크레딧 메모 생성 및 관리

신용 메모의 항목

신용 메모 생성 시 할인, 세금, 수수료 등을 포함한 항목을 추가할 수 있습니다.

신용 메모에서 항목 추가, 수정 또는 삭제

• 신용 메모 생성
• 통화 드롭다운 메뉴를 클릭하고 통화를 선택하세요. 지원되는 통화에 대해 자세히 알아보세요.

• 라인 항목 추가 방법:
  • 오른쪽 상단의 '항목 추가'를 클릭한 후 다음 중 하나를 선택하세요:
    • 제품 라이브러리에서 선택: 제품 라이브러리의 제품을 기반으로 항목을 추가합니다. 여기에는 HubSpot-Shopify 통합을 사용하여 생성된 항목도 포함됩니다. 이 옵션을 선택한 후 제품명, 제품 설명 또는 SKU로 검색하거나 고급 필터를 클릭하여 검색을 구체화할 수 있습니다. 항목의 기반으로 삼을 제품 옆의 오른쪽 패널에서 확인란을 선택합니다. 그런 다음 추가를 클릭합니다.

• • • • 반복 청구 주기가 설정된 제품을 추가하는 경우, 청구 주기는 일회성으로 변경됩니다. 제품 라이브러리의 기존 제품에는 영향을 미치지 않습니다.
    • 사용자 지정 항목 생성: 사용자 지정 항목 생성 권한이 있는 경우, 이 옵션을 선택하면 해당 개별 송장에 고유한 새 사용자 지정 항목이 생성됩니다. 이 옵션을 선택한 후 오른쪽 패널에서 항목 세부 정보를 입력하고 사용자 지정 항목을 제품 라이브러리에 저장할지 여부를 선택하세요. 그런 다음 저장 또는 저장 후 추가를 클릭하세요.

• 라인 항목을 편집, 복제 또는 삭제하려면 제품 위에 마우스를 올린 후 작업 을 클릭하고 다음 옵션 중 하나를 선택하세요:

• • 수정: 본 크레딧 메모에 해당하는 항목만 수정합니다. 제품 라이브러리는 영향을 받지 않습니다.
    • 개별 항목의 세부 정보(단가, 수량, 할인 금액 등)는 항목 편집기 열에서 수정할 수 있습니다. 해당 열에 새 값을 입력하세요. 열 추가/제거 방법을 알아보세요.

• • 삭제: 해당 항목을 삭제합니다.
  • 복제: 동일한 세부 정보로 새 라인 항목 생성.
  • 항목 순서를 변경하려면 항목의 드래그 핸들( dragHandle )을 클릭한 상태로 드래그하세요.

신용 메모에 할인, 수수료 및 세금 추가

요약 섹션에서 신용 메모 소계에 대해 일회성 할인, 수수료 및 세금을 추가할 수 있습니다.

소계에 일회성 세금을 추가하는 대신 제품 및 서비스 전반에 적용할 세율을 추가하려면 이 문서를 참조하십시오.

• 일회성 세금, 수수료 또는 할인을 추가하려면 [세금/수수료/할인] 추가(+Add)를 클릭하세요. 할인에 대해 자세히 알아보기.
• 세금, 수수료 또는 할인에 대한 이름과 값을 텍스트 필드에 입력하세요. 세금, 수수료 또는 할인 값은 특정 통화 금액 또는 총액의 백분율(%)을 기준으로 할 수 있습니다.

• 통화 필드 옆의 삭제 아이콘 ( delete )을 클릭하여 세금, 수수료 또는 할인을 제거하세요.

크레딧 메모의 요약 검토

항목을 추가한 후 요약 섹션에서 적용된 할인을 포함한 소계를 검토할 수 있습니다.

크레딧 메모를 사용하여 청구서에 대한 고객의 잔액 또는 미지급 금액을 생성하세요. HubSpot에서 청구서와 함께 크레딧 메모를 관리하세요.

슈퍼 관리자라면 계정을 베타 버전으로 전환하는 방법을 알아보세요.

크레딧 메모 생성

1. HubSpot 계정에서 커머스 > 크레딧 메모로 이동합니다.
2. 오른쪽 상단의 '신용 메모 생성'을 클릭하세요.
3. 상단 좌측의 '저장'을 클릭하여 언제든지 신용 메모를 초안으로 저장할 수 있습니다. 초안 신용 메모는 신용 메모 인덱스 페이지에서 관리할 수 있습니다.
4. 신용 메모를 연락처와 연결하려면
   • '연락처 추가'를 클릭하세요.
   • 오른쪽 패널에서 검색하여 연락처를 선택해 신용 메모에 추가하세요 . 또는 '새로 만들기' 탭을 클릭해 신용 메모에 사용할 새 연락처 레코드를 생성하세요. 연락처 세부 정보를 입력하고 '생성'을 클릭하세요.
   • 연락처 정보를 수정하려면 연락처 위에 마우스를 올린 후 ' edit ' 편집 아이콘을 클릭하세요. 오른쪽 패널에서 연락처 정보를 업데이트한 후 '저장'을 클릭하세요. 연락처 정보 수정은 CRM의 연락처 레코드도 업데이트합니다.
   • 연락처를 교체하려면 ' replace ' 교체 아이콘을 클릭하세요. 오른쪽 패널에서 새 연락처를 선택합니다.
   • 생성 시 각 크레딧 메모는 하나의 연락처와 연결될 수 있습니다. 생성 후에는 오른쪽 사이드바의 연결 기능을 사용하여 추가 연락처를 추가할 수 있습니다.
5. 연락처가 회사와 연결된 경우 해당 회사가 자동으로 추가됩니다. 연결된 회사가 없는 경우, 신용 메모를 회사와 연결하려면:
   • 'Add company'를 클릭하세요.
   • 오른쪽 패널에서 회사를 검색하여 클릭하면 신용 메모에 추가됩니다 . 또는 '새로 만들기' 탭을 클릭하여 신용 메모에 사용할 새 회사 레코드를 생성하세요. 회사 세부 정보를 입력하고 '생성'을 클릭합니다.
   • 회사 정보를 수정하려면 회사 위에 마우스를 올린 후 ' edit ' 편집 아이콘을 클릭하세요. 오른쪽 패널에서 회사 정보를 업데이트한 후 '저장'을 클릭하세요. 회사를 수정하면 CRM의 회사 레코드도 업데이트됩니다.
   • 회사를 교체하려면 ' replace ' 교체 아이콘을 클릭하세요. 오른쪽 패널에서 회사를 선택합니다.
   • 신용 메모에서 회사를 삭제하려면 ' delete ' 삭제 아이콘을 클릭하세요.
   • 신용 메모 생성 시 각 신용 메모는 하나의 회사와 연결될 수 있습니다. 생성 후에는 오른쪽 사이드바의 연결 기능을 사용하여 추가 회사를 추가할 수 있습니다.
6. 신용 메모에 청구지 주소를 추가하려면:
   • 회사를 선택한 경우 회사 주소와 동일 확인란을 선택하여 회사 기록과 동일한 주소를 사용합니다.
   • 다른 주소를 추가하려면 '청구 주소' 아래의 '편집'을 클릭하세요.
   • 오른쪽 패널에서 주소 세부 정보를 입력하세요.
   • 적용을 클릭하십시오.
7. 신용 메모에 배송 주소를 추가하려면:
   • 회사를 선택한 경우 회사 주소와 동일 사용 확인란을 선택하여 회사 기록과 동일한 주소를 사용하십시오.
   • 다른 주소를 추가하려면 ' add '의 '배송 주소 추가'를 클릭하세요.
   • 오른쪽 패널에서 주소 세부 정보를 입력하세요.
   • 저장을 클릭하세요.
   • 배송 주소를 수정하려면 '편집(Edit)'을 클릭하세요.
   • 배송 주소를 삭제하려면 Delete(삭제)를 클릭하십시오.
8. 항목 섹션에서 구매자에게 크레딧을 부여할 품목을 추가하십시오. 크레딧 메모에 항목을 사용하는 방법을 알아보십시오.
9. 댓글 필드에 구매자에게 전달할 메모를 추가하세요. 예를 들어 결제 조건, 법적 정보 또는 기타 중요한 정보를 댓글에 기재할 수 있습니다. 텍스트 필드 하단의 텍스트 옵션을 사용하여 텍스트 서식을 지정하거나, 하이퍼링크를 추가하거나, 스니펫을 삽입할 수 있습니다(스니펫을 사용하여 텍스트 조각을 만들 수 있습니다. 예를 들어, 신용 메모에 동일한 용어를 정기적으로 사용하는 경우, 매번 사용할 수 있도록 스니펫으로 생성할 수 있습니다).
10. 고급 설정을 클릭하여 신용 메모의 언어, 로케일, 도메인 및 콘텐츠 슬러그를 설정하세요:
    • 기본적으로 페이지의 제목과 레이블에 사용되는 언어는 영어로 설정됩니다. 다른 언어로 변경하려면 언어 드롭다운 메뉴를 클릭한 후 언어를 선택하세요. 제목, 레이블 및 크레딧 메모 통화가 선택한 언어로 표시됩니다.
    • 기본적으로 날짜 및 주소 형식은 미국 형식을 사용합니다. 다른 형식으로 변경하려면 지역 설정 드롭다운 메뉴를 클릭한 후 지역을 선택하세요.
    • 연결된 도메인 중 하나를 사용하여 맞춤 신용 메모 URL을 설정하려면 도메인 드롭다운 메뉴를 클릭한 후 도메인을 선택하세요. 콘텐츠 슬러그 필드에 맞춤 슬러그를 입력할 수도 있습니다. 신용 메모 URL 미리보기가 URL 필드 아래에 표시됩니다.
11. 오른쪽 상단의 미리 보기를 클릭하여 신용 메모를 미리 확인하세요.
12. 오른쪽 상단에서 '최종 확정'을 클릭하여 크레딧 메모를 생성하세요.

