BetaMääritä usean tilin hallinta

Monitilin hallinta on ominaisuus asiakkaille, joilla on useita HubSpot-tilejä. Monitilin hallinnan avulla useat yritykset voivat toimia erikseen, mutta jakaa resursseja ja tietoja tilien välillä. Lisätietoja monitilin hallinnasta saat HubSpot Academysta. 

• Organisaation konfigurointi: määritä organisaatiosi ja määritä tilien väliset yhteydet, jotka päättävät, miten kukin HubSpot-tili käyttää tai ei käytä monitilin hallinnan ominaisuuksia.
• Tietojen peilaus: käytä tietojen peilausta peilaamaan tietoja eri HubSpot-tilien välillä. Esimerkiksi yhden tilin myyntiedustaja on yhteydessä kontaktiin, joka on ostanut jotain toiselta yritykseltä. Tällä yrityksellä on erillinen, ainutlaatuinen HubSpot-tili. Kun tietojen peilaus on käytössä, käyttäjä voi nähdä nämä tiedot omalla tilillään, vaikka hän ei olisi toisen yrityksen HubSpot-tilin käyttäjä.
• Resurssien kopiointi: kopioi automatisoidut markkinointiviestit, luettelot ja lomakkeet tililtä toiselle, jotta sinun ei tarvitse luoda resursseja manuaalisesti alusta alkaen uudella tilillä.
  
• Työnkulut: monitilin työnkulut mahdollistavat toimien käytön, joilla luodaan uusi yhteyshenkilö tai olemassa oleva yhteyshenkilö eri HubSpot-tilille organisaatiossasi. Voit käynnistää työnkulut tärkeiden tapahtumien (esim. suljetut voitetut kaupat) perusteella päivittääksesi tai luodaksesi vastaavan yhteyshenkilön toiselle tilille. Voit myös merkitä ne ristiinmyyntimahdollisuuksiksi, mikä mahdollistaa koordinoidun markkinoinnin ja myynnin seurannan eri tileillä. 

Ennen kuin aloitat

Ennen kuin alat käyttää tätä ominaisuutta, varmista, että ymmärrät täysin, mitkä vaiheet on suoritettava etukäteen, sekä ominaisuuden rajoitukset ja sen käytön mahdolliset seuraukset.

Ymmärrä vaatimukset

• Voit käyttää monitilien hallintaa, jos organisaatiollasi on HubSpot-tili, jossa on Marketing Hub Enterprise. Jotkin monitilien hallinnan toiminnot edellyttävät muiden hubien tilauksia. 
• Marketing Hub Enterprise -tiliin voi liittää enintään neljä lisätiliä, joilla on oltava vähintään Professional- tai Enterprise-tilaus(mille tahansa tuotteelle).
• Voit luoda monitilien hallintaorganisaation, jos olet superylläpitäjä sekä Marketing Hub Enterprise -tilillä että lisä tileillä, jotka aiot lisätä organisaatioon. 
• Kaksivaiheinen todennus on asetettava käyttöön.

Ymmärrä rajoitukset ja huomioitavat seikat

Ymmärrä rajoitukset ja huomioitavat seikat, kun käytät monitilien hallintaa. Ominaisuuskohtaiset rajoitukset käsitellään tarkemmin artikkelin asiaankuuluvissa osioissa.

• Jokaisen HubSpot-tilin, joka lisätään monitilien hallintaorganisaatioon, tiedot on isännöitävä samassa paikassa.
• Monitilinhallintaa ei voi ottaa käyttöön hiekkalaatikkotileillä.

Määritä monitilitunnusten hallinta

Määritä monitilitunnusten hallintaorganisaatio

Ensimmäinen vaihe monitilitunnusten hallinnan määrittämisessä on organisaation määrittäminen HubSpotissa. Organisaation määrittäminen:

1. Kirjaudu sisäänMarketing Hub Enterprise -tiliisi.
2. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
3. Napsauta vasemman sivupalkin valikossa Organisaation hallinta-kohdassaMonitili.
4. Napsauta Luo organisaatio
5. Varmista, että olet lukenut ja ymmärtänyt, miten tämän ominaisuuden käyttöönotto vaikuttaa kaikkiin linkitettyihin tileihisi, mukaan lukien mahdolliset ilmoitusvelvollisuudet asiakkaillesi.
6. Napsauta lisätäksesi tilit, jotka haluat lisätä monitilien hallintaorganisaatioosi, ja napsauta sitten Valmis oikeassa alakulmassa. Voit tarkastella kelpaamattomia tilejä napsauttamalla Kelpoiset-pudotusvalikkoaja valitsemallaKelpaamattomat.
   
   
7. Sinua pyydetään vahvistamaan tilisi salasanalla tai kaksivaiheisella todennuksella.
8. Kun vahvistus on suoritettu, voit aloittaa monitilinhallintaominaisuuksien määrittämisen napsauttamalla valintaikkunassa Määritä nyt. NapsautaTee myöhemmin, jos haluat määrittää asetukset myöhemmin.

Määritä monitilien hallintaorganisaatio

Kun organisaatio on määritetty, sinun on määritettävä tilien väliset yhteydet. Voit yhdistää tilisi seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemmassa sivupalkin valikossa Organisaation hallinta-kohdassaMonitili.
3. NapsautaMuokkaa tilien yhteyksiä nähdäksesi määritysnäytön.
4. Jos monitili-organisaatiossasi:
   • on kaksi tiliä, sinut ohjataanMääritä yhteydet -sivulle.
   • on kolmesta viiteen tiliä, sinulla on kaksi vaihtoehtoa:
     • Napsauta Manuaalinen määritys valitaksesi , miten monitiliorganisaatio määritetään alusta alkaen. 
     • Napsauta Yhden napsautuksen asetukset, jos haluat ottaa käyttöön kaikki organisaatiosi tileille saatavilla olevat ominaisuudet.
5. Yhteyksien määrittäminen -sivulla voit ottaa käyttöön tietojen peilauksen jaresurssien kopioinnin:

• • Valitse tili vasemmasta paneelista.
  • Kytke yhteydet päälle tai pois päältä. 

• • Yhteydet ovat oletusarvoisesti kaksisuuntaisia (ominaisuudet toimivat molempiin suuntiin tilien välillä). Jos haluat muuttaa yhteyden yksisuuntaiseksi (ominaisuudet toimivat yhdestä tilistä toiseen), napsautaYksisuuntainen yhteys.
  • NapsautaSeuraava.  
  • Tarkista asetukset ja napsauta Valmis.

Hallitse monitili-organisaatiotasi

Kun olet määrittänyt monitili-organisaatiosi, voit muokata ja päivittää organisaatiota tarpeen mukaan.

Ennen kuin alat käyttää tätä ominaisuutta, varmista, että ymmärrät täysin, mitkä vaiheet on suoritettava etukäteen, sekä ominaisuuden rajoitukset ja sen käytön mahdolliset seuraukset.

Ymmärrä vaatimukset

• Sinun on oltava superylläpitäjä jokaisessa organisaatiosi tilissä, jotta voit hallita organisaatiota.
• Vain pääkäyttäjät ja kumppanien järjestelmänvalvojat voivat tarkastella organisaation hallintasivua.
• Jos organisaatiossa ei ole yhtään tiliä, jolla on Marketing HubEnterprise-tilin organisaation luomisen jälkeen, organisaatio poistetaan.
• Organisaation tileillä on oltava vähintään Professional-tilausjollekin tuotteelle, jotta monitilien hallintaa voidaan käyttää. Jos organisaation tilin tilaus alennetaan Professional- tilauksesta, se poistetaan organisaatiosta.

Ymmärrä rajoitukset ja huomioitavat seikat

• Sinun on käytettävä tiliä, jolla on Marketing HubEnterprise-ominaisuus, jotta voit
  • lisätä tai poistaa tilejä monitili-organisaatiostasi.
  • Poista monitili-organisaatiosi.
• Voit hallita organisaatiosi tiliyhteyksiä mistä tahansa tilistä monitili-organisaatiossasi.

• Jos tilin tietojen sijoituspaikka muuttuu eri sijaintiin kuin organisaation muiden tilien, tili poistetaan organisaatiosta.

• Jos tili deaktivoidaan, se poistetaan organisaatiosta.

Lisää tai poista tilejä

Voit hallita monitili-organisaatiotasi seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemmassa sivupalkin valikossa Organisaation hallinta-kohdan allaMonitili.
3. Lisää tai poista tilejä organisaatiosta:
   • Napsauta oikeassa yläkulmassaToiminto ja valitse sittenHallitse organisaatiota.
   • Napsauta lisättävien tai poistettavien tilien valintaruutuja monitiliorganisaatiossa ja napsauta sitten oikeassa alakulmassa Valmis. 

• • Jos lisäät uusia tilejä, sinua pyydetään vahvistamaan tilisi salasanalla tai kaksivaiheisella todennuksella.

Lisää tai muokkaa tiliyhteyksiä

Voit lisätä tiliyhteyksiä seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemmassa sivupalkin valikossa Organisaation hallinta-kohdan allaMonitili.
3. NapsautaMuokkaa tiliyhteyksiä.
4. Yhteyksien määrittäminen -sivulla voit ottaa käyttööntietojen peilauksen jaresurssien kopioinnin:

• • Valitse tili vasemmasta paneelista.
  • Kytke yhteydet päälle tai pois päältä.
     
    
    
    

• • Yhteydet ovat oletusarvoisesti kaksisuuntaisia (ominaisuudet toimivat molempiin suuntiin tilien välillä). Jos haluat muuttaa yhteyden yksisuuntaiseksi (ominaisuudet toimivat yhdestä tilistä toiseen), napsautaYksisuuntainen yhteys.
  • NapsautaSeuraava.
  • Tarkista asetukset ja napsauta Valmis.

Kun tilit on yhdistetty, voit jakaa henkilökohtaisia tietoja tilien välillä. Tämä saattaa edellyttää enemmän vuorovaikutusta rekisteröityjen kanssa.

Poista monitilien hallintaorganisaatio

Voit poistaa monitilien hallintaorganisaation seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemman sivupalkin valikossa Organisaation hallinta-kohdassaMonitili.
3. Napsauta oikeassa yläkulmassaToiminto ja valitse sittenPoista organisaatio.
4. Vahvista valinta napsauttamallaPoista organisaatio.
5. Sinua pyydetään vahvistamaan tilisi salasanalla tai kaksivaiheisella todennuksella.