Kun ostaja suorittaa maksun, HubSpot tallentaa maksua koskevat tiedot tiettyihin ominaisuuksiin. HubSpot tallentaa myös tietoja tilauksesta, jos tilaustietue on luotu.
HubSpot-maksujen käyttäminen edellyttää maksullista HubSpot-tilausta.
Tässä artikkelissa luetellaan HubSpotissa käytettävissä olevat maksu- ja tilausominaisuudet. Voit hallita maksuja ja käyttää tilaustyökalua:
Huom:
- Maksuominaisuudet ovat käytettävissä, kun maksujen käsittelyyn käytetään joko HubSpot-maksuja tai Stripeä. HubSpot payments on HubSpotin natiivi maksujenkäsittelyvaihtoehto, joka on suunniteltu integroitumaan saumattomasti asiakasalustaan. HubSpot payments on käytettävissä Yhdysvalloissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Kanadassa sijaitseville yrityksille. Stripe on käytettävissä kaikille tilauksille, ja se on käytettävissä kansainvälisesti joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta.
- HubSpotin määrittelemät objektit, jotka on rakennettu samalle objektikehykselle kuin tavalliset CRM-objektit, mutta, näitä ominaisuuksia ei voi hallita tai muokata ominaisuusasetuksissa.
Maksuominaisuudet
Maksuominaisuuksien avulla voit segmentoida maksutietueet maksujen indeksisivulla, työnkuluissa ja raporteissa.
Maksuominaisuuksien käyttäminen työnkuluissa ja mukautetuissa raporteissa edellyttää Marketing Hub-, Sales Hub-, Service Hub-, Data Hub- tai Commerce Hub Professional- tai Enterprise-tiliä.
- Maksettu summa: Asiakkaalta kerätty kokonaissumma palautusten jälkeen.
- Amount paid in company currency: asiakkaalta palautusten jälkeen kerätty kokonaissumma tilin yritysvaluutassa.
- Liittyvät tietueet: muut tietueet, joihin maksu liittyy. Maksu voi esimerkiksi liittyä tilaukseen.
- Pankki tai kortin myöntäjä: sen pankin tai kortin myöntäjän nimi, jota ostaja käytti maksun suorittamiseen.
- Laskutusosoite: ostajan laskutukseen valitseman maksutavan katuosoite, kaupunki, osavaltio, postinumero ja maa.
- Laskutusosoitteen kaupunki: ostajan laskutusta varten valitseman maksutavan kaupunki.
- Laskutusosoitteen maa: ostajan laskutusta varten valitseman maksutavan maa.
- Laskutusosoite rivi 1: ostajan laskutusta varten valitseman maksutavan katuosoite.
- Laskutusosoite rivi 2: ostajan laskutusta varten valitseman maksutavan asunto, yksikön numero tai rakennus. Tämä on valinnainen kenttä.
- Laskutusosoitteen tila: ostajan laskutusta varten valitseman maksutavan tila.
- Laskutusosoitteen postinumero: ostajan laskutusta varten valitseman maksutavan postinumero.
- Created by user ID: käyttäjä, joka on luonut maksun. HubSpot asettaa tämän arvon automaattisesti.
- Valuuttakoodi: maksun valuuttakoodi.
- Asiakas: maksun tehneen ostajan sähköpostiosoite.
- Riidan luontipäivämäärä: maksuriidan luontipäivämäärä.
- Riidan määrä: riidan kohteena oleva summa.
- Riidan määräaika: maksuriitaa koskevan päätöksen määräaika.
- Riidan syy: maksuriidan syy.
- Disputed (action required): Maksukiista on avattu, ja se on vastattava tai hyväksyttävä.
- Kiistanalainen (odottaa päätöstä): Maksukiista on käsitelty ja odottaa pankin päätöstä.
- Kiistelty (voitettu): pankki on tehnyt päätöksen kauppiaan hyväksi maksukiistassa.
- Riitautettu (hävitty): Pankki on ratkaissut maksukiistan kortinhaltijan hyväksi.
- Bruttomäärä: Asiakkaalta veloitettu kokonaissumma.
