Skapa och hantera kreditfakturor

Rader för kreditnotor

När du skapar en kreditnota kan du lägga till rader, inklusive rabatter, skatter och avgifter.

Lägg till, redigera eller ta bort en radpost från en kreditnota

• Skapa en kreditnota.
• Klicka på rullgardinsmenyn Valuta och välj en valuta. Läs mer om vilka valutor som stöds.

• Så här lägger du till en rad:
  • Klicka på Lägg till rad uppe till höger och välj sedan något av följande:
    • Välj från produktbiblioteket: lägg till en rad baserad på en produkt i ditt produktbibliotek, inklusive rader som skapats med HubSpot-Shopify-integrationen. När du har valt det här alternativet kan du söka efter produktnamn, produktbeskrivning eller SKU, eller klicka på Avancerade filter för att förfina din sökning. Markera kryssrutorna i den högra panelen bredvid de produkter som du vill basera din rad på. Klicka sedan på Lägg till.

• • • • Om du lägger till en produkt med återkommande faktureringsfrekvens ändras faktureringsfrekvensen till engångsfakturering. Produkterna i ditt produktbibliotek påverkas inte.
    • Skapa anpassad rad: om du har behörighet att skapa anpassade rader kommer det här alternativet att skapa en ny anpassad rad som är unik för den här enskilda fakturan. När du har valt det här alternativet använder du den högra panelen för att ange dina raddetaljer och väljer om du vill spara den anpassade raden i ditt produktbibliotek. Klicka sedan på Spara eller Spara och lägg till en till.

• För att redigera, klona eller ta bort en artikel, håll muspekaren över produkten, klicka på Åtgärder och välj sedan ett alternativ:

• • Redigera: redigera endast raden för denna kreditnota. Produktbiblioteket påverkas inte.
    • Du kan också redigera enskilda radposters detaljer i kolumnerna i radpostredigeraren, inklusive enhetspris, kvantitet och rabattbelopp. Ange ett nytt värde i lämplig kolumn. Lär dig hur du lägger till eller tar bort kolumner.

• • Ta bort: ta bort raden.
  • Kloning: skapa en ny rad med samma detaljer.
  • Om du vill ändra ordningen på raderna klickar du på en rad och drar den med hjälp av draghandtaget dragHandle.

Lägg till rabatter, avgifter och skatter till en kreditnota

I avsnittet Sammanfattning kan du lägga till engångsrabatter, avgifter och skatter för kreditnotans delsumma.

Om du vill lägga till skattesatser som ska användas för alla dina produkter och tjänster, istället för att lägga till engångsskatter till din delsumma, kan du läsa den här artikeln.

• För att lägga till en engångsskatt, avgift eller rabatt klickar du på +Lägg till [skatt/avgift/rabatt]. Läs mer om rabatter.
• Ange ett namn för skatten, avgiften eller rabatten och ett värde i textfältet. Värdet för skatten, avgiften eller rabatten kan baseras på ett specifikt valutarelaterat belopp eller en procentandel (%) av totalbeloppet.

• Ta bort eventuella skatter, avgifter eller rabatter genom att klicka på ikonen för att ta bort [ delete ] bredvid valutafältet.

Granska sammanfattningen av en kreditnota

När du har lagt till dina rader kan du granska delsumman, inklusive eventuella rabatter, i avsnittet Sammanfattning.

Använd kreditnotor för att skapa ett saldo eller ett belopp som en kund är skyldig för en faktura. Hantera kreditnotor i HubSpot tillsammans med dina fakturor.

Om du är superadministratör kan du läsa om hur du väljer att delta i betaversionen med ditt konto.

Skapa kreditnotor

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Kreditnotor.
2. Klicka på Skapa kreditnota längst upp till höger.
3. Spara kreditnotan som utkast när som helst genom att klicka på Spara längst upp till vänster. Utkast till kreditnotor kan hanteras från kreditnotans indexsida.
4. För att koppla kreditnotan till en kontakt
   • Klicka på Lägg till kontakt.
   • Sök efter och välj en kontakt i den högra panelen för att lägga till den i kreditnotan. Eller klicka på fliken Skapa ny för att skapa en ny kontaktpost som ska användas i kreditnotan. Ange kontaktuppgifterna och klicka på Skapa.
   • edit Om du vill redigera kontaktuppgifterna håller du muspekaren över kontakten och klickar på ikonen Redigera kontakt. Uppdatera kontaktuppgifterna i den högra panelen och klicka på Spara. När du redigerar kontaktuppgifterna uppdateras kontaktposten i CRM.
   • För att ersätta kontakten klickar du på ikonen Ersätt i replace. Välj en ny kontakt i den högra panelen.
   • Under skapandet kan varje kreditnota kopplas till en kontakt. När den har skapats kan du lägga till ytterligare kontakter med hjälp av kopplingarna i höger sidofält.
5. Om kontakten är kopplad till ett företag läggs företaget automatiskt till. Om inget företag är kopplat till kreditnotan gör du så här för att koppla kreditnotan till ett företag:
   • Klicka på Lägg till företag.
   • Sök efter ett företag i den högra panelen och klicka på det för att lägga till det i kreditnotan. Eller klicka på fliken Skapa nytt för att skapa en ny företagspost som du kan använda i kreditnotan. Ange företagsuppgifterna och klicka på Skapa.
   • Om du vill redigera företagsuppgifterna håller du muspekaren över företaget och klickar på ikonen Redigera( edit ). Uppdatera företagsinformationen i den högra panelen och klicka på Spara. När du redigerar företaget uppdateras företagsregistret i CRM.
   • För att ersätta företaget klickar du på ikonen Ersätt i replace. Välj företaget i den högra panelen.
   • För att ta bort företaget från kreditnotan klickar du på ikonen delete delete.
   • Under skapandet kan varje kreditnota kopplas till ett företag. När den har skapats kan du lägga till ytterligare företag med hjälp av kopplingarna i höger sidofält.
6. Så här lägger du till en faktureringsadress till kreditnotan:
   • Om du har valt ett företag markerar du kryssrutan Samma som företagsadress för att använda samma adress som i företagsregistret.
   • För att lägga till en annan adress, klicka på Redigera under Faktureringsadress.
   • Ange adressuppgifterna i den högra panelen.
   • Klicka på Tillämpa.
7. Så här lägger du till en leveransadress till kreditnotan:
   • Om du har valt ett företag markerar du kryssrutan Samma som företagsadress för att använda samma adress som i företagsregistret.
   • Om du vill lägga till en annan adress klickar du på add Lägg till leveransadress.
   • Ange adressuppgifterna i den högra panelen.
   • Klicka på Spara.
   • Om du vill redigera leveransadressen klickar du på Redigera.
   • Om du vill ta bort leveransadressen klickar du på Delete(Ta bort).
8. I avsnittet Radposter lägger du till de poster som krediteras köparen. Läs om hur du använder radposter med kreditnotor.
9. I fältet Kommentarer kan du lägga till anteckningar till din köpare. Du kan till exempel lägga till betalningsvillkor, juridisk information eller annan viktig information i kommentarerna. Använd textalternativen längst ned i textfältet för att formatera texten, lägga till en hyperlänk eller infoga ett utdrag (du kan använda utdrag för att skapa textstycken. Om du till exempel regelbundet använder samma termer på en kreditnota kan du skapa ett utdrag som du kan använda varje gång).
10. Klicka på Avancerade inställningar för att ställa in språk, land, domän och innehållsslug för kreditnotan:
    • Som standard är språket som används för titlar och etiketter på sidan inställt på engelska. För att uppdatera detta till ett annat språk klickar du på rullgardinsmenyn Språk och väljer sedan ett språk. Titlar, etiketter och kreditnotans valuta visas på det valda språket.
    • Som standard använder datum- och adressformatet amerikanskt format. Om du vill ändra detta till ett annat format klickar du på rullgardinsmenyn Lokalisering och väljer en lokalisering.
    • Om du vill ställa in en anpassad kreditnotas-URL med någon av dina anslutna domäner klickar du på rullgardinsmenyn Domän och väljer en domän. Du kan också ange en anpassad slug i fältet Innehållsslug . En förhandsgranskning av kreditnotas-URL:en visas under URL-fälten.
11. Klicka på Förhandsgranska längst upp till höger för att förhandsgranska din kreditnota.
12. Klicka på Slutför längst upp till höger för att skapa din kreditnota.

Tillämpa en kreditnota på en faktura

Innan du tillämpar en kredit på en faktura, observera följande:

• Kreditnotor kan tillämpas på engångsfakturor, inte återkommande fakturor.
• Kreditnotor kan inte tillämpas på betalda eller ogiltigförklarade fakturor.
• Kreditnotan och fakturan måste ha samma faktureringskontakt.
• Krediter kan avse ett delbelopp eller hela fakturabeloppet.

Så här tillämpar du en kreditnota på en faktura:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Fakturor.
2. Klicka på fakturanumret för den faktura som du vill lägga till kreditnotan till. I den högra panelen, uppe till höger, klickar du på Åtgärder och väljer sedan Redigera. Eller skapa en ny faktura.
3. I tabellen Sammanfattning, under Totalt, klickar du på + Lägg till tillgänglig kredit.
   
   
4. Klicka på rullgardinsmenyn Kreditnota och välj en kreditnota.
5. Ange kreditbeloppet i fältet Tillämpat belopp.
6. Klicka på Uppdatera faktura längst upp till höger om du redigerar en befintlig faktura, eller på Skapa om du skapar en ny faktura.
7. Välj om du vill skicka fakturan via e-post, kopiera fakturalänken eller ladda ner en PDF-version av fakturan.
8. För att visa den tillhörande kreditnotan och det justerade saldot:
   • I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Fakturor.
   • Klicka på fakturanumret för den faktura som du har tillämpat krediten på.
   • Det justerade utestående beloppet visas på kortet Om denna faktura. Den tillämpade kreditnotan visas på kortet Kreditnotor.
     
     
   • Klicka på Visa tillhörande kreditnota externalLink.
     
     

Ta bort en kreditnota från en faktura

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Fakturor.
2. Klicka på fakturans namn.
3. Klicka på Åtgärder längst upp till höger och välj Redigera.
4. Klicka på ikonen för att radera kreditnota ( delete ) bredvid kreditnotan.
   
   

Kreditnotans status

Kreditnotor kan ha olika status beroende på hur de har tillämpats.

• Utkast: kreditnotan är under utarbetande men är inte färdigställd. Kreditnotor som är under utarbetande kan inte tillämpas på fakturor.
• Ej tillämpad: kreditnotan har skapats, men har ännu inte tillämpats på en faktura.
• Delvis tillämpad: kreditnotans belopp har delvis tillämpats på en faktura (t.ex. 50 dollar av en kreditnota på 100 dollar har tillämpats på fakturan).
• Tillämpad: Hela kreditnotansbelopp har tillämpats på en faktura.
• Ogiltigförklarad: kreditnotan har ogiltigförklarats.

Hantera kreditnotor

Visa och hantera kreditnotor från indexsidan för kreditnotor. Nedan kan du läsa om hur du filtrerar, förhandsgranskar, redigerar och exporterar kreditnotor.

Visa och filtrera kreditnotor

Så här visar du kreditnotor:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Kreditnotor.
2. Du kan visa alla kreditnotor i tabellen. Om du vill redigera kolumnerna som visas i tabellen klickar du på Redigera kolumner längst upp till höger i tabellen.
3. Så här visar du en enskild kreditnota:
   • Håll muspekaren över en kreditnota och klicka på Förhandsgranska. I höger sidofält kan du visa kreditnotans detaljer och andra poster som är kopplade till kreditnotan.
   • Klicka på Åtgärder längst upp till höger i den högra panelen.

1. • Klicka på Visa kreditnota externalLink.
     
   • Kreditnotan öppnas i en ny flik eller ett nytt fönster i webbläsaren.
2. För att filtrera indexsidans efter specifika kreditnotegenskaper:
   
   • Klicka på advancedFilters Avancerade filter ovanför tabellen.
   • I den högra panelen söker du efter och väljer den egenskap du vill filtrera efter och anger sedan filterkriterierna.
   • Om du vill välja en annan egenskap att lägga till i filtret klickar du på + Lägg till filter.
   • Om du vill filtrera efter den egenskap du har valt eller ett annat filter klickar du på + Lägg till filtergrupp under ELLER.
   • Klicka på X längst upp till höger i panelen när du har ställt in ditt filter. Läs mer om hur du ställer in filter och sparar vyer.

Redigera utkast till kreditnotor

Kreditnotor med statusen Utkast kan redigeras. Kreditnotor med andra statusar kan inte redigeras.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Kreditnotor.
2. Håll muspekaren över en kreditnota och klicka på Förhandsgranska.
3. Klicka på Åtgärder längst upp till höger i den högra panelen.
4. Klicka på Redigera.
5. Fortsätt konfigurera din kreditnota.

Kopiera länken eller ladda ner en kreditnota

En länk till en kreditnota kan kopieras, eller en kreditnota kan laddas ner om den har statusen Oanvänd, Delvis använd, Använd eller Ogiltig. Länkar kan inte kopieras och kreditnotor kan inte laddas ner om de har en annan status.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Kreditnotor.
2. Håll muspekaren över en kreditnota och klicka på Förhandsgranska.
3. Klicka på Åtgärder längst upp till höger i den högra panelen.
   • Klicka på Kopiera länk för att kopiera en länk till kreditnotan. Du kan till exempel klistra in länken i ett e-postmeddelande som du skickar till köparen.
   • Klicka på Ladda ner för att ladda ner en PDF-version av kreditnotan.

Ogiltigförklara eller ta bort kreditnotor

• Kreditnotor med statusen Ej tillämpad kan annulleras. Kreditnotor med andra statusar kan inte annulleras.
• Kreditnotor med statusen Utkast, Oanvänd eller Ogiltigförklarad kan raderas. Kreditnotor med andra statusar kan inte raderas.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Kreditnotor.
2. Håll muspekaren över en kreditnota och klicka på Förhandsgranska.
3. Klicka på Åtgärder längst upp till höger i den högra panelen.
   • Klicka på Ogiltigförklara för att ogiltigförklara kreditnotan. Klicka på Ogiltigförklara i dialogrutan för att bekräfta.
   • Klicka på Ta bort för att ta bort kreditnotan. Ange antalet kreditnotor som ska tas bort i dialogrutan och klicka sedan på Ta bort för att bekräfta.
4. Du kan också radera kreditnotor i bulk:
   • I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Kreditnotor.
   • Markera kryssrutorna bredvid de kreditnotor du vill ta bort.
   • Klicka på delete ra rader ovanför tabellen.
     
     
   • I dialogrutan anger du antalet kreditnotor som ska raderas och klickar sedan på Delete för att bekräfta.

Koppla andra poster till kreditnotor

Lägg till kopplingar till kreditnotor från kreditnotans indexsida. Du kan koppla kreditnotor till kontakter, företag och affärer. Kreditnotor kan endast kopplas till fakturor genom att tillämpa en kreditnota på en faktura.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Kreditnotor.
2. Håll muspekaren över en kreditnota och klicka på Förhandsgranska.
3. Klicka på + Lägg till på ett associeringskort (t.ex. Kontakter) i höger sidofält.
4. I den högra panelen söker du efter och markerar kryssrutorna bredvid de poster du vill lägga till. Klicka på Spara för att lägga till dem i kreditnotan. Eller klicka på fliken Skapa ny för att skapa en ny post att använda i kreditnotan. Ange uppgifterna för den nya posten och klicka på Skapa för att lägga till den i kreditnotan, eller Skapa och lägg till en till för att skapa en ny post.

Exportera kreditnotor

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Kreditnotor.
2. Klicka på Exportera längst upp till höger i tabellen för att exportera kreditnotor.
3. I dialogrutan:
   • Ange ett exportnamn i textrutan Exportnamn.
   • Klicka på rullgardinsmenyn Filformat och välj ett format.
   • Klicka på rullgardinsmenyn Språk för kolumnrubriker och välj ett språk.
   • Klicka på Anpassa för att anpassa exporten ytterligare:
     • Under Egenskaper som ingår i exporten väljer du ett alternativ för vilka egenskaper som ska ingå i exporten.
     • Under Associationer som ingår i exporten markerar du kryssrutan Inkludera associerade postnamn för att inkludera associerade postnamn (t.ex. fakturanamnet).
     • Under Associeringar som ingår i exporten väljer du om du vill inkludera upp till 1 000 associerade poster eller alla associerade poster.
   • Klicka på Exportera. Läs mer om att exportera poster.