สร้างและจัดการบันทึกเครดิต

ใช้บันทึกเครดิตเพื่อสร้างยอดคงเหลือหรือจำนวนเงินที่ลูกค้าค้างชำระกับใบแจ้งหนี้ จัดการบันทึกเครดิตใน HubSpot ควบคู่ไปกับ ใบแจ้งหนี้ของคุณ

หากคุณเป็น ผู้ดูแลระบบระดับสูงโปรดเรียนรู้วิธี เลือกใช้บัญชีของคุณในรุ่นเบต้า

สร้างบันทึกเครดิต

สร้างบันทึกเครดิตจากหน้าดัชนี

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่คอมเมิร์ซ > ใบลดหนี้
2. ที่มุมขวาบนให้คลิกสร้างบันทึกเครดิต

กำหนดค่าบันทึกเครดิตของคุณ

บันทึกบันทึกเครดิตเป็นแบบร่างได้ตลอดเวลาโดยคลิก บันทึก ที่ด้านซ้ายบน สามารถจัดการบันทึกเครดิตฉบับร่างได้จาก หน้าดัชนีบันทึกเครดิต

ตั้งค่าการเรียกเก็บเงินค่าบันทึกเครดิต

1. คลิก addเพิ่มผู้ติดต่อ
2. ในแผงด้านขวาให้ค้นหาและเลือกผู้ ติดต่อเพื่อเพิ่มลงในใบลดหนี้ หรือคลิก แท็บสร้างใหม่ เพื่อสร้างบันทึกการติดต่อใหม่เพื่อใช้ในบันทึกเครดิต กรอกราย ละเอียดการติดต่อ แล้วคลิก สร้าง
3. หากต้องการแก้ไขรายละเอียดผู้ติดต่อให้วางเมาส์เหนือผู้ติดต่อแล้วคลิกไอคอนแก้ไข edit อัพเดทรายละเอียดการติดต่อในแผงด้านขวาแล้วคลิก บันทึก การแก้ไขรายละเอียดการติดต่อจะอัปเดตบันทึกการติดต่อใน CRM
4. หากต้องการแทนที่รายชื่อติดต่อให้วางเมาส์เหนือรายชื่อติดต่อแล้วคลิก ไอคอนแทน replace ที่ เลือกผู้ติดต่อใหม่ในแผงด้านขวา
5. ในระหว่างการสร้างบันทึกเครดิตแต่ละรายการสามารถเชื่อมโยงกับผู้ติดต่อหนึ่งรายได้ เมื่อสร้างแล้วคุณสามารถ เพิ่มผู้ติดต่อเพิ่มเติมได้โดยใช้การเชื่อมโยงในแถบด้านข้างขวา