- Bruttosumma yrityksen valuutassa: asiakkaalta veloitettu kokonaissumma tilin yrityksen valuutassa.
- Sisäinen huomautus: käyttäjän tekemä sisäinen huomautus tai kommentti, kun laskusta suoritetaan maksu.
- Neljä viimeistä numeroa: maksutapana käytetyn pankkitilin tai kortin neljä viimeistä numeroa.
- Eräalennuksen määrä: Eräalennuksen määrä.
- Rivin alennusmäärä yrityksen valuutassa: Rivin alennusmäärä tilin yrityksen valuutassa.
- Palautettava enimmäismäärä yrityksen valuutassa: enimmäismäärä, joka voidaan palauttaa tilin yrityksen valuutassa.
- Nettomäärä: kerätty kokonaissumma maksujen ja mahdollisten palautusten jälkeen. Tämä summa voi olla negatiivinen, jos palautat maksun, koska maksuja ei palauteta.
- Nettomäärä yrityksen valuutassa: tililtä peritty kokonaissumma maksujen ja mahdollisten palautusten jälkeen tilin yrityksen valuutassa. Tämä summa voi olla negatiivinen, jos palautat maksun, koska maksuja ei palauteta.
- Nettomäärä selvitysvaluutassa: perimäsi kokonaissumma maksujen jälkeen selvitysvaluutassa.
- Objektin tunnus: kullekin maksulle luotu yksilöllinen HubSpot-tietueen tunnus. HubSpot asettaa tämän arvon automaattisesti, eikä sitä voi muuttaa.
- Object create date/time: päivämäärä ja kellonaika, jolloin tämä tietue luotiin. HubSpot asettaa tämän arvon automaattisesti, eikä sitä voi muuttaa.
- Object last modified date/time: tämän tietueen ominaisuuden viimeisimmän päivityksen aikaleima. Tämä sisältää HubSpotin sisäiset ominaisuudet, jotka voivat olla näkyvissä tai piilotettuina. Tämä ominaisuus päivitetään automaattisesti.
- Tilausalennuksen määrä: alennuksen määrä kokonaistilauksesta.
- Tilausalennuksen määrä yrityksen valuutassa: kokonaistilauksen alennusmäärä tilin yrityksen valuutassa.
- Tilauksen alennuskoodi: tilauksessa käytetty alennuskoodi.
- Tilauksen alennusprosentti: tilauksen alennusprosentti.
- Omistaja: maksun HubSpot-omistaja.
- Owner assigned date: viimeisin aikaleima siitä, milloin maksulle on määritetty omistaja. HubSpot asettaa tämän arvon automaattisesti.
- Omistajan päätiimi: maksun omistajan päätiimi. HubSpot asettaa tämän arvon automaattisesti.
- Payment ID: laskutustietoja ja kuitteja varten luotu yksilöllinen maksutunnus. HubSpot asettaa tämän arvon automaattisesti, eikä sitä voi muuttaa.
- Maksupäivä: Päivä, jolloin asiakas lähetti maksun tai jolloin HubSpot veloitti toistuvan maksun.
- Maksutapa: maksutapa (esim. luottokortti).
- Maksulähteen nimi: objekti tai työkalu, joka loi maksun.
- Maksutyyppi: maksun rivityypit (kertaluonteinen/alkuperäinen tai toistuva).
- Alustamaksu: tämän maksun helpottamisesta peritty kokonaissumma. Näet nykyiset maksut valitsemalla Asetukset-kohdasta Maksutili . Maksut näkyvät kohdassa Tilin yleiskatsaus.
- Alustamaksu yrityksen valuutassa: tämän maksun suorittamisesta veloitettava kokonaissumma tilin yrityksen valuutassa. Näet nykyiset hinnat valitsemalla Maksutili Asetuksissa. Maksut näkyvät kohdassa Tilin yleiskatsaus.
- Alustamaksu selvitysvaluutassa: tämän maksun suorittamisesta veloitettava kokonaissumma selvitysvaluutassa. Nykyiset hinnat näet valitsemalla Maksutili Asetuksissa. Maksut näkyvät kohdassa Tilin yleiskatsaus.
