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Crear negocios

Última actualización: julio 15, 2020

Usa negocios en HubSpot para hacer seguimiento a los ingresos potenciales. Crea un negocio cuando un contacto realiza una acción que podría generar ingresos, como reservar una reunión contigo para discutir tu producto o servicio.

Cuando se crea, un registro de negocio debería asociarse a los contactos y empresas que participan en el negocio. Esto ayuda a HubSpot a asociar las actividades relevantes al registro de negocio.

Crear un negocio desde un registro de contacto o empresa

Cuando interactúan con alguien a través de su registro de contacto o empresa mediante llamada o correo electrónico, es posible que desees crear un negocio cuando haya una oportunidad de ingresos potenciales.

Para crear un negocio desde el registro de contacto:

  • En el panel derecho del registro de contacto o empresa, junto a Negocios, haz clic en + Agregar negocio.

  • Para crear un nuevo negocio:
  • Si hay negocios existentes con los que deseas asociar el contacto:
    • Haz clic en la pestaña Agregar negocio existente.
    • En el cuadro de búsqueda, ingresa términos para identificar el negocio existente.
    • Selecciona los negocios que deseas asociar al registro del contacto o la empresa.
    • Haga clic en Guardar.

El negocio se asociará al registro que creaste o desde el que lo agregaste. Más información sobre las actividades que se asociarán a estos distintos registros.

Crea un negocio desde tu casa de negocios

Para crear un negocio manualmente:

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Negocios.
  • En la parte superior derecha, haz clic en Crear negocio.
  • En el panel derecho, escribe las propiedades del negocio.
  • En la sección Negocio asociado con, busca y selecciona la empresa y el contacto en relación con el negocio. Descubre cómo incluir actividades existentes en tus registros de empresa y contacto en el nuevo registro de negocio.
  • Haz clic en Crear negocio. Si quieres crear otro contacto después de este, haz clic en Crear y agregar otro.

Crear un negocio usando un workflow

Si tienes acceso a workflows, puedes activar automáticamente una creación de negocios cuando un contacto u otro objeto, cumple determinadas condiciones. Por ejemplo, si un contacto cumple con un determinado valor en una propiedad de calificación, se puede crear y asignar automáticamente a tu equipo de ventas. Descubre cómo crear negocios mediante workflow.

 

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