Luo ja hallinnoi hyvitysmuistioita

Luottomerkintöjen rivit

Luottomerkintää luodessasi voit lisätä rivikohdat, kuten alennukset, verot ja maksut.

Lisää, muokkaa tai poista rivikohta luottotodistuksesta

• Luo hyvityslasku.
• Napsauta Valuutta -pudotusvalikkoa ja valitse valuutta. Lisätietoja tuetuista valuutoista.

• Lisää rivikohta:
  • Napsauta oikeassa yläkulmassa Lisää rivikohta ja valitse sitten jokin seuraavista:
    • Valitse tuotevalikoimasta: lisää rivikohta tuotevalikoimasi tuotteen perusteella, mukaan lukien HubSpot-Shopify-integraatiolla luodut rivikohdat. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, voit hakea tuotteen nimen, tuotekuvauksen tai SKU:n perusteella tai klikata Lisäsuodattimet tarkentaaksesi hakua. Valitse oikean paneelin valintaruudut niiden tuotteiden vieressä, joihin haluat perustua rivikohdan. Klikkaa sitten Lisää.

• • • • Jos lisäät tuotteen, jolla on toistuva laskutusväli, laskutusväli muuttuu kertaluonteiseksi. Tuotetietokannassasi olevat tuotteet eivät muutu.
    • Luo mukautettu rivikohta: jos sinulla on Luo mukautettuja rivikohtaa -oikeudet , tämä vaihtoehto luo uuden mukautetun rivikohdan, joka on ainutlaatuinen tälle yksittäiselle laskulle. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, kirjoita oikeanpuoleisessa paneelissa rivikohdan tiedot ja valitse, haluatko tallentaa mukautetun rivikohdan tuotetietokantaasi. Napsauta sitten Tallenna tai Tallenna ja lisää toinen.

• Voit muokata, kloonata tai poistaa rivikohteen viemällä hiiren tuotteen päälle, napsauttamalla Toiminnot ja valitsemalla sitten vaihtoehdon:

• • Muokkaa: muokkaa vain tämän hyvityslaskun rivikohtaa. Tuotevalikoima ei muutu.
    • Voit myös muokata yksittäisten rivien tietoja rivien muokkausohjelman sarakkeissa, mukaan lukien yksikköhinta, määrä ja alennuksen määrä. Kirjoita uusi arvo asianmukaiseen sarakkeeseen. Opi lisäämään tai poistamaan sarakkeita.

• • Poista: poista rivikohta.
  • Kloonaa: luo uusi rivikohta, jossa on samat tiedot.
  • Voit järjestää rivikohdat uudelleen napsauttamalla ja vetämällä rivikohtaa rivikohdan vetokahvasta ( dragHandle ).

Lisää alennukset, maksut ja verot hyvityslaskuun

Yhteenveto -osiossa voit lisätä kertaluonteisia alennuksia, maksuja ja veroja hyvityslaskun välisummaan.

Jos haluat lisätä verokantoja, joita käytetään kaikissa tuotteissasi ja palveluissasi, sen sijaan että lisäisit kertaluonteisia veroja välisummaan, katso tämä artikkeli.

• Voit lisätä kertaluonteisen veron, maksun tai alennuksen napsauttamalla +Lisää [vero/maksu/alennus]. Lisätietoja alennuksista.
• Kirjoita veron, maksun tai alennuksen nimi ja arvo tekstikenttään. Veron, maksun tai alennuksen arvo voi perustua tiettyyn valuuttamäärään tai prosenttiosuuteen (%) kokonaissummasta.

• Poista verot, maksut tai alennukset napsauttamalla valuuttakentän vieressä olevaa delete -p oistokuvaketta.

Tarkista hyvityslaskun yhteenveto

Kun olet lisännyt rivikohdat, voit tarkistaa välisumman, mukaan lukien mahdolliset alennukset, Yhteenveto-osiossa.

Käytä hyvityslaskuja luodaksesi asiakkaan velan tai saamisen laskua vastaan. Hallinnoi hyvityslaskuja HubSpotissa yhdessä laskujesi kanssa.