- Käsittelymaksut: tämän maksun käsittelystä peritty kokonaismäärä. Näet nykyiset maksut valitsemalla Maksutili Asetuksissa. Maksut näkyvät kohdassa Tilin yleiskatsaus.
- Käsittelymaksujen määrä yrityksen valuutassa: tämän maksun käsittelystä veloitettu kokonaismäärä tilin yrityksen valuutassa. Näet nykyiset hinnat valitsemalla Maksutili Asetuksissa. Maksut näkyvät kohdassa Tilin yleiskatsaus.
- Käsittelymaksujen määrä selvitysvaluutassa: tämän maksun käsittelystä perittävä kokonaismäärä selvitysvaluutassa. Nykyiset hinnat näet valitsemalla Maksutili Asetuksissa. Maksut näkyvät kohdassa Tilin yleiskatsaus.
- Käsittelijä: maksun keräämiseen käytetty käsittelijä.
- Tietueen lähde: miten tämä tietue on luotu.
- Tietueen lähteen yksityiskohta 1: ensimmäinen yksityiskohtainen taso siitä, miten tämä tietue on luotu.
- Record Source Detail 2: toinen yksityiskohtainen taso siitä, miten tämä tietue on luotu.
- Record Source Detail 3: kolmas yksityiskohtainen taso siitä, miten tämä tietue on luotu.
- Viitenumero: ulkoiseen maksuun liittyvä viitenumero.
- Palautettu: asiakkaalle palautettu kokonaismäärä.
- Palautettu määrä yrityksen valuutassa: asiakkaalle palautettu kokonaismäärä tilin yrityksen valuutassa.
- Maksuvaluuttakoodi: valuuttakoodi, jolla kauppiaan maksut maksetaan.
- Toimitusosoite: Katuosoite, kaupunki, osavaltio, postinumero ja maa, jossa ostaja vastaanottaa ostamansa tavarat.
- Toimitusosoitteen kaupunki: kaupunki, jossa ostaja saa ostamansa tavarat.
- Toimitusosoitteen maa: maa, jossa ostaja vastaanottaa ostamansa tavarat.
- Toimitusosoite rivi 1: katuosoite, jossa ostaja vastaanottaa ostamansa tavarat.
- Toimitusosoite rivi 2: asunto, yksikön numero tai rakennus, jossa ostaja vastaanottaa ostamansa tavarat. Tämä on valinnainen kenttä.
- Toimitusosoitteen osavaltio: osavaltio, jossa ostaja vastaanottaa ostamansa tavarat.
- Toimitusosoitteen postinumero: postinumero, jolla ostaja vastaanottaa ostamansa tavarat.
- Lähde: objekti, työkalu tai integraatio, joka on luonut maksun.
- Lähdetunnus: maksun luoneen objektin, työkalun tai integraation yksilöllinen tunnus.
- Lähteen URL-osoite: maksun luoneen objektin, työkalun tai integraation URL-osoite.
- Tila: maksun tämänhetkinen tila.
- Käsittely: Maksun käsittelyaika riippuu käytetystä maksutavasta. Kun maksu on käsitelty, tila muuttuu joko Succeeded (Onnistunut ) tai Failed (Epäonnistunut). Jos käytetään pankkiveloitusmenetelmää, kuten ACH, käsittelyajat ovat:
- ACH: Ostajan pankkitilin veloittaminen voi kestää jopa neljä pankkipäivää, jolloin tilaksi tulee käsittely.
- BAC: ostajan pankkitilin veloittaminen voi kestää jopa viisi pankkipäivää, jolloin tilaksi tulee käsittely.
- PAD:t: ostajan pankkitilin veloittaminen voi kestää enintään viisi pankkipäivää, jolloin tilaksi tulee käsittely.
- SEPA: ostajan pankkitilin veloittaminen voi kestää enintään 14 pankkipäivää, keskimäärin viisi pankkipäivää.
- Succeeded: maksu on onnistuneesti peritty ostajalta.
- Epäonnistui: ostajan maksutapaa ei onnistuttu veloittamaan. Tämä tila koskee vain pankkiveloituksella, kuten ACH:llä, suoritettuja maksuja tai tilausmaksuja.
- Osittain palautettu: maksu palautettiin alun perin maksettua summaa pienempänä.
- Palautettu: Alkuperäisen maksun koko summa palautettiin.
Käsittelyssä oleva palautus: palautuspyyntö on toimitettu. Pankkiveloituksella, kuten ACH-maksulla, suoritettujen maksujen palautusten käsittely voi kestää 5-10 työpäivää.
- Status updated on: Maksun tila päivitettiin viimeksi.
- Alennuksen kokonaismäärä: kaikkien ostajalta kerättyjen maksun alennusten summa, mukaan lukien rivikohta- ja tilausalennukset.
- Alennuksen kokonaismäärä yrityksen valuutassa: kaikkien ostajalta kerättyyn maksuun sisältyvien alennusten summa, mukaan luettuina rivikohta- ja tilausalennukset, tilin yrityksen valuutassa.
- Maksut yhteensä: kaikkien maksettujen maksuerien yhteenlaskettu summa. Tämä ominaisuus on käytettävissä vain raportoinnissa, eikä se näy maksutietueissa.
- Palkkiot yhteensä yrityksen valuutassa: kaikkien maksettujen maksuerien yhteissumma tilin yrityksen valuutassa. Tämä ominaisuus on käytettävissä vain raportoinnissa, eikä se näy maksutietueissa.
- Verot yhteensä: kaikkien kauppiaan perimien verojen summa yksittäisessä maksussa.
- Verot yhteensä yrityksen valuutassa: kaikkien kauppiaan veloittaman yksittäisen maksun yhteydessä perittyjen verojen summa tilin yrityksen valuutassa.
- Päivitetty käyttäjätunnus: käyttäjä, joka on viimeksi päivittänyt maksun. HubSpot asettaa tämän arvon automaattisesti.
Tilausominaisuudet
Voit käyttää tilausominaisuuksia segmenteissä, työnkuluissa ja mukautetuissa raporteissa.
Marketing Hub-, Sales Hub-, Service Hub-, Data Hub- tai Commerce Hub Professional- tai Enterprise-tili vaaditaan, jotta maksuominaisuuksia voidaan käyttää työnkuluissa tai mukautetuissa raporteissa.
- Annual recurring revenue (Vuotuinen toistuva tuotto ): Tilauksen vuotuinen toistuva tuotto.
- Vuosittain toistuvat tulot yrityksen valuutassa:tilauksen vuosittain toistuvat tulot tilin yrityksen valuutassa.
- Liittyvät tietueet: muut tietueet, joihin tilaus liittyy. Tilaus voi esimerkiksi liittyä maksuun.
- Poistumispäivämäärä: näyttää, milloin tilauksen tila on muuttunut Inaktiiviseksi tai Maksamattomaksi.
- Perintäprosessi: kuvaa tilauksen maksujen perintäprosessin (esim. automaattinen tai manuaalinen).
- Yhteyshenkilön sähköpostiosoite: tilaukseen liittyvän yhteyshenkilön sähköpostiosoite. Tämä on ensisijainen sähköpostiosoite, jota käytetään tilaukseen liittyvissä sähköpostiviesteissä.
- Created by user ID: käyttäjä, joka on luonut tilauksen. HubSpot asettaa tämän arvon automaattisesti.
- Valuuttakoodi: tilauksen valuuttakoodi.
- Loppupäivä: päivä, jolloin tilaus päättyy.
- Viimeisimmän muutoksen syy: tilauksen viimeisimmän muutoksen syy.
- Viimeisin maksusumma: summa, joka tilauksesta veloitettiin viimeisimmän laskutuskauden aikana.
- Viimeinen maksupäivä: päivämäärä, jolloin tilauksen viimeinen maksu käsiteltiin.
- Yhdistetyt tietueen tunnukset: luettelo tietueen tunnuksista, jotka on yhdistetty tähän tietueeseen. HubSpot asettaa tämän arvon automaattisesti, eikä sitä voi muuttaa.
- Kuukausittain toistuvat tulot: tilauksen kuukausittain toistuvat tulot.
- Kuukausittain toistuvat tulot yrityksen valuutassa: tilauksen kuukausittain toistuvat tulot yrityksen valuutassa.
- Nimi: tilauksen nimi.
- Nettomaksuehdot: sovittu aikaväli, yleensä päivinä (esim. netto 30), jonka kuluessa asiakkaan on maksettava tilauksen laskut.
- Seuraava laskutuspäivä: seuraava laskutuspäivä, jolloin tilaus laskutetaan. Jos perintätavan arvo on automatic_payments, tilaus laskutetaan automaattisesti. Jos perintätavan arvo on manual_payments, luodaan lasku.
- Seuraava maksusumma: Seura avana maksupäivänä käsiteltävä arvo. Jos seuraava maksupäivä on nolla, ominaisuudeksi asetetaan tyhjä.
- Number of completed payments (Suoritettujen maksujen määrä): niiden maksujen määrä, jotka on onnistuneesti käsitelty tilauksen osalta.
- Odotettujen maksujen määrä: tilauksen odotettujen maksujen kokonaismäärä.
- Object create date/time: päivämäärä ja kellonaika, jolloin tämä tietue luotiin. HubSpot asettaa tämän arvon automaattisesti, eikä sitä voi muuttaa.
- Omistaja: tilauksen omistaja.
- Owner assigned date (Omistajan määrityspäivä): viimeisin aikaleima, jolloin tilaukselle on määritetty omistaja. HubSpot asettaa tämän arvon automaattisesti.
- Omistajan päätiimi: tilauksen omistajan päätiimi. HubSpot asettaa tämän arvon automaattisesti.
- Maksutapa: tilauksen maksutapa.
- Maksun lähde: tilauksen luonut objekti tai työkalu.
- Maksulähteen tunnus: tilauksen luoneen objektin tai työkalun yksilöllinen tunnus. HubSpot asettaa tämän arvon automaattisesti, eikä sitä voi muuttaa.
- Käsittelijä: Maksuprosessori, jota käytetään tilausmaksujen keräämiseen.
- Vastaanottajayrityksen kaupunki: vastaanottajan yrityksen tai organisaation kaupunki.
- Vastaanottajayrityksen postinumero: vastaanottajan yrityksen tai organisaation posti- tai postinumero.
- Vastaanottajayrityksen osavaltio/alue: vastaanottajan yrityksen tai organisaation osavaltio tai alue.
- Vastaanottajayrityksen katuosoite: vastaanottajayrityksen tai -organisaation osoite.
- Vastaanottajayrityksen katuosoite 2: vastaanottajan yrityksen tai organisaation osoitteen toinen rivi.
- Tietueen tunnus: tämän tietueen yksilöllinen tunnus. HubSpot asettaa tämän arvon automaattisesti.
- Tietueen lähde: miten tämä tietue on luotu.
- Record Source Detail 1: ensimmäinen yksityiskohtainen taso siitä, miten tämä tietue on luotu.
- Record Source Detail 2: toinen yksityiskohtainen taso siitä, miten tämä tietue on luotu.
- Record Source Detail 3: kolmas yksityiskohtainen taso siitä, miten tämä tietue on luotu.
- Toistuva laskutustiheys: kuinka usein asiakasta laskutetaan tilauksesta.
- Aloituspäivä: päivä, jolloin tilauksen on tarkoitus alkaa, eli ensimmäisen maksun päivä.
- Tila: tilauksen tila. Tilauksen tila voi olla Aktiivinen, Erääntynyt, Maksamatta, Peruutettu, Aikataulutettu tai Päättynyt.
- Subscription modified on: aikaleima millisekunteina, jolloin tilausta on viimeksi muutettu.
- Kerätty kokonaismäärä: tilauksesta kerätty kokonaissumma tilauksen valuuttana.
- Total Remaining Amount (Jäljellä oleva kokonaismäärä ): Tilausten, joissa on kiinteä määrä maksuja, jäljellä oleva kerättävä kokonaismäärä tilauksen valuuttana.
- Päivitä maksutapa -linkki: linkki tilauksen maksutavan päivittämiseen.
- Käyttäjätunnus: käyttäjä, joka on viimeksi päivittänyt tilauksen. HubSpot asettaa tämän arvon automaattisesti.