Criar e gerenciar avisos de crédito

Itens de linha para avisos de crédito

Ao criar um aviso de crédito, você pode adicionar itens de linha, incluindo descontos, impostos e taxas.

Adicionar, editar ou deletar um item de linha de um aviso de crédito

• Crie um aviso de crédito.
• Clique no menu suspenso Moeda e selecione uma moeda. Saiba mais sobre quais moedas são suportadas.

• Para adicionar um item de linha:
  • Clique em Adicionar item de linha no canto superior direito e selecione uma das seguintes opções:
    • Selecione na biblioteca de produtos: adicione um item de linha baseado em um produto na biblioteca de produtos, incluindo itens de linha criados usando a integração HubSpot-Shopify. Depois de selecionar essa opção, você pode pesquisar por nome de produto, descrição do produto, ou por menu de descrição do produto, ou ainda clicar em filtrosAvançados para refinar sua pesquisa. Marque as caixas de seleção no painel direito próximo aos produtos nos quais você deseja basear seu item de linha. Em seguida, clique em Adicionar.

• • • • Se adicionar um produto com frequência de cobrança recorrente, a frequência será alterada para única. Os produtos na sua biblioteca não serão afetados.
    • Criar item de linha personalizado: se você tiver permissões Criar itens de linha personalizados, essa opção criará um novo item de linha personalizado exclusivo para esta fatura individual. Depois de selecionar essa opção, use o painel direito para inserir os detalhes do item de linha e escolher se deseja salvar o item de linha personalizado na biblioteca de produtos. Em seguida, clique em Salvar ou Salvar e adicione outro.

• Para editar, clonar ou excluir um item de linha, passe o mouse sobre o produto, clique em Ações e selecione uma opção:

• • Editar: edite o item de linha somente para este aviso de crédito. A biblioteca de produtos não será afetada.
    • Você também pode editar os detalhes de um item de linha individual nas colunas do editor de itens de linha, incluindo o preço unitário, a quantidade e o desconto. Insira um novo valor na coluna apropriada. Saiba como adicionar ou remover colunas. 

• • Excluir: exclua o item de linha.
  • Clonar: crie um novo item de linha com os mesmos detalhes.
  • Para reordenar os itens de linha, clique e arraste um item de linha usando a alça dragHandle.

Adicionar descontos, taxas e impostos a um aviso de crédito

Na seção Sumário , você pode adicionar descontos ocasionais, taxas e impostos para o subtotal do aviso de crédito.

Se você quiser adicionar alíquotas de imposto a serem usadas em seus produtos e serviços, em vez de adicionar impostos ocasionais ao subtotal, consulte este artigo.

• Para adicionar um imposto, taxa ou desconto único, clique em +Adicionar [imposto/taxa/desconto]. Saiba mais sobre descontos.
• Insira um nome para o imposto, taxa ou desconto e um valor no campo de texto. O valor do imposto, tarifa ou desconto pode ser baseado em um valor em uma moeda específica ou em uma porcentagem (%) do total.

• Remova todos os impostos, taxas ou descontos clicando no delete ícone Excluir ao lado do campo de moeda.

Revisar o sumário de um aviso de crédito

Depois de adicionar os itens de linha, você pode revisar o subtotal, incluindo quaisquer descontos aplicados, na seção Sumário .

Use avisos de crédito para criar um saldo ou valor devido a um cliente contra uma NFF. Gerencie avisos de crédito no HubSpot junto com suas faturas.

Se você é um Superadministrador , saiba como optar por sua conta na versão beta.

Criar avisos de crédito

1. Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Notas de crédito.
2. Na parte superior direita, clique em Criar memorando de crédito.
3. Salve o aviso de crédito como rascunho a qualquer momento clicando em Salvar no canto superior esquerdo. Os avisos de crédito preliminares podem ser gerenciados na página de índice do aviso de crédito.
4. Para associar o aviso de crédito a um contato
   • Clique em Adicionar contato .
   • No painel direito, procure e selecione um contato para adicioná-lo ao aviso de crédito. Ou clique na guia Criar novo para criar um novo registro do contato a ser usado no aviso de crédito. Insira os detalhes do contato e clique em Criar.
   • Para editar os detalhes do contato, passe o mouse sobre o contato e clique no edit ícone editar. Atualize os detalhes do contato no painel direito e clique em Salvar. A edição dos detalhes de contato atualizará o registro do contato na
   • Para substituir o contato, clique na guia replace ícone substituir. Selecione um novo contato no painel direito.
   • Durante a criação, cada aviso de crédito pode ser associado a um contato. Uma vez criado, você pode adicionar contatos adicionais usando as associações na barra lateral direita.
5. Se o contato estiver associado a uma empresa, a empresa será adicionada automaticamente. Se nenhuma empresa estiver associada, para associar o aviso de crédito a uma empresa:
   • Clique em Adicionar empresa.
   • No painel direito, procure e clique em uma empresa para adicioná-la ao memorando de crédito. Ou clique na guia Criar novo para criar um novo registro de empresa a ser usado no aviso de crédito. Insira os detalhes da empresa e clique em Criar.
   • Para editar os detalhes da empresa, passe o mouse sobre a empresa e clique no edit ícone editar. Atualize as informações da empresa no painel direito e clique em Salvar. A edição da empresa atualizará o registro de empresa na
   • Para substituir a empresa, clique no botão replace ícone substituir. Selecione a empresa no painel direito.
   • Para deletar a empresa do aviso de crédito, clique no delete ícone excluir .
   • Durante a criação, cada memorando de crédito pode ser associado a uma empresa. Depois de criado, você pode adicionar mais empresas usando as associações na barra lateral direita.
6. Para adicionar um endereço de faturamento ao aviso de crédito:
   • Se você tiver selecionado uma empresa, marque a caixa de seleção Mesmo que o endereço da empresa para usar o mesmo endereço que o registro de empresa.
   • Para adicionar um endereço diferente, clique em Editar em Endereço de cobrança.
   • No painel direito, insira os detalhes do endereço.
   • Clique em Aplicar.
7. Para adicionar um endereço de entrega ao aviso de crédito:
   • Se você tiver selecionado uma empresa, marque a caixa de seleção Mesmo que o endereço da empresa para usar o mesmo endereço que o registro de empresa.
   • Para adicionar um endereço diferente, clique em add Adicionar endereço de remessa.
   • No painel direito, insira os detalhes do endereço.
   • Clique em Salvar.
   • Para editar o endereço de entrega, clique em Editar.
   • Para excluir o endereço de entrega, clique em Excluir.
8. Na seção Itens de linha , adicione os itens que estão sendo creditados ao comprador. Saiba como usar itens de linha com avisos de crédito.
9. No campo Comentários , adicione notas para o comprador. Por exemplo, você pode adicionar termos de pagamento, informações legais ou qualquer outra informação importante nos comentários. Use as opções na parte inferior do campo de texto para formatar o texto, adicionar um hiperlink ou inserir um snippet (você pode usar snippets para criar fragmentos de texto. Por exemplo, se você usa regularmente as mesmas condições em um aviso de crédito, pode criá-lo como um snippet para usar sempre).
10. Clique em Configurações avançadas para definir o idioma, local, domínio e espaçador de conteúdo do aviso de crédito:
    • Por padrão, o idioma usado para títulos e rótulos na página é definido como inglês. Para atualizar para outro idioma, clique no menu suspenso Idioma e selecione um idioma. Títulos, etiquetas e a moeda da nota de crédito serão exibidos no idioma selecionado.
    • Por padrão, o formato de data e endereço usará o formato dos Estados Unidos. Para atualizar para outro formato, clique no menu suspenso Local e selecione um local.
    • Para definir um URL de aviso de crédito personalizado usando qualquer um dos domínios conectados, clique no menu suspenso Domínio e selecione um. Você também pode inserir um espaçador personalizado no campo espaçador de conteúdo. Uma visualização da URL do memorando de crédito é exibida abaixo dos campos de URL.
11. Na parte superior direita, clique em Visualizar para visualizar seu memorando de crédito.
12. Na parte superior direita, clique em Finalizar para criar seu memorando de crédito.

Aplicar um aviso de crédito a uma NFF

Antes de aplicar um crédito a uma fatura, observe o seguinte:

• Os avisos de crédito podem ser aplicados a NFFs ocasionais, não a NFFs repetitivas.
• Avisos de crédito não podem ser aplicados a faturas pagas ou anuladas.
• O aviso de crédito e a fatura devem compartilhar o mesmo contato de cobrança.
• Os créditos podem ser para um valor parcial ou o valor completo da NFF.

Para aplicar um aviso de crédito a uma NFF, faça o seguinte:

1. Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Faturas.
2. Clique no número da fatura à qual você gostaria de adicionar o aviso de crédito. No painel direito, no canto superior direito, clique em Ações e selecione Editar. Ou crie uma nova fatura.
3. Na tabela Resumo , em Total, clique em Gerenciar+ Adicionar credit disponível.
   
   
4. Clique no menu suspenso Aviso de crédito e selecione um aviso de crédito.
5. No campo Valor aplicado, informe o valor de crédito.
6. Na parte superior direita, clique em Atualizar fatura se estiver editando uma fatura existente, ou Criarse estiver criando uma nova fatura.
7. Escolha se deseja enviar a fatura por email, copiar o link da fatura ou baixar uma versão em PDF da fatura.
8. Para exibir o aviso de crédito associado e o saldo devido ajustado:
   • Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Faturas.
   • Clique no número da NFF à qual você aplicou o crédito.
   • O saldo devido ajustado será exibido no cartão Sobre esta fatura . O aviso de crédito aplicado será exibido no cartão de avisos de crédito .
     
     
   • Clique em Exibir aviso de Crédito associado externalLink.
     
     

Deletar um aviso de crédito de uma NFF

1. Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Faturas.
2. Clique no nome da fatura.
3. No canto superior direito, clique em Ações e selecione uma Edição.
4. Clique no botão delete ícone de deleção ao lado do aviso de crédito.
   
   

Status do aviso de crédito

Os avisos de crédito podem ter status diferentes, com base em como foram aplicados.

• Preliminar: o aviso de crédito está sendo elaborado, mas não está finalizado. Os avisos de crédito preliminares não podem ser aplicados a NFFs.
• Não-aplicado: o aviso de crédito foi criado, mas ainda não foi aplicado a uma NFF.
• Parcialmente aplicado: o valor do aviso de crédito foi parcialmente aplicado a uma NFF (por exemplo, $50 de um aviso de crédito de $100 foram aplicados à NFF).
• Aplicado: o valor integral do aviso de crédito foi aplicado a uma NFF.
• Anulado: o memorando de crédito foi anulado.

Gerenciar avisos de crédito

Exiba e gerencie avisos de crédito na página de índice do aviso de crédito. Abaixo, saiba como filtrar, visualizar, editar e exportar avisos de crédito.

Exibir e filtrar avisos de crédito

Para exibir avisos de crédito:

1. Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Notas de crédito.
2. Você pode exibir todos os avisos de crédito na tabela. Para editar as colunas que aparecem na tabela, clique em Editar colunas no canto superior direito da tabela.
3. Para exibir um aviso de crédito individual:
   • Passe o mouse sobre um aviso de crédito e clique em Visualizar. Na barra lateral direita, você pode exibir os detalhes do aviso de crédito e outros registros associados ao aviso de crédito.
   • No painel direito, na parte superior direita, clique em Ações.

1. • Clique em Exibir memorando de crédito externalLink.
     
   • O aviso de crédito será aberto em uma nova guia ou janela do navegador.
2. Para filtrar a página de índice por propriedades específicas do aviso de crédito:
   
   • Clique em advancedFilters Filtros avançados acima da tabela.
   • No painel direito, procure e selecione a propriedade pela qual deseja filtrar e, em seguida, defina os critérios de filtro.
   • Para selecionar outra propriedade a ser adicionada ao filtro, clique em + Adicionar filtro.
   • Para filtrar pelas propriedades selecionadas ou por outro filtro, em OR, clique em + Adicionar grupo de filtros.
   • Clique no X no canto superior direito do painel quando tiver configurado o filtro. Saiba mais sobre como configurar filtros e salvar exibições.

Editar avisos de crédito de rascunho

Os avisos de crédito com um status Rascunho podem ser editados. Os avisos de crédito em outros status não podem ser editados.

1. Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Notas de crédito.
2. Passe o mouse sobre um aviso de crédito e clique em Visualizar.
3. No painel direito, na parte superior direita, clique em Ações.
4. Clique em Editar.
5. Continue configurando seu memorando de crédito.

Copiar o link ou baixar um aviso de crédito

Um vínculo para um aviso de crédito pode ser copiado ou um aviso de crédito pode ser baixado se tiver um status Não Aplicado, Parcialmente Aplicado, Os links não podem ser copiados e os avisos de crédito não podem ser baixados se tiverem outro status.

1. Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Notas de crédito.
2. Passe o mouse sobre um aviso de crédito e clique em Visualizar.
3. No painel direito, na parte superior direita, clique em Ações.
   • Clique em Copiar link para copiar um link para o aviso de crédito. Por exemplo, você poderia colar o link em um e-mail para enviar ao comprador.
   • Clique em Download para fazer o download de uma versão em PDF do memorando de crédito.

Anular ou deletar avisos de crédito

• Os avisos de crédito com um status Não Aplicado podem ser anulados. Os avisos de crédito em outros status não podem ser anulados.
• Avisos de crédito com um status Preliminar, Não Aplicado ou Desativado podem ser deletados. Os avisos de crédito em outros status não podem ser excluídos.

1. Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Notas de crédito.
2. Passe o mouse sobre um aviso de crédito e clique em Visualizar.
3. No painel direito, na parte superior direita, clique em Ações.
   • Clique em Anular para anular o aviso de crédito. Na caixa de diálogo, clique em Anular para confirmar.
   • Clique em Deletar para deletar o aviso de crédito. Na caixa de diálogo, digite o número de avisos de crédito a serem excluídos e clique em Excluir para confirmar.
4. Você também pode deletar avisos de crédito em massa:
   • Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Notas de crédito.
   • Marque as caixas de seleção ao lado dos avisos de crédito que deseja excluir.
   • Acima da tabela, clique em delete Apagar.
     
     
   • Na caixa de diálogo, digite o número de avisos de crédito a serem excluídos e clique em Excluir para confirmar.

Associar outros registros a avisos de crédito

Adicione associações a avisos de crédito da página de índice do aviso de crédito. Você pode associar avisos de crédito a contatos, empresas e negociações. Os avisos de crédito só podem ser associados a NFFs aplicando um aviso de crédito a uma NFF.

1. Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Notas de crédito.
2. Passe o mouse sobre um aviso de crédito e clique em Visualizar.
3. Na barra lateral direita, clique em + Adicionar em um cartão de associação (por exemplo, Contatos).
4. No painel direito, procure e marque as caixas de seleção ao lado dos registros que deseja adicionar. Clique em Salvar para adicioná-los ao memorando de crédito. Ou clique na guia Criar novo para criar um novo registro a ser usado no aviso de crédito. Informe os detalhes do novo registro e clique em Criar para adicioná-lo ao aviso de crédito, ou emCriar e adicionar outro para criar outro registro.

Exportar avisos de crédito

1. Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Notas de crédito.
2. Clique em Exportar no canto superior direito da tabela para exportar avisos de crédito.
3. Na caixa de diálogo:
   • Digite um nome de exportação na caixa de texto Nome da exportação .
   • Clique no menu suspenso Formato de arquivo e selecione um formato.
   • Clique no menu suspenso Idioma dos cabeçalhos de coluna e selecione um idioma.
   • Clique em Personalizar para personalizar ainda mais a exportação:
     • Em Propriedades incluídas na exportação , selecione uma opção cujas propriedades serão incluídas na exportação.
     • Em Associações incluídas na exportação, marque a caixa de seleção Incluir nome do registro associado para incluir nomes de registro associados (por exemplo, o nome da fatura).
     • Em Associações incluídas na exportação, selecione se deseja incluir até 1.000 registros associados
   • Clique em Exportar. Saiba mais sobre a exportação de registros.