Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
Calling

Revisar llamadas

Última actualización: mayo 11, 2021

Requisitos

Sales Hub  Enterprise
Service Hub  Enterprise

Asesora de manera eficaz a tu equipo y obtén información del cliente grabando, transcribiendo y analizando llamadas en HubSpot CRM usando Análisis de conversaciones (CI). Puedes acceder a la información de llamadas para llamadas realizadas a través de la herramienta de llamadas de HubSpot, usando la integración de HubSpot con Zoom o usar un proveedor de llamadas de terceros que esté integrado con HubSpot.

Nota: solo las llamadas realizadas por usuarios con un cupo de pago asignado de Sales Hub o Service Hub Enterprise se transcribirán automáticamente. Cualquier usuario en una cuenta de Sales Hub o Service Hub Enterprise puede acceder a la grabación y la transcripción de llamadas para asesoría.

Antes de comenzar

Nota: actualmente, los proveedores de terceros que admiten CI en HubSpot son JustCall, Kixie y Zoom Business o Enterprise que admiten transcripciones de grabaciones

Revisar grabaciones y transcripciones de llamadas

Para cada llamada, puedes acceder a la grabación y transcripción, revisar los segmentos de conversación y agregar comentarios a la llamada.

  • En tu cuenta de HubSpot, ve a Contactos > Llamadas.
  • Haz clic en el título de la llamada.
  • En la pantalla de revisión de la llamada a la izquierda, accede a la grabación:
    • Para comenzar la grabación, haz clic en playerPlay Reproducir. También puedes usar los controles para playerFastForward saltar o playerRewind retroceder. Si revisas una grabación en la nube de Zoom, también puedes reproducir, pausar o saltar.
    • En el segmento de conversación, haz seguimiento al tiempo de conversación de tu usuario en comparación con el del contacto. Puedes hacer clic y arrastrar el manejador en el segmento de conversación para escuchar una parte específica de la llamada.
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    • Revisa las notas existentes o haz clic en Editar para agregar más notas.
  • En la parte derecha de la pantalla de revisión de la llamada, accede a la transcripción:

Nota: la transcripción automática de llamadas está disponible para los idiomas de creación de contenido predeterminado de HubSpot. HubSpot transcribirá la llamada en el idioma seleccionado en la configuración de tu cuenta. Más información sobre las ofertas de idioma de HubSpot.

    • Usa la barra de búsqueda para buscar palabras clave específicas. Los resultados devolverán cualquier parte de la transcripción donde se usó la palabra clave.
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    • Para compartir una parte específica de la transcripción con otro miembro del equipo, coloca el cursor sobre el texto de transcripción y haz clic en Compartir. En el cuadro de diálogo, haz clic en Copiar enlace y luego pégalo en un correo electrónico u otro mensaje y envíalo a tu miembro del equipo. 
    • Para enviar una notificación a otro miembro del equipo, en el campo de texto, escribe @ seguido del nombre del usuario, escribe tu comentario y luego haz clic en Guardar.

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  • Para acceder a la información de contacto del destinatario de la llamada, en la parte superior derecha, haz clic en Participantes para ampliar la sección.
    • Para acceder a la información del contacto, haz clic en el nombre del registro para abrir una ventana emergente con los detalles del contacto.
    • Para acceder al registro completo, haz clic en Ir a registro.

Asociar llamadas con otros registros

Puedes asociar una llamada con registros de contacto, empresa, negocio o ticket en tu CRM. La llamada aparecerá en los registros asociados para que puedas acceder a los detalles de la llamada para más contexto.

  • En tu cuenta de HubSpot, ve a Contactos > Llamadas.
  • Haz clic en el título de la llamada.
  • En la parte superior izquierda, haz clic en Asociaciones.
  • En el panel Asociaciones:
    • Para agregar una asociación, haz clic en Agregar una tarjeta de objeto.
    • Para obtener una vista preliminar del registro asociado, coloca el cursor sobre la asociación y haz clic en Vista preliminar.
    • Para eliminar las asociaciones existentes, coloca el cursor sobre la asociación y haz clic en X.
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Compartir llamadas con tu equipo

Antes de una reunión, puedes compartir una llamada con un miembro del equipo para que puedan acceder a la grabación que se preparará. 

  • En tu cuenta de HubSpot, ve a Contactos > Llamadas.
  • Haz clic en el título de la llamada.
  • En la parte superior derecha, haz clic en Compartir.
  • En el cuadro de diálogo, haz clic en Copiar Enlace.
  • Pega el enlace en un correo electrónico u otro mensaje y luego envíalo a miembro de tu equipo.

Más información sobre cómo buscar y segmentar llamadas en la página de índice de llamadas.