Usa negocios en HubSpot para hacer seguimiento a los ingresos potenciales. Crea un negocio cuando un contacto realiza una acción que podría generar ingresos, como reservar una reunión contigo para discutir tu producto o servicio.
Cuando se crea, un registro de negocio debería asociarse a los contactos y empresas que participan en el negocio. Esto ayuda a HubSpot a asociar las actividades relevantes al registro de negocio.
Crear un negocio desde un registro de contacto o empresa
Cuando interactúan con alguien a través de su registro de contacto o empresa mediante llamada o correo electrónico, es posible que desees crear un negocio cuando haya una oportunidad de ingresos potenciales.
Para crear un negocio desde el registro de contacto:
- En el panel derecho del registro de contacto o empresa, junto a Negocios, haz clic en + Agregar negocio.
- Para crear un nuevo negocio:
- Introduce los detalles de tu nuevo negocio en la pestaña Crear un nuevo negocio. De manera predeterminada, el negocio se asociará al registro del contacto o la empresa. Más información sobre cómo puedes extraer la actividad de la cronología de los registros de contactos y empresas.
- Una vez que hayas terminado, haz clic en Crear. Se creará un nuevo negocio.
- Si hay negocios existentes con los que deseas asociar el contacto:
- Haz clic en la pestaña Agregar negocio existente.
- En el cuadro de búsqueda, ingresa términos para identificar el negocio existente.
- Selecciona los negocios que deseas asociar al registro del contacto o la empresa.
- Haga clic en Guardar.
El negocio se asociará al registro que creaste o desde el que lo agregaste. Más información sobre las actividades que se asociarán a estos distintos registros.
Crea un negocio desde tu casa de negocios
Para crear un negocio manualmente:
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Negocios.
- En la parte superior derecha, haz clic en Crear negocio.
- En el panel derecho, escribe las propiedades del negocio.
- En la sección Negocio asociado con, busca y selecciona la empresa y el contacto en relación con el negocio. Descubre cómo incluir actividades existentes en tus registros de empresa y contacto en el nuevo registro de negocio.
- Haz clic en Crear negocio. Si quieres crear otro contacto después de este, haz clic en Crear y agregar otro.
Crear un negocio usando un workflow
Si tienes acceso a workflows, puedes activar automáticamente una creación de negocios cuando un contacto u otro objeto, cumple determinadas condiciones. Por ejemplo, si un contacto cumple con un determinado valor en una propiedad de calificación, se puede crear y asignar automáticamente a tu equipo de ventas. Descubre cómo crear negocios mediante workflow.