1. คลิก add เพิ่มบริษัท
2. ในแผงด้านขวาให้ค้นหาและคลิก บริษัทเพื่อเพิ่มลงในใบลดหนี้ หรือคลิก แท็บสร้างใหม่ เพื่อสร้างระเบียนบริษัทใหม่เพื่อใช้ในบันทึกเครดิต กรอกราย ละเอียดบริษัท แล้วคลิก สร้าง
3. หากต้องการแก้ไขรายละเอียดบริษัทให้เลื่อนเมาส์ไปที่บริษัทแล้วคลิก ไอคอนแก้ไข edit อัปเดตข้อมูลบริษัทในแผงด้านขวาและคลิก บันทึก การแก้ไขบริษัทจะอัปเดตบันทึกของบริษัทใน CRM
4. หากต้องการแทนที่บริษัทให้เลื่อนเมาส์ไปที่บริษัทแล้วคลิก ไอคอนแทน replace ที่ เลือก บริษัท ในแผงด้านขวา
5. หากต้องการลบบริษัทออกจากบันทึกเครดิตให้วางเมาส์เหนือบริษัทแล้วคลิก ไอคอน delete ลบ
6. ในระหว่างการสร้างบันทึกเครดิตแต่ละรายการสามารถเชื่อมโยงกับบริษัทหนึ่งได้ เมื่อสร้างแล้วคุณสามารถ เพิ่มบริษัทเพิ่มเติมโดยใช้การเชื่อมโยงในแถบด้านข้างขวา
7. วิธีเพิ่มที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินในใบลดหนี้:
   • หากคุณเลือกบริษัทภายใต้ ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินให้เลือกช่องทำเครื่องหมายเดียวกับที่อยู่บริษัท เพื่อใช้ที่อยู่เดียวกับบันทึกของบริษัท
   • หากต้องการเพิ่มที่อยู่อื่นภายใต้ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินให้ล้างช่องทำเครื่องหมายเช่นเดียวกับที่อยู่บริษัท แล้วคลิก แก้ไขที่อยู่
   • ในแผงด้านขวาให้ป้อนราย ละเอียดที่อยู่
   • คลิก บันทึก
   • หากต้องการแก้ไขที่อยู่จัดส่งให้คลิกแก้ไข
   • หากต้องการลบที่อยู่จัดส่งให้คลิกลบ
8. วิธีเพิ่มที่อยู่จัดส่งลงในใบลดหนี้:
   • หากคุณเลือกบริษัทภายใต้ ที่อยู่จัดส่งให้เลือกช่องทำเครื่องหมายเดียวกับที่อยู่บริษัท เพื่อใช้ที่อยู่เดียวกับบันทึกของบริษัท
   • หากต้องการเพิ่มที่อยู่อื่นให้ล้างช่องทำเครื่องหมายเช่นเดียวกับที่อยู่บริษัท แล้วคลิกแก้ไขที่อยู่
   • ในแผงด้านขวาให้ป้อนราย ละเอียดที่อยู่
   • คลิกบันทึก
   • หากต้องการแก้ไขที่อยู่จัดส่งให้คลิกแก้ไข
   • หากต้องการลบที่อยู่จัดส่งให้คลิกลบ
9. ที่มุมขวาบน:
   1. ใต้ วันที่บันทึกเครดิต ให้คลิกตัวเลือกวัน ที่แล้วเลือกวันที่ 
   2. ในช่องหมายเลขใบลด หนี้ให้ป้อน หมายเลขใบลดหนี้
   3. ในช่องหมายเลข PO ให้ป้อน หมายเลข PO นี่เป็นช่องที่ไม่บังคับ

เพิ่มรายการสินค้า

ในส่วนรายการสินค้า ในเครื่องมือแก้ไขบันทึกเครดิตคุณสามารถเพิ่มรายการสินค้าและรวมส่วนลดภาษีและค่าธรรมเนียม เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการ LINE และวิธีการใช้งานใน HubSpot

วิธีเพิ่มรายการสินค้า:

1. คลิกเมนูแบบเลื่อนลง สกุล เงินและเลือก สกุลเงิน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สกุลเงินที่รองรับ
2. คลิก เพิ่มรายการบรรทัด เหนือตารางรายการบรรทัดที่มุมขวาบนจากนั้นเลือกหนึ่งในรายการต่อไปนี้:
   • เลือกจากไลบรารีผลิตภัณฑ์: เพิ่มรายการตามผลิตภัณฑ์ใน ไลบรารีผลิตภัณฑ์ของคุณรวมถึงรายการที่สร้างโดยใช้การ ผสานรวม Shopify
     • ในแผงด้านขวาให้ค้นหาตาม ชื่อผลิตภัณฑ์ รายละเอียดผลิตภัณฑ์หรือ SKU คลิกตัวกรองขั้นสูง advancedFilters เพื่อปรับแต่งการค้นหาของคุณ
     • เลือกช่อง ทำเครื่องหมาย ถัดจากผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการเพิ่มจากนั้นคลิก เพิ่ม ผลิตภัณฑ์ใน ไลบรารีผลิตภัณฑ์ ของคุณจะไม่ได้รับผลกระทบ
   • สร้างรายการที่กำหนดเอง: หากคุณมี สิทธิ์สร้างรายการที่กำหนดเองตัวเลือกนี้จะสร้างรายการที่กำหนดเองใหม่ที่ไม่ซ้ำกับบันทึกเครดิตนี้
     • ในแผงด้านขวาใต้ ข้อมูลรายการบรรทัดให้ป้อนรายละเอียดรายการบรรทัด 
     • หากต้องการเปลี่ยนความถี่ในการเรียกเก็บเงินภายใต้การเรียกเก็บเงินให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงความถี่ในการเรียก เก็บเงินแล้วเลือกค่า
     • หากตั้งค่า อัตราภาษีในไลบรารีภาษีใต้การปรับเปลี่ยนและภาษีให้คลิกเมนูดร็อปดาวน์อัตราภาษี แล้วเลือกอัตรา
     • ใต้ราคาให้เลือกรูปแบบการตั้งราคาแล้วป้อน ราคาต่อหน่วย ปริมาณและ ต้นทุนต่อหน่วย
     • คลิกช่องทำเครื่องหมาย บันทึกรายการลงในไลบรารีผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มรายการที่กำหนดเองลงในไลบรารีผลิตภัณฑ์ของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มผลิตภัณฑ์ลงในไลบรารีผลิตภัณฑ์ของคุณ
     • คลิก บันทึกหรือบันทึกแล้วเพิ่มอีก
3. หากต้องการแก้ไขโคลนหรือลบรายการบรรทัดให้วางเมาส์เหนือผลิตภัณฑ์คลิกการ ดำเนินการจากนั้นเลือกตัวเลือก:
   • แก้ไข: แก้ไขรายการสินค้าสำหรับใบแจ้งหนี้นี้เท่านั้น ไลบรารีผลิตภัณฑ์ จะไม่ได้รับผลกระทบ นอกจากนี้คุณยังสามารถแก้ไขรายละเอียดรายการแต่ละบรรทัดในแต่ละคอลัมน์เช่นราคาต่อหน่วยปริมาณหรือส่วนลดต่อหน่วย ป้อน ค่าที่อัปเดต ในคอลัมน์ที่เกี่ยวข้อง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ส่วนลดห้อง
   • ลบ: ลบรายการบรรทัดออกจากบันทึกเครดิต
   • โคลน: สร้างรายการบรรทัดใหม่ที่มีรายละเอียดเดียวกัน
4. หากต้องการเรียงลำดับรายการบรรทัดใหม่ให้คลิกและลากรายการบรรทัดโดยใช้ที่ จับลาก dragHandle

เพิ่มภาษีส่วนลดและค่าธรรมเนียม

ในส่วนสรุปคุณสามารถเพิ่มส่วนลดค่าธรรมเนียมและภาษีแบบใช้ครั้งเดียวในยอดรวมย่อยของบันทึกเครดิตได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ส่วนลด คุณยัง เพิ่มอัตราภาษีเพื่อใช้กับผลิตภัณฑ์และบริการได้ด้วยแทนที่จะเพิ่มภาษีแบบจ่ายครั้งเดียวในยอดรวมย่อย

• หากต้องการเพิ่มภาษีค่าธรรมเนียมหรือส่วนลดแบบใช้ครั้งเดียวให้คลิก + เพิ่มส่วนลดค่าธรรมเนียมหรือภาษี แล้วเลือกตัวเลือก
• กรอก ชื่อส่วนลดค่าธรรมเนียมหรือภาษีและ มูลค่าในช่องข้อความ ภาษีค่าธรรมเนียมหรือมูลค่าส่วนลดอาจขึ้นอยู่กับจำนวนเงินในสกุลเงินที่ระบุหรือเปอร์เซ็นต์ (%) ของยอดรวม
• หากต้องการลบส่วนลดค่าธรรมเนียมหรือภาษีให้เลื่อนเมาส์ไปที่ ไอคอน delete ลบ ทางด้านขวา

ตรวจสอบสรุป

เพิ่มความคิดเห็น

หากคุณต้องการเพิ่มบันทึกใดๆสำหรับผู้ซื้อของคุณในใบลดหนี้คุณสามารถเพิ่มลงในช่องความคิดเห็น ตัวอย่างเช่นคุณอาจเพิ่มเงื่อนไขการชำระเงินข้อมูลทางกฎหมายหรือข้อมูลสำคัญอื่นๆ 

ใช้ตัวเลือกข้อความที่ด้านล่างของฟิลด์ข้อความเพื่อจัดรูปแบบข้อความของคุณเพิ่มไฮเปอร์ลิงก์หรือแทรกข้อมูลโค้ด (คุณสามารถใช้ข้อมูลโค้ดเพื่อสร้างชิ้นส่วนของข้อความได้ ตัวอย่างเช่นหากคุณใช้คำเดียวกันเป็นประจำในบันทึกเครดิตคุณสามารถสร้างเป็นตัวอย่างเพื่อใช้ทุกครั้งที่คุณเพิ่มความคิดเห็นในบันทึกเครดิต)

การตั้งค่าขั้นสูง

1. คลิกเพื่อขยาย การตั้งค่าขั้นสูง และตั้งค่าภาษาภาษาโดเมนและ slug เนื้อหาของบันทึกเครดิต:
   • โดยค่าเริ่มต้นภาษาที่ใช้สำหรับชื่อและป้ายกำกับบนหน้าเว็บจะถูกตั้งค่าเป็น ภาษาอังกฤษ หากต้องการอัปเดตเป็นภาษาอื่นให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงภาษาจากนั้นเลือกภาษา ชื่อป้ายกำกับและสกุลเงินของใบลดหนี้จะแสดงในภาษาที่เลือก
   • ตามค่าเริ่มต้นรูปแบบวันที่และที่อยู่จะใช้รูปแบบสหรัฐอเมริกา หากต้องการอัพเดทเป็นรูปแบบอื่นให้คลิกเมนูดร็อปดาวน์ตำแหน่งที่ตั้งแล้ว เลือกตำแหน่งที่ตั้ง
   • หากต้องการตั้งค่า URL บันทึกเครดิตที่กำหนดเองโดยใช้ โดเมนที่เชื่อมต่อของคุณให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลง โด เมนจากนั้นเลือกโด เมน นอกจากนี้คุณยังสามารถป้อน slug ที่กำหนดเองได้ใน ฟิลด์เนื้อหา slug ตัวอย่าง URL บันทึกเครดิตจะแสดงอยู่ด้านล่างฟิลด์ URL

ดูตัวอย่างและสร้าง

1. คลิก ดูตัวอย่าง ที่มุมขวาบนเพื่อดูว่าบันทึกเครดิตจะปรากฏต่อผู้ซื้ออย่างไร บันทึกเครดิตจะใช้ โลโก้และสีที่ตั้งค่าไว้ในการตั้งค่าการสร้างแบรนด์ของคุณโดยอัตโนมัติ
2. หากคุณพร้อมที่จะสรุปบันทึกเครดิตที่ด้านบนขวาให้คลิก สร้าง 

ใช้บันทึกเครดิตกับใบแจ้งหนี้

ก่อนที่จะใช้เครดิตกับใบแจ้งหนี้โปรดทราบสิ่งต่อไปนี้:

• ใบลดหนี้ใช้กับใบแจ้งหนี้ที่ชำระแล้วหรือเป็นโมฆะไม่ได้
• ใบลดหนี้และใบแจ้งหนี้ต้องใช้รายชื่อผู้ติดต่อสำหรับการเรียกเก็บเงินเดียวกัน
• เครดิตอาจเป็นจำนวนบางส่วนหรือจำนวนเต็มของใบแจ้งหนี้

วิธีใช้หมายเหตุเครดิตกับใบแจ้งหนี้:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > ใบแจ้งหนี้
2. คลิกหมายเลขใบ แจ้งหนี้ของใบแจ้งหนี้ที่คุณต้องการเพิ่มใบลดหนี้ ในแผงด้านขวาที่ด้านขวาบนให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกแก้ไข หรือ สร้างใบแจ้งหนี้ใหม่
3. ในตารางสรุป ใต้ยอดรวมให้คลิก + เพิ่มเครดิตที่มี
4. คลิกเม นูแบบเลื่อนลงบันทึกเครดิตและเลือกบันทึกเครดิต
5. ในช่อง จำนวนเงินที่ใช้ให้ป้อน จำนวนเครดิต
6. ที่ด้านบนขวาให้คลิกอัพเดท ใบแจ้งหนี้ หากแก้ไขใบแจ้งหนี้ที่มีอยู่หรือ สร้างหากสร้างใบแจ้งหนี้ใหม่
7. เลือกว่าคุณต้องการ ส่งใบแจ้งหนี้ทางอีเมลคัดลอกลิงก์ใบแจ้งหนี้หรือดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้ในรูปแบบ PDF
8. วิธีดูบันทึกเครดิตที่เกี่ยวข้องและยอดคงเหลือที่ปรับแล้ว:
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > ใบแจ้งหนี้
   • คลิกหมายเลขใบ แจ้งหนี้ของใบแจ้งหนี้ที่คุณใช้เครดิต
   • ยอดคงเหลือที่ปรับแล้วจะปรากฏใน เกี่ยวกับบัตรใบแจ้งหนี้นี้ บันทึกเครดิตที่ใช้จะแสดงบนบัตรเครดิต
   • คลิกดูบันทึกเครดิตที่เกี่ยวข้อง externalLink.

ลบใบลดหนี้จากใบแจ้งหนี้

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > ใบแจ้งหนี้
2. คลิก ชื่อ ใบแจ้งหนี้
3. ที่มุมขวาบนให้คลิกการดำเนินการ แล้วเลือก แก้ไข
4. คลิก ไอคอน delete ลบ ถัดจากบันทึกเครดิต

สถานะบันทึกเครดิต

หมายเหตุเครดิตอาจมีสถานะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับวิธีการใช้งาน

• ร่าง: บันทึกเครดิตกำลังถูกร่างแต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ไม่สามารถใช้ร่างใบลดหนี้กับใบแจ้งหนี้ได้
• ยังไม่ได้ใช้: สร้างใบลดหนี้แล้วแต่ยังไม่ได้ใช้กับใบแจ้งหนี้
• ใช้บางส่วน: จำนวนใบลดหนี้ถูกนำไปใช้กับใบแจ้งหนี้บางส่วน (เช่น $ 50 ของใบลดหนี้ $ 100 ถูกนำไปใช้กับใบแจ้งหนี้)
• ใช้แล้ว: ใบแจ้งหนี้มีการใช้วงเงินเต็มจำนวนของใบแจ้งหนี้แล้ว
• โมฆะ: ใบลดหนี้ถูกโมฆะแล้ว

จัดการบันทึกเครดิต

ดูและจัดการบันทึกเครดิตจากหน้าดัชนีบันทึกเครดิต ดูวิธีกรองดูตัวอย่างแก้ไขและส่งออกบันทึกเครดิตได้ที่ด้านล่าง

ดูและกรองบันทึกเครดิต

วิธีดูบันทึกเครดิต:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่คอมเมิร์ซ > ใบลดหนี้
2. คุณสามารถดูบันทึกเครดิตทั้งหมดได้ในตาราง หากต้องการแก้ไขคอลัมน์ที่ปรากฏในตารางให้คลิก แก้ไขคอลัมน์ที่ มุมขวาบนของตาราง
3. วิธีดูบันทึกเครดิตส่วนบุคคล:
   • วางเมาส์เหนือบันทึกเครดิตแล้วคลิกดูตัวอย่าง ในแถบด้านขวาคุณสามารถดูรายละเอียดใบลดหนี้และบันทึกอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับใบลดหนี้ได้
   • ที่แผงด้านขวาที่ด้านขวาบนให้คลิกการดำเนินการ

