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Contacts

Configurar contactos como no de marketing

Última actualización: noviembre 10, 2020

Requisitos

Marketing Hub  Starter, Professional, Enterprise

En HubSpot, almacena y administra información sobre tus clientes potenciales en registros de contactos. Sin embargo, no necesitas promocionarte entre todos ellos.

Si es así, puedes solicitar a contactos de marketing y pagar por solo los contactos que deseas promocionar.

Nota: aunque tu cuenta de HubSpot tenga una suscripción de Marketing Hub, no tienes acceso a contactos de marketing. Puedes ponerte en contacto con tu Mánager del éxito del cliente para obtener acceso.

Al establecer ciertos contactos como “de marketing” y otros como “no de marketing”, puedes controlar el número de contactos facturables que se agregan a tu nivel de contactos y los contactos a los que tu cuenta de HubSpot puede y no puede enviar correos electrónicos de marketing ni dirigir anuncios. Descubre cómo ver el número de contactos de marketing en tu nivel de contactos actual.

Siempre que un contacto permanezca como no de marketing (es decir, no se configuró como contacto de marketing), no contará para tu nivel de contactos.

Una vez que un contacto se establezca como de marketing, puedes usar las herramientas de marketing con él y contará para tu nivel de contactos en ese período (es decir, no puedes volver a establecerlo como no de marketing). Descubre cómo ver las propiedades predeterminadas de contactos de marketing para verificar el estado de marketing de un contacto y cómo establecer contactos como marketing.

Ten en cuenta: una vez que un contacto se establezca como de marketing, no hay manera de convertir un contacto en no de marketing antes de la próxima fecha de actualización. Solo puedes configurarlo preventivamente como no de marketing en el asistente y se aplicará el estado no de marketing en la próxima fecha de actualización.

Herramientas que no funcionan con contactos que no son de marketing

Las siguientes herramientas de marketing en tu cuenta de HubSpot no funcionan con tus contactos no de marketing:

Descubre qué sucede cuando intentas usar las herramientas anteriores en un contacto que no es de marketing y cómo puedes establecer un contacto como marketing para que las herramientas funcionen con ellos.

Ten en cuenta: otros tipos de correos electrónicos aún pueden llegar a tus contactos no de marketing, incluidos los correos electrónicos de ventas individuales, correos electrónicos de transcripción de chat de conversaciones, correos electrónicos de registro, correos electrónicos de devolución de tickets de asistencia técnica, y encuestas de feedback de clientes.

Contactos existentes establecidos preventivamente como no de marketing

Puedes establecer contactos preventivamente como no de marketing. Esto actualizará su valor de propiedad Marketing hasta la próxima actualización en . Si estos contactos son originalmente de marketing, seguirán siendo contactos de marketing hasta la fecha de actualización siguiente.

La próxima fecha de actualización suele ser el primero del mes siguiente o la fecha de renovación de tu contrato si está más cerca.

En la siguiente fecha de actualización, todos los contactos con el valor en la propiedad Marketing hasta la próxima actualización tendrán su valor de propiedad de Estado de marketing actualizado a Contacto no de marketing y se contarán como contactos no de marketing Cuando se han convertido en contactos no de marketing, no contarán para tu nivel de contactos.

Nota: incluso si el número de contactos de marketing que tienes está por debajo de tu nivel de contactos, tu nivel de contactos no se reducirá al siguiente nivel de contactos. Ponte en contacto con tu Mánager del éxito del cliente de HubSpot si tienes preguntas adicionales en tu nivel de contactos.

Ver la próxima fecha de actualización y establecer contactos como no de marketing preventivamente

Para establecer tus contactos como no de marketing para la siguiente actualización:

  • Dirígete a tu cuenta de HubSpot, haz clic en el nombre de tu cuenta en la esquina superior derecha y, a continuación, selecciona Cuenta y facturación.
  • Haz clic en Usar y límites.
  • Haz clic en Administrar contactos de marketing. También puedes comprobar la siguiente fecha de actualización debajo de la descripción.

  • En el asistente, lee la información sobre los contactos de marketing y haz clic en Siguiente.
  • En el paso Contactos sin interacción, se recomienda dejar las casillas de comprobación seleccionadas porque es poco probable que te promociones entre contactos que rebotaron o cancelaron su suscripción. Si quieres marcarlos como no de marketing, haz clic en Siguiente. De lo contrario, haz clic en Omitir.
  • En el paso Filtros y listas, puedes seleccionar contactos que se establecerán como no de marketing usando un filtro o una lista. 
    • Usar un filtro: haz clic para seleccionar criterios para los contactos que deseas establecer como no de marketing.
    • Usar una lista: haz clic para seleccionar listas para los contactos que deseas establecer como no de marketing. Puedes crear estas listas antes de usar el asistente.
  • Haz clic en Siguiente una vez que hayas seleccionado tus contactos que no son de marketing. De lo contrario, puedes hacer clic en Omitir.
  • En el paso Revisar y actualizar, revisa el número de contactos de marketing y no de marketing. Una vez revisado, haz clic en Actualizar contactos en la parte inferior derecha.

Esto establecerá los valores de propiedad Marketing hasta la próxima actualización para estos contactos en . Solo en la siguiente fecha de actualización, la propiedad Estado de marketing se actualizará a contacto no de marketing y se convertirá en contactos no de marketing.

Establecer manualmente de manera masiva como contactos no de marketing preventivamente

Para establecer contactos como no de marketing en tu página principal de contactos para la siguiente fecha de actualización:

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Contactos.
  • Selecciona las casillas de comprobación junto a contactos que deseas establecer como contactos de marketing. Puedes usar una vista guardada para ayudarte a seleccionar los contactos adecuados.
  • En la parte superior de la tabla, haz clic en el menú desplegable Más y selecciona Establecer como contactos de marketing.
  • En el cuadro de diálogo, escribe el número de contactos que estás actualizando y haz clic en Confirmar.

Esto establecerá los valores de propiedad Marketing hasta la próxima actualización para estos contactos en . Solo en la siguiente fecha de actualización, la propiedad Estado de marketing se actualizará a contacto no de marketing y se convertirá en contactos no de marketing.

Usa workflows para establecer contactos como no de marketing preventivamente

Si tienes acceso a la herramienta workflows, puedes establecer contactos automáticamente para que se conviertan en no de marketing en la próxima fecha de actualización.

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Automatización > Workflows.
  • Crea tu workflow basado en contactos y configura tus activadores de inscripción para los contactos que deseas configurar como marketing automáticamente.
  • Agrega una acción y en la sección Administración de propiedades, selecciona la acción Establecer el estado de contacto de marketing.
  • En el panel derecho, haz clic en el menú desplegable Valor y selecciona Configurar como no de marketing.
  • Una vez que hayas activado tu workflow, los contactos que cumplan con tus activadores de inscripción se establecerán como contactos no de marketing cuando pasan la acción Configurar estado de contacto de marketing.
Esto establecerá los valores de propiedad Marketing hasta la próxima actualización para estos contactos en . Solo en la siguiente fecha de actualización, la propiedad Estado de marketing se actualizará a contacto no de marketing y se convertirá en contactos no de marketing.

Eliminar el permiso de un usuario para establecer contactos como marketing

De manera predeterminada, todos los usuarios tienen permiso para establecer contactos como marketing. Si quieres restringir un usuario específico:

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo de configuración settings, situado en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Usuarios y equipos.
  • Haz clic en el nombre del usuario al que deseas concederle los permisos.
  • Haz clic en la pestaña Más y selecciona Cuenta.
  • Haz clic en el interruptor Modificar contactos de marketing para desactivarlo.
  • En la esquina inferior derecha, haz clic en Guardar. El usuario no tendrá permitido establecer contactos como contactos de marketing.

Configura el estado de marketing predeterminado para nuevos contactos

Los contactos pueden crearse por diferentes herramientas de HubSpot, como formularios y chatflows. Estas herramientas tienen un estado de marketing predeterminado para los contactos que crean.

Descubre el estado de marketing predeterminado para estas herramientas de captura de leads y cómo puedes actualizar los estados de marketing predeterminados para algunos de ellos.