Creare e gestire i promemoria di credito

Voci per note di credito

Durante la creazione di una nota di credito, è possibile aggiungere voci, inclusi sconti, imposte e commissioni.

Aggiungere, modificare o eliminare una voce da una nota di credito

• Creare una nota di credito.
• Fare clic sul menu a discesa Valuta e selezionare una valuta. Ulteriori informazioni sulle valute supportate.

• Per aggiungere una voce:
  • Clicca su Aggiungi voce in alto a destra, quindi seleziona una delle seguenti opzioni:
    • Seleziona dalla libreria prodotti: aggiungi una voce basata su un prodotto nella tua libreria prodotti, comprese le voci create utilizzando l'integrazione HubSpot-Shopify. Dopo aver selezionato questa opzione, puoi effettuare una ricerca per nome del prodotto, descrizione del prodotto o SKU, oppure cliccare su Filtri avanzati per affinare la ricerca. Seleziona le caselle di controllo nel pannello di destra accanto ai prodotti su cui desideri basare la tua voce. Quindi, clicca su Aggiungi.

• • • • Se aggiungi un prodotto con una frequenza di fatturazione ricorrente, la frequenza di fatturazione verrà modificata in una tantum. I prodotti nella tua libreria prodotti non saranno interessati.
    • Crea voce personalizzata: se disponi dell'autorizzazione Crea voci personalizzate , questa opzione creerà una nuova voce personalizzata unica per questa singola fattura. Dopo aver selezionato questa opzione, utilizza il pannello di destra per inserire i dettagli della voce e scegli se salvare la voce personalizzata nella tua libreria prodotti. Quindi, fai clic su Salva o Salva e aggiungi un'altra voce.

• Per modificare, clonare o eliminare una voce, passa con il mouse sul prodotto, clicca su Azioni, quindi seleziona un'opzione:

• • Modifica: modifica solo la voce relativa a questa nota di credito. La libreria dei prodotti non sarà interessata.
    • È anche possibile modificare i dettagli delle singole voci nelle colonne dell'editor delle voci, inclusi il prezzo unitario, la quantità e l'importo dello sconto. Inserire un nuovo valore nella colonna appropriata. Scopri come aggiungere o rimuovere colonne.

• • Elimina: elimina la voce.
  • Clona: crea una nuova voce con gli stessi dettagli.
  • Per riordinare le voci, fare clic e trascinare una voce utilizzando la maniglia di trascinamento dell'dragHandle.

Aggiungere sconti, commissioni e imposte a una nota di credito

Nella sezione Riepilogo è possibile aggiungere sconti una tantum, commissioni e imposte per il subtotale della nota di credito.

Se si desidera aggiungere aliquote fiscali da utilizzare per tutti i prodotti e servizi, anziché aggiungere imposte una tantum al subtotale, consultare questo articolo.

• Per aggiungere un'imposta, una commissione o uno sconto una tantum, clicca su +Aggiungi [imposta/commissione/sconto]. Ulteriori informazioni sugli sconti.
• Inserisci un nome per l'imposta, la commissione o lo sconto e un valore nel campo di testo. Il valore dell'imposta, della commissione o dello sconto può essere basato su un importo specifico in valuta o su una percentuale (%) del totale.

• Rimuovi eventuali imposte, commissioni o sconti facendo clic sull'icona di eliminazione delete accanto al campo della valuta.

Rivedere il riepilogo di una nota di credito

Dopo aver aggiunto le voci, puoi rivedere il subtotale, inclusi eventuali sconti applicati, nella sezione Riepilogo.

Utilizza le note di credito per creare un saldo o un importo dovuto a un cliente rispetto a una fattura. Gestisci le note di credito in HubSpot insieme alle tue fatture.

