Creación y gestión de notas de crédito

Elementos de pedido de abonos

Al crear un abono, puede añadir elementos de pedido, incluidos descuentos, impuestos y tasas.

Añadir, editar o eliminar un elemento de pedido de un abono

• Crear un abono.
• Haga clic en el menú desplegable Divisa y seleccione una divisa. Más información sobre las divisas admitidas.

• Para agregar un elemento de pedido:
  • Haz clic en Agregar elemento de pedido en la parte superior derecha y, a continuación, selecciona una de las siguientes opciones:
    • Seleccionar de la biblioteca de productos: añade un elemento de pedido basado en un producto de tu biblioteca de productos, incluidos los elementos de línea creados mediante la integración HubSpot-Shopify. Tras seleccionar esta opción, puede buscar por nombre de producto, descripción de producto o SKU, o hacer clic en Filtros avanzados para afinar la búsqueda. Seleccione las casillas de verificación del panel derecho junto a los productos en los que desea basar su elemento de pedido. Luego, haz clic en Agregar.

• • • • Si agregas un producto con una frecuencia de facturación recurrente, la frecuencia de facturación se cambiará a única. Los productos de tu biblioteca de productos no se verán afectados.
    • Crear elemento de línea personalizado: si tiene permisos paraCrear elementos de línea personalizados , esta opción creará un nuevo elemento de línea personalizado exclusivo para esta factura individual. Tras seleccionar esta opción, utiliza el panel derecho para introducir los detalles del elemento de pedido y elige si quieres guardar elemento de pedido personalizado en la biblioteca de productos. A continuación, haz clic en Guardar o en Guardar y agregar otro.

• Para editar, clonar o eliminar un elemento de pedido, coloca el cursor sobre el producto, haz clic en Acciones, y selecciona una opción:

• • Editar: edite el elemento de pedido sólo para este abono. La biblioteca de productos no se verá afectada.
    • También puedes editar los detalles de un elemento de pedido individual en las columnas del editor de elementos de pedido, incluido el precio unitario, la cantidad y el descuento. Introduce un nuevo valor en la columna adecuada. Aprende a añadir o eliminar columnas. 

• • Eliminar: elimina el elemento de pedido.
  • Clonar: crear un nuevo elemento de pedido con los mismos detalles.
  • Para reordenar los elementos de pedido, haz clic y arrastra un elemento de pedido utilizando el tirador de arrastre dragHandle.

Añadir descuentos, tasas e impuestos a un abono

En la sección Resumen , puede añadir descuentos puntuales, tasas e impuestos para el subtotal del abono.

Si desea añadir tipos impositivos para utilizarlos en todos sus productos y servicios, en lugar de añadir impuestos únicos al subtotal, consulte este artículo.

• Para agregar un impuesto, tarifa o descuento, haz clic en +Agregar [impuesto/tarifa/descuento]. Más información sobre descuentos.
• Introduce un nombre para el impuesto, la tarifa o el descuento y un valor en el campo de texto. El valor del impuesto, la tarifa o el descuento se puede basar en una cantidad de divisa específica o un porcentaje (%) del total.

• Elimina cualquier impuesto, tarifa o descuento haciendo clic en el delete icono de la papelera junto al campo de divisa.

Revisar el resumen de un abono

Después de añadir sus elementos de pedido, puede revisar el subtotal, incluidos los descuentos aplicados, en la sección Resumen .

Utilice los abonos para crear un saldo o cantidad adeudada a un cliente contra una factura. Gestiona los abonos en HubSpot junto con tus facturas.

Si eres Superadministrador, aprende a incluir tu cuenta en la beta.

