatisch über diese Workflows.

Bitte beachten: Wenn Ihr Account von Sales Hub Enterprise auf eine niedrigere Abonnement-Stufe herabgestuft wird, werden die angebotsbasierten Genehmigungs-Workflows gelöscht. Alle Angebote, deren Genehmigung zum Zeitpunkt der Herabstufung noch aussteht, werden auf den Entwurfsstatus zurückgesetzt. Dies geschieht nur, wenn der Account herabgestuft wird, nicht wenn die Zuweisung einzelner Benutzer zu kostenpflichtigen Lizenzen aufgehoben wird. Durch das Entfernen der zugewiesenen Lizenz eines einzelnen Benutzers werden dessen Genehmigungsberechtigungen entfernt, die Genehmigungs-Workflows werden jedoch nicht gelöscht.

Sie können jeden der Workflows anpassen, einschließlich des Hinzufügens von Aktionen. Aktualisieren Sie zum Beispiel die Phase des zugeordneten Deals, wenn ein Angebot unterzeichnet wird.

So fügen Sie Ihrem Account Workflows zur Angebotsgenehmigung hinzu:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Klicken Sie im Menü der linken Seitenleiste im Abschnitt Datenverwaltung auf Objekte.
3. Klicken Sie auf der Seite Objekte auf das Dropdown-Menü Objekt auswählen und wählen Sie Angebote aus.
4. Klicken Sie oben auf den Tab Genehmigungen .
5. Aktivieren Sie den Schalter Genehmigungen für alle alten Angebote verlangen.
6. Klicken Sie im Dialogfeld auf das Dropdown-Menü Genehmiger und wählen Sie einen Genehmiger aus. Der Genehmiger muss über eine zugewiesene Sales Hub Enterprise-Lizenz und Bearbeitungsberechtigungen für Deals verfügen.
7. Klicken Sie auf Genehmiger festlegen und Workflows erstellen.

Rufen Sie die Workflows über das Workflows-Tool auf und bearbeiten Sie sie. Wenn der Workflow Wenn Angebote genehmigt werden deaktiviert ist, können Benutzer Angebote ohne Genehmigung veröffentlichen. Es wird empfohlen, die Workflow-Berechtigungen für Benutzer anzupassen, wenn nur bestimmte Benutzer die Workflows anzeigen und bearbeiten können sollen.

Elektronische Unterschriften für alte Angebote konfigurieren

Verwenden Sie elektronische Unterschriften, um eine unterzeichnete Annahme eines Angebots zu erhalten. Eine elektronische Unterschrift oder eSignature ist der elektronische Ausdruck der Zustimmung einer Person zu den Bedingungen eines bestimmten Dokuments. Elektronische Unterschriften sind gültig und legal in den Vereinigten Staaten, Kanada, der Europäischen Union, im Vereingiten Königreich und in vielen anderen Ländern. Sie haben dieselbe rechtliche Bedeutung wie schriftliche Unterschriften. Die eSignature-Funktion von HubSpot wird von Dropbox Sign (früher HelloSign) unterstützt.

Bevor Sie elektronische Unterschriften konfigurieren, sollten Sie Folgendes beachten:

• Sie müssen kein Konto bei Dropbox Sign erstellen, um elektronische Unterschriften für alte Angebote verwenden zu können.

• Benutzer mit einer Basislizenz können ein Angebot nicht mit einer eSignature konfigurieren, können aber von einem anderen Benutzer als Absender des Angebots oder als Gegenzeichner festgelegt werden.

Limits für eSignatures verstehen

Ihr HubSpot-Account hat ein gepooltes monatliches Limit für eSignatures, das auf dem Abonnement und der Anzahl der zugewiesenen Benutzer basiert.

In der folgenden Tabelle finden Sie Beispiele für eSignature-Limits:

In der obigen Tabelle:

• Wenn ein Benutzer in einem Monat 15 eSignatures im Sales Hub Starter - oder Professional-Account verwendet hat, bleiben 5 eSignatures übrig, die von jedem Benutzer im Account während des restlichen Monats genutzt werden können. Das Limit würde zu Beginn des nächsten Monats zurückgesetzt.
• Wenn ein Benutzer in einem Monat 50 eSignatures im Sales Hub Enterprise-Account verwendet hat, bleiben 100 eSignatures übrig und können von jedem anderen Benutzer im Account während des restlichen Monats genutzt werden.  Das Limit würde zu Beginn des nächsten Monats zurückgesetzt.