1. • คลิกดูบันทึกเครดิต externalLink.
   • บันทึกเครดิตจะเปิดขึ้นในแท็บหรือหน้าต่างเบราว์เซอร์ใหม่
2. ในการกรองหน้าดัชนี ตามคุณสมบัติการบันทึกเครดิตเฉพาะ:
   • คลิก ตัวกรองขั้นสูง  advancedFilters เหนือตาราง
   • ในแผงด้านขวาให้ค้นหาและเลือกที่ พัก ที่ต้องการกรองจากนั้นตั้งเกณฑ์ตัวกรอง
   • หากต้องการเลือกคุณสมบัติอื่นเพื่อเพิ่มลงในตัวกรองให้คลิก + เพิ่มตัวกรอง
   • หากต้องการกรองตามคุณสมบัติที่คุณเลือกหรือตัวกรองอื่นภายใต้ OR ให้คลิก + เพิ่มกลุ่มตัวกรอง
   • คลิก X ที่มุมขวาบนของแผงเมื่อคุณตั้งค่าตัวกรองแล้ว ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การตั้งค่าตัวกรองและการบันทึกมุมมอง

แก้ไขร่างใบลดหนี้

แก้ไขบันทึกเครดิตที่มีสถานะ แบบร่าง ได้แต่ไม่สามารถแก้ไขบันทึกเครดิตที่มี สถานะ อื่นได้

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่คอมเมิร์ซ > ใบลดหนี้
2. วางเมาส์เหนือบันทึกเครดิตแล้วคลิกดูตัวอย่าง
3. ที่แผงด้านขวาที่ด้านขวาบนให้คลิกการดำเนินการ
4. คลิกแก้ไข
5. กำหนดค่าบันทึกเครดิตของคุณต่อไป

คัดลอกลิงค์หรือดาวน์โหลดบันทึกเครดิต

สามารถคัดลอกลิงก์สำหรับบันทึกเครดิตหรือดาวน์โหลดบันทึกเครดิตได้หากมีสถานะไม่ได้ ใช้ใช้บางส่วน ใช้หรือเป็น โมฆะ ไม่สามารถคัดลอกลิงก์ได้และไม่สามารถดาวน์โหลดบันทึกเครดิตได้หากมี สถานะอื่น

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่คอมเมิร์ซ > ใบลดหนี้
2. วางเมาส์เหนือบันทึกเครดิตแล้วคลิกดูตัวอย่าง
3. ที่แผงด้านขวาที่ด้านขวาบนให้คลิกการดำเนินการ
   • คลิกคัดลอกลิงก์ เพื่อคัดลอกลิงก์ไปยังบันทึกเครดิต ตัวอย่างเช่นคุณสามารถวางลิงก์ในอีเมลเพื่อส่งไปยังผู้ซื้อ
   • คลิกดาว น์โหลดเพื่อดาวน์โหลดใบลดหนี้ในรูปแบบ PDF

ยกเลิกหรือลบบันทึกเครดิต

• หมายเหตุเครดิตที่มีสถานะ ที่ไม่ได้ ใช้สามารถเป็นโมฆะได้แต่หมายเหตุเครดิตใน สถานะ อื่นไม่สามารถทำได้
• บันทึกเครดิตที่มีสถานะร่าง ไม่ได้ใช้หรือเป็นโมฆะ สามารถลบได้แต่บันทึกเครดิตใน สถานะ อื่นไม่สามารถทำได้

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่คอมเมิร์ซ > ใบลดหนี้
2. วางเมาส์เหนือบันทึกเครดิตแล้วคลิกดูตัวอย่าง
3. ที่แผงด้านขวาที่ด้านขวาบนให้คลิก การดำเนินการ
   • คลิกเป็น โมฆะ เพื่อยกเลิกบันทึกเครดิต ในกล่องโต้ตอบให้คลิก เป็นโมฆะ เพื่อยืนยัน
   • คลิกลบ เพื่อลบบันทึกเครดิต ในกล่องโต้ตอบให้พิมพ์จำนวน บันทึกเครดิตที่จะลบจากนั้นคลิกลบ เพื่อยืนยัน
4. นอกจากนี้คุณยังสามารถลบบันทึกเครดิตเป็นกลุ่ม:
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่คอมเมิร์ซ > ใบลดหนี้
   • เลือกช่องทำเครื่องหมาย ถัดจากบันทึกเครดิตที่คุณต้องการลบ
   • ที่ด้านบนของตารางให้คลิก delete ลบ
   • ในกล่องโต้ตอบให้พิมพ์จำนวน บันทึกเครดิตที่จะลบจากนั้นคลิกลบ เพื่อยืนยัน

เชื่อมโยงบันทึกอื่นๆกับใบลดหนี้

เพิ่มการเชื่อมโยงไปยังบันทึกเครดิตจากหน้าดัชนีบันทึกเครดิต คุณสามารถเชื่อมโยงบันทึกเครดิตกับรายชื่อผู้ติดต่อบริษัทและข้อเสนอได้ ใบลดหนี้สามารถเชื่อมโยงกับใบแจ้งหนี้ได้โดย ใช้ใบลดหนี้กับใบแจ้งหนี้เท่านั้น

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่คอมเมิร์ซ > ใบลดหนี้
2. วางเมาส์เหนือบันทึกเครดิตแล้วคลิกดูตัวอย่าง
3. ในแถบด้านขวาให้คลิก + เพิ่ม บนบัตรสมาคม (เช่นรายชื่อผู้ติดต่อ)
4. ในแผงด้านขวาให้ค้นหาและเลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากบันทึกที่คุณต้องการเพิ่ม คลิก บันทึก เพื่อเพิ่มลงในบันทึกเครดิต หรือคลิก แท็บสร้างใหม่ เพื่อสร้างบันทึกใหม่เพื่อใช้ในบันทึกเครดิต ป้อน รายละเอียด ของระเบียนใหม่และคลิก สร้าง เพื่อเพิ่มลงในบันทึกเครดิตหรือ สร้างและเพิ่มอีก รายการเพื่อสร้างระเบียนอื่น

ส่งออกใบลดหนี้

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่คอมเมิร์ซ > ใบลดหนี้
2. คลิก ส่งออกที่ด้านบนขวาของตารางเพื่อส่งออกบันทึกเครดิต
3. ในกล่องโต้ตอบ:
   • ป้อน ชื่อการส่งออก ในกล่องข้อความชื่อการส่งออก
   • คลิกเมนูดรอปดาวน์รูปแบบไฟล์ แล้วเลือกรูปแบบ
   • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงภาษาของส่วนหัวคอลัมน์ และเลือกภาษา
   • คลิกปรับแต่งเพื่อปรับแต่งการส่งออกเพิ่มเติม:
     • ใต้คุณสมบัติที่รวมอยู่ในการส่งออก ให้ เลือกตัว เลือกว่าจะรวมคุณสมบัติใดไว้ในการส่งออก
     • ภายใต้การเชื่อมโยงที่รวมอยู่ในการส่งออกให้เลือกช่องทำเครื่องหมายรวมชื่อระเบียน ที่เกี่ยวข้องเพื่อรวมชื่อระเบียนที่เกี่ยวข้อง (เช่นชื่อใบแจ้งหนี้)
     • ภายใต้การเชื่อมโยงที่รวมอยู่ในการส่งออกให้เลือกว่า จะรวม ระเบียนที่เกี่ยวข้องถึง 1,000 รายการหรือระเบียนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
   • คลิกส่งออก เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การส่งออกบันทึก