Jos olet pääkäyttäjä, lue, miten voit ottaa tilisi mukaan beetaversioon.

Luo hyvityslaskuja

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Hyvityslaskut.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo hyvityslasku.
3. Tallenna hyvityslasku luonnoksena milloin tahansa napsauttamalla Tallenna vasemmassa yläkulmassa. Luonnoshyvityslaskuja voidaan hallita hyvityslaskujen hakemistosivulta.
4. Luottomuistion liittäminen yhteyshenkilöön
   • Napsauta Lisää yhteyshenkilö.
   • Etsi oikeanpuoleisesta paneelista yhteyshenkilö ja valitse se lisättäväksi luottomuistioon. Tai napsauta Luo uusi -välilehteä luodaksesi uuden yhteystietueen käytettäväksi luottomuistiossa. Syötä yhteystiedot ja napsauta Luo.
   • Voit muokata yhteystietoja viemällä hiiren yhteystiedon päälle ja napsauttamalla Muokkaa-kuvaketta( edit ). Päivitä yhteystiedot oikeassa paneelissa ja napsauta Tallenna. Yhteystietojen muokkaaminen päivittää yhteystietueen CRM-järjestelmässä.
   • Voit korvata yhteystiedon napsauttamalla replace -korvauskuvaketta. Valitse uusi yhteystieto oikeanpuoleisesta paneelista.
   • Luomisen aikana jokainen hyvityslasku voidaan liittää yhteen yhteystietoon. Luomisen jälkeen voit lisätä muita yhteystietoja oikean sivupalkin liitännöillä.
5. Jos yhteystieto on liitetty yritykseen, yritys lisätään automaattisesti. Jos yritystä ei ole liitetty, voit liittää hyvityslaskun yritykseen seuraavasti:
   • Napsauta Lisää yritys.
   • Etsi oikeanpuoleisesta paneelista yritys ja napsauta sitä lisätäksesi sen hyvityslaskuun. Tai napsauta Luo uusi -välilehteä luodaksesi uuden yritystietueen käytettäväksi hyvityslaskussa. Syötä yrityksen tiedot ja napsauta Luo.
   • Voit muokata yrityksen tietoja viemällä hiiren yrityksen päälle ja napsauttamalla edit -muokkauskuvaketta. Päivitä yrityksen tiedot oikeassa paneelissa ja napsauta Tallenna. Yrityksen muokkaaminen päivittää yritystietueen CRM:ssä.
   • Voit korvata yrityksen napsauttamalla replace -korvauskuvaketta. Valitse yritys oikeanpuoleisesta paneelista.
   • Voit poistaa yrityksen hyvityslaskusta napsauttamalla delete delete -kuvaketta.
   • Luomisen aikana jokainen hyvityslasku voidaan liittää yhteen yritykseen. Luomisen jälkeen voit lisätä muita yrityksiä oikean sivupalkin liitännöillä.
6. Lisää laskutusosoite hyvityslaskuun:
   • Jos olet valinnut yrityksen, valitse Sama kuin yrityksen osoite -valintaruutu, jos haluat käyttää samaa osoitetta kuin yritystietueessa.
   • Lisää eri osoite napsauttamalla Laskutusosoite-kohdan alla olevaa Muokkaa-painiketta.
   • Syötä osoitteen tiedot oikeanpuoleisessa paneelissa.
   • Napsauta Käytä.
7. Lisää toimitusosoite hyvityslaskuun:
   • Jos olet valinnut yrityksen, valitse Sama kuin yrityksen osoite -valintaruutu, jos haluat käyttää samaa osoitetta kuin yritystietueessa.
   • Lisää eri osoite napsauttamalla add Lisää toimitusosoite.
   • Kirjoita osoitteen tiedot oikeanpuoleiseen paneeliin.
   • Napsauta Tallenna.
   • Voit muokata toimitusosoitetta napsauttamalla Muokkaa.
   • Voit poistaa toimitusosoitteen napsauttamalla Poista.
8. Lisää ostajalle hyvitettävät tuotteet Kohteet-os ioon. Lue, miten kohteita käytetään hyvityslaskuissa.
9. Lisää kommenttikenttään ostajalle tarkoitettuja huomautuksia. Voit esimerkiksi lisätä kommentteihin maksuehdot, oikeudelliset tiedot tai muita tärkeitä tietoja. Käytä tekstikentän alaosassa olevia tekstivaihtoehtoja tekstin muotoiluun, hyperlinkin lisäämiseen tai katkelman lisäämiseen (katkelmia voi käyttää tekstin osien luomiseen. Jos esimerkiksi käytät säännöllisesti samoja ehtoja hyvityslaskussa, voit luoda niistä katkelman, jota voit käyttää joka kerta).
10. Napsauta Lisäasetukset-painiketta, jos haluat määrittää hyvityslaskun kielen, paikallisen asetuksen, toimialueen ja sisällön slugin:
    • Oletuksena sivun otsikoissa ja nimikkeissä käytettävä kieli on englanti. Voit päivittää tämän toiseksi kieleksi napsauttamalla Kielivalikko-pudotusvalikkoa ja valitsemalla kielen. Otsikot, nimikkeet ja hyvityslaskun valuutta näytetään valitulla kielellä.
    • Oletuksena päivämäärä- ja osoiteformaatti on Yhdysvaltojen formaatti. Voit päivittää tämän toiseen formaattiin napsauttamalla Paikallinen asetus -pudotusvalikkoa ja valitsemalla paikallisen asetuksen.
    • Voit asettaa mukautetun hyvityslaskun URL-osoitteen käyttämällä mitä tahansa liitettyä verkkotunnusta napsauttamalla Verkkotunnus-p udotusvalikkoa ja valitsemalla verkkotunnuksen. Voit myös kirjoittaa mukautetun slugin Sisällön slug -kenttään . Hyvityslaskun URL-osoitteen esikatselu näkyy URL-kenttien alla.
11. Napsauta oikeassa yläkulmassa esikatselua esikatsellaksesi hyvityslaskua.
12. Napsauta oikeassa yläkulmassa Finalize (Viimeistele) luodaksesi hyvityslaskun.