Wenn elektronische Unterschriften auf Limits angerechnet werden

• Eine elektronische Unterschrift wird auf das Limit angerechnet, sobald die eSignature-Option für ein veröffentlichtes Angebot aktiviert ist. Das Angebot muss nicht unterzeichnet werden, um auf das Limit an Unterschriften angerechnet zu werden.
• Ein Angebot, das mehrere Unterschriften erfordert, wird als eine elektronische Unterschrift auf Ihr Limit angerechnet. Wenn beispielsweise ein veröffentlichtes Angebot mit elektronischen Unterschriften drei Unterschriften erfordert, wird dies als eine einzige Nutzung auf Ihr Limit angerechnet, unabhängig davon, wer das Angebot unterzeichnet hat.
• Wenn ein Angebot mit einer eSignature-Anfrage abläuft oder zurückgerufen wird, wird das erneute Senden des Angebots als zusätzliche elektronische Unterschrift auf Ihr Limit angerechnet (eine eSignature für das erste Senden des Angebots, eine weitere, wenn das Angebot erneut gesendet wird).

Überprüfen Sie die eSignature-Limits für Ihr Abonnement in der Übersicht der Produkte & und Dienstleistungen von HubSpot und überprüfen Sie die eSignature-Nutzung in Ihrem Account.

Überwachen Sie die Nutzung von eSignatures

In Ihren Angebotseinstellungen sehen Sie, wie viele eSignatures Sie in diesem Monat bisher genutzt haben, sowie Ihr monatliches Limit. Das monatliche Limit wird am ersten Tag jedes Monats zurückgesetzt.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Klicken Sie im Menü der linken Seitenleiste im Abschnitt Datenverwaltung auf Objekte.
3. Klicken Sie auf der Seite Objekte auf das Dropdown-Menü Objekt auswählen und wählen Sie Angebote aus.
4. Klicken Sie oben auf die Registerkarte eSignature.
5. Ihre eSignature-Nutzung und Ihr Limit werden unter eSignature-Nutzung in diesem Monat angezeigt.

Erhöhen Sie das Limit für elektronische Unterschriften

Um die Anzahl der in Ihrem Account verfügbaren elektronischen Unterschriften zu erhöhen, wenden Sie sich an Ihren Customer Success Manager.

Einstellungen für die Identitätsverifizierung mit elektronischer Unterschrift verwalten

Standardmäßig ist für elektronische Unterschriften keine Identitätsverifizierung während des Prozess des Unterzeichnens eines Angebots erforderlich, Sie können diese Anforderung jedoch aktivieren. Wenn Sie eine Käuferverifizierung verlangen möchten, aber keine Gegenzeichnerverifizierung benötigen, aktivieren Sie die Einstellung und weisen Sie Gegenzeichner an, von HubSpot aus zu unterschreiben.

So aktivieren Sie die Identitätsverifizierung:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Klicken Sie im Menü der linken Seitenleiste im Abschnitt Datenverwaltung auf Objekte.
3. Klicken Sie auf der Seite Objekte auf das Dropdown-Menü Objekt auswählen und wählen Sie Angebote aus.
4. Klicken Sie oben auf die Registerkarte eSignature.
5. Um die Verifizierung zu aktivieren, aktivieren Sie den Schalter Identitätsverifizierung .

Erfahren Sie, wie Sie ältere Angebote elektronisch signieren können.

Individuelle Vorlagen für alte Angebote erstellen

HubSpot bietet drei standardmäßige Legacy-Angebots Vorlagen. Verwenden Sie sie unverändert oder als Grundlage für neue, angepasste Vorlagen. Wenn Sie eine individuelle Vorlage für ein Angebot erstellen, wird diese als neue Vorlage gespeichert, wobei die Standard-Vorlage in ihrem ursprünglichen Zustand belassen wird.

Passen Sie die alte Angebots Vorlagen basierend auf Ihrem HubSpot-Abonnement an:

• Bearbeitbare Module: Sales Hub Professional - und Enterprise-Accounts können bearbeitbare Module ändern, um das Design und den Inhalt der Vorlage anzupassen.

