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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
Calling

Revisar llamadas

Última actualización: octubre 15, 2021

Requisitos

Todos los productos y planes

En HubSpot, puedes registrar y revisar llamadas realizadas a través de la herramienta de llamadas de HubSpot, usando la integración de HubSpot con Zoom o usando un proveedor de llamadas de terceros que esté integrado con HubSpot.

Si eres usuario con un cupo de pago asignado de Sales Hub o Service Hub Enterprise, puedes usar el Análisis de conversaciones (CI) para transcribir y analizar las llamadas grabadas. Esto te permite capacitar a tu equipo de manera más eficaz y obtener información valiosa de las grabaciones y transcripciones de llamadas.

Nota: cualquier usuario que graba llamadas realizadas desde HubSpot puede revisar y asesorar sobre la grabación de llamadas, pero no tendrá acceso a las características adicionales respaldadas por el CI, como la transcripción.

Solo las llamadas realizadas por usuarios con Sales Hub o Service Hub Enterprise se transcribirán automáticamente. Cualquier usuario en una cuenta de Sales Hub o Service Hub Enterprise puede acceder a la grabación y la transcripción de la llamada para tutoría.

Si estás usando la aplicación móvil de HubSpot, descubre cómo revisar llamadas mientras estás en movimiento. 

Antes de comenzar

Nota: actualmente, los proveedores de terceros que admiten CI de HubSpot son JustCall, Kixie y Zoom Business o suscripciones de Enterprise que admiten transcripciones de grabaciones.

  • Asegúrate de que la grabación de llamadas esté activada en tu configuración.
  • Si eres usuario de Sales Hub o Service Hub Enterprise, asegúrate de que el CI también esté activo en tu configuración para que tus llamadas grabadas se transcriban.
  • Si usas Zoom para hacer llamadas, asegúrate de que la grabación en la nube esté activada.
  • Revisa las leyes de grabación de llamadas para tu área.

Revisar grabaciones de llamadas

Para cada llamada, puedes acceder a la grabación y agregar comentarios a la llamada. 

  • En tu cuenta de HubSpot, ve a Contactos > Llamadas.
  • Haz clic en el título de la llamada.
  • Para comenzar la grabación, en la pantalla de revisión de la llamada, haz clic en playerplay Reproducir. También puedes usar los controles para playerFastForward saltar o playerRewind retroceder. Si revisas una grabación en la nube de Zoom, también puedes reproducir, pausar o saltar.
  • Para enviar una notificación a otro miembro del equipo, en el campo de texto, escribe @ seguido del nombre del usuario, escribe tu comentario y luego haz clic en Guardar.

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  • Para acceder a la información de contacto del destinatario de la llamada, en la parte superior derecha, haz clic en Participantes para ampliar la sección.
    • Para acceder a la información del contacto, haz clic en el nombre del registro para abrir una ventana emergente con los detalles del contacto.
    • Para acceder al registro completo, haz clic en Ir a registro.
  • Debajo de la grabación de llamadas en el lado izquierdo, revisa las notas existentes o haz clic en Editar nota para agregar más notas.

Revisa transcripciones de llamadas (solo Sales Hub o Service Hub Enterprise)

  • Debajo de la grabación, accede a los altavoces de la llamada para monitorizar el tiempo de conversación del usuario en comparación con el del contacto. Haz clic y arrastra el manejador en el altavoz para escuchar una parte específica de la llamada.move-speaker-track
  • En la parte derecha de la pantalla de revisión de la llamada, accede a la transcripción:

Nota: la transcripción automática de llamadas está disponible para los idiomas de creación de contenido predeterminado de HubSpot. HubSpot transcribirá la llamada en el idioma seleccionado en la configuración de tu cuenta. Más información sobre las ofertas de idioma de HubSpot.

