Ominaisuudet ovat kenttiä, jotka tallentavat tietoja HubSpot-tietueisiin. Voit esimerkiksi käyttää City-yritysominaisuutta määrittääksesi, missä yritykset sijaitsevat. Jokaiseen kohteeseen sisältyy oletusominaisuuksia, mutta voit luoda mukautettuja ominaisuuksia tallentaaksesi yrityksesi yksilöllisiä tietoja.
Huomaa: tililläsi saatetaan käyttää henkilökohtaisia nimiä kullekin objektille (esim. tili yrityksen sijasta). Tässä asiakirjassa objekteihin viitataan niiden HubSpotin oletusnimillä.
Ennen mukautetun ominaisuuden luomista kannattaa tarkistaa, voiko oletusominaisuus täyttää tietovaatimuksesi. Lue lisää yhteystietojen, yritysten, tarjousten, lippujen, liidien ja palautteen lähettämisen oletusominaisuuksista .
Voit myös poistaa ja viedä ominaisuuksia asetuksista. Jos haluat tarkastella tai päivittää ominaisuuksien arvoja, opi, miten ominaisuuksien arvoja muokataan tietueella tai massana.
Ominaisuuksien luomiseen tarvitaan Ominaisuusasetusten muokkausoikeudet.
Jos haluat luoda ominaisuuden, jolla on samat asetukset kuin olemassa olevalla ominaisuudella, voit myös kloonata ominaisuuden.
Mukautetun ominaisuuden luominen:
Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Ominaisuudet.
Napsauta Select an object -pudotusvalikkoa ja valitse sitten [Object] properties luodaksesi ominaisuuden kyseiselle objektille.
Napsauta taulukon yläpuolella Luo ominaisuus.
Huomaa: Luomiesi mukautettujen ominaisuuksien määrä riippuu HubSpot-tilauksestasi. Jos alennut HubSpotin ilmaisiin työkaluihin, voit tarkastella ja muokata olemassa olevia mukautettuja ominaisuuksia, mutta et voi luoda uusia ominaisuuksia, jos olet jo ylittänyt rajoituksen.
Määritä ominaisuuden tiedot ominaisuuseditorissa:
Property Label (Ominaisuuden nimi): Anna ominaisuudelle yksilöllinen nimi. Tämä on ominaisuuden nimi sellaisena kuin se näkyy HubSpot CRM:ssäsi, myös tietueissa ja indeksisivuilla. Koska voit muokata ominaisuuden etikettiä, etikettiä ei pidä käyttää integraatioissa ja API:issa. Esimerkiksi Yrityksen nimi on ominaisuuden etiketti.
Sisäinen nimi: napsauta name
.
Objektityyppi: Valitse objekti, johon ominaisuus tallennetaan. Oletusarvoisesti tämä on aiemmin valitsemasi objekti. Objektityyppiä ei voi muokata tallennuksen jälkeen.
Ryhmä: Valitse ominaisuusryhmä, johon ominaisuus kuuluu. Ominaisuusryhmä on nimike, jota käytetään samankaltaisten ominaisuuksien ryhmittelyyn objektin sisällä. Näitä käytetään vain ominaisuusasetuksissa.
Määritä ominaisuuden kenttätyyppi napsauttamalla Field type (Kenttätyyppi ) -pudotusvalikkoa ja valitsemalla sitten kenttätyyppi ominaisuudelle.
Kun valitset tiettyjä kenttätyyppejä, näyttöön tulee lisävaiheita:
file_by_id
HUBL-toimintoa. Tiedostojen URL-osoite on julkisesti saatavilla, mutta itse tiedostot eivät ole indeksoitavissa tai näkyvissä missään muualla HubSpotissa. Tämä asetus vaikuttaa vain CRM:ssä ladattujen tiedostojen saatavuuteen, ei lomakkeiden kautta ladattujen tiedostojen. Jos muutat käyttöoikeusasetusta, se vaikuttaa aiemmin ladattuihin tiedostoihin. Riippumatta tiedosto-ominaisuuden näkyvyysasetuksesta voit silti rajoittaa ominaisuuden katselu- ja muokkausoikeutta.Laskelma tai pistemäärä: valitse Build [calculation/score] (Rakenna [laskelma/pistemäärä]) ja määritä sitten laskelma-ominaisuuden tai pistemääräominaisuuden kriteerit.