Sovella hyvityslaskua laskuun

Ennen kuin käytät hyvitystä laskuun, ota huomioon seuraavat seikat:

• Luottotodistuksia voidaan soveltaa kertaluonteisiin laskutukseen, ei toistuviin laskutukseen.
• Luottotodistuksia ei voi soveltaa maksettuihin tai mitätöityihin laskuihin.
• Luottotodistuksella ja laskulla on oltava sama laskutusyhteyshenkilö.
• Hyvitykset voivat koskea osan tai koko laskun summaa.

Luottotodistuksen soveltaminen laskuun:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Laskut.
2. Napsauta sen laskun numeroa, johon haluat lisätä hyvityslaskun. Napsauta oikean paneelin oikeassa yläkulmassa Toiminto ja valitse sitten Muokkaa. Tai luo uusi lasku.
3. Napsauta Yhteenveto -taulukon Yhteensä-kohdassa + Lisää käytettävissä oleva hyvitys.
   
   
4. Napsauta Luottotodistus -pudotusvalikkoa ja valitse luottotodistus.
5. Kirjoita luottosumma Summa-kenttään .
6. Napsauta oikeassa yläkulmassa Päivitä lasku, jos muokkaat olemassa olevaa laskua, tai Luo, jos luot uuden laskun.
7. Valitse, haluatko lähettää laskun sähköpostitse, kopioida laskun linkin tai ladata laskun PDF-version.
8. Voit tarkastella liittyvää hyvityslaskua ja oikaistua saldoa seuraavasti:
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Laskut.
   • Napsauta sen laskun numeroa, johon olet soveltanut hyvityksen.
   • Oikaistu erääntynyt saldo näkyy Tiedot tästä laskusta -kortissa. Sovellettu hyvityslasku näkyy Hyvityslaskut-kortissa.
     
     
   • Napsauta Näytä liittyvä hyvityslasku externalLink.
     
     

Luottotodistuksen poistaminen laskusta

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Laskut.
2. Napsauta laskun nimeä.
3. Napsauta oikeassa yläkulmassa Toiminto ja valitse Muokkaa.
4. Napsauta hyvityslaskun vieressä olevaa delete -p oistokuvaketta.
   
   

Hyvityslaskun tilat

Hyvityslaskuilla voi olla erilaisia tiloja sen mukaan, miten ne on sovellettu.

• Luonnos: hyvityslasku on luonnosvaiheessa, muttasitä ei ole vielä vahvistettu. Luonnosvaiheessa olevia hyvityslaskuja ei voi käyttää laskuissa.
• Soveltamaton: hyvityslasku on luotu, mutta sitä ei ole vielä sovellettu laskuun.
• Osittain sovellettu: hyvityslaskun summa on sovellettu osittain laskuun (esim. 100 euron hyvityslaskusta on sovellettu laskuun 50 euroa).
• Sovellettu: hyvityslaskun kokosumma on sovellettu laskuun.
• Mitätöity: hyvityslasku on mitätöity.

Luottotodistusten hallinta

Voit tarkastella ja hallita hyvityslaskuja hyvityslaskujen hakemistosivulta. Alla on ohjeet hyvityslaskujen suodattamiseen, esikatseluun, muokkaamiseen ja viemiseen.

Luottotodistusten tarkastelu ja suodattaminen

Luottomuistioiden tarkasteleminen:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Hyvityslaskut.
2. Voit tarkastella kaikkia hyvityslaskuja taulukossa. Voit muokata taulukossa näkyviä sarakkeita napsauttamalla taulukon oikeassa yläkulmassa olevaa Muokkaa sarakkeita -painiketta.
3. Yksittäisen hyvityslaskun tarkasteleminen:
   • Vie hiiri hyvityslaskun päälle ja napsauta Esikatselu. Oikeassa sivupalkissa voit tarkastella hyvityslaskun tietoja ja muita hyvityslaskuun liittyviä tietueita.
   • Napsauta oikeanpuoleisen paneelin oikeassa yläkulmassa Toiminto.

1. • Napsauta Näytä hyvityslasku externalLink.
     
   • Luottomemo avautuu uuteen selainvälilehteen tai -ikkunaan.
2. Voit suodattaa hakemistosivun tiettyjen hyvityslaskun ominaisuuksien mukaan:
   
   • Napsauta taulukon yläpuolella olevaa kohtaa advancedFilters Advanced filters ( in lisäsuodattimet).
   • Etsi oikeanpuoleisesta paneelista ominaisuus, jonka mukaan haluat suodattaa, ja valitse se. Määritä sitten suodatuskriteerit.
   • Voit valita toisen ominaisuuden suodattimeen lisäämistä varten napsauttamalla + Lisää suodatin.
   • Suodata valitsemasi ominaisuuden tai toisen suodattimen mukaan napsauttamalla OR-kohdassa + Lisää suodatinryhmä.
   • Kun olet määrittänyt suodattimen, napsauta paneelin oikeassa yläkulmassa olevaa X-painiketta . Lisätietoja suodattimien määrittämisestä ja näkymien tallentamisesta.

Luottotodistusten luonnosversioiden muokkaaminen

Luottotodistukset, joiden tila on Luonnos, voidaan muokata. Muissa tiloissa olevia luottotodistuksia ei voi muokata.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Hyvityslaskut.
2. Vie hiiri hyvityslaskun päälle ja napsauta Esikatselu.
3. Napsauta oikean paneelin oikeassa yläkulmassa Toiminto.
4. Napsauta Muokkaa.
5. Jatka hyvityslaskun määrittämistä.

Luottotodistuksen linkin kopioiminen tai lataaminen

Luottomuistion linkin voi kopioida tai luottomuistion voi ladata, jos sen tila on Käyttämätön, Osittain käytetty, Käytetty tai Mitätöity. Linkkejä ei voi kopioida eikä luottomuistioita voi ladata, jos niiden tila on jokin muu.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Hyvityslaskut.
2. Vie hiiri hyvityslaskun päälle ja napsauta Esikatselu.
3. Napsauta oikean paneelin oikeassa yläkulmassa Toiminto.
   • Napsauta Kopioi linkki kopioidaksesi linkin hyvityslaskuun. Voit esimerkiksi liittää linkin sähköpostiin ja lähettää sen ostajalle.
   • Napsauta Lataa ladataksesi luottotodistuksen PDF-version.