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Crea note di credito

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Note di credito.
2. In alto a destra, clicca su Crea nota di credito.
3. Salva la nota di credito come bozza in qualsiasi momento facendo clic su Salva in alto a sinistra. Le bozze delle note di credito possono essere gestite dalla pagina dell'indice delle note di credito.
4. Per associare la nota di credito a un contatto
   • Fai clic su Aggiungi contatto.
   • Nel pannello di destra, cerca e seleziona un contatto da aggiungere alla nota di credito. Oppure, fai clic sulla scheda Crea nuovo per creare un nuovo record di contatto da utilizzare nella nota di credito. Inserisci i dettagli del contatto e fai clic su Crea.
   • Per modificare i dettagli del contatto, passa con il mouse sul contatto e clicca sull'icona Modifica edit. Aggiorna i dettagli del contatto nel pannello di destra e clicca su Salva. La modifica dei dettagli del contatto aggiornerà il record del contatto nel CRM.
   • replace Per sostituire il contatto, clicca sull'icona Sostituisci del pannello di destra. Seleziona un nuovo contatto nel pannello di destra.
   • Durante la creazione, ogni nota di credito può essere associata a un contatto. Una volta creata, è possibile aggiungere ulteriori contatti utilizzando le associazioni nella barra laterale destra.
5. Se il contatto è associato a un'azienda, l'azienda verrà aggiunta automaticamente. Se non è associata alcuna azienda, per associare la nota di credito a un'azienda:
   • Fare clic su Aggiungi azienda.
   • Nel pannello di destra, cerca e clicca su un'azienda per aggiungerla alla nota di credito. Oppure, clicca sulla scheda Crea nuovo per creare un nuovo record aziendale da utilizzare nella nota di credito. Inserisci i dettagli dell'azienda e clicca su Crea.
   • edit Per modificare i dettagli dell'azienda, passa con il mouse sull'azienda e clicca sull'icona Modifica dell'azienda. Aggiorna le informazioni sull'azienda nel pannello di destra e clicca su Salva. La modifica dell'azienda aggiornerà il record dell'azienda nel CRM.
   • replace Per sostituire l'azienda, clicca sull'icona Sostituisci dell'azienda. Seleziona l'azienda nel pannello di destra.
   • Per eliminare l'azienda dalla nota di credito, clicca sull'icona Elimina dell'delete.
   • Durante la creazione, ogni nota di credito può essere associata a una sola azienda. Una volta creata, è possibile aggiungere altre aziende utilizzando le associazioni nella barra laterale destra.
6. Per aggiungere un indirizzo di fatturazione alla nota di credito:
   • Se hai selezionato un'azienda, seleziona la casella di controllo "Stesso indirizzo dell'azienda" per utilizzare lo stesso indirizzo del record dell'azienda.
   • Per aggiungere un indirizzo diverso, clicca su Modifica sotto Indirizzo di fatturazione.
   • Nel pannello di destra, inserire i dettagli dell'indirizzo.
   • Fai clic su Applica.
7. Per aggiungere un indirizzo di spedizione alla nota di credito:
   • Se hai selezionato un'azienda, seleziona la casella di controllo Same as company address (Uguale all'indirizzo dell'azienda) per utilizzare lo stesso indirizzo presente nel record dell'azienda.
   • Per aggiungere un indirizzo diverso, clicca su add Aggiungi indirizzo di spedizione.
   • Nel pannello di destra, inserisci i dettagli dell'indirizzo.
   • Fai clic su Salva.
   • Per modificare l'indirizzo di spedizione, clicca su Modifica.
   • Per eliminare l'indirizzo di spedizione, clicca su Elimina.
8. Nella sezione Articoli, aggiungi gli articoli da accreditare all'acquirente. Scopri come utilizzare gli articoli con le note di credito.
9. Nel campo Commenti, aggiungi eventuali note per il tuo acquirente. Ad esempio, potresti aggiungere termini di pagamento, informazioni legali o qualsiasi altra informazione importante nei commenti. Utilizza le opzioni di testo nella parte inferiore del campo di testo per formattare il testo, aggiungere un collegamento ipertestuale o inserire uno snippet (puoi utilizzare gli snippet per creare parti di testo. Ad esempio, se utilizzi regolarmente gli stessi termini su una nota di credito, potresti crearne uno snippet da utilizzare ogni volta).
10. Fai clic su Impostazioni avanzate per impostare la lingua, le impostazioni locali, il dominio e lo slug del contenuto della nota di credito:
    • Per impostazione predefinita, la lingua utilizzata per i titoli e le etichette nella pagina è l'inglese. Per aggiornare questa impostazione con un'altra lingua, clicca sul menu a tendina Lingua , quindi seleziona una lingua. I titoli, le etichette e la valuta della nota di credito verranno visualizzati nella lingua selezionata.
    • Per impostazione predefinita, il formato della data e dell'indirizzo utilizzerà il formato degli Stati Uniti. Per aggiornarlo con un altro formato, clicca sul menu a tendina Impostazioni locali, quindi seleziona un'impostazione locale.
    • Per impostare un URL personalizzato per la nota di credito utilizzando uno dei domini collegati, clicca sul menu a tendina Dominio, quindi seleziona un dominio. Puoi anche inserire uno slug personalizzato nel campo Slug contenuto . Un'anteprima dell'URL della nota di credito viene visualizzata sotto i campi URL.
11. In alto a destra, clicca su Anteprima per visualizzare l'anteprima della tua nota di credito.
12. In alto a destra, clicca su Finalizza per creare la tua nota di credito.

