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Contacts

Configuración de un archivo de importación

Última actualización: junio 14, 2019

Para importar contactos, empresas, negocios, tickets o productos a HubSpot, deberás tener los datos guardados en un archivo en tu equipo de escritorio.

Durante el proceso de importación, tendrás la opción de asignar las columnas de tu archivo a propiedades en HubSpot. Más abajo aparecen ejemplos de cómo deben verse tus archivos:

Estos archivos de ejemplo no están formateados para actuar como archivos de importación de muestra, ya que incluyen algunas notas sobre cómo formatear tu archivo de importación. Abre y míralos para obtener más consejos sobre el formato de tu archivo de importación.

Puedes incluir la mayoría de las propiedades en tu hoja de cálculo cuando desees importar un archivo a HubSpot. También puedes configurar un solo archivo de importación para notas cuando estás importando y asociando dos archivos separados. Estos son campos recomendados y obligatorios para todos los objetos que aparecen a continuación:

Contactos

  • First Name (nombre) (recomendado; columna independiente de Last Name [apellidos])
  • Last Name (apellidos) (recomendado; columna independiente de First Name [nombre])
  • Email (correo electrónico) (obligatorio para evitar duplicados)

Empresas 

  • Company domain name (nombre del dominio de la empresa) (obligatorio para evitar duplicados) 

Negocios 

  • Deal name (nombre del negocio)

Tickets 

  • Ticket name (nombre del ticket)
  • Ticket status (estado del ticket)

Productos

  • Name (nombre)

Notas

  • Fecha de actividad
  • Cuerpo de nota

Consideraciones para la importación

  • Asegúrate de que tu archivo de importación contenga menos de 250.000 objetos y sea menor que 150 MB.
  • Asegúrate de que tu archivo sea codificación UTF-8.
  • Si tu hoja de cálculo tiene un encabezado de columna sin una propiedad correspondiente en HubSpot, se te mostrará una opción para crear una propiedad personalizada para ella. 
import-columns-without-matches
  • Las empresas se pueden asociar automáticamente con los contactos según el nombre de dominio de la empresa y la dirección de correo electrónico de los contactos.
    • Por ejemplo, un contacto con la dirección de correo electrónico contacto@hubspot.com se asociará automáticamente con el registro de contacto HubSpot, ya que el nombre de dominio del registro de empresa es hubspot.com.
    • Esta asociación automática solo ocurrirá si tienes la configuración Crear empresas y asociarlas a contactos automáticamente activada.
  • Otros tipos de registro también pueden asociarse a través de una importación.
  • Se desduplicarán los contactos y las empresas en función de las direcciones de correo y el nombre del dominio de la empresa respectivamente. En vez de crear un registro de duplicados, HubSpot actualizará el registro existente con los datos de la hoja de cálculo importada.
  • Los contactos, las empresas, los negocios y los tickets pueden desduplicarse en función del ID de cada objeto. El ID del objeto es un número identificativo único que se incluye en la primera columna de cada exportación de HubSpot. 
  • Para importar la propiedad Plazo para productos, formatea el valor de los productos de la columna Plazo de la siguiente manera:
    • PXM, donde X es el número de meses (ej. P6M, para un plazo de 6 meses);
    • PXY, donde X es el número de años (ej. P1Y, para el plazo de 1 año).
  • Para importar la propiedad de Frecuencia de facturación recurrente para productos, usa mensualmente, trimestralmenteanualmente si el producto tiene un tipo de precio recurrente. Deja la celda en blanco si el producto tiene un tipo de precio fijo. 

Nota: Excel no siempre guarda correctamente caracteres especiales cuando se utiliza un archivo del tipo CSV. Para solucionar este problema, puedes importar tu lista a un archivo de Google Docs.

How to Import Your Contacts into HubSpot CRM