Crear abonos

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Comercio > Notas de crédito.
2. En la parte superior derecha, haga clic en Crear abono.
3. Guarde el abono como borrador en cualquier momento pulsando Guardar en la parte superior izquierda. Los borradores de abonos pueden gestionarse desde la página de índice de abonos.
4. Para asociar el abono a un contacto
   • Haz clic en Agregar contacto.
   • En el panel derecho, busque y seleccione un contacto para añadirlo al abono. O bien, haga clic en la pestaña Crear nuevo para crear un nuevo registro de contacto que se utilizará en el abono. Introducir los datos de contacto y hacer clic en Crear.
   • Para editar los datos del contacto, sitúese sobre él y haga clic en el icono edit editar. Actualice los datos de contacto en el panel derecho y haga clic en Guardar. La edición de los datos de contacto actualizará el registro del contacto en el CRM.
   • Para sustituir el contacto, haga clic en el icono replace reemplazar. Seleccione un nuevo contacto en el panel derecho.
   • Durante la creación, cada abono puede asociarse a un contacto. Una vez creados, puedes añadir contactos adicionales utilizando las asociaciones de la barra lateral derecha.
5. Si el contacto está asociado a una empresa, ésta se añadirá automáticamente. Si no hay ninguna empresa asociada, para asociar el abono a una empresa:
   • Haz clic en Agregar empresa.
   • En el panel derecho, busque y haga clic en una empresa para añadirla al abono. O bien, haga clic en la pestaña Crear nuevo para crear un nuevo registro de empresa que se utilizará en el abono. Introducir los datos de la empresa y hacer clic en Crear.
   • Para editar los datos de la empresa, sitúese sobre ella y haga clic en el icono edit editar. Actualice la información de la empresa en el panel derecho y haga clic en Guardar. Al editar la empresa se actualizará el registro de empresa en el CRM.
   • Para sustituir la empresa, haga clic en el icono replace icono de sustitución. Seleccione la empresa en el panel derecho.
   • Para eliminar la empresa del abono, haga clic en el icono delete icono de supresión .
   • Durante la creación, cada abono puede asociarse a una empresa. Una vez creada, puedes agregar empresas adicionales utilizando las asociaciones de la barra lateral derecha.
6. Para añadir una dirección de facturación al abono:
   • Si ha seleccionado una empresa, marque la casilla de verificación Misma dirección que la empresa para utilizar la misma dirección que el registro de empresa.
   • Para añadir una dirección diferente, haga clic en Editar en Dirección de facturación.
   • Introducir los datos de la dirección en el panel derecho.
   • Haz clic en Aplicar.
7. Para añadir una dirección de envío al abono:
   • Si ha seleccionado una empresa, marque la casilla de verificación Misma dirección que la empresa para utilizar la misma dirección que el registro de empresa.
   • Para añadir una dirección diferente, haga clic en add Añadir dirección de envío.
   • Introducir los datos de la dirección en el panel derecho.
   • Haz clic en Guardar.
   • Para editar la dirección de envío, haga clic en Editar.
   • Para eliminar la dirección de envío, haga clic en Eliminar.
8. En la sección Elementos de pedido , añada los elementos que se abonarán al comprador. Aprenda a utilizar elementos de pedido con los abonos.
9. En el campo Comentarios , añada cualquier nota para su comprador. Por ejemplo, puede añadir condiciones de pago, información legal o cualquier otra información importante en los comentarios. Utilice las opciones de texto de la parte inferior del campo de texto para dar formato al texto, añadir un hipervínculo o insertar un fragmento (puede utilizar fragmentos para crear trozos de texto. Por ejemplo, si utiliza regularmente los mismos términos en un abono, podría crearlo como fragmento para utilizarlo cada vez).
10. Haga clic en Ajustes avanzados para ajustar el idioma, la configuración regional, el dominio y el slug de contenido del abono:
    • De forma predeterminada, el idioma utilizado para los títulos y etiquetas de la página está ajustado al inglés. Para actualizarlo a otro idioma, haz clic en el menú desplegable Idioma y luego selecciona un idioma. Los títulos, las etiquetas y la divisa del abono se mostrarán en el idioma seleccionado.
    • Por opción predeterminada, para la fecha y dirección se utilizará el formato de Estados Unidos. Para actualizarlo a otro formato, haz clic en el menú desplegable Configuración regional y luego selecciona una configuración regional.
    • Para ajustar una URL de abono personalizada utilizando cualquiera de sus dominios conectados, haga clic en el menú desplegable Dominio y, a continuación, seleccione un dominio. También puede introducir un slug personalizado en el campo Slug de contenido . Vista previa de la URL del abono debajo de los campos URL.
11. En la parte superior derecha, haga clic en Vista previa para obtener una vista previa de su abono.
12. En la parte superior derecha, haga clic en Finalizar para crear su abono.