청구서에 신용 메모 적용하기

청구서에 크레딧을 적용하기 전에 다음 사항을 유의하십시오:

• 신용 메모는 반복 청구서가 아닌 일회성 청구서에 적용할 수 있습니다.
• 신용 메모는 결제 완료 또는 취소된 청구서에는 적용할 수 없습니다.
• 크레딧 메모와 인보이스는 동일한 청구 연락처를 공유해야 합니다.
• 크레딧은 청구서의 일부 금액 또는 전체 금액에 대해 발행될 수 있습니다.

청구서에 신용 메모를 적용하려면:

1. HubSpot 계정에서 커머스 > 인보이스로 이동합니다.
2. 신용 메모를 추가하려는 청구서의 청구서 번호를 클릭하세요. 오른쪽 패널의 오른쪽 상단에서 작업(Actions)을 클릭한 다음 편집(Edit)을 선택하세요. 또는 새 청구서를 생성하세요.
3. 요약 테이블의 '총계' 아래에서 '+ 사용 가능한 크레딧 추가'를 클릭하세요.
   
   
4. 신용 메모 드롭다운 메뉴를 클릭하고 신용 메모를 선택하세요.
5. 적용 금액 필드에 크레딧 금액을 입력하세요.
6. 기존 송장을 수정하는 경우 오른쪽 상단의 '송장 업데이트'를, 새 송장을 생성하는 경우 '생성'을 클릭하세요.
7. 이메일을 통해 송장을 발송할지, 송장 링크를 복사할지, 또는 송장의 PDF 버전을 다운로드할지 선택하세요.
8. 관련된 크레딧 메모와 조정된 미납 잔액을 보려면:
   • HubSpot 계정에서 커머스 > 인보이스로 이동합니다.
   • 신용을 적용한 청구서의 청구서 번호를 클릭하세요.
   • 조정된 미납 잔액은 '이 청구서 정보' 카드에 표시됩니다. 적용된 크레딧 메모는 '크레딧 메모' 카드에 표시됩니다.
     
     
   • 관련된 크레딧 메모 보기 클릭 externalLink.
     