• Untergeordnete Designs: Erstellen Sie untergeordnete Designs mithilfe der Design-Tools von HubSpot. Es ist ein Sales Hub Professional- oder Enterprise-Abonnement erforderlich, um bei der Erstellung von Angeboten benutzerdefinierte Designs zu verwenden. Erfahren Sie mehr über untergeordnete Designs.

• Kostenlose Tools und Starter-Einschränkungen : Mit den kostenlosen Tools von HubSpot oder einem Sales Hub Starter-Abonnement können Sie die Designeinstellungen bearbeiten, die auf Standardangebots-Vorlagen angewendet werden, einschließlich Logos, Farben und Schriftarten. Sie können keine benutzerdefinierten Angebots-Vorlagen erstellen. 

• Verfügbarkeit des Design-Managers: In allen HubSpot-Accounts können Sie den Design-Manager verwenden, um Angebots-Vorlagen zu erstellen und zu bearbeiten. Es ist ein Sales Hub Professional - oder Enterprise-Abonnement erforderlich, um bei der Angebotserstellung benutzerdefinierte Vorlagen zu verwenden. Erfahren Sie in der HubSpot-Entwicklerdokumentation mehr über die Entwicklung eines benutzerdefinierten CMS-Angebotsdesigns .

Anpassung ohne Programmierung

Im Folgenden finden Sie einige gängige Beispiele für Anpassungen, die ohne Programmierkenntnisse mit einer der Standard-CMS-Vorlagen möglich sind:

• Fügen Sie Text- oder Personalisierungstoken von Kontakt-, Unternehmens- oder Deal-Objekten hinzu (z. B. eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer oder Steuer-ID in einem Unternehmensdatensatz).
• Fügen Sie Standardbedingungen hinzu, die bei der Angebotserstellung vor der Bearbeitung geschützt werden können.
• Bearbeiten Sie Logo, Schriftarten und Farben.
• Module ausblenden.
• Fügen Sie eine Spalte in der Artikeltabelle hinzu oder entfernen Sie sie.
• Entfernen Sie die Abschnitte "Gesamt" und "Zwischensumme" aus der Artikeltabelle.

Anpassung erfordert einen Entwickler

Im Folgenden finden Sie einige gängige Beispiele für Anpassungen, die mit dem No-Code-Vorlagen-Editor nicht umsetzbar sind. Diese Anpassungen sind möglich, wenn ein Entwickler eine benutzerdefinierte CMS-Vorlage für Angebote oder in einigen Fällen ein untergeordnetes Design des CMS-Angebotsdesigns erstellt:

• Erstellen Sie eine komplett neue benutzerdefinierte Vorlage.
• Module in einer Vorlage hinzufügen oder entfernen.
• Fügen Sie der Artikeltabelle eine Spalte für eine benutzerdefinierte Produkteigenschaft hinzu.
• Verwenden Sie ein Personalisierungstoken, um mehrere Werte einzugeben (z. B. ruft ein Artikel-Token den Wert des ersten zugeordneten Artikels ab).
• Fügt automatisch Artikel zu einem Angebot hinzu.
• Fügen Sie automatisch Steuern, Gebühren oder Rabatte zu einem Angebot hinzu.
• Erstellen Sie mehrere Artikeltabellen.
• Fügen Sie Ihrer Artikeltabelle Abschnitte hinzu (wenn Sie z. B. Software und Hardware verkaufen und die gesamte Software in einem Abschnitt und die gesamte Hardware in einem separaten Abschnitt haben).
• Passen Sie die Zwischensummen oder Summen an.
• Blenden Sie das eSignature-Modul aus.

Mithilfe des codefreien Vorlagen-Editors eine individuelle Angebotsvorlage erstellen

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Klicken Sie im Menü der linken Seitenleiste im Abschnitt Datenverwaltung auf Objekte.
3. Klicken Sie auf der Seite Objekte auf das Dropdown-Menü Objekt auswählen und wählen Sie Angebote aus.
4. Klicken Sie oben auf die Registerkarte Angebots-Vorlagen.
5. Klicken Sie unter Alte Angebots Vorlagen oben rechts auf Angebot Vorlage anpassen. Klicken Sie im Dialogfeld auf Fortfahren.
6. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Vorlage, die Sie anpassen möchten, und klicken Sie auf Auswählen.
7. Klicken Sie oben auf das ediedit Bearbeiten-Symbol und geben Sie einen Namen für die Angebots-Vorlage ein.
8. Um die zu bearbeiten für das HubSpot-Modul verwenden Inhalte erstellen können , klicken Sie im linken Bereich auf a für das HubSpot-Modul verwenden und bearbeiten Sie die für das HubSpot-Modul verwenden Inhalte zu verwalten.

Bitte beachten: Wenn Sie Personalisierungstoken in einem Angebot verwenden, werden Sie von HubSpot nicht dynamisch gerendert. Stattdessen wird das Token zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Angebots gerendert und nicht nach dem Anmelden aktualisiert. Aus diesem Grund sollten Sie keine Personalisierungstoken für Eigenschaften verwenden, die aktualisiert werden, nachdem ein Angebot veröffentlicht wurde, einschließlich: Zahlungsstatus, Zahlungsdatum, e-Sign-Datum, und e-Signature abgeschlossene Unterschriften.

9. Um zu bearbeiten, wie die Artikeltabelle für Käufer aussieht, klicken Sie auf das Modul Artikeltabelle :
10. Um die Reihenfolge der Eigenschaften der Artikel zu ändern, klicken Sie auf das dragHandle Handle zum Ziehen , um die Eigenschaften per Drag & Drop an eine andere Position zu ziehen.
11. Wenn Sie Produkte hinzufügen möchten, die standardmäßig in einer Vorlage angezeigt werden, verwenden Sie den Design-Manager . Commerce Hub Angebot Vorlagen die Option bieten, im Vorlage-Editor Produkte zur Artikeltabelle hinzuzufügen .

Bitte beachten: Wenn Sie das Modul für Kommentare oder Bedingungen bearbeiten, löschen Sie nicht die Token Kaufbedingungen oder Kommentare für Käufer, die in diesen Modulen erscheinen. Wenn die Token gelöscht werden, wird der Text, den Ihre Benutzer in diesen Modulen in den Editor für Angebote eingeben, nicht im veröffentlichten Angebot erscheinen.

11. Klicken Sie oben auf den Tab Einstellungen.
12. Um eine Standard-Domain für die Angebots-Vorlage festzulegen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Domain und wählen Sie eine Domain aus.
13. Um eine Standardsprache für Modultitel und -labels in der Vorlage auszuwählen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Sprache und wählen Sie eine Sprache aus. Alle benutzerdefinierten Inhalte, die Sie bereits in die Vorlage aufgenommen haben, werden beim Ändern der Sprache entfernt. Klicken Sie im Dialogfeld auf Inhalte entfernen.

Bitte beachten: Inhalte, die der Angebotsvorlage in einem Rich-Text-Modul hinzugefügt wurden, werden nicht automatisch übersetzt. Die Beispieldaten werden in der Vorlagenvorschau nicht übersetzt.

14. Um Datumsangaben und Adressen basierend auf einem Land zu formatieren, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Gebietsschema und wählen Sie ein Land aus.
15. Um die Farb-, Schriftart-, Schaltflächen- und Bannerstile zu bearbeiten, klicken Sie auf Designeinstellungenk bearbeiten. Gehen Sie im linken Bereich folgendermaßen vor:
    • Um die im Design des Angebots verwendeten globalen Farben zu bearbeiten, klicken Sie auf den Abschnitt Globale Farben, um ihn zu erweitern.
    • Um die im Design des Angebots verwendete globale Schriftart zu bearbeiten, erweitern Sie den Abschnitt Globale Schriftarten und klicken Sie dann auf die Dropdown-Menüs, um eine Schriftart auszuwählen.
    • Um den Text des Angebotsdesigns zu bearbeiten, klicken Sie auf Text. Klicken Sie auf jede Kopfzeile , um die Schriftart und Farbe der Kopfzeile zu bearbeiten. Klicken Sie auf Textkörper , um die Schriftart und Farbe des Haupttextes zu bearbeiten. Klicken Sie auf Links , um die Schriftart und Farbe der Links zu bearbeiten.
    • Um den Bannerstil zu bearbeiten, klicken Sie auf Banner. Klicken Sie auf Hintergrund , um die Hintergrundfarbe zu bearbeiten. Klicken Sie auf Text, um die Textschriftart und -farben für Überschriften, Referenzabschnitte und den Hauptteil der Vorlage zu bearbeiten. 
    • Um die Schaltfläche zu bearbeiten, klicken Sie auf Schaltflächen. Klicken Sie auf Text , um die Schriftart und die Farben des Textes zu bearbeiten. Klicken Sie auf Hintergrund , um die Farbe der Schaltfläche zu bearbeiten. Klicken Sie auf den Rahmen, um die Farbe und Breite des Rahmens zu bearbeiten. Klicken Sie auf "Ecke ", um den Eckenradius der Schaltfläche zu bearbeiten. Klicken Sie auf Abstand , um die Auffüllung der Schaltflächen zu bearbeiten.
    • Klicken Sie oben rechts auf Design veröffentlichen , wenn Sie die Aktualisierung der Vorlage abgeschlossen haben.
16. Um die Vorlage im Design-Manager zu bearbeiten, klicken Sie auf CMS-Vorlage bearbeiten. Erfahren Sie mehr über die Verwendung des Design-Managers.
17. Klicken Sie oben rechts auf Speichern , wenn Sie fertig sind.