Huomaa: olemassa olevia käyttäjäominaisuuksia ei voi määrittää monivalintaisiksi. Tämä tarkoittaa myös sitä, että kun olet luonut käyttäjäominaisuuden, et voi muuttaa valintatyyppiä.
Useita valintaruutuja, pudotusvalinta tai radiovalinta:
Label: Kirjoita vaihtoehdon nimi. Vaihtoehdon sisäinen arvo luodaan automaattisesti merkinnän perusteella.
Lomakkeissa: Napsauta kytkintä, jos haluat sisällyttää vaihtoehdon lomakkeisiin.
+ Lisää vaihtoehto: Lisää uusi vaihtoehto napsauttamalla sitä.
Lataa vaihtoehtoja: Lataa useita vaihtoehtoja kerralla napsauttamalla. Voit valita valmiiksi määritetyt vaihtoehdot, kuten maa ja aikavyöhyke, liittää tekstiä luodaksesi vaihtoehtoja massana tai kopioida vaihtoehtoja olemassa olevasta ominaisuudesta.
Tyhjennä kaikki vaihtoehdot: Poista kaikki olemassa olevat vaihtoehdot napsauttamalla tätä.
Huomaa: mukautettua lajittelua ei tueta useiden valintaruutujen ominaisuuksille.
Voit myös luoda teksti-, numero-, päivämäärä-, tiedosto-, url-, käyttäjä- tai luetteluominaisuuksia CRM:n indeksisivuilta, tietomallista tai Breeze Assistantista.
Huomaa: Kun olet luonut mukautettuja ominaisuuksia, ne sisältävät nolla-arvoja. Voit asettaa arvot manuaalisesti tai käyttää työnkulun toimintoja.
Voit myös luoda teksti-, numero-, puhelinnumero-, luettelu-, päivämäärä-, tiedosto-, URL- ja HubSpot-käyttäjäominaisuuksia Breezen avulla.
Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Ominaisuudet.
Napsauta Select an object (Valitse objekti ) -pudotusvalikkoa ja valitse sitten [Object] properties (Objekti]-ominaisuudet ) luodaksesi ominaisuuden kyseiselle objektille.
Voit myös luoda teksti-, numero-, päivämäärä-, tiedosto-, url-, käyttäjä- tai luetteluominaisuuksia CRM:n indeksisivuilta.
Muokkaa ominaisuuden asetuksia Ominaisuuksien muokkaaminen edellyttää käyttöoikeuksia.
Olemassa olevan ominaisuuden muokkaaminen:
Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Ominaisuudet.
Napsauta Select an object -pudotusvalikkoa ja valitse sitten [Object] properties muokataksesi kyseisen objektin ominaisuutta.
Tiettyjen ominaisuuksien etsiminen:
Käytä vasemmassa yläkulmassa olevia pudotusvalikoita suodattamaan ominaisuustyypin, kenttätyypin tai ominaisuuden luoneen käyttäjän mukaan.
Kirjoita oikeassa yläkulmassa olevaan hakukenttään ominaisuuden nimi, jos haluat löytää tietyn ominaisuuden.
Voit lajitella ominaisuudet napsauttamalla sarakeotsikkoa.
Napsauta sen ominaisuuden nimeä, jota haluat muokata. Joitakin ominaisuuksia ei voi muokata, mukaan lukien tietyt oletusominaisuudet tai tietueissa tai HubSpot-työkaluissa, kuten segmenteissä tai työnkuluissa, käytössä olevat ominaisuudet .
Huomaa: Olemassa olevan ominaisuuden kenttätyypin muuttaminen voi mitätöidä ominaisuuteen tallennetut nykyiset arvot. On suositeltavaa viedä kaikki tiedot ennen ominaisuuden kenttätyypin muokkaamista. Ominaisuuden kenttätyyppiä ei voi muokata arvoksi Score tai Calculation, eikä näiden tyyppisiä ominaisuuksia voi muokata toiseksi kenttätyypiksi.
Jos haluat luoda uuden ominaisuuden, jolla on samat asetukset kuin olemassa olevalla ominaisuudella, voit kloonata kyseisen ominaisuuden. Esimerkiksi olemassa olevassa laskenta-ominaisuudessa on monimutkainen kaava, jota haluat käyttää mallina. Voit kloonata ominaisuuden ja muokata kaavaa vastaamaan uuden ominaisuuden tavoitetta.
Huomaa: et voi kloonata HubSpotin oletusominaisuuksia.
Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Ominaisuudet.