Crea tickets de asistencia técnica

Con los tickets, puedes organizar todas tus consultas de clientes en un solo lugar y hacer un seguimiento de las tendencias a lo largo del tiempo. Puede crear tickets individuales desde la página de índice de tickets, un registro o el centro de ayuda. De lo contrario, puede crear tickets en bloque mediante workflows o un formulario de asistencia.

Después de crear tickets, aprenda a ver y guardar informes sobre sus tickets.

Nota: las cuentas que disponen del Complemento Branding pueden crear registros de contactos para una marca específica seleccionándola en la navegación principal y, a continuación, siguiendo uno de los siguientes procesos. Además, su cuenta puede utilizar nombres personalizados para cada objeto (por ejemplo, cuenta en lugar de empresa). Este documento se refiere a los objetos por sus nombres predeterminados de HubSpot.

Crear un ticket desde la página de índice

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Tickets.
2. En la parte superior derecha, haz clic en Crear ticket.
3. En el panel derecho, introduce los detalles de tu ticket. Si desea personalizar las opciones de propiedad y asociación que aparecen aquí, haga clic en Editar este formulario en la parte superior. Los siguientes campos son obligatorios de forma predeterminada:
   
   • Nombre del ticket: indique un nombre para este ticket.
   • Pipeline: asigne este ticket a un pipeline de tickets específico que haya creado.
   • Estado del ticket: seleccione una etapa específica del ticket dentro del pipeline que haya seleccionado.

4. En la sección Asociar ticket con , puede gestionar lo siguiente:
   • Haga clic en el menú desplegable Asociar registros paraasociar registros como contactos o empresas con el ticket.
   • Haga clic en la casilla de verificación para añadir la actividad de cronología de los registros de empresa o contacto al ticket y, a continuación, seleccione un intervalo de fechas. Más información sobre las opciones de intervalo de fechas.

Crear un ticket a partir de un registro

Puede crear un ticket a partir de un registro utilizando la tarjeta de objeto asociadaTickets en la barra lateral derecha. Si no ves la tarjeta, aprende a personalizar las tarjetas mostradas. 

Para crear un ticket a partir de un registro que deseas asociar al ticket:

1. Navegue hasta sus registros (por ejemplo, CRM > Empresas).
2. En la barra lateral derecha del registro, en la ficha Tickets , haga clic en + Añadir.

3. En el panel derecho, introduce lo siguiente:
   • En la pestaña Crear nuevo , introduzca las propiedades de su nuevo ticket.
   • En la sección Asociar ticket con , seleccione los registros adicionales que desee asociar al ticket. El registro utilizado para crear el ticket se selecciona de forma predeterminada.

2. • Haga clic en la casilla de verificación para añadir la actividad de cronología de los registros de empresa o contacto al ticket y, a continuación, seleccione un intervalo de fechas. Más información sobre las opciones de intervalo de fechas.
   • Cuando hayas terminado, haz clic en Crear.

El nuevo ticket se asociará con el registro. Más información sobre la gestión de la asociación automática de actividades y reglas.

Crear tickets en el centro de ayuda

Puede configurar el centro de ayuda para que los tickets se creen automáticamente a través de canales como formularios, correo electrónico y chatflow. Más información sobre la configuración de los canales y ajustesdel centro de ayuda .

Crear tickets de asistencia técnica con un workflow

Ajuste un workflow para crear tickets automáticamente en función de desencadenantes de inscripción específicos. Aprenda a añadir acciones en su workflow y a utilizar la acciónCrear registro.

Pasos siguientes

Revisar los canales que crean tickets automáticamente

Puede ver qué canales de la bandeja de conversaciones o del centro de ayuda conectados crean automáticamente tickets a partir de los mensajes entrantes. También puede desactivar la creación automática de tickets.

Para ver o eliminar los canales que crean tickets:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos > Tickets.
3. Haz clic en la pestaña Pipelines.
4. Haz clic en el menú desplegable Selecciona un pipeline y luego selecciona el pipeline de tickets que desees ajustar.
5. Haz clic en la pestaña Automatización. Si está contraída, haga clic en Automatizaciones plantillas para expandir la sección.
6. En la sección Canales conectados, ve los canales en los que se creará automáticamente un ticket para todos los nuevos mensajes entrantes.
7. Si no deseas que un ticket creado para mensajes se envíe a un canal, haz clic en el nombre del canal para desactivar la automatización del ticket en la configuración del canal.

Más información sobre la configuración de canales o centros de ayuda.