    • Usa la barra de búsqueda para buscar palabras clave específicas. Los resultados devolverán cualquier parte de la transcripción donde se usó la palabra clave.
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    • Para compartir una parte específica de la transcripción con otro miembro del equipo, coloca el cursor sobre el texto de transcripción y haz clic en Compartir. En el cuadro de diálogo, haz clic en Copiar enlace y luego pégalo en un correo electrónico u otro mensaje y envía a tu miembro del equipo.
  • Si deseas mejorar la calidad de tus transcripciones, puedes activar la configuración Mejora tus transcripciones marcando una transcripción como útil o no útil.

Revisa las grabaciones de Zoom (Sales Hub y Service Hub Enterprise)

Si tienes una cuenta de Zoom Business o Zoom Enterprise, puedes revisar las grabaciones en la nube y las y transcripciones de Zoom en HubSpot. Una vez que se active la grabación en la nube en tu cuenta de Zoom, las grabaciones y las transcripciones se pueden ver en la cronología del registro asociado.

Para configurar la grabación de Zoom usando Análisis de conversaciones, debes:

  1. Activar grabación en la nube en Zoom. Además, asegúrate de que la casilla de comprobación Transcripciones de audio esté seleccionada para garantizar que recibas transcripciones en HubSpot desde tus grabaciones de llamadas de Zoom.
  2. Selecciona la casilla de comprobación Sincronizar datos de grabaciones y transcripciones en tu configuración de integración de Zoom.

    Nota: cuando seleccionas la casilla de comprobación Sincronizar datos de grabaciones y transcripciones, todas las grabaciones y transcripciones nuevas se sincronizarán automáticamente con HubSpot tanto para reuniones como para webinarios. Para eliminar una grabación de llamadas, puedes hacerlo desde la página de índice de llamadas.

    • Todas las grabaciones de reuniones y webinarios se sincronizarán automáticamente en HubSpot y serán visibles para todos los usuarios de tu cuenta de HubSpot en función de tus permisos de Acceso a objetos para contactos. Más información sobre los permisos de usuario en HubSpot.

    • Las leyes y regulaciones en torno a la grabación y transcripción de llamadas son complejas, por lo que debes trabajar con tu propio equipo legal para comprender cómo esas leyes se relacionan con estas características. Tú eres responsable de determinar y garantizar el cumplimiento de las leyes que se aplican a ti. Más información sobre las funciones de grabación de llamadas de HubSpot.



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  3. Para asignar grabaciones de llamadas a usuarios en tu cuenta de HubSpot, asegúrate de que conecten sus cuentas de Zoom en la pestaña Cuentas de usuarios. Las actividades de interacción de llamadas se asignarán a un usuario en tu cuenta de HubSpot si su dirección de correo electrónico coincide con el correo electrónico de un usuario de Zoom en la llamada.

Asociar llamadas con otros registros

Puedes asociar una llamada con registros de contacto, empresa, negocio o ticket en tu CRM. La llamada aparecerá en los registros asociados para que puedas acceder a los detalles de la llamada para más contexto.

  • En tu cuenta de HubSpot, ve a Contactos > Llamadas.
  • Haz clic en el título de la llamada.
  • En la parte superior izquierda, haz clic en Asociaciones.
  • En el panel Asociaciones:
    • Para agregar una asociación, haz clic en Agregar una tarjeta de objeto.
    • Para obtener una vista preliminar del registro asociado, coloca el cursor sobre la asociación y haz clic en Vista preliminar.
    • Para eliminar las asociaciones existentes, coloca el cursor sobre la asociación y haz clic en X.
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Compartir llamadas con tu equipo

Antes de una reunión, puedes compartir una llamada con un miembro del equipo para que puedan acceder a la grabación que se preparará.

  • En tu cuenta de HubSpot, ve a Contactos > Llamadas.
  • Haz clic en el título de la llamada.
  • En la parte superior derecha, haz clic en Compartir.
  • En el cuadro de diálogo, haz clic en Copiar Enlace.
  • Pega el enlace en un correo electrónico u otro mensaje y luego envíalo a miembro de tu equipo.

Más información sobre cómo buscar y segmentar llamadas en la página de índice de llamadas.