Configurar contactos como no de marketing

En HubSpot, almacenas y administras información sobre tu gente en registros de contactos. En tu base de datos, puedes tener contactos a los que planeas dirigir marketing, por ejemplo, mediante el envío de correos electrónicos de marketing. También es posible que tengas contactos, como clientes existentes, con los que no tienes previsto relacionarte a través de herramientas de marketing. Puedes especificar qué contactos no son de marketing y evitar pagar por los contactos a los que no vas a dirigir marketing.

Si los contactos están configurados como no de marketing, no contarán para tu límite de contactos facturables y no podrás utilizar determinadas herramientas para esos contactos. Si un contacto ya estaba definido como de marketing un mes determinado, puedes actualizar su estado a no de marketing en cualquier momento, pero el cambio no surtirá efecto hasta la siguiente fecha de actualización. Una vez que el estado de contacto no de marketing surta efecto, el contacto seguirá siendo un contacto no de marketing hasta que lo configures como de marketing. 

Aprende más sobre el uso de contactos de marketing o sobre cómo navegar por la facturación de contactos de marketing.

Nota: las siguientes instrucciones solo se aplican a cuentas de Marketing Hub con contactos de marketing. Aprende a Comprobar si tu cuenta de HubSpot tiene acceso a contactos de marketing o a solicitar contactos de marketing para tu cuenta.

Configura el estado de marketing predeterminado para nuevos contactos

Los contactos también se pueden crear a través de diferentes herramientas de HubSpot, como formularios y chatflows. Dependiendo de la herramienta, los contactos se establecen por opción predeterminada como de marketing o de no marketing, pero el valor predeterminado para ciertas herramientas se puede personalizar. Descubre cuál es el estado predeterminado de marketing para los contactos en cada herramienta y cómo actualizarlo en algunas de ellas.

Configurar contactos existentes como no de marketing

Al crear manualmente un nuevo contacto, puedes elegir si lo estableces como de marketing o no. Para los contactos existentes, puedes establecerlos como no de marketing desde tu página de Uso y limitaciones, o en la página de índice de contactos.

Cuando configures contactos existentes como no de marketing antes de tu próxima fecha de actualización, el valor de la propiedadContacto de marketing hasta la próxima actualización cambiará a Sí. Esto indica que en la próxima fecha de actualización, el estado de no de marketing entrará en vigor. Descubre cómo encontrar la próxima fecha de actualización.

Para establecer contactos existentes como no de marketing desde tu página de Uso y limitaciones:

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el nombre de tu cuenta en la esquina superior derecha y, a continuación, selecciona Cuenta y facturación.
• Haz clic en Uso y limitaciones.
• Haz clic en Administrar contactos de marketing.
• Lee la información sobre los contactos de marketing y luego haz clic en Iniciar.
• En el paso Contactos sin interacción, se seleccionan automáticamente los contactos que han rebotado o con suscripción cancelada. Se recomienda establecer estos contactos como no de marketing, ya que no han participado en tus campañas de marketing. Si quieres establecer estos como no de marketing, haz clic en Siguiente. De lo contrario, haz clic en Omitir.
• En el paso Filtros y listas, puedes seleccionar contactos que se establecerán como no de marketing usando un filtro o una lista. 
• Usar un filtro: haz clic para seleccionar criterios para los contactos que deseas establecer como no de marketing.
• Usar una lista: haz clic para seleccionar listas para los contactos que deseas establecer como no de marketing. Puedes crear estas listas antes de gestionar los contactos de marketing.
• Haz clic en Siguiente una vez que hayas seleccionado tus contactos que no son de marketing. De lo contrario, haz clic en Omitir.
• En el paso Revisar y actualizar, revisa el número de contactos de marketing y no de marketing.
• Una vez revisado, haz clic en Actualizar contactos en la parte inferior derecha.

Para establecer contactos como no de marketing en la página de índice de contactos:

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
• Selecciona las casillas de comprobación junto a los contactos que deseas establecer como contactos que no son de marketing. Puedes usar una vista guardada para ayudarte a seleccionar los contactos adecuados.
• En la parte superior de la tabla, haz clic en el menú desplegable Más y selecciona Configurar como contactos no de marketing.
• En el cuadro de diálogo, haz clic en Establecer como no de marketing para confirmar. Para cualquier contacto de marketing actual, el estado de no de marketing entrará en vigor en la próxima fecha de actualización.

Establecer automáticamente contactos como no de marketing usando workflows (solo Pro y Enterprise)

En las cuentas con una suscripción a Pro o Enterprise, puedes configurar automáticamente los contactos para que dejen de ser de marketing en la siguiente fecha de actualización mediante workflows.

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Automatizaciones > Workflows.
• Para editar un workflow existente, coloca el cursor sobre el workflow y haz clic en Editar. O, descubre cómo crear un nuevo workflow basado en contactos.
• En el editor de workflow, haz clic en el + ícono más para agregar una acción.  
• En el panel derecho, selecciona la acción Definir el estado del contacto de marketing, luego haz clic en el menú desplegable Valor y selecciona Configurar como no de marketing.
• Una vez que hayas activado tu workflow, los contactos que cumplan con tus activadores de inscripción se establecerán como contactos no de marketing cuando pasan la acción Definir el estado del contacto de marketing. Esto también establecerá la propiedad De marketing hasta la próxima actualización en Sí, lo que significa que en la próxima fecha de actualización, la propiedad Estado de contacto de marketing de los contactos se actualizará a Contactos que no son de marketing. 

Nota: si la acción Establecer estado de marketing da como resultado La acción falló porque HubSpot está siendo limitado en la tasa por la aplicación conectada en el registro de información, el workflow no pudo comunicarse temporalmente con otras herramientas en HubSpot y no pudo actualizar los estados de los contactos. La acción se reintentará automáticamente hasta que tenga éxito.

Más información sobre cómo usar workflows.