     

청구서에서 크레딧 메모 삭제하기

1. HubSpot 계정에서 커머스 > 인보이스로 이동합니다.
2. 청구서 이름을 클릭하세요.
3. 오른쪽 상단에서 '작업'을 클릭하고 '수정'을 선택하세요.
4. 신용 메모 옆에 있는 삭제 아이콘 ( delete )을 클릭하세요.
   
   

신용 메모 상태

신용 메모는 적용 방식에 따라 다양한 상태를 가질 수 있습니다.

• 초안: 신용메모가 작성 중이지만 아직 완료되지 않았습니다. 초안 신용 메모는 청구서에 적용할 수 없습니다.
• 미적용: 신용 메모가 생성되었으나 아직 청구서에 적용되지 않았습니다.
• 부분 적용됨: 신용 메모 금액이 청구서에 부분적으로 적용되었습니다(예: 100달러 신용 메모 중 50달러가 청구서에 적용됨).
• 적용됨: 신용 메모의 전체금액이 청구서에 적용되었습니다.
• 무효화됨: 신용 메모가 무효화되었습니다.

크레딧 메모 관리

신용 메모 인덱스 페이지에서 신용 메모를 확인하고 관리하세요. 아래에서 신용 메모를 필터링, 미리 보기, 편집 및 내보내는 방법을 알아보세요.

신용 메모 보기 및 필터링

신용 메모를 보려면:

1. HubSpot 계정에서 커머스 > 크레딧 메모로 이동합니다.
2. 테이블에서 모든 크레딧 메모를 확인할 수 있습니다. 테이블에 표시되는 열을 편집하려면 테이블 오른쪽 상단의 '열 편집'을 클릭하세요.
3. 개별 신용 메모 보기:
   • 신용 메모 위에 마우스를 올려놓고 '미리 보기'를 클릭하세요. 오른쪽 사이드바에서 신용 메모 세부 정보 및 해당 신용 메모와 연결된 다른 기록을 확인할 수 있습니다.
   • 오른쪽 패널의 오른쪽 상단에서 작업을 클릭하세요.

1. • 신용 메모 보기 클릭externalLink.
     
   • 신용 메모가 새 브라우저 탭 또는 창에서 열립니다.
2. 인덱스 페이지 를 특정 크레딧 메모 속성으로 필터링하려면:
   
   • 테이블 상단의 ' advancedFilters ' 고급 필터를 클릭합니다.
   • 오른쪽 패널에서 필터링할 속성을 검색하여 선택한 후 필터 기준을 설정합니다.
   • 필터에 추가할 다른 속성을 선택하려면 '+ 필터 추가'를 클릭합니다.
   • 선택한 속성 또는 다른 필터로 필터링하려면 OR 아래에서 + 필터 그룹 추가를 클릭하세요.
   • 필터 설정이 완료되면 패널 오른쪽 상단의 X를 클릭하세요. 필터 설정 및 보기 저장에 대해 자세히 알아보세요.

초안 상태의 신용 메모 편집

초안 상태의 신용 메모는 편집할 수 있습니다. 다른 상태 의 신용 메모는 편집할 수 없습니다.

1. HubSpot 계정에서 커머스 > 크레딧 메모로 이동합니다.
2. 크레딧 메모 위에 마우스를 올려 놓고 미리 보기를 클릭하세요.
3. 오른쪽 패널의 오른쪽 상단에서 작업을 클릭하세요.
4. 편집을 클릭하세요.
5. 신용 메모 설정을 계속하세요.

신용 메모 링크 복사 또는 다운로드

크레딧 메모 링크를 복사하거나, 미적용, 부분 적용, 적용 또는 무효 상태인 크레딧 메모를 다운로드할 수 있습니다. 다른 상태의 크레딧 메모는 링크 복사나 다운로드가 불가능합니다.