Ihr Team kann die benutzerdefinierte Vorlage für Angebote auswählen, wenn es ein altes Angebot erstellt.

Alte Angebotsvorlagen verwalten

Verwalten Sie die alten Vorlagen Angebote in Ihrem Account, einschließlich Bearbeiten, Anwenden, Ausblenden und Löschen.

Wenn Sie die kostenlosen Tools von HubSpot oder Sales Hub Starter verwenden, können Sie die Designeinstellungen der standardmäßigen Legacy-Angebots Vorlagen bearbeiten, die im Account enthalten sind. Wenn Sie Sales Hub Professional oder Enterprise nutzen, bearbeiten Sie die standardmäßigen Vorlagen für alte Angebote und die angepassten alten Vorlagen im Account:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Klicken Sie im Menü der linken Seitenleiste im Abschnitt Datenverwaltung auf Objekte.
3. Klicken Sie auf der Seite Objekte auf das Dropdown-Menü Objekt auswählen und wählen Sie Angebote aus.
4. Klicken Sie auf den Tab Angebotsvorlagen.
5. Verwalten Sie die drei Standard-Vorlagen im Abschnitt Standard-Angebots-Vorlagen . Um Vorlagenoptionen anzuzeigen, bewegen Sie den Mauszeiger über die Vorlage, klicken Sie dann auf Aktionen und wählen Sie eine Option aus:
   • Vorschau: Zeigen Sie an, wie ein aus der Vorlage erstelltes Angebot aussehen würde.
   • Design bearbeiten: Bearbeiten Sie das Design der Vorlage im Design-Editor. Die Standard-Vorlagen verwenden das gleiche Design. Alle vorgenommenen Änderungen wirken sich auf alle drei Vorlagen aus.
   • Vorlage verwenden: Erstellen Sie ein neues Angebot aus der Vorlage.
   • In Angeboten ausblenden: Verhindern, dass die Vorlage bei der Erstellung eines neuen Legacy-Angebots als Option angezeigt wird. Wechseln Sie zurück, indem Sie im Dropdown-Menü In Vorlagen anzeigen auswählen.
6. Verwalten Sie zuvor erstellte benutzerdefinierte Angebots Vorlagen im Abschnitt Ihr individuelles Angebot Vorlagen . Um Vorlage Optionen anzuzeigen, bewegen Sie den Mauszeiger über das angepasste Angebot Vorlage, klicken Sie dann auf Aktionen und wählen Sie eine Option aus:
   • Bearbeiten: Bearbeiten Sie die Angebotsvorlage. 
   • Kopieren: Erstellen Sie eine Kopie der Angebotsvorlage.
   • Vorlage verwenden: Erstellen Sie ein neues Angebot aus der Vorlage.
   • In Angeboten ausblenden: Diese Option verhindert, dass die Vorlage beim Erstellen eines neuen Angebots als Option angezeigt wird. Schalten Sie dies zurück, indem Sie im Dropdown-Menü In Vorlagen anzeigen auswählen.
   • Löschen: Damit löschen Sie die Vorlage.

Nächste Schritte

• Erfahren Sie, wie Sie alte Angebote erstellen und an Ihre Käufer senden können.

• Erfahren Sie mehr über das Verwalten älterer Angebote, einschließlich Anzeigen, Zurücknehmen und Bearbeiten, Archivieren, Löschen und Exportieren von Angeboten. Darüber hinaus können Sie Änderungen anfordern oder Angebote genehmigen, Angebote anderen Datensätzen zuordnen und Angebote elektronisch unterzeichnen.