Aplicar un abono a una factura

Antes de aplicar un crédito a una factura, tenga en cuenta lo siguiente:

• Los abonos pueden aplicarse a facturas únicas, no a facturas periódicas.
• Los abonos no pueden aplicarse a facturas pagadas o anuladas.
• El abono y la factura deben compartir el mismo contacto de facturación.
• Los créditos pueden ser por una cantidad parcial o por el importe total de la factura.

Para aplicar un abono a una factura:

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Comercio > Facturas.
2. Haga clic en el número de la factura a la que desea añadir el abono. En el panel derecho, arriba a la derecha, haga clic en Acciones y seleccione Editar. O cree una nueva factura.
3. En el cuadro Resumen , en Total, haga clic en + Añadir crédito disponible.
   
   
4. Haga clic en el menú desplegable Abono y seleccione un abono.
5. Introducir la cantidad de crédito en el campo Cantidad aplicada .
6. En la parte superior derecha, haga clic en Actualizar factura si está editando una factura existente, o en Crear si está creando una factura nueva.
7. Elija si desea enviar la factura por correo electrónico, copiar el enlace de la factura o descargar una versión en PDF de la factura.
8. Para ver el abono asociado y el saldo pendiente ajustado:
   • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Comercio > Facturas.
   • Haga clic en el número de la factura a la que ha aplicado el crédito.
   • El saldo pendiente ajustado se mostrará en la tarjeta Acerca de esta factura . El abono aplicado aparecerá en la tarjeta de abonos .
     
     
   • Haga clic en Ver abono asociado externalLink.
     
     

Borrar un abono de una factura

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Comercio > Facturas.
2. Haz clic en el nombre de la factura.
3. En la parte superior derecha, haga clic en Acciones y seleccione Editar.
4. Haga clic en el icono delete junto al abono.
   
   

Estados de los abonos

Los abonos pueden tener diferentes estados, en función de cómo se hayan aplicado.

• Borrador: el abono se está redactando pero no está finalizado. Los borradores de abonos no pueden aplicarse a facturas.
• Sin aplicar: el abono se ha creado, pero aún no se ha aplicado a una factura.
• Aplicado parcialmente: la cantidad del abono se ha aplicado parcialmente a una factura (por ejemplo, 50 $ de un abono de 100 $ se han aplicado a la factura).
• Aplicado: la cantidad total del abono se ha aplicado a una factura.
• Anulado: el abono ha sido anulado.

Gestionar los abonos

Visualice y gestione los abonos desde la página de índice de abonos. A continuación, aprenda a filtrar, obtener una vista previa, editar y exportar abonos.

Ver y filtrar abonos

Para ver los abonos:

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Comercio > Notas de crédito.
2. Puede ver todos los abonos en la tabla. Para editar las columnas que aparecen en la tabla, haga clic en Editar columnas en la parte superior derecha de la tabla.
3. Para ver un abono individual:
   • Pase el ratón por encima de un abono y haga clic en Vista previa. En la barra lateral derecha, puede ver los detalles del abono y otros registros asociados al mismo.
   • En el panel derecho, arriba a la derecha, haga clic en Acciones.

1. • Haga clic en Ver abono externalLink.
     
   • El abono se abrirá en una nueva pestaña o ventana del navegador.
2. Para filtrar la página de índice por propiedades específicas de los abonos:
   
   • Haga clic en advancedFilters Filtros avanzados encima de la tabla.
   • En el panel derecho, busque y seleccione la propiedad por la que desea filtrar y, a continuación, ajuste los criterios de filtrado.
   • Para seleccionar otra propiedad y añadirla al filtro, haga clic en + Añadir filtro.
   • Para filtrar por la propiedad que ha seleccionado, o por otro filtro, en O, haga clic en + Añadir grupo de filtros.
   • Haz clic en la X de la parte superior derecha del panel cuando hayas ajustado el filtro. Más información sobre cómo ajustar los filtros y guardar las vistas.

