Luo ja muokkaa ominaisuuksia

Ominaisuudet ovat kenttiä, jotka tallentavat tietoja HubSpot-tietueisiin. Voit esimerkiksi käyttää City-yritysominaisuutta määrittääksesi, missä yritykset sijaitsevat. Jokaiseen objektiin sisältyy oletusominaisuuksia, mutta voit luoda mukautettuja ominaisuuksia tallentaaksesi yrityksesi yksilöllisiä tietoja.

Huomaa: tililläsi saatetaan käyttää henkilökohtaisia nimiä kullekin objektille (esim. tili yrityksen sijasta). Tässä asiakirjassa objekteihin viitataan niiden HubSpotin oletusnimillä.

Ennen mukautetun ominaisuuden luomista kannattaa tarkistaa, voiko oletusominaisuus täyttää tietovaatimuksesi. Lue lisää yhteystietojen, yritysten, tarjousten, lippujen, liidien ja palautteen lähettämisen oletusominaisuuksista .

Voit myös poistaa ja viedä ominaisuuksia asetuksista. Jos haluat tarkastella tai päivittää ominaisuuksien arvoja, opi, miten ominaisuuksien arvoja muokataan tietueella tai massana.

Mukautetun ominaisuuden luominen

Sinulla on oltava Muokkaa ominaisuusasetuksia -oikeudet, jotta voit luoda uusia ominaisuuksia. Jos haluat luoda ominaisuuden, jolla on samat asetukset kuin olemassa olevalla ominaisuudella, voit myös kloonata ominaisuuden.

Mukautetun ominaisuuden luominen:

2. Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Ominaisuudet.

3. Napsauta Select an object -pudotusvalikkoa ja valitse sitten [Object] properties luodaksesi ominaisuuden kyseiselle objektille.

4. Napsauta taulukon yläpuolella Luo ominaisuus.

Huomaa: Luomiesi mukautettujen ominaisuuksien määrä riippuu HubSpot-tilauksestasi. Jos alennut HubSpotin ilmaisiin työkaluihin, voit tarkastella ja muokata olemassa olevia mukautettuja ominaisuuksia, mutta et voi luoda uusia ominaisuuksia, jos olet jo ylittänyt rajoituksen.

5. Määritä ominaisuuden tiedot ominaisuuseditorissa:

   • Property Label (Ominaisuuden nimi): anna ominaisuudelle yksilöllinen nimi. Tämä on ominaisuuden nimi sellaisena kuin se näkyy HubSpot CRM:ssä, myös tietueissa ja indeksisivuilla. Koska voit muokata ominaisuuden nimikettä, nimikettä ei pidä käyttää integraatioissa ja API:issa. Esimerkiksi Yrityksen nimi on ominaisuuden etiketti.

   • Sisäinen nimi: napsauta code -koodikuvaketta nähdäksesi tai asettaaksesi ominaisuuden sisäisen nimen, joka voi olla enintään 100 merkkiä. Kun ominaisuus on luotu, sisäistä nimeä ei voi muokata. Koska ominaisuuden sisäinen arvo ei koskaan muutu, sitä tulisi käyttää integraatioissa ja sovellusrajapinnoissa mieluummin kuin ominaisuuden nimikettä. Esimerkiksi Yrityksen nimi -ominaisuuden sisäinen nimi on name.

     • Objektityyppi: Valitse objekti, johon ominaisuus tallennetaan. Oletusarvoisesti tämä on aiemmin valitsemasi objekti. Objektityyppiä ei voi muokata tallennuksen jälkeen.

     • Merkki: Jos tililläsi on merkkejä, valitse merkki, johon ominaisuus kuuluu.

     • Ryhmä: Valitse ominaisuusryhmä, johon ominaisuus kuuluu. Ominaisuusryhmä on nimike, jota käytetään samankaltaisten ominaisuuksien ryhmittelyyn objektin sisällä. Näitä käytetään vain ominaisuusasetuksissa.

     • Kuvaus: Kirjoita teksti, joka kuvaa ominaisuutta. Tätä ei tarvita ominaisuuden luomiseksi.
   • Napsauta vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa Kenttätyyppi.

6. Voit määrittää ominaisuuden kenttätyypin napsauttamalla Kenttätyyppi-pudotusvalikkoa ja valitsemalla sitten ominaisuuden kenttätyypin.

