Ominaisuudet ovat kenttiä, jotka tallentavat tietoja HubSpot-tietueisiin. Voit esimerkiksi käyttää City-yritysominaisuutta määrittääksesi, missä yritykset sijaitsevat. Jokaiseen kohteeseen sisältyy oletusominaisuuksia, mutta voit luoda mukautettuja ominaisuuksia tallentaaksesi yrityksesi yksilöllisiä tietoja.
Ennen mukautetun ominaisuuden luomista kannattaa tarkistaa, voiko oletusominaisuus täyttää tietovaatimuksesi. Lue lisää yhteystietojen, yritysten, sopimusten, lippujen, liidien ja palautteiden oletusominaisuuksista.
Voit myös poistaa ja viedä ominaisuuksia asetuksista. Jos haluat tarkastella tai päivittää ominaisuuksien arvoja, opettele muokkaamaan ominaisuuksien arvoja tietueella tai massana .
Sinulla on oltava Muokkaa ominaisuuden asetuksia -oikeudet, jotta voit luoda uusia ominaisuuksia. Jos haluat luoda ominaisuuden, jolla on samat asetukset kuin olemassa olevalla ominaisuudella, voit myös kloonata ominaisuuden.
Mukautetun ominaisuuden luominen:
Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Ominaisuudet.
Napsauta Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse sitten [Objektin] ominaisuudet luodaksesi ominaisuuden kyseiselle objektille.
Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo ominaisuus.
Huomaa: luotavien mukautettujen ominaisuuksien määrä riippuu HubSpot-tilauksestasi. Jos alennut HubSpotin ilmaisiin työkaluihin, voit tarkastella ja muokata olemassa olevia mukautettuja ominaisuuksia, mutta et voi luoda uusia ominaisuuksia, jos olet jo ylittänyt rajoituksen.
Aseta oikeassa paneelissa ominaisuuden perustiedot:
Objektityyppi: valitse objekti, johon ominaisuus tallennetaan. Oletusarvoisesti tämä on aiemmin valitsemasi objekti. Objektityyppiä ei voi muokata tallennuksen jälkeen.
Ryhmä: Valitse ominaisuusryhmä, johon ominaisuus kuuluu. Ominaisuusryhmä on nimike, jota käytetään samankaltaisten ominaisuuksien ryhmittelyyn objektin sisällä. