Kun ostaja suorittaa maksun, HubSpot tallentaa maksua koskevat tiedot tiettyihin ominaisuuksiin. HubSpot tallentaa myös tietoja tilauksesta, jos tilaustietue luodaan.
Huom:
- Maksuominaisuudet ovat käytettävissä, kun maksujen käsittelyyn käytetään joko HubSpot-maksuja tai Stripeä. HubSpot payments on käytettävissä Yhdysvalloissa sijaitseville yrityksille, joilla on Starter-, Professional- ja Enterprise-tilit. Stripe on käytettävissä kaikille tilauksille, ja se on käytettävissä kansainvälisesti joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta.
- HubSpotin määrittelemät objektit, jotka on rakennettu samalle objektikehykselle kuin tavalliset CRM-objektit. Näitä ominaisuuksia ei kuitenkaan voi hallita tai muokata ominaisuusasetuksissa.
Maksuominaisuudet
Voit käyttää maksuominaisuuksia maksutietueiden segmentointiin indeksisivulla. Käyttäjät markkinointikeskuksessa, myyntikeskuksessa, palvelukeskuksessa, tai Operations Hub Professional- tai Enterprise-tilin käyttäjät voivat käyttää maksuominaisuuksia työnkuluissa.
- Maksettu määrä: asiakkaalta peritty kokonaismäärä palautusten jälkeen.
- Yrityksen valuutassa maksettu määrä: asiakkaalta palautusten jälkeen peritty kokonaissumma tilin oletusvaluutassa.
- Liittyvät tietueet: muut tietueet, joihin maksu liittyy. Maksu voi esimerkiksi liittyä tilaukseen.
- Pankki tai kortin myöntäjä: sen pankin tai kortin myöntäjän nimi, jota ostaja käytti maksun suorittamiseen.
- Laskutusosoite: katuosoite, kaupunki, osavaltio, postinumero ja maa sen maksutavan osalta, jota ostaja käytti maksun suorittamiseen.
- Laskutusosoitteen kaupunki: sen maksutavan kaupunki, jota ostaja käytti maksun suorittamiseen.
- Laskutusosoitteen maa: sen maksutavan maa, jota ostaja on käyttänyt maksun suorittamiseen.
- Laskutusosoite rivi 1: sen maksutavan katuosoite, jota ostaja käytti maksun suorittamiseen.
- Laskutusosoite rivi 2: asunto, yksikön numero tai rakennus, jonka maksutapaa ostaja on käyttänyt maksun suorittamiseen. Tämä on valinnainen kenttä.
- Laskutusosoitteen tila:
- Laskutusosoitteen postinumero: sen maksutavan postinumero, jota ostaja käytti maksun suorittamiseen.
- Created by user ID: käyttäjä, joka on luonut maksun. HubSpot asettaa tämän arvon automaattisesti.
- Valuuttakoodi: maksun valuuttakoodi. Valuuttakoodi on USD.
- Asiakas: maksun suorittaneen ostajan sähköpostiosoite.
- Bruttomäärä: asiakkaalta veloitettu kokonaismäärä.
- Bruttosumma yrityksen valuutassa: asiakkaalta veloitettu kokonaissumma tilin oletusvaluutassa.
- Sisäinen huomautus: sisäinen huomautus/kommentti, jonka käyttäjä tekee, kun lasku maksetaan.
- Neljä viimeistä numeroa: maksutapana käytetyn pankkitilin tai kortin neljä viimeistä numeroa.
- Rivin alennuksen määrä: Rivin alennuksen määrä.
- Riviartikkelialennuksen määrä yrityksen valuutassa: Riviartikkelialennuksen määrä tilin oletusvaluutassa.
- Palautettava enimmäismäärä yrityksen valuutassa: enimmäismäärä, joka voidaan palauttaa tilin oletusvaluutassa.
- Nettomäärä: keräämäsi kokonaissumma maksujen ja mahdollisten palautusten jälkeen. Tämä summa voi olla negatiivinen, jos palautat maksun, koska maksuja ei palauteta.
- Nettomäärä yrityksen valuutassa:
- Nettomäärä selvitysvaluutassa:
- Object ID: Kullekin maksulle luotu yksilöllinen HubSpot-tietueen ID. HubSpot asettaa tämän arvon automaattisesti, eikä sitä voi muuttaa.
- Object create date/time: päivämäärä ja kellonaika, jolloin tämä tietue luotiin. HubSpot asettaa tämän arvon automaattisesti, eikä sitä voi muuttaa.
- Kohteen viimeisin muutospäivämäärä/-aika: tämän tietueen ominaisuuden päivityksen viimeisin aikaleima. Tämä sisältää HubSpotin sisäiset ominaisuudet, jotka voivat olla näkyvissä tai piilotettuina. Tämä ominaisuus päivitetään automaattisesti.
