Si la opción Crear y asociar automáticamente empresas y contactos está activada, HubSpot intentará hacer coincidir el nombre de dominio de correo electrónico del contacto con un nombre de dominio de la empresa para asociarlos. Sin embargo, también puedes asociar manualmente un contacto con una empresa desde el registro de contacto o el registro de la empresa.
Nota: En este momento, no es posible asociar un único contacto con varias empresas. Al ver un registro de contacto que ya está asociado con una empresa, la opción de asociar ese contacto a otra empresa no aparecerá. Al asociar un contacto con una empresa del registro de empresas, se disociará el contacto correspondiente a cualquier empresa previamente seleccionada.
Desde el registro del contacto
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Contactos.
- Haz clic en el nombre del contacto para asociar con una empresa.
- En el panel derecho, la sección Empresa, haz clic en Agregar una empresa.
- En el cuadro de diálogo, busca la empresa por nombre o nombre del dominio. Si la empresa no existe en tu cuenta, haz clic en el botón Crear una empresa para crear un nuevo registro de empresa.
- Haz clic en Seleccionar junto a la empresa para agregarla al registro de contactos como empresa asociada.
Nota: no puedes asociar un contacto a varias empresas.
Desde el registro de empresa
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Empresas.
- Haz clic en el nombre de la empresa.
- En el panel derecho, la sección Contactos, haz clic en Agregar contacto o si ya tienes contactos existentes asociados a la empresa, haz clic en Agregar otro contacto.
- En el cuadro de diálogo, busca el contacto por nombre o dirección de correo electrónico y selecciona las casillas de comprobación junto al contacto para asociar a esta empresa. Si el contacto que estás buscando no existe, haz clic en Crear un contacto nuevo.
- Haz clic en Guardar.