Applica una nota di credito a una fattura

Prima di applicare un credito a una fattura, tieni presente quanto segue:

• Le note di credito possono essere applicate a fatture una tantum, non a fatture ricorrenti.
• Le note di credito non possono essere applicate a fatture pagate o annullate.
• La nota di credito e la fattura devono avere lo stesso contatto di fatturazione.
• I crediti possono essere per un importo parziale o per l'intero importo della fattura.

Per applicare una nota di credito a una fattura:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Fatture.
2. Clicca sul numero della fattura a cui desideri aggiungere la nota di credito. Nel pannello di destra, in alto a destra, clicca su Azioni, quindi seleziona Modifica. Oppure crea una nuova fattura.
3. Nella tabella Riepilogo, sotto Totale, clicca su + Aggiungi credito disponibile.
   
   
4. Fai clic sul menu a discesa Nota di credito e seleziona una nota di credito.
5. Nel campo Importo applicato , inserisci l'importo del credito.
6. In alto a destra, clicca su Aggiorna fattura se stai modificando una fattura esistente, oppure su Crea se stai creando una nuova fattura.
7. Scegli se desideri inviare la fattura tramite e-mail, copiare il link della fattura o scaricare una versione PDF della fattura.
8. Per visualizzare la nota di credito associata e il saldo dovuto rettificato:
   • Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Fatture.
   • Fare clic sul numero della fattura a cui è stato applicato il credito.
   • Il saldo dovuto rettificato verrà visualizzato nella scheda Informazioni su questa fattura. La nota di credito applicata verrà visualizzata nella scheda Note di credito.
     
     
   • Clicca su Visualizza nota di credito associata externalLink.
     
     

Eliminare una nota di credito da una fattura

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Fatture.
2. Clicca sul nome della fattura.
3. In alto a destra, clicca su Azioni e seleziona Modifica.
4. Clicca sull'icona di eliminazione delete accanto alla nota di credito.
   
   

Stati delle note di credito

Le note di credito possono avere diversi stati, a seconda di come sono state applicate.

• Bozza: la nota di credito è in fase di bozza ma non è stata ancora finalizzata. Le bozze delle note di credito non possono essere applicate alle fatture.
• Non applicata: la nota di credito è stata creata, ma non è stata ancora applicata a una fattura.
• Parzialmente applicata: l'importo della nota di credito è stato parzialmente applicato a una fattura (ad esempio, 50 $ di una nota di credito di 100 $ sono stati applicati alla fattura).
• Applicata: l'intero importo della nota di credito è stato applicato a una fattura.
• Annullata: la nota di credito è stata annullata.

Gestire le note di credito

Visualizza e gestisci le note di credito dalla pagina dell'indice delle note di credito. Di seguito, scopri come filtrare, visualizzare in anteprima, modificare ed esportare le note di credito.

Visualizza e filtra le note di credito

Per visualizzare le note di credito:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Note di credito.
2. È possibile visualizzare tutte le note di credito nella tabella. Per modificare le colonne visualizzate nella tabella, fare clic su Modifica colonne nella parte superiore destra della tabella.
3. Per visualizzare una singola nota di credito:
   • Passa con il mouse su una nota di credito e fai clic su Anteprima. Nella barra laterale destra puoi visualizzare i dettagli della nota di credito e altri record associati alla nota di credito.
   • Nel pannello di destra, in alto a destra, fare clic su Azioni.

1. • Fai clic su Visualizza nota di credito externalLink.
     
   • La nota di credito si aprirà in una nuova scheda o finestra del browser.
2. Per filtrare la pagina indice in base a proprietà specifiche della nota di credito:
   
   • Fai clic su Filtri avanzati dell'advancedFilters a sopra la tabella.
   • Nel pannello di destra, cerca e seleziona la proprietà in base alla quale desideri filtrare, quindi imposta i criteri di filtro.
   • Per selezionare un'altra proprietà da aggiungere al filtro, clicca su + Aggiungi filtro.
   • Per filtrare in base alla proprietà selezionata o a un altro filtro, sotto OR, clicca su + Aggiungi gruppo di filtri.
   • Clicca sulla X in alto a destra del pannello dopo aver impostato il filtro. Scopri di più sull'impostazione dei filtri e sul salvataggio delle visualizzazioni.

Modifica delle bozze delle note di credito

Le note di credito con stato Bozza possono essere modificate. Le note di credito con altri stati non possono essere modificate.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Note di credito.
2. Passa con il mouse su una nota di credito e fai clic su Anteprima.
3. Nel pannello di destra, in alto a destra, clicca su Azioni.
4. Fai clic su Modifica.
5. Continua a configurare la tua nota di credito.

Copiare il link o scaricare una nota di credito

È possibile copiare il link di una nota di credito o scaricare una nota di credito se ha lo stato Non applicata, Parzialmente applicata, Applicata o Annullata. Non è possibile copiare i link né scaricare le note di credito se hanno un altro stato.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Note di credito.
2. Passa con il mouse su una nota di credito e clicca su Anteprima.
3. Nel pannello di destra, in alto a destra, clicca su Azioni.
   • Fai clic su Copia link per copiare un link alla nota di credito. Ad esempio, potresti incollare il link in un'e-mail da inviare all'acquirente.
   • Fai clic su Scarica per scaricare una versione PDF della nota di credito.

Annullare o eliminare le note di credito

• Le note di credito con stato Non applicata possono essere annullate. Le note di credito con altri stati non possono essere annullate.
• Le note di credito con stato Bozza, Non applicata o Annullata possono essere eliminate. Le note di credito con altri stati non possono essere eliminate.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Note di credito.
2. Passa con il mouse su una nota di credito e fai clic su Anteprima.
3. Nel pannello di destra, in alto a destra, fare clic su Azioni.
   • Fare clic su Annulla per annullare la nota di credito. Nella finestra di dialogo, fare clic su Annulla per confermare.
   • Fare clic su Elimina per eliminare la nota di credito. Nella finestra di dialogo, digitare il numero di note di credito da eliminare, quindi fare clic su Elimina per confermare.
4. È anche possibile eliminare più note di credito contemporaneamente:
   • Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Note di credito.
   • Selezionare le caselle di controllo accanto alle note di credito che si desidera eliminare.
   • Sopra la tabella, clicca su delete Elimina.
     
     
   • Nella finestra di dialogo, digitare il numero di note di credito da eliminare, quindi fare clic su Elimina per confermare.

Associare altri record alle note di credito

Aggiungi associazioni alle note di credito dalla pagina dell'indice delle note di credito. Puoi associare le note di credito a contatti, aziende e offerte. Le note di credito possono essere associate alle fatture solo applicando una nota di credito a una fattura.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Note di credito.
2. Passa con il mouse su una nota di credito e clicca su Anteprima.
3. Nella barra laterale destra, clicca su + Aggiungi su una scheda di associazione (ad esempio, Contatti).
4. Nel pannello di destra, cerca e seleziona le caselle di controllo accanto ai record che desideri aggiungere. Fai clic su Salva per aggiungerli alla nota di credito. Oppure, fai clic sulla scheda Crea nuovo per creare un nuovo record da utilizzare nella nota di credito. Inserisci i dettagli del nuovo record e fai clic su Crea per aggiungerlo alla nota di credito, oppure su Crea e aggiungi un altro per creare un altro record.

Esportare note di credito

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Note di credito.
2. Fai clic su Esporta in alto a destra nella tabella per esportare le note di credito.
3. Nella finestra di dialogo:
   • Inserisci un nome di esportazione nella casella di testo Nome esportazione.
   • Fare clic sul menu a discesa Formato file e selezionare un formato.
   • Fare clic sul menu a discesa Lingua delle intestazioni delle colonne e selezionare una lingua.
   • Fare clic su Personalizza per personalizzare ulteriormente l'esportazione:
     • In Proprietà incluse nell'esportazione selezionare un 'opzione per le proprietà da includere nell'esportazione.
     • In Associazioni incluse nell'esportazione, seleziona la casella di controllo Includi nome record associato per includere i nomi dei record associati (ad esempio, il nome della fattura).
     • In Associazioni incluse nell'esportazione, seleziona se includere fino a 1.000 record associati o tutti i record associati.
   • Fai clic su Esporta. Ulteriori informazioni sull 'esportazione dei record.