- Tilausalennuksen määrä: alennuksen määrä kokonaistilauksesta.
- Tilausalennuksen määrä yrityksen valuutassa: koko tilauksen alennusmäärä tilin oletusvaluutassa.
- Tilauksen alennuskoodi: tilauksessa käytetty alennuskoodi.
- Tilauksen alennusprosentti: tilauksen alennusprosentti.
- Omistaja: maksun HubSpot-omistaja.
- Omistajan määrittämispäivämäärä: viimeisin aikaleima siitä, milloin maksun omistaja on määritetty. HubSpot asettaa tämän arvon automaattisesti.
- Omistajan päätiimi: maksun omistajan päätiimi. HubSpot asettaa tämän arvon automaattisesti.
- Maksutunnus: yksilöllinen maksutunnus, joka luodaan laskutustietoja ja kuitteja varten. HubSpot asettaa tämän arvon automaattisesti, eikä sitä voi muuttaa.
- Maksupäivä: päivä, jolloin asiakas lähetti maksun tai jolloin HubSpot veloitti toistuvan maksun.
- Maksutapa: tapa, jolla asiakas suoritti maksun (esim. luottokortti).
- Maksulähteen nimi: maksun luoneen maksulinkin sisäinen nimi.
- Maksutyyppi: maksun erätyypit (kertaluonteinen/alkuperäinen tai toistuva).
- Alustamaksu: tämän maksun suorittamisesta perittävä kokonaismäärä. Jos haluat nähdä nykyiset maksut, valitse Asetukset-kohdasta Maksut, valitse sitten oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten Näytä kaupankäyntimaksut.
- Alustamaksu yrityksen valuutassa: tämän maksun helpottamisesta perittävä kokonaissumma portaalin oletusvaluutassa. Jos haluat nähdä nykyiset maksut, valitse Asetukset-kohdassa Maksut, valitse sitten oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten Näytä kaupankäyntimaksut.
- Maksualustamaksu toimitusvaluutassa: tämän maksun helpottamisesta toimitusvaluutassa veloitettu kokonaismäärä. Jos haluat nähdä nykyiset maksut, valitse Asetukset-kohdassa Maksut, valitse sitten oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten Näytä kaupankäyntimaksut.
- Käsittelymaksut: tämän maksun käsittelystä peritty kokonaismäärä. Jos haluat nähdä nykyiset maksut, valitse Asetukset-kohdasta Maksut, valitse sitten oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten Näytä kaupankäyntimaksut.
- Käsittelymaksujen määrä yrityksen valuutassa: tämän maksun käsittelystä veloitettava kokonaissumma maksuvaluutassa. Jos haluat nähdä nykyiset maksut, valitse Asetukset-kohdassa Maksut, valitse sitten oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten Näytä kaupankäyntimaksut.
- Käsittelymaksujen määrä selvitysvaluutassa: tämän maksun käsittelystä peritty kokonaismäärä selvitysvaluutassa. Jos haluat nähdä nykyiset maksut, valitse Asetukset-kohdassa Maksut, valitse sitten oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten Näytä kaupankäyntimaksut.
- Käsittelijä: maksun keräämiseen käytetty käsittelijä.
- Tietueen lähde: miten tämä tietue on luotu.
- Tietueen lähdetiedot 1: ensimmäinen yksityiskohtainen taso siitä, miten tämä tietue on luotu.
- Tietueen lähdetiedot 2: toinen yksityiskohtainen taso siitä, miten tämä tietue on luotu.
- Tietueen lähdetieto 3: kolmas yksityiskohtainen taso siitä, miten tämä tietue on luotu.
- Viitenumero: ulkoiseen maksuun liittyvä viitenumero.
- Palautettu: asiakkaalle palautettu kokonaismäärä.
- Palautettu määrä yrityksen valuutassa: asiakkaalle palautettu kokonaismäärä portaalin oletusvaluutassa.
- Maksuvaluuttakoodi: valuuttakoodi, jolla kauppiaan maksut maksetaan.
- Toimitusosoite: katuosoite, kaupunki, osavaltio, postinumero ja maa, jossa ostaja vastaanottaa ostamansa tavarat.
- Toimitusosoite kaupunki: kaupunki, jossa ostaja saa ostamansa tavarat.
- Toimitusosoitteen maa: maa, jossa ostaja vastaanottaa ostamansa tavarat.
- Toimitusosoite rivi 1: katuosoite, jossa ostaja vastaanottaa ostamansa tavarat.
- Toimitusosoite rivi 2: asunto, yksikön numero tai rakennus, jossa ostaja vastaanottaa ostamansa tavarat. Tämä on valinnainen kenttä.
- Toimitusosoitteen osavaltio: osavaltio, jossa ostaja saa ostamansa tavarat.
- Toimitusosoitteen postinumero: postinumero, johon ostaja saa ostamansa tavarat.
- Lähde: kohde, työkalu tai integraatio, joka on luonut maksun.
- Lähdetunnus: maksun luoneen kohteen, työkalun tai integraation yksilöllinen tunnus.
- Lähde-URL: Maksun luoneen objektin, työkalun tai integraation URL-osoite.
- Status: maksun tämänhetkinen tila.
- Käsittely: Maksun käsittelyaika riippuu käytetystä maksutavasta. Kun maksu on käsitelty, tila muuttuu joko Succeeded (Hyväksytty ) tai Failed (Epäonnistunut). Jos käytetään pankkiveloitusmenetelmää, kuten ACH, käsittelyajat ovat:
- ACH: Ostajan pankkitilin veloittaminen voi kestää jopa neljä pankkipäivää, jolloin tilaksi tulee käsittely.
- BAC: ostajan pankkitilin veloittaminen voi kestää jopa viisi pankkipäivää, jolloin tilaksi tulee käsittely.
- PAD:t: ostajan pankkitilin veloittaminen voi kestää enintään viisi pankkipäivää, jolloin tilaksi tulee käsittely.
- SEPA: ostajan pankkitilin veloittaminen voi kestää enintään 14 pankkipäivää, keskimäärin viisi pankkipäivää.
- Succeeded: maksu on onnistuneesti peritty ostajalta.
- Epäonnistui: ostajan maksutapaa ei onnistuttu veloittamaan. Tämä tila koskee vain pankkiveloituksella, kuten ACH:llä, suoritettuja maksuja tai tilausmaksuja.
- Osittain palautettu: Maksu palautettiin pienemmällä summalla kuin mitä ostaja alun perin maksoi.
- Palautettu: alkuperäisen maksun koko summa palautettiin.
Käsittelyssä oleva palautus: palautuspyyntö on toimitettu. Pankkiveloituksella, kuten ACH-maksulla, suoritettujen maksujen palautusten käsittely voi kestää viidestä kymmeneen arkipäivää.
- Status updated on: viimeinen kerta, kun maksun tila päivitettiin.
- Kokonaisalennuksen määrä: kaikkien ostajalta kerättyyn maksuun liittyvien alennusten summa, mukaan lukien rivikohta- ja tilausalennukset.
- Alennuksen kokonaismäärä yrityksen valuutassa:
- Maksut yhteensä: kaikkien maksettujen maksuerien yhteissumma. Tämä ominaisuus on käytettävissä vain raportoinnissa, eikä se näy maksutietueissa.
- Palkkiot yhteensä yrityksen valuutassa:
- Verot yhteensä: kaikkien kerättyjen verojen summa yhdessä maksussa, jonka kauppias on veloittanut.
- Verot yhteensä yrityksen valuutassa: kaikkien kerättyjen verojen summa, jotka kauppias on veloittanut yhdellä maksulla, portaalin oletusvaluutassa.
- Päivitetty käyttäjätunnus: käyttäjä, joka on viimeksi päivittänyt maksun. HubSpot asettaa tämän arvon automaattisesti.
Tilauksen ominaisuudet
Voit käyttää tilausominaisuuksia luetteloissa. Käyttäjät Marketing Hubissa, Sales Hubissa, Service Hubissa, tai Operations Hub Professional- tai Enterprise-tilin käyttäjät voivat käyttää tilausominaisuuksia työnkuluissa ja mukautetuissa raporteissa.
- Vuosittain toistuvat tulot: tilauksen vuosittain toistuvat tulot.
- Vuotuiset toistuvat tulot yrityksen valuutassa:tilauksen vuotuiset toistuvat tulot yrityksesi valuutassa.
- Liittyvät tietueet: muut tietueet, joihin tilaus liittyy. Tilaus voi esimerkiksi liittyä maksuun.
- Poistumispäivämäärä: näyttää, milloin tilauksen tila on muuttunut Inaktiiviseksi tai Maksamattomaksi.
- Perintäprosessi: kuvaa tilauksen maksujen perintäprosessin (esim. automaattinen tai manuaalinen).
- Yhteyshenkilön sähköpostiosoite: tilaukseen liittyvän yhteyshenkilön sähköpostiosoite. Tämä on ensisijainen sähköpostiosoite, jota käytetään tilaukseen liittyvissä sähköpostiviesteissä.
- Created by user ID: käyttäjä, joka on luonut tilauksen. HubSpot asettaa tämän arvon automaattisesti.
- Valuuttakoodi: tilauksen valuuttakoodi. Tämä on USD.
- Päättymispäivä: päivä, jolloin tilaus päättyy.
- Viimeisimmän muokkauksen syy: viimeisimmän tilauksen muokkauksen syy.
- Viimeisin maksusumma: summa, joka tilauksesta veloitettiin viimeisimmän laskutuskauden aikana.
- Viimeinen maksupäivä: Milloin tilauksen viimeinen maksu on käsitelty.
- Yhdistetyt tietueen tunnukset: luettelo tietueen tunnuksista, jotka on yhdistetty tähän tietueeseen. HubSpot asettaa tämän arvon automaattisesti, eikä sitä voi muuttaa.
- Kuukausittain toistuvat tulot: kuukausittain toistuvat tulot tilauksesta.
- Kuukausittain toistuvat tulot yrityksen valuutassa:
- Nimi: tilauksen nimi.
- Nettomaksuehdot: seuraavan laskutuskauden alussa erääntyvä määrä.
- Seuraava laskutuspäivä: seuraava laskutuspäivä, jolloin tilaus laskutetaan. Jos perintätavan arvo on automatic_payments, tilaus laskutetaan automaattisesti. Jos perintätavan arvo on manual_payments, luodaan lasku.
- Seuraavan maksun määrä: seuraav ana maksupäivänä käsiteltävä arvo. Jos seuraava maksupäivä on nolla, ominaisuus asetetaan tyhjäksi.
- Suoritettujen maksujen määrä: niiden maksujen määrä, jotka on onnistuneesti käsitelty tilauksen osalta.
- Odotettavissa olevien maksujen määrä: tilauksen odotettavissa olevien maksujen kokonaismäärä.
- Object create date/time: päivämäärä ja kellonaika, jolloin tämä tietue luotiin. HubSpot asettaa tämän arvon automaattisesti, eikä sitä voi muuttaa.
- Omistaja: tilauksen omistaja.
- Owner assigned date: viimeisin aikaleima siitä, milloin omistaja on määritetty tilaukselle. HubSpot asettaa tämän arvon automaattisesti.
- Omistajan päätiimi: tilauksen omistajan päätiimi. HubSpot asettaa tämän arvon automaattisesti.
- Maksutapa: tätä tilausta varten tallennettu maksutapa.
- Maksun lähde: objekti tai työkalu, joka on luonut tilauksen.
- Maksulähteen tunnus: tilauksen luoneen objektin tai työkalun yksilöllinen tunnus. HubSpot asettaa tämän arvon automaattisesti, eikä sitä voi muuttaa.
- Prosessori: prosessori, joka kerää tilausmaksuja.
- Vastaanottajayrityksen kaupunki: vastaanottajan yrityksen tai organisaation kaupunki.
- Vastaanottajayrityksen postinumero: vastaanottajan yrityksen tai organisaation posti- tai postinumero.
- Vastaanottajayrityksen osavaltio/alue: vastaanottajan yrityksen tai organisaation osavaltio tai alue.
- Vastaanottajayrityksen katuosoite: vastaanottajan yrityksen tai organisaation osoite.
- Vastaanottajayrityksen katuosoite 2: vastaanottajan yrityksen tai organisaation lisäosoite.
- Tietueen ID: tämän tietueen yksilöllinen ID. HubSpot asettaa tämän arvon automaattisesti.
- Tietueen lähde: miten tämä tietue on luotu.
- Tietueen lähdetiedot 1: ensimmäinen yksityiskohtainen taso siitä, miten tämä tietue on luotu.
- Tietueen lähdetiedot 2: toinen yksityiskohtainen taso siitä, miten tämä tietue on luotu.
- Tietueen lähdetieto 3: kolmas yksityiskohtainen taso siitä, miten tämä tietue on luotu.
- Toistuva laskutustiheys: kuinka usein asiakasta laskutetaan tilauksesta.
- Aloituspäivä: päivä, jolloin tilauksen on tarkoitus alkaa, eli ensimmäisen maksun suorittamispäivä.
- Status: tilauksen tila. Tilauksen tila voi olla Aktiivinen, Erääntynyt, Maksamatta, Peruutettu, Aikataulutettu tai Päättynyt.
- Subscription modified on: aikaleima millisekunteina, jolloin tilausta viimeksi muutettiin.
- Kerätty kokonaismäärä: tilauksesta kerätty kokonaissumma.
- Jäljellä oleva kokonaissumma: jäljellä oleva kokonaissumma, joka on kerättävä tilauksista, joissa on kiinteä määrä maksuja. Summa on tilauksen valuutassa.
- Päivitä maksutapa -linkki: linkki tämän tilauksen maksutavan päivittämiseen.
- Päivitetty käyttäjätunnuksella: käyttäjä, joka on viimeksi päivittänyt tilauksen. HubSpot asettaa tämän arvon automaattisesti.