Mitätöi tai poista hyvityslaskut

• Luottomerkinnät, joiden tila on Käyttämätön, voidaan mitätöidä. Muissa tiloissa olevia luottomerkintöjä ei voi mitätöidä.
• Luottomerkinnät, joiden tila on Luonnos, Käyttämätön tai Mitätöity, voidaan poistaa. Muissa tiloissa olevia luottomerkintöjä ei voi poistaa.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Hyvityslaskut.
2. Vie hiiri hyvityslaskun päälle ja napsauta Esikatselu.
3. Napsauta oikean paneelin oikeassa yläkulmassa Toiminto.
   • Napsauta Mitätöi mitätöidäksesi luottotodistuksen. Vahvista valinta valintaikkunassa napsauttamalla Mitätöi.
   • Napsauta Poista poistaaksesi luottomuistion. Kirjoita valintaikkunaan poistettavien luottomuistioiden määrä ja napsauta sitten Poista vahvistaaksesi.
4. Voit myös poistaa hyvityslaskuja joukkona:
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Hyvityslaskut.
   • Valitse poistettavien hyvityslaskujen vieressä olevat valintaruudut.
   • Napsauta taulukon yläpuolella olevaa kohtaa delete Poista.
     
     
   • Kirjoita valintaikkunaan poistettavien hyvityslaskujen lukumäärä ja vahvista valinta napsauttamalla Delete (Poista).

Liitä muita tietueita hyvityslaskuihin

Lisää linkityksiä hyvityslaskuihin hyvityslaskujen hakemistosivulta. Voit linkittää hyvityslaskuja yhteyshenkilöihin, yrityksiin ja kauppoihin. Hyvityslaskut voidaan linkittää laskuisiin vain soveltamalla hyvityslaskua laskuun.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Hyvityslaskut.
2. Vie hiiri hyvityslaskun päälle ja napsauta Esikatselu.
3. Napsauta oikean sivupalkin + Lisää-painiketta yhdistelmäkortissa (esim. Yhteystiedot).
4. Etsi oikeanpuoleisesta paneelista haluamasi tietueet ja valitse niiden vieressä olevat valintaruudut. Lisää ne hyvityslaskuun napsauttamalla Tallenna. Voit myös luoda uuden tietueen hyvityslaskua varten napsauttamalla Luo uusi -välilehteä. Syötä uuden tietueen tiedot ja lisää se hyvityslaskuun napsauttamalla Luo tai Luo ja lisää toinen, jos haluat luoda toisen tietueen.

Luottotodistusten vieminen

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Hyvityslaskut.
2. Napsauta taulukon oikeassa yläkulmassa olevaa Vie-painiketta viedäksesi hyvityslaskut.
3. Valintaikkunassa:
   • Kirjoita vientinimi Vientinimi-tekstikenttään.
   • Napsauta Tiedostomuoto -pudotusvalikkoa ja valitse muoto.
   • Napsauta sarakkeiden otsikoiden kieli -pudotusvalikkoa ja valitse kieli.
   • Mukauta vientiä edelleen napsauttamalla Mukauta :
     • Valitse kohdassa Vientiä koskevat ominaisuudet vaihtoehto, jotka ominaisuudet haluat sisällyttää vientiin.
     • Valitse kohdassa Vientiä sisältävät assosiaatiot valintaruutu Sisällytä assosioitujen tietueiden nimet, jos haluat sisällyttää assosioitujen tietueiden nimet (esim. laskun nimi).
     • Valitse kohdassa Vientiä koskevat assosiaatiot, haluatko sisällyttää enintään 1 000 assosioitua tietuetta vai kaikki assosioidut tietueet.
   • Napsauta Vie. Lisätietoja tietueiden viemisestä.