Speichern Sie die Organisationen, mit denen Sie interagieren, als Unternehmensdatensatz in HubSpot. Im Unternehmensdatensatz kann Ihr Team Informationen über die Organisation speichern und überprüfen. So bleiben die Benutzer Ihres HubSpot-Accounts immer auf dem neuesten Stand.
Nachdem Sie einen Unternehmensdatensatz erstellt haben, können Sie den Datensatz anderen Datensätzen wie Kontakten, Deals und Tickets zuordnen. Auf diese Weise können Sie die Beziehungen zwischen Ihren Objekten im Auge behalten und HubSpot kann unter relevante Aktivitäten zwischen diesen verbundenen Objekten synchronisieren.
Bevor Sie loslegen
Um Unternehmen manuell anzulegen:
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Unternehmen.
- Klicken Sie oben rechts auf „Unternehmen erstellen“.
- Geben Sie im rechten Feld die Eigenschaften des Unternehmens ein. Sobald Sie den Namen des Unternehmens und/oder den Namen der Domain eingegeben haben, werden weitere Felder angezeigt. Um die angezeigten Eigenschaften anzupassen, klicken Sie oben auf Dieses Formular bearbeiten.
- Suchen Sie im Abschnitt Unternehmen zuordnen zu nach Datensätzen, mit denen das Unternehmen verknüpft ist, und wählen Sie diese aus. Um die angezeigten Zuordnungen anzupassen, klicken Sie oben auf Dieses Formular bearbeiten.
- Nachdem Sie die Unternehmensinformationen eingegeben haben, klicken Sie unten auf Erstellen. Wenn Sie ein anderes Unternehmen erstellen möchten, klicken Sie auf „Erstellen und weiteren Eintrag erstellen“.
Es gibt weitere Möglichkeiten, Unternehmen in HubSpot zu erstellen:
Sobald Sie einen Unternehmensdatensatz erstellt haben, können Sie ihn über Ihre Unternehmensindexseite aufrufen. Sie können den Datensatz anzeigen, wenn Sie mit dieser Organisation arbeiten, und den Datensatz bearbeiten, um die Unternehmensinformationen auf dem neuesten Stand zu halten.
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