7. Kun valitset tiettyjä kenttätyyppejä, näyttöön tulee lisävaiheita:

   • Numero: Valitse, missä muodossa arvojen tulisi olla. Vaihtoehtoina ovat Muotoiltu luku, Muotoilematon luku, Prosentti tai Valuutta.
     • Kaupan valuuttaominaisuuksien osalta valuuttaformaatti käyttää oletusarvoisesti yrityksen valuuttaa.
     • Jos tilisi käyttää useita valuuttoja, voit määrittää ominaisuuden, joka perustuu kunkin sopimuksen valuuttaan, valitsemalla Käytä tietueen valuuttaa yrityksen valuutan sijasta -valintaruudun. Lisätietoja useiden valuuttojen käyttämisestä kaupoissa.
   • Päivämäärän valitsin tai Päivämäärän ja kellonajan valitsin: Valitse, miten päivämäärän ja kellonajan tulisi näkyä, joko Näytä vain [päivämäärä/päivämäärä ja kellonaika] tai Näytä [päivämäärä/päivämäärä, kellonaika] ja suhteellinen aika. Suhteellisen ajan näyttäminen ei vaikuta päivämäärän/päivämäärän ja ajan ominaisuuden arvoihin. Suhteellista aikaa ei tueta lomakkeissa, raporteissa tai mobiilisovelluksessa. Tutustu muihin tapoihin käyttää tämän päivän päivämäärää ja suhteellista aikaa CRM:ssäsi.
   • Tiedosto: Valitse tiedoston näkyvyys, joko Yksityinen tai Julkinen. Yksityinen tarkoittaa, että vain käyttäjät, joilla on pääsy HubSpot-tilillesi, voivat tarkastella tiedostoa. Julkinen tarkoittaa, että tiedostoa voi tarkastella kuka tahansa, jolla on tiedoston URL-osoite, joten tätä vaihtoehtoa suositellaan tiedostoille, joita käytetään julkisessa sisällössä, kuten verkkosivuston sivuilla. Jako-URL-osoitteet voidaan luoda joko napsauttamalla Jaa tai käyttämällä file_by_id HUBL-toimintoa. Tiedostojen URL-osoite on julkisesti saatavilla, mutta itse tiedostot eivät ole indeksoitavissa tai näkyvissä missään muualla HubSpotissa. Tämä asetus vaikuttaa vain CRM:ssä ladattujen tiedostojen saatavuuteen, ei lomakkeiden kautta ladattujen tiedostojen. Jos muutat käyttöoikeusasetusta, se vaikuttaa aiemmin ladattuihin tiedostoihin. Riippumatta tiedosto-ominaisuuden näkyvyysasetuksesta voit silti rajoittaa ominaisuuden katselu- ja muokkausoikeutta.

   • Laskelma tai pistemäärä: valitse Build [calculation/score] (Rakenna [laskelma/pistemäärä]) ja määritä sitten laskelma-ominaisuuden tai pistemääräominaisuuden kriteerit.

   • Ominaisuuden synkronointi: Valitse kohde ja ominaisuus, josta tiedot synkronoidaan. Määritä tarvittaessa, mistä assosioituneesta tietueesta synkronoidaan sen assosiointitunnisteen tai luontihetken perusteella.
   • Käyttäjä: valitse Kuinka monta käyttäjää voidaan valita. Voit määrittää arvoksi joko yhden tai monta (eli arvoksi voidaan valita useita HubSpot-käyttäjiä).

Huomaa: olemassa olevia käyttäjäominaisuuksia ei voi määrittää monivalintaisiksi. Tämä tarkoittaa myös sitä, että kun olet luonut käyttäjäominaisuuden, et voi muuttaa valintatyyppiä.

• • Useita valintaruutuja, pudotusvalinta tai radiovalinta:

    • Label (Merkintä): Kirjoita vaihtoehdon nimi. Vaihtoehdon sisäinen arvo luodaan automaattisesti merkinnän perusteella.

    • Lomakkeissa: Napsauta tätä kytkintä, jos haluat sisällyttää vaihtoehdon lomakkeisiin.

    • + Lisää vaihtoehto: Lisää uusi vaihtoehto napsauttamalla tätä.

    • Lataa vaihtoehtoja: Lataa useita vaihtoehtoja kerralla napsauttamalla tätä. Voit valita ennalta määritetyn joukon vaihtoehtoja, kuten Maa ja Aikavyöhyke, liittää tekstiä luodaksesi vaihtoehtoja massana tai kopioida vaihtoehtoja olemassa olevasta ominaisuudesta.