Editar borradores de abonos

Los abonos con estado Borrador pueden editarse. Los abonos en otros estados no pueden editarse.

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Comercio > Notas de crédito.
2. Pase el ratón por encima de un abono y haga clic en Vista previa.
3. En el panel derecho, arriba a la derecha, haga clic en Acciones.
4. Haz clic en Editar.
5. Continúe configurando su abono.

Copie el enlace o descargue un abono

Se puede copiar un enlace para un abono, o se puede descargar un abono si tiene un estado Sin aplicar, Aplicado parcialmente, Aplicado o Anulado . Los enlaces no pueden copiarse y los abonos no pueden descargarse si tienen otro estado.

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Comercio > Notas de crédito.
2. Pase el ratón por encima de un abono y haga clic en Vista previa.
3. En el panel derecho, arriba a la derecha, haga clic en Acciones.
   • Haga clic en Copiar enlace para copiar un enlace al abono. Por ejemplo, puede pegar el enlace en un correo electrónico para enviárselo al comprador.
   • Haga clic en Descargar para descargar una versión en PDF del abono.

Anular o suprimir abonos

• Los abonos con estado No aplicado pueden anularse. Los abonos en otros estados no pueden anularse.
• Los abonos con estado Borrador, No aplicado o Anulado pueden eliminarse. Los abonos en otros estados no pueden borrarse.

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Comercio > Notas de crédito.
2. Pase el ratón por encima de un abono y haga clic en Vista previa.
3. En el panel derecho, arriba a la derecha, haga clic en Acciones.
   • Haga clic en Anular para anular el abono. En el cuadro de diálogo, haga clic en Anular para confirmar.
   • Haga clic en Eliminar para borrar el abono. En el cuadro de diálogo, escriba el número de abonos que desea eliminar y haga clic en Eliminar para confirmar.
4. También puede eliminar abonos en bloque:
   • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Comercio > Notas de crédito.
   • Seleccione las casillas de verificación situadas junto a los abonos que desea eliminar.
   • Encima de la tabla, haga clic en delete Borrar.
     
     
   • En el cuadro de diálogo, escriba el número de abonos que desea eliminar y haga clic en Eliminar para confirmar.

Asociar otros registros a los abonos

Añadir asociaciones a abonos desde la página de índice de abonos. Puede asociar abonos a contactos, empresas y negocios. Los abonos sólo pueden asociarse a facturas aplicando un abono a una factura.

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Comercio > Notas de crédito.
2. Pase el ratón por encima de un abono y haga clic en Vista previa.
3. En la barra lateral derecha, haga clic en + Añadir en una tarjeta de asociación (por ejemplo, Contactos).
4. En el panel derecho, busque y marque las casillas de verificación junto a los registros que desee añadir. Haga clic en Guardar para añadirlos al abono. O bien, haga clic en la pestaña Crear nuevo para crear un nuevo registro que se utilizará en el abono. Introducir los datos del nuevo registro y pulsar Crear para añadirlo al abono, o Crear y añadir otro para crear otro registro.

Notas de crédito a la exportación

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Comercio > Notas de crédito.
2. Haga clic en Exportar en la parte superior derecha de la tabla para exportar los abonos.
3. En el cuadro de diálogo:
   • Introducir un nombre de exportación en el cuadro de texto Nombre de exportación .
   • Haga clic en el menú desplegable Formato de archivo y seleccione un formato.
   • Haga clic en el menú desplegable Idioma de los encabezados de columna y seleccione un idioma.
   • Haga clic en Personalizar para personalizar aún más la exportación:
     • En Propiedades incluidas en la exportación seleccione una opción para las propiedades que desea incluir en la exportación.
     • En Asociaciones incluidas en la exportación, seleccione la casilla de verificación Incluir nombre de registro asociado para incluir los nombres de registro asociados (por ejemplo, el nombre de la factura).
     • En Asociaciones incluidas en la exportación, seleccione si desea incluir hasta 1.000 registros asociados o todos los registros asociados.
   • Haz clic en Exportar. Más información sobre cómo exportar registros.