Kun ostaja suorittaa maksun, HubSpot tallentaa maksua koskevat tiedot tiettyihin ominaisuuksiin. HubSpot tallentaa myös tietoja tilauksesta, jos toistuvaa maksua varten luodaan tilaustietue.
Huomaa: maksut ja tilaukset ovat HubSpotin määrittelemiä objekteja, jotka on rakennettu samalle objektikehykselle kuin tavalliset CRM-objektit. Näitä ominaisuuksia ei kuitenkaan voi hallita tai muokata ominaisuusasetuksissa.
Maksun ominaisuudet
Voit käyttää maksuominaisuuksia työnkuluissa tai segmentoida maksutietueet indeksisivulla.
- Pankki tai kortin myöntäjä: sen pankin tai kortin myöntäjän nimi, jota ostaja käytti maksun suorittamiseen.
- Laskutusosoite: ostajan maksamiseen käyttämän maksutavan katuosoite, kaupunki, osavaltio, postinumero ja maa.
- Laskutusosoitteen kaupunki: sen maksutavan kaupunki, jota ostaja käytti maksun suorittamiseen.
- Laskutusosoitteen maa: ostajan maksamiseen käyttämän maksutavan maa.
- Laskutusosoite rivi 1: ostajan maksamiseen käyttämän maksutavan katuosoite.
- Laskutusosoite rivi 2: ostajan maksamiseen käyttämän maksutavan asunto, yksikön numero tai rakennus. Tämä on valinnainen kenttä.
- Laskutusosoitteen postinumero: sen maksutavan postinumero, jota ostaja käytti maksun suorittamiseen.
- Created by user ID: käyttäjä, joka on luonut tämän objektin. HubSpot asettaa tämän arvon automaattisesti, eikä sitä voi muuttaa.
- Valuuttakoodi: maksun valuuttakoodi. Tämä on USD.
- Asiakas: maksun suorittaneen ostajan sähköpostiosoite.
- Bruttosumma: Asiakkaalta veloitettu kokonaissumma.
- Neljä viimeistä numeroa: maksutapana käytetyn pankkitilin tai kortin neljä viimeistä numeroa.
- Nettomäärä: perimäsi kokonaissumma maksujen ja mahdollisten palautusten jälkeen. Tämä summa voi olla negatiivinen, jos palautat maksun, koska maksuja ei palauteta.
- Objektin tunnus: tämän tietueen yksilöllinen tunnus. HubSpot asettaa tämän arvon automaattisesti, eikä sitä voi muuttaa.
- Object create date/time: päivämäärä ja kellonaika, jolloin tämä tietue luotiin. HubSpot asettaa tämän arvon automaattisesti, eikä sitä saa muuttaa.
- Object last modified date/time: tämän tietueen ominaisuuden päivityksen viimeisin aikaleima. Tämä sisältää HubSpotin sisäiset ominaisuudet, jotka voivat olla näkyvissä tai piilotettuina. Tämä ominaisuus päivitetään automaattisesti.
- Maksun tunnus: tämän maksun yksilöllinen tunnus. HubSpot asettaa tämän arvon automaattisesti, eikä sitä voi muuttaa.
- Maksupäivä: Päivä, jolloin asiakas lähetti maksun tai jolloin HubSpot veloitti toistuvan maksun.
- Maksutapa: tapa, jolla asiakas suoritti maksun (esim. luottokortti).
- Maksulähteen nimi: maksun luoneen maksulinkin sisäinen nimi.
- Käsittelymaksut: kokonaissumma, jonka HubSpot veloitti tämän maksun käsittelystä. Näet nykyiset maksut siirtymällä Maksujen asetusten Tilitiedot-välilehdelle.
- Palautettu: asiakkaalle palautettu kokonaissumma.
- Toimitusosoite: katuosoite, kaupunki, osavaltio, postinumero ja maa, jossa ostaja vastaanottaa ostamansa tavarat.
- Toimitusosoitteen kaupunki: kaupunki, jossa ostaja vastaanottaa ostamansa tavarat.
- Toimitusosoitteen maa: maa, jossa ostaja vastaanottaa ostamansa tavarat.
- Toimitusosoite rivi 1: katuosoite, jossa ostaja vastaanottaa ostamansa tavarat.
- Toimitusosoite rivi 2: asunto, yksikön numero tai rakennus, jossa ostaja vastaanottaa ostamansa tavarat. Tämä on valinnainen kenttä.
- Toimitusosoitteen osavaltio: osavaltio, jossa ostaja vastaanottaa ostamansa tavarat.
- Toimitusosoitteen postinumero: postinumero, jolla ostaja vastaanottaa ostamansa tavarat.
- Lähde: objekti, työkalu tai integraatio, joka on luonut maksun.
- Lähdetunnus: maksun luoneen objektin, työkalun tai integraation yksilöllinen tunnus.
- Lähteen URL-osoite: maksun luoneen objektin, työkalun tai integraation URL-osoite.
- Tila: maksun tämänhetkinen tila.
- Käsittely: Maksun käsittelyaika riippuu käytetystä maksutavasta. Kun maksu on käsitelty, tila muuttuu joko Succeeded (Onnistunut ) tai Failed (Epäonnistunut). Jos käytetään pankkiveloitusmenetelmää, kuten ACH, käsittelyajat ovat:
- ACH: Ostajan pankkitilin veloittaminen voi kestää jopa neljä pankkipäivää, jolloin tilaksi tulee käsittely.
- BAC: ostajan pankkitilin veloittaminen voi kestää jopa viisi pankkipäivää, jolloin tilaksi tulee käsittely.
- PAD:t: ostajan pankkitilin veloittaminen voi kestää enintään viisi pankkipäivää, jolloin tilaksi tulee käsittely.
- SEPA: ostajan pankkitilin veloittaminen voi kestää enintään 14 pankkipäivää, keskimäärin viisi pankkipäivää.
Succeeded: maksu on onnistuneesti peritty ostajalta.
- Epäonnistui: ostajan maksutapaa ei onnistuttu veloittamaan. Tämä tila koskee vain pankkiveloituksella, kuten ACH:llä, suoritettuja maksuja tai tilausmaksuja.
- Osittain palautettu: Maksu palautettiin pienemmällä summalla kuin mitä ostaja alun perin maksoi.
- Palautettu: alkuperäisen maksun koko summa palautettiin.
Käsittelyssä oleva palautus: palautuspyyntö on toimitettu. Pankkiveloituksella, kuten ACH-maksulla, suoritettujen maksujen palautusten käsittely voi kestää viidestä kymmeneen arkipäivää.
- Status updated on: maksun tila päivitettiin viimeksi.
- Alennusten kokonaismäärä: ostajalta kerätyn maksun kaikkien alennusten summa, mukaan lukien rivikohta- ja tilausalennukset.
- Tilausalennusten kokonaismäärä: ostajalta kerätyn maksun tilausalennusten määrä (ei sisällä rivikohta-alennuksia).
- Ryhmäalennusten kokonaismäärä: ostajalta kerätyn maksun kaikkien ryhmäalennusten summa, mukaan lukien kertaluonteiset ja toistuvat ryhmäalennukset.
- Maksut yhteensä: kaikkien maksettujen maksuerien yhteenlaskettu summa. Tämä ominaisuus on käytettävissä vain raportoinnissa, eikä se näy maksutietueissa.
- Verot yhteensä: kaikkien maksettujen verokohtien yhteissumma. Tämä ominaisuus on käytettävissä vain raportoinnissa, eikä se näy maksutietueissa.
- Päivitetty käyttäjätunnus: käyttäjä, joka on viimeksi päivittänyt tämän kohteen. HubSpot asettaa tämän arvon automaattisesti, eikä sitä voi muuttaa.
Tilauksen ominaisuudet
Voit käyttää tilausominaisuuksia muissa HubSpot-työkaluissa, kuten luetteloissa, työnkuluissa ja mukautetuissa raporteissa.
- Vuosittain toistuvat tulot: tilauksen vuosittain toistuvat tulot.
- Churn date: ilmoittaa, milloin tilauksen tila on muuttunut Inactive- tai Unpaid-tilaksi.
- Luontipäivämäärä: päivämäärä ja kellonaika, jolloin tämä tilaustietue luotiin. HubSpot asettaa tämän arvon automaattisesti, eikä sitä voi muuttaa.
- Valuuttakoodi: tilauksen valuuttakoodi. Tämä on Yhdysvaltain dollareissa.
- Päättymispäivä: päivä, jolloin tilaus päättyy.
- Viimeisin muutospäivämäärä: tämän tietueen ominaisuuksien päivityksen viimeisin aikaleima. Tämä sisältää HubSpotin sisäiset ominaisuudet, jotka voivat olla näkyvissä tai piilotettuina. Tämä ominaisuus päivitetään automaattisesti.
- Viimeisin maksusumma: summa, joka tilauksesta veloitettiin viimeisimmän laskutuskauden aikana.
- Kuukausittain toistuvat tulot: tilauksen kuukausittain toistuvat tulot.
- Nimi: tilauksen nimi.
- Seuraavan maksun määrä: seuraavan laskutuskauden alussa maksettava määrä.
- Seuraavan maksun eräpäivä: seuraavan laskutuskauden alku.
- Suoritettujen maksujen määrä: tilauksen osalta onnistuneesti käsiteltyjen maksujen määrä.
- Odotettavissa olevien maksujen määrä: tilauksen odotettavissa olevien maksujen kokonaismäärä.
- Maksutapa: tämän tilauksen maksutapa.
- Maksun lähde: tilauksen luonut objekti tai työkalu.
- Maksulähteen tunnus: tilauksen luoneen objektin tai työkalun yksilöllinen tunnus. HubSpot asettaa tämän arvon automaattisesti, eikä sitä voi muuttaa.
- Toistuva laskutustiheys: kuinka usein asiakasta laskutetaan tilauksesta.
- Aloituspäivä: päivä, jolloin tilauksen on tarkoitus alkaa, eli ensimmäisen maksun päivä.
- Tila: tilauksen tila. Tilauksen tila voi olla Aktiivinen, Erääntynyt, Maksamatta, Peruutettu, Aikataulutettu tai Päättynyt.
- Tilauksen omistaja: tilauksen omistaja.
- Kerätty kokonaismäärä: tilauksesta kerätty kokonaismäärä.