    • Tyhjennä kaikki vaihtoehdot: Poista kaikki olemassa olevat vaihtoehdot napsauttamalla tätä.

• • • Jos haluat hallita vaihtoehtoja massana, valitse vaihtoehtojen vieressä olevat valintaruudut. Valitse taulukon yläreunasta:
      • Piilota lomakkeissa: ValitsePiilota lomakkeissa: piilota valitun ominaisuuden arvot näkymästä HubSpot-lomakkeissasi valintoina valitsemalla.
      • Yhdistä: valitse, jos haluat yhdistää valitut ominaisuuksien arvot. Tämä johtaa siihen, että yhdistetyt arvot poistetaan ominaisuudesta, jolloin jäljelle jää yksi arvo. Tämä voi vaikuttaa integraatioihin ja työkaluihin, jotka luottavat tiettyyn ominaisuuden arvoon, kuten segmentti- ja työnkulun suodattimiin.
      • Poista: Poista valitut ominaisuusarvot napsauttamalla tätä.
    • Napsauta ja vedä dragHandle vetokahvaa järjestelläksesi vaihtoehtoja manuaalisesti uudelleen tai napsauta Sort (Lajittelu ) -pudotusvalikkoa ja valitse Custom (Mukautettu ) tai Alphabetical (Aakkosjärjestys).

Huomaa: mukautettua lajittelua ei tueta useiden valintaruutujen ominaisuuksille.

8. Napsauta Säännöt-välilehteä ja määritä sitten säännöt ominaisuudellesi. Kenttätyypistä riippuen sinulla on seuraavat vaihtoehdot:
   • Näytä ominaisuus lomakkeissa: Ominaisuutta voidaan käyttää lomakkeissa, ponnahduslomakkeissa tai boteissa. Jos et halua ominaisuuden olevan käytössä, poista tämä valintaruutu. Tuoteominaisuuksia ei voi sisällyttää lomakkeisiin tai botteihin.
   • Näytä globaaleissa hakutuloksissa ( vainEnterprise ): Tee ominaisuuden arvot haettaviksi kaikissa kohteissa globaalissa hakupalkissa. Voit luoda enintään kolme haettavissa olevaa ominaisuutta kontaktia, yritystä, sopimusta tai lippua kohti ja enintään 20 ominaisuutta mukautettua kohdetta kohti.
   • Validointi: lisäsäännöt ominaisuuden sallittujen arvojen määrittämiseksi. Näitä sääntöjä sovelletaan, kun käyttäjät luovat, muokkaavat tai tuovat tietueita manuaalisesti. Tämä tarkoittaa, että validointisääntöjä ei noudateta, kun ominaisuuksien arvoja määritetään lomakkeiden (vanhojen) tai työnkulkujen kautta.

9. Napsauta Arkaluonteiset tiedot -välilehteä( vainEnterprise), jos haluat mukauttaa ominaisuuden arkaluonteisuusasetuksia.
10. Voit määrittää, kenellä on oikeus tarkastella ja muokata ominaisuutta, napsauttamalla Hallitse käyttöoikeuksia -välilehteä.
    • Jos haluat estää kaikkia muita kuin pääkäyttäjiä katsomasta tai muokkaamasta tietueen ominaisuuden arvoa, valitse Private to super admins only.
    • Jos haluat sallia kaikkien käyttäjien tarkastella ja muokata ominaisuuden arvoa tietueessa, valitse Salli kaikkien tarkastella ja muokata.
    • Jos haluat sallia kaikkien käyttäjien tarkastella mutta ei muokata tietueen ominaisuuden arvoa, valitse Salli kaikkien tarkastella. Ainoat käyttäjät, joilla on oikeus muokata ominaisuuden arvoa, ovat pääkäyttäjät.
    • Jos haluat määrittää, ketkä käyttäjät ja tiimit voivat tarkastella tai muokata ominaisuuden arvoa tietueessa, valitse Määritä käyttäjille ja tiimeille. Valitse kunkin käyttäjän tai tiimin käyttöoikeus.
11. Voit tarkastella, miltä ominaisuus näyttää ja miten se toimii, napsauttamalla Esikatselu-välilehteä.
12. Kun olet valmis, napsauta Luo oikeassa yläkulmassa.

Voit myös luoda teksti-, numero-, päivämäärä-, tiedosto-, käyttäjä- tai luetteluominaisuuksia CRM:n indeksisivuilta, tietomallista tai Breeze Assistantista.