1. HubSpot 계정에서 커머스 > 크레딧 메모로 이동합니다.
2. 크레딧 메모 위에 마우스를 올려 놓고 미리 보기를 클릭하세요.
3. 오른쪽 패널의 오른쪽 상단에서 작업을 클릭합니다.
   • 링크 복사를 클릭하여 크레딧 메모 링크를 복사하세요. 예를 들어, 복사한 링크를 이메일에 붙여넣어 구매자에게 보낼 수 있습니다.
   • 신용 메모의 PDF 버전을 다운로드하려면 다운로드를 클릭하세요.

크레딧 메모 취소 또는 삭제

• '미적용' 상태의 크레딧 메모는 무효화할 수 있습니다. 다른 상태 의 크레딧 메모는 무효화할 수 없습니다.
• 초안, 미적용 또는 무효 상태의 크레딧 메모는 삭제할 수 있습니다. 다른 상태 의 크레딧 메모는 삭제할 수 없습니다.

1. HubSpot 계정에서 커머스 > 크레딧 메모로 이동합니다.
2. 크레딧 메모 위에 마우스를 올려 놓고 미리 보기를 클릭하세요.
3. 오른쪽 패널의 오른쪽 상단에서 작업을 클릭합니다.
   • 취소를 클릭하여 신용 메모를 취소합니다. 대화 상자에서 취소를 클릭하여 확인합니다.
   • 신용 메모를 삭제하려면 삭제를 클릭하세요. 대화 상자에 삭제할 신용 메모 수를 입력한 후 삭제를 클릭하여 확인하세요.
4. 신용 메모를 일괄 삭제할 수도 있습니다:
   • HubSpot 계정에서 커머스 > 크레딧 메모로 이동합니다.
   • 삭제할 신용 메모 옆의 확인란을 선택하십시오.
   • 테이블 상단의' delete 삭제'를 클릭하세요.
     
     
   • 대화 상자에 삭제할 신용 메모 수를 입력한 후 Delete (삭제)를 클릭하여 확인하세요.

신용 메모에 다른 레코드 연결

신용 메모 인덱스 페이지에서 신용 메모에 연결을 추가할 수 있습니다. 신용 메모를 연락처, 회사, 거래와 연결할 수 있습니다. 신용 메모는 청구서에 적용함으로써만 청구서와 연결할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 커머스 > 크레딧 메모로 이동합니다.
2. 신용 메모 위에 마우스를 올려 놓고 Preview(미리 보기) 를 클릭하세요.
3. 오른쪽 사이드바에서 연관 카드(예: 연락처)의 '+ 추가'를 클릭하세요.
4. 오른쪽 패널에서 추가할 레코드를 검색하고 해당 레코드 옆의 확인란을 선택하세요. 저장을 클릭하여 신용 메모에 추가하세요. 또는 새 레코드를 생성하려면 새 레코드 생성 탭을 클릭하세요. 새 레코드의 세부 정보를 입력하고 생성을 클릭하여 신용 메모에 추가하거나, 생성 후 추가를 클릭하여 다른 레코드를 생성하세요.

크레딧 메모 내보내기

1. HubSpot 계정에서 커머스 > 크레딧 메모로 이동합니다.
2. 신용 메모를 내보내려면 테이블 오른쪽 상단의 내보내기를 클릭하세요.
3. 대화 상자에서:
   • 내보내기 이름 텍스트 상자에 내보내기 이름을 입력하십시오.
   • 파일 형식 드롭다운 메뉴를 클릭하고 형식을 선택하세요.
   • [열 머리글 언어] 드롭다운 메뉴를 클릭하고 언어를 선택하세요.
   • 추가 내보내기 설정을 위해 사용자 지정을 클릭하십시오:
     • 내보내기에 포함할 속성에서 내보내기에 포함할 속성 옵션을 선택합니다.
     • 내보내기에 포함할 연관 항목에서 연관된 레코드 이름 포함 확인란을 선택하여 연관된 레코드 이름(예: 송장 이름)을 포함합니다.
     • 내보내기에 포함할 연관 항목에서 최대 1,000개의 연관 레코드 포함 또는 모든 연관 레코드 포함 중 선택하십시오.
   • 내보내기를 클릭하세요. 레코드 내보내기에 대해 자세히 알아보세요.