Määritä usean tilin hallinta

Monitilin hallinta on ominaisuus asiakkaille, joilla on useita HubSpot-tilejä. Monitilin hallinnan avulla useat yritykset voivat toimia erikseen, mutta jakaa resursseja ja tietoja tilien välillä. Lisätietoja monitilin hallinnasta saat HubSpot Academysta.

• Organisaation konfigurointi: määritä organisaatiosi ja määritä tilien väliset yhteydet, jotka päättävät, miten kukin HubSpot-tili käyttää tai ei käytä monitilien hallinnan ominaisuuksia.
• Tietojen peilaus: käytä HubSpotin tietojen peilausta peilaamaan tietoja eri HubSpot-tilien välillä. Esimerkiksi yhden tilin myyntiedustaja on yhteydessä kontaktiin, joka on ostanut jotain toiselta yritykseltä. Tällä yrityksellä on erillinen, yksilöllinen HubSpot-tili. Kun tietojen peilaus on käytössä, käyttäjä voi nähdä nämä tiedot omalla tilillään, vaikka hän ei olisi toisen yrityksen HubSpot-tilin käyttäjä.
• Resurssien kopiointi: kopioi automatisoidut markkinointiviestit, luettelot ja lomakkeet tililtä toiselle, jotta sinun ei tarvitse luoda resursseja manuaalisesti alusta alkaen uudella tilillä.
  

Ennen kuin aloitat

Ennen kuin alat käyttää tätä ominaisuutta, varmista, että ymmärrät täysin, mitkä vaiheet on suoritettava etukäteen, sekä ominaisuuden rajoitukset ja sen käytön mahdolliset seuraukset.

Ymmärrä vaatimukset

• Voit käyttää monitilinhallintaa, jos organisaatiollasi on HubSpot-tili, johon kuuluu Marketing Hub Enterprise. Jotkin monitilinhallinnan toiminnot edellyttävät muiden hubien tilauksia.
• Marketing Hub Enterprise -tiliin voi liittää enintään neljä lisätiliä, joilla on vähintään Professional- tai Enterprise- tilaus (mille tahansa tuotteelle).
• Voit luoda monitilien hallintaorganisaation, jos olet superylläpitäjä sekä Marketing Hub Enterprise -tilillä että lisä tileillä, jotka aiot lisätä organisaatioon.
• Kaksivaiheinen todennus on otettava käyttöön.

Ymmärrä rajoitukset ja huomioitavat seikat

Ymmärrä rajoitukset ja huomioitavat seikat, kun käytät monitilien hallintaa. Ominaisuuskohtaiset rajoitukset käsitellään tarkemmin artikkelin asiaankuuluvissa osioissa.

• Jokaisen HubSpot-tilin, joka lisätään monitilien hallintaorganisaatioon, tiedot on isännöitävä samassa paikassa.
• Monitilin hallintaa ei voi määrittää hiekkalaatikkotileille.

Määritä monitilin hallinta

Määritä monitilien hallintaorganisaatio

Ensimmäinen vaihe monitilin hallinnan määrittämisessä on organisaation määrittäminen HubSpotissa. Organisaation määrittäminen:

1. Kirjaudu sisään Marketing Hub Enterprise -tiliisi.
2. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
3. Napsauta vasemman sivupalkin valikossa Organisaation hallinta-kohdassa Monitili.
4. Napsauta Luo organisaatio
5. Varmista, että olet lukenut ja ymmärtänyt, miten tämän ominaisuuden käyttöönotto vaikuttaa kaikkiin linkitettyihin tileihisi, mukaan lukien mahdolliset ilmoitusvelvollisuudet asiakkaillesi.
6. Napsauta lisätäksesi tilit, jotka haluat lisätä monitilien hallintaorganisaatioosi, ja napsauta sitten Valmis oikeassa alakulmassa. Voit tarkastella kelpaamattomia tilejä napsauttamalla Kelpoiset -pudotusvalikkoa ja valitsemalla Kelpaamattomat.
   
   
7. Sinua pyydetään vahvistamaan tilisi salasanalla tai kaksivaiheisella todennuksella.
8. Kun vahvistus on suoritettu, voit aloittaa monitilanhallintaominaisuuksien määrittämisen napsauttamalla valintaikkunassa Määritä nyt. Napsauta Tee myöhemmin, jos haluat määrittää asetukset myöhemmin.

Määritä monitilien hallintaorganisaatio

Kun organisaatiosi on määritetty, sinun on määritettävä tilien väliset yhteydet. Voit yhdistää tilisi seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemmassa sivupalkin valikossa Organisaation hallinta-kohdan alla Monitili.
3. Napsauta Muokkaa tilien yhteyksiä nähdäksesi määritysnäytön.
4. Jos monitili-organisaatiossasi:
   • on kaksi tiliä, sinut ohjataan Yhteyksien määrittäminen -sivulle.
   • on kolmesta viiteen tiliä, sinulla on kaksi vaihtoehtoa:
     • Napsauta Manuaalinen konfigurointi valitaksesi, miten monitiliorganisaatio asetetaan alusta alkaen.
     • Napsauta Yhden napsautuksen asetukset, jos haluat ottaa käyttöön kaikki organisaatiosi tileille saatavilla olevat ominaisuudet.
5. Yhteyksien määrittäminen -sivulla voit ottaa käyttöön tietojen peilauksen ja resurssien kopioinnin:

• • Valitse tili vasemmasta paneelista.
  • Kytke yhteydet päälle tai pois päältä.

• • Yhteydet ovat oletusarvoisesti kaksisuuntaisia (ominaisuudet toimivat molempiin suuntiin tilien välillä). Jos haluat muuttaa yhteyden yksisuuntaiseksi (ominaisuudet toimivat yhdestä tilistä toiseen), napsauta Yksisuuntainen yhteys.
  • Napsauta Seuraava.
  • Tarkista asetukset ja napsauta Valmis.

Hallitse monitili-organisaatiotasi

Kun olet määrittänyt monitili-organisaatiosi, voit muokata ja päivittää organisaatiota tarpeen mukaan.

Ennen kuin aloitat tämän ominaisuuden käytön, varmista, että ymmärrät täysin, mitkä vaiheet on suoritettava etukäteen, sekä ominaisuuden rajoitukset ja sen käytön mahdolliset seuraukset.

Ymmärrä vaatimukset

• Sinun on oltava superylläpitäjä kaikissa organisaatiosi tileissä, jotta voit hallita organisaatiota.
• Vain pääkäyttäjät ja kumppanien järjestelmänvalvojat voivat tarkastella organisaation hallintasivua.
• Jos organisaatiossa ei ole yhtään tiliä, jolla on Marketing Hub Enterprise -versio organisaation luomisen jälkeen, organisaatio poistetaan.
• Organisaation tileillä on oltava vähintään Professional- - tilaus jollekin tuotteelle, jotta monitilien hallintaa voidaan käyttää. Jos organisaation tilin tilaus alennetaan Professional -tilauksesta, se poistetaan organisaatiosta.

Ymmärrä rajoitukset ja huomioitavat seikat

• Sinun on käytettävä tiliä, jolla on Marketing Hub Enterprise, jotta voit:
  • Lisätä -tilin tai poistaa tilejä monitili-organisaatiostasi.
  • Poista monitili-organisaatio.
• Voit hallita organisaatiosi tiliyhteyksiä mistä tahansa tilistä monitiliorganisaatiossasi.

• Jos tilin tietojen sijoituspaikka muuttuu eri sijaintiin kuin organisaation muiden tilien, tili poistetaan organisaatiosta.

• Jos tili deaktivoidaan, se poistetaan organisaatiosta.

Lisää tai poista tilejä monitili-organisaatiosta

Voit hallita monitili-organisaatiota seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemman sivupalkin valikossa Organisaation hallinta-kohdassa Monitili.
3. Organisaation tilien lisääminen tai poistaminen:
   • Napsauta oikeassa yläkulmassa Toiminto ja valitse sitten Hallitse organisaatiota.
   • Napsauta lisättävien tai poistettavien tilien valintaruutuja monitilien hallintaorganisaatiossa ja napsauta sitten oikeassa alakulmassa Valmis.

• • Jos lisäät uusia tilejä, sinua pyydetään vahvistamaan tilisi salasanalla tai kaksivaiheisella todennuksella.

Lisää tai muokkaa tiliyhteyksiä

Tilin yhteyksien lisääminen:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemmassa sivupalkin valikossa Organisaation hallinta-kohdan alla Monitili.
3. Napsauta Muokkaa tiliyhteyksiä.
4. Yhteyksien määrittäminen -sivulla voit ottaa käyttöön tietojen peilauksen ja resurssien kopioinnin:

• • Valitse tili vasemmasta paneelista.
  • Kytke yhteydet päälle tai pois päältä.
    
    
    
    

• • Yhteydet ovat oletusarvoisesti kaksisuuntaisia (ominaisuudet toimivat molempiin suuntiin tilien välillä). Jos haluat muuttaa yhteyden yksisuuntaiseksi (ominaisuudet toimivat yhdestä tilistä toiseen), napsauta Yksisuuntainen yhteys.
  • Napsauta Seuraava.
  • Tarkista asetukset ja napsauta Valmis.

Kun tilit on yhdistetty, voit jakaa henkilökohtaisia tietoja tilien välillä. Tämä saattaa edellyttää enemmän vuorovaikutusta rekisteröityjen kanssa.

Poista monitilien hallintaorganisaatio

Voit poistaa monitilien hallintaorganisaatiosi seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemmassa sivupalkin valikossa Organisaation hallinta-kohdan alla Monitili.
3. Napsauta oikeassa yläkulmassa Toiminto ja valitse sitten Poista organisaatio.
4. Vahvista valinta napsauttamalla Poista organisaatio.
5. Sinua pyydetään vahvistamaan tilisi salasanalla tai kaksivaiheisella todennuksella.