Päivitetty viimeksi: 21 toukokuuta 2026
Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:
HubSpot Smart Transferin avulla voit siirtää tietosi muista sovelluksista HubSpotiin. Sen jäsennellyt vaiheet auttavat sinua määrittämään, miten tietokentät ja objektit tulisi liittää HubSpotin ja muiden sovellusten välillä, mikä takaa sujuvan tiedonsiirron HubSpotiin.
Smart Transferin avulla voit:
- Tarkista toisen sovelluksesi olemassa olevat tiedot ennen siirtämistä HubSpotiin.
- Siirrä tietosi toisesta sovelluksesta HubSpotiin.
- Puhdista tietosi siirron jälkeen.
- Peruuta siirto.
Ennen kuin aloitat
Käyttöoikeudet edellytetään Vain pääkäyttäjät voivat käyttää Smart Transferia.
Tilaus edellytetään Sinulla on oltava Data Hub -tilaus, jotta voit siirtäämukautettuja kenttäkartoituksia
- Siirto on yksisuuntainen muista sovelluksista HubSpot-palveluun.
- Smart Transfer on käytettävissä vain seuraavissa sovelluksissa:
Siirry Smart Transferiin
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Tietojenhallinta > Tietojen integraatio.
- Napsauta Siirrä tiedot.
- Etsi sovellus, josta haluat siirtää tietoja, ja napsauta Siirrä.
Voit määrittää HubSpot Smart Transferin käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti tai siirtymällä yksittäisiin vaiheisiin Smart Transfer -välilehdellä.
Käyttöopas
Käyttöoppaassa on luettelo tehtävistä, jotka auttavat sinua aloittamaan tietojen siirtämisen muista sovelluksista HubSpotiin:
- Tarkista tiedot: suorita tarkistus tiedoista, jotka haluat siirtää HubSpot-palveluun.
- Valmistele portaali: suorita automaattinen määritysprosessi luodaksesi ominaisuudet ja putket sen sovelluksen CRM-asetusten perusteella, josta siirrät tietoja.
- Synkronoi tietueesi: ota synkronointi käyttöön edellisessä vaiheessa määrittämillesi objekteille.
- Siirrä loput tiedot (valinnainen): siirrä kertaluonteisella tiedonsiirrolla tiedot, joita ei voi siirtää tietojen synkronoinnin kautta.
- Merkitse tyhjät ominaisuudet poistettaviksi: suorita tietojen tarkistus ja merkitse tyhjät ominaisuudet poistettaviksi.
- Puhdista tyhjät ominaisuudet: poista siirtoon liittyvät työnkulut ja arkistoi kaikki poistettavaksi merkityt tyhjät ominaisuudet.
1. Tarkista tietosi
Suorita Tarkista CRM -vaiheessa tietojen tarkistus toisessa sovelluksessa. Smart Transfer kartoittaa toisen sovelluksen tietokonfiguraation (esim. objektit, ominaisuudet) HubSpot-palveluun.
Tarkastus sisältää seuraavat tiedot toisen sovelluksen tiedoista:
- Kuinka kukin toisen sovelluksen objekti vastaa HubSpot-objekteja.
- Tietueiden lukumäärät kunkin tietuetyypin osalta toisessa sovelluksessa.
- Kunkin objektin määritystiedot, mukaan lukien putkistot, putkistovaiheet ja kentät.
- Tietokentän tuki, sen tietotyyppi, odotettu ominaisuustyyppi HubSpotissa ja luettelointivaihtoehdot.
- Muut määritykset, kuten käyttäjät, valuutat ja päivämäärämuodot.
Voit aloittaa tietojen tarkastuksen seuraavasti:
- Napsauta Tarkista tietoni Käyttöopas- välilehdessä tai Tarkista tietosi Älykäs siirto -välilehdessä . Tarkistustulokset-taulukko avautuu:
-
- Toisen sovelluksen objektit ja vastaavat objektit HubSpotissa.
- Kunkin objektin ominaisuuksien ja tietueiden lukumäärä.
- Voit tarkastella kunkin objektin lisätietoja napsauttamalla ominaisuutta tai tietueiden lukumäärää [toinen sovellus] -sarakkeen Tiedot-sarakkeessa.
- Kun ensimmäinen tarkastus on suoritettu, voit suorittaa toisen tarkastuksen päivitysten tarkistamiseksi.
-
- Voit aloittaa uuden tarkastuksen napsauttamalla Tarkastustulokset-taulukon oikeassa yläkulmassa Suorita uusi tarkastus.
- Uuden tarkastuksen suorittamisen jälkeen luodaan vertailu, jonka avulla tunnistetaan edellisen tarkastuksen jälkeen tehdyt määritysmuutokset.
- Voit viedä tarkastuksen tulokset napsauttamalla Tarkastustulokset-taulukon oikeassa yläkulmassa kohtaa Vie tulokset.
- Jos haluat etsiä tiettyä objektia tarkastuksen tuloksista, kirjoita hakusana hakupalkkiin Tarkastustulokset-taulukon vasemmassa yläkulmassa.
2. Valmistele tilisi siirtoa varten
Määritä siirto -vaiheessa määritä tietorakenne, jota tarvitaan tietojen siirtämiseen toisesta sovelluksesta HubSpotiin. Näin voit hallita, mitkä ominaisuudet, myyntiputket, valuutat ja käyttäjät luodaan HubSpotissa, ja varmistaa, että tilisi on valmis tietojen siirtoon. Tässä vaiheessa valitset kentät ja muut määrityselementit, jotka haluat siirtää toisesta sovelluksesta.
Määritysprosessin aikana HubSpot luo automaattisesti työnkulkuja, joilla hallitaan HubSpotin ja siirron lähdesovelluksen välisiä eroja tietomalleissa. Nämä työnkulut otetaan automaattisesti käyttöön, kun määritys on valmis. Esimerkiksi Pipedrivessa on useita kenttiä kaupan päättymispäivälle. HubSpot Smart Transfer luo työnkulun, joka täyttää HubSpotin Close date -ominaisuuden arvolla, joka on peräisin oikeasta kentästä Pipedrivessa. HubSpot Smart Transferin luomat työnkulut vaihtelevat sen mukaan, mistä sovelluksesta siirrät tietoja. Lue lisää kunkin sovelluksen työnkuluista.
Siirron määrittämisen aloittaminen:
- Napsauta Siirrä tietoni Käyttöopas -välilehdessä tai napsauta Määritä tietosi Älykäs siirto -välilehdessä.
- Valitse Tietotyypit- sivulla objektit ja tietotyypit, jotka haluat siirtää HubSpot-palveluun. Napsauta oikeassa yläkulmassa Seuraava. Jokaisella tuetulla sovelluksella on oma joukko objekteja ja vuorovaikutuksia, jotka voidaan siirtää HubSpot-palveluun HubSpot Smart Transferin tietojen synkronoinnin avulla, mukaan lukien:
-
- Puhelut
- Yrityksen ominaisuudet
- Yhteystietojen ominaisuudet
- Valuutat
- Kaupan myyntiputket ja vaiheet
- Kaupan tiedot
- Myyntisähköpostit
- Tapaamiset
- Muistiinpanot
- Tuotteen tiedot
- Tehtävät
- Käyttäjät
- Työnkulut
- Valitse Määritä-sivulla kunkin HubSpot-palveluun siirrettävän objektin ominaisuudet. Sivun yläosassa on suositeltavaa valita Automaattinen synkronointi (suositeltava) -kytkimen päälle. Napsauta oikeassa yläkulmassa Seuraava.
Huomaa: jos sinun on sovellettava suodattimia synkronointiin tai vahvistettava kartoitukset ennen tietueiden synkronointia, on suositeltavaa poistaa valinta kohdasta Synkronoi automaattisesti (suositeltava). Tämä estää ei-toivottujen tietueiden siirron.
- Tarkista-sivulla tarkista objektit, ominaisuudet ja prosessit, jotka olet valinnut siirrettäviksi HubSpotiin.
- Napsauta oikeassa yläkulmassa Siirrä aloittaaksesi konfiguraation siirron.
Sinut ohjataan takaisin Määritä siirto -sivulle, jossa voit tarkistaa siirron tilan Siirtotulokset-taulukosta.
Käynnissä olevan siirron tai tietyn siirtotehtävän peruuttaminen:
- Siirron tulokset -taulukossa vie hiiri siirtotehtävän päälle ja napsauta Peruuta.
- Voit peruuttaa koko siirron napsauttamalla Peruuta siirto.
Voit ladata siirron virhelokin napsauttamalla Lataa virheet.
Lue lisää synkronointivirheiden ratkaisemisesta HubSpot Smart Transferissa.
3. Synkronoi tietueesi
Kun siirron määrittäminen on valmis, aloita tietojen synkronointi HubSpot-palveluun HubSpot-tietojen synkronoinnin avulla aiemmin määrittämiesi asetusten mukaisesti. Lue lisää HubSpot-tietojen synkronoinnin toiminnasta.
Synkronoinnin aloittaminen:
- Napsauta Synkronoi tietoni Käyttöopas -välilehdessä tai napsauta Synkronoi tietosi Älykäs siirto -välilehdessä .
- Synkronointi alkaa, ja sen suorittaminen voi kestää useita tunteja tietomäärästä riippuen.
Kun synkronointi on valmis, saat ilmoituksen HubSpotin ilmoituskeskuksessa.
4. Siirrä loput tiedot (valinnainen)
Ensimmäisen synkronoinnin jälkeen voit siirtää lisätietoja kertasiirroilla tietotyypeille, joita tietojen synkronointi ei tue, kuten liitteet ja segmentit.
Kertasiirtojen tukemat tietotyypit vaihtelevat sovelluksittain. Lue lisää tiedoista, jotka voidaan siirtää kertasiirtojen avulla.
- Käynnistä kertaluonteinen siirto napsauttamalla Käyttöopas- välilehdessä Siirrä synkronoinnin jälkeiset tietoni tai napsauttamalla Älykäs siirto -välilehdessä Siirrä lisätietoja .
- Valitse Tietotyypit- sivulla, mitkä tietotyypit haluat sisällyttää siirtoon. Napsauta oikeassa yläkulmassa Seuraava.
- Tarkista-sivulla tarkista luotavat ominaisuudet, myyntiputket ja muut asetukset. Napsauta oikeassa yläkulmassa Siirrä.
Huomaa:kertaluonteisilla synkronoinnin jälkeisillä siirroilla siirretyt tiedot eivät kuulu jatkuvaan synkronointiin, joten ne eivät pysy automaattisesti ajan tasalla.
Seuraavat vaiheet
Lisätietoja HubSpot Smart Transferista:
