Luo ja muokkaa ominaisuuksia

Ominaisuudet ovat kenttiä, jotka tallentavat tietoja HubSpot-tietueisiin. Voit esimerkiksi käyttää yrityksen ominaisuus määrittääksesi, missä yritykset sijaitsevat. Jokaiseen kohteeseen sisältyy oletusominaisuuksia, mutta voit luoda mukautettuja ominaisuuksia tallentaaksesi yrityksesi yksilöllisiä tietoja.

Ennen mukautetun ominaisuus luomista kannattaa tarkistaa, voiko ominaisuus täyttää tietovaatimuksesi. Lue lisää yhteystietojen, yritysten, sopimusten, lippujen, liidien ja palautteiden oletusominaisuuksista .

Voit myös poistaa ja viedä ominaisuuksia asetuksista. Jos haluat tarkastella tai päivittää ominaisuuksien arvoja, opettele muokkaamaan ominaisuus arvoja tietueella tai massana .

Luo mukautettu ominaisuus

Sinulla on oltava Muokkaa ominaisuus asetuksia -oikeudet, jotta voit luoda uusia ominaisuuksia. Jos haluat luoda ominaisuus, jolla on samat asetukset kuin olemassa olevalla ominaisuus, voit myös kloonata ominaisuus.

Mukautetun ominaisuus luominen:

• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Properties.

• Napsauta Select an object (Valitse objekti ) -pudotusvalikkoa ja valitse sitten [Object] properties (Objekti]-ominaisuudet ) luodaksesi ominaisuus kyseiselle objektille.

• Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo ominaisuus.

Huomaa: luotavien mukautettujen ominaisuuksien määrä riippuu HubSpot-tilauksestasi. Jos alennut HubSpotin ilmaisiin työkaluihin, voit tarkastella ja muokata olemassa olevia mukautettuja ominaisuuksia, mutta et voi luoda uusia ominaisuuksia, jos olet jo ylittänyt rajoituksen.

• Määritä ominaisuus tiedot ominaisuus:

• Ominaisuus nimi: Kirjoita ominaisuus yksilöllinen nimi. Tämä on ominaisuus nimi sellaisena kuin se näkyy HubSpot CRM:ssäsi, myös tietueissa ja indeksisivuilla. Koska voit muokata ominaisuus nimilappua, nimilappua ei pidä käyttää integraatioissa ja API:issa. Esimerkiksi Yrityksen nimi on ominaisuus etiketti.

• Sisäinen nimi: Napsauta code -koodikuvaketta nähdäksesi tai asettaaksesi ominaisuus sisäisen nimen, joka voi olla enintään 100 merkkiä. Kun ominaisuus on luotu, sisäistä nimeä ei voi muokata. Koska ominaisuus sisäinen arvo ei koskaan muutu, sitä tulisi käyttää integraatioissa ja sovellusrajapinnoissa mieluummin kuin ominaisuus nimikettä. Esimerkiksi Yrityksen nimi ominaisuus sisäinen nimi on name.

• Objektityyppi: valitse objekti, johon ominaisuus tallennetaan. Oletusarvoisesti tämä on aiemmin valitsemasi objekti. Objektityyppiä ei voi muokata tallennuksen jälkeen.

• Liiketoimintayksikkö: jos tililläsi on liiketoimintayksiköitä, valitse yksikkö, johon ominaisuus kuuluu.

• Ryhmä: valitse ominaisuus, johon ominaisuus kuuluu. ominaisuus on nimike, jota käytetään samankaltaisten ominaisuuksien ryhmittelyyn objektin sisällä. Näitä käytetään vain ominaisuusasetuksissa.

• Kuvaus: Kirjoita teksti, joka kuvaa ominaisuus. Tätä ei tarvita ominaisuus luomiseksi.

• Napsauta vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossaKenttätyyppi-välilehteä.

• Voit määrittää ominaisuus kenttätyypin napsauttamalla Kenttätyyppi-pudotusvalikkoa ja valitsemalla sitten ominaisuus kenttätyypin.

• Kun valitset tiettyjä kenttätyyppejä, näyttöön tulee lisävaiheita:

• • Numero: Valitse, missä muodossa arvojen tulisi olla. Vaihtoehtoina ovat Muotoiltu luku, Muotoilematon luku, Prosentti tai Valuutta.
  • Päivämäärän valitsintai Päivämäärän ja kellonajan valitsin: Valitse, miten päivämäärän ja kellonajan tulisi näkyä, joko Näytä vain [päivämäärä/päivämäärä ja kellonaika] tai Näytä [päivämäärä/päivämäärä, kellonaika] ja suhteellinen aika. Suhteellisen ajan näyttäminen ei vaikuta päivämäärän/päivämäärän ja ajan ominaisuus arvoihin. Suhteellista aikaa ei tueta lomakkeissa, raporteissa tai mobiilisovelluksessa. Tutustu muihin tapoihin käyttää tämän päivän päivämäärää ja suhteellista aikaa CRM:ssäsi.

• • Tiedosto: Valitse tiedoston näkyvyys, joko Yksityinen tai Julkinen. Yksityinen tarkoittaa, että vain käyttäjät, joilla on pääsy HubSpot-tilillesi, voivat tarkastella tiedostoa. Julkinen tarkoittaa, että kuka tahansa voi tarkastella tiedostoa tiedoston URL-osoitteella, joten tätä vaihtoehtoa suositellaan tiedostoille, joita käytetään julkisessa sisällössä, kuten verkkosivuston sivuilla. Jako-URL-osoitteet voidaan luoda joko napsauttamalla Jaa tai käyttämällä file_by_id HUBL-toimintoa. Tiedostojen URL-osoite on julkisesti saatavilla, mutta itse tiedostot eivät ole indeksoitavissa tai näkyvissä missään muualla HubSpotissa. Tämä asetus vaikuttaa vain CRM:ssä ladattujen tiedostojen saatavuuteen, ei lomakkeiden kautta ladattujen tiedostojen. Riippumatta ominaisuus näkyvyysasetuksesta voit silti rajoittaa ominaisuus katselu- ja muokkausoikeutta.

  • Laskelma tai pistemäärä: valitse Build [calculation/score] (Rakenna [laskelma/pistemäärä]) ja määritä sitten ominaisuus tai ominaisuus kriteerit.

  • Ominaisuus synkronointi: Valitse kohde ja ominaisuus, josta tiedot synkronoidaan. Määritä tarvittaessa, mistä assosioituneesta tietueesta synkronoidaan sen assosiointitunnisteen tai sen luomisen ajankohdan perusteella.

  • Useita valintaruutuja, pudotusvalinta tai radiovalinta:

    • Kirjoita ominaisuus eri vaihtoehdot:

      • Label: Kirjoita vaihtoehdon nimi. Vaihtoehdon sisäinen arvo luodaan automaattisesti etiketin perusteella.

      • Lomakkeissa: Napsauta kytkintä, jos haluat sisällyttää vaihtoehdon lomakkeisiin.

      • + Lisää vaihtoehto: Lisää uusi vaihtoehto napsauttamalla tätä.

      • Lataa vaihtoehtoja: Lataa useita vaihtoehtoja kerralla napsauttamallatätä . Voit valita oletusvaihtoehtoja, kuten Maa ja Aikavyöhyke, liittää tekstiä luodaksesi vaihtoehtoja massana tai kopioida vaihtoehtoja olemassa olevasta ominaisuus.

      • Tyhjennä kaikki vaihtoehdot: Poista kaikki olemassa olevat vaihtoehdot napsauttamallatätä .

• • • Jos haluat hallita vaihtoehtoja massana, valitse vaihtoehtojen vieressä olevat valintaruudut. Valitse taulukon yläreunasta:
      • Piilota lomakkeissa: ValitsePiilota lomakkeissa: Valitse, jos haluat piilottaa valitut ominaisuus arvot näkymästä HubSpot-lomakkeissasi valintoina.
      • Yhdistä: napsauta, jos haluat yhdistää valitut ominaisuus. Tämä johtaa siihen, että yhdistetyt arvot poistetaan ominaisuus, jolloin jäljelle jää yksi arvo. Tämä voi vaikuttaa integraatioihin ja työkaluihin, jotka luottavat tiettyyn ominaisuus arvoon, kuten luettelo- ja työnkulun suodattimiin.
      • Poista: Poista valitut ominaisuus napsauttamalla tätä.
    • Napsauta ja vedä dragHandle vetokahvaa järjestelläksesi vaihtoehtoja manuaalisesti uudelleen tai napsauta Sort (Lajittelu ) -pudotusvalikkoa ja valitse Custom (Mukautettu ) tai Alphabetical (Aakkosjärjestys).

Huomaa: mukautettua lajittelua ei tueta useiden valintaruutujen ominaisuuksille.

• Napsauta Säännöt-välilehteä ja määritä sitten säännöt ominaisuus varten:
  • Oletusarvoisesti ominaisuudet sisällytetään kenttävaihtoehtoina HubSpot-lomakkeisiin, ponnahduslomakkeisiin ja botteihin. Jos et halua ominaisuus olevan vaihtoehtona, poista Näytä lomakkeissa, ponnahduslomakkeissa ja boteissa -valintaruudun valinta. Tuoteominaisuuksia ei voi sisällyttää lomakkeisiin tai botteihin.

• • Valitse Date picker- ja Date and time picker -ominaisuuksien osalta, mitkä päivämäärät ja päivät ovat sallittuja ominaisuus arvoja varten:
    • Mikä tahansa päivämäärä: arvo voi olla mikä tahansa päivämäärä menneisyydessä tai tulevaisuudessa.
    • Vain tulevat päivämäärät: sallii vain nykyisen päivän jälkeiset arvot. Valitse, mitkä tulevat päivämäärät sallitaan: Mikä tahansa tuleva päivämäärä, Mikä tahansa puskuriajan jälkeinen päivämäärä tai Mikä tahansa päivämäärä liikkuva päivämäärä, ja anna tarvittaessa päivien lukumäärä.
    • Vain menneet päivämäärät: sallii vain arvot ennen nykyistä päivää.
    • Tietty päivämääräväli: salli vain arvot tietyn päivämäärävälien sisällä. Anna alku- ja loppupäivämäärä alueen määrittämiseksi.
    • Valitse Salli vain maanantaista perjantaihin -valintaruutu, jos haluat sallia arvot vain arkipäivinä.
  • Yksirivinen teksti-, monirivinen teksti- ja numero-ominaisuuksille:
    • Valitse yhteystieto-, yritys-, kauppa-, lippu-, tapaamis-, kurssi-, listaus-, palvelu- ja mukautetun kohteen ominaisuuksille valintaruutu, jos haluat vaatia ominaisuus yksilöllisiä arvoja. Jos tämä on päällä, käyttäjät eivät voi syöttää samaa arvoa useisiin tietueisiin. Voit luoda enintään kymmenen yksilöllisen arvon ominaisuutta objektia kohti. Lisätietoja siitä, miten yksilöllisiä arvo-ominaisuuksia käytetään tietueiden deduplikointiin.

• • • Valitse Näytä haussa -valintaruutu( vainEnterprise ), jos haluat, että ominaisuus arvot ovat haettavissa kaikissa objekteissa globaalissa hakupalkissa. Voit luoda enintään kolme haettavissa olevaa ominaisuutta yhteyshenkilöä, yritystä, sopimusta tai lippua kohti ja enintään 20 ominaisuutta mukautettua kohdetta kohti.
    • Kaupan valuuttaominaisuuksien valuuttaformaatti käyttää oletusarvoisesti yrityksen valuuttaa. Jos tilisi käyttää useita valuuttoja, voit määrittää ominaisuus, joka perustuu kunkin sopimuksen valuuttaan, valitsemalla Käytä tietueen valuuttaa yrityksen valuutan sijasta -valintaruudun. Lisätietoja useiden valuuttojen käyttämisestä kaupoissa.

• • • Valitse valintaruudut tai poista niiden valinta, jos haluat asettaa tai muokata ominaisuus validointisääntöjä. Validointisääntöjä ei tällä hetkellä sovelleta, kun ominaisuus arvoja asetetaan lomakkeiden tai työnkulkujen kautta.
• Napsauta Arkaluonteiset tiedot -välilehteä( vainEnterprise), jos haluat mukauttaa ominaisuus arkaluonteisuusasetuksia.
• Voit määrittää, kenellä on oikeus tarkastella ja muokata ominaisuus, napsauttamalla Hallitse käyttöoikeuksia -välilehteä.
  • Jos haluat estää kaikkia muita kuin pääkäyttäjiä katsomasta tai muokkaamasta ominaisuus arvoa tietueessa, valitse Private to super admins only.
  • Jos haluat sallia kaikkien käyttäjien tarkastella ja muokata ominaisuus arvoa tietueessa, valitse Salli kaikkien tarkastella ja muokata.
  • Jos haluat sallia kaikkien käyttäjien tarkastella, mutta ei muokata ominaisuus arvoa tietueessa, valitse Salli kaikkien tarkastella. Ainoat käyttäjät, joilla on oikeus muokata ominaisuus arvoa, ovat pääkäyttäjät.
  • Jos haluat määrittää, ketkä käyttäjät ja tiimit voivat tarkastella tai muokata ominaisuus arvoa tietueessa, valitse seuraavat vaihtoehdot Määritä käyttäjille ja tiimeille. Valitse oikeudet, jotka kullakin käyttäjällä tai tiimillä on oltava.

• Voit tarkastella, miltä ominaisuus näyttää ja miten se toimii, napsauttamalla Esikatselu-välilehteä.
• Kun olet valmis, napsauta Luo oikeassa yläkulmassa.

Muokkaa olemassa olevaa ominaisuus

Sinulla on oltava Muokkaa ominaisuus -oikeudet, jotta voit muokata ominaisuuksia. Olemassa olevan ominaisuus muokkaaminen:

• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Properties.

• Napsauta Select an object -pudotusvalikkoa ja valitse sitten [Object] properties muokataksesi kyseisen objektin ominaisuus.

• Tiettyjen ominaisuuksien paikantaminen:

  • Käytä vasemmassa yläkulmassa olevia pudotusvalikoita suodattaaksesi ominaisuus ryhmän, kenttätyypin tai sen mukaan, kuka käyttäjä on luonut ominaisuus.

  • Kirjoita ominaisuus nimi oikeassa yläkulmassa olevaan hakukenttään, jos haluat etsiä tiettyä ominaisuus.

  • Voit lajitella ominaisuudet napsauttamalla sarakeotsikkoa.

• Vie hiiren kursori taulukon ominaisuus päälle ja valitse sitten Muokkaa. Joitakin ominaisuuksia ei voi muokata, mukaan lukien tietyt oletusominaisuudet tai tietueissa tai HubSpot-työkaluissa, kuten luetteloissa tai työnkuluissa, käytössä olevat ominaisuudet .

• ominaisuus voit tehdä seuraavat toimet:
  • Päivitä Tiedot-välilehdellä ominaisuus perustiedot. Et voi muokata ominaisuus objektityyppiä tai sisäistä nimeä.

• • Siirry Kenttätyyppi-välilehdelle päivittääksesi ominaisuus kenttätyypin tai ominaisuus asetukset.
    • Voit muokata kenttätyyppiä napsauttamalla Kenttätyyppi-pudotusvalikkoa ja valitsemalla sitten ominaisuuskenttätyypin. Valitsemastasi kenttätyypistä riippuen näyttöön voi tulla lisävaiheita.
    • Päivitä luetteluominaisuuksien vaihtoehdot (esim. pudotusvalinta).
  • Siirry Säännöt-välilehdelle päivittääksesi ominaisuus säännöt.
  • Siirry Hallitse käyttöoikeuksia -välilehdelle päivittääksesi, mitkä käyttäjät ja tiimit voivat tarkastella ja muokata ominaisuus.
  • Siirry luetteluominaisuuksien osalta Ehdolliset vaihtoehdot -välilehdelle, kun haluat määrittää ominaisuus vaihtoehtojen ehdollisen logiikan( vainProfessional ja Enterprise ).

Huomaa: Olemassa olevan ominaisuus kenttätyypin muuttaminen voi mitätöidä ominaisuus tallennetut nykyiset arvot. On suositeltavaa viedä kaikki tiedot ennen ominaisuus kenttätyypin muokkaamista. ominaisuus kenttätyyppiä ei voi muokata arvoksi Score( Pisteet), Calculation( Laskelma) tai Date (Päivämäärä), eikä näiden tyyppisiä ominaisuuksia voi muokata muuksi kenttätyypiksi.

• Kun olet valmis, napsauta Tallenna oikeassa yläkulmassa.

Kloonaa ominaisuus

Jos haluat luoda uuden ominaisuus, jolla on samat asetukset kuin olemassa olevalla ominaisuus, voit kloonata kyseisen ominaisuus. Esimerkiksi olemassa olevassa ominaisuus on monimutkainen kaava, jota haluat käyttää mallina. Voit kloonata ominaisuus ja mukauttaa kaavan vastaamaan uuden ominaisuus tavoitetta.

• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Properties.

• Vie hiiren kursori ominaisuus päälle ja valitse sitten Clone.

Huomaa: et voi kloonata HubSpotin oletusominaisuuksia.

• Määritä editorissa uuden ominaisuus tiedot ja napsauta sitten Luo.