Huomaa: Kun olet luonut mukautettuja ominaisuuksia, ne sisältävät nolla-arvoja. Voit asettaa arvot manuaalisesti tai käyttää työnkulun toimintoja.

Olemassa olevan ominaisuuden muokkaaminen

Sinulla on oltava Muokkaa ominaisuuden asetuksia -oikeudet, jotta voit muokata ominaisuuksia. Olemassa olevan ominaisuuden muokkaaminen:

2. Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Ominaisuudet.

3. Napsauta Select an object (Valitse objekti ) -pudotusvalikkoa ja valitse sitten [Object] properties (Objekti]-ominaisuudet ) muokataksesi kyseisen objektin ominaisuutta.

4. Tiettyjen ominaisuuksienpaikantaminen:

• • Käytä vasemmassa yläkulmassa olevia pudotusvalikoita suodattaaksesi ominaisuuden ryhmän, kenttätyypin tai sen mukaan, kuka käyttäjä on luonut ominaisuuden.

  • Kirjoita oikeassa yläkulmassa olevan ominaisuuden nimi hakukenttään löytääksesi tietyn ominaisuuden.

  • Voit lajitella ominaisuudet napsauttamalla sarakeotsikkoa.

5. Napsauta sen ominaisuuden nimeä, jota haluat muokata. Joitakin ominaisuuksia ei voi muokata, mukaan lukien tietyt oletusominaisuudet tai tietueissa tai HubSpot-työkaluissa, kuten segmenteissä tai työnkuluissa, käytössä olevat ominaisuudet .

6. Ominaisuuseditorissa voit suorittaa toimintoja välilehtien sisällä:
   • Tiedot: päivitä ominaisuuden perustiedot. Et voi muokata ominaisuuden objektityyppiä tai sisäistä nimeä.

• • Kenttätyyppi: päivitä ominaisuuden kenttätyyppi ja muokkaa tiettyjen kenttätyyppien näyttöasetuksia (esim. vaihtoehtoja luettelo-ominaisuuksille, kuten pudotusvalinta).
    • Voit muokata kenttätyyppiä napsauttamalla Kenttätyyppi-pudotusvalikkoa ja valitsemalla sitten vaihtoehdon. Valitsemastasi kenttätyypistä riippuen näyttöön voi tulla lisävaiheita.
    • Päivitä luetteluominaisuuksien vaihtoehdot.
  • Säännöt: Päivitä ominaisuuden säännöt.
  • Hallitse käyttöoikeuksia: päivitä, mitkä käyttäjät ja tiimit voivat tarkastella ja muokata ominaisuutta.
  • Ehdolliset vaihtoehdot: Määritä luetteluominaisuuksille ehdollinen logiikka ominaisuuden vaihtoehtoja varten( vainProfessional ja Enterprise ).
  • Käyttö: Näytä, missä ominaisuutta käytetään CRM:ssä( vainData Hub Professional ja Enterprise ).
  • Tietojen laatu: määritä tai katso tietojen poikkeavuudet( vainData Hub Professional ja Enterprise ).
  • Tietolähteet: Näytä työkalut, jotka päivittävät tätä ominaisuutta( vainData Hub Professional ja Enterprise ).

Huomaa: Olemassa olevan ominaisuuden kenttätyypin muuttaminen voi mitätöidä ominaisuuteen tallennetut nykyiset arvot. On suositeltavaa viedä kaikki tiedot ennen ominaisuuden kenttätyypin muokkaamista. Ominaisuuden kenttätyyppiä ei voi muokata arvoksi Score tai Calculation, eikä kyseisten tyyppien ominaisuuksia voi muokata toiseksi kenttätyypiksi.

7. Kun olet valmis, valitse Tallenna.

Ominaisuuden kloonaaminen

Jos haluat luoda uuden ominaisuuden, jolla on samat asetukset kuin olemassa olevalla ominaisuudella, voit kloonata kyseisen ominaisuuden. Esimerkiksi olemassa olevassa laskenta-ominaisuudessa on monimutkainen kaava, jota haluat käyttää mallina. Voit kloonata ominaisuuden ja muokata kaavaa vastaamaan uuden ominaisuuden tavoitetta.

Huomaa: et voi kloonata HubSpotin oletusominaisuuksia.

1. Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Ominaisuudet.

2. Vie hiiren kursori ominaisuuden päälle, napsauta Lisää-pudotusvalikkoa ja valitse Kloonaa.
3. Määritä editorissa uuden ominaisuuden tiedot ja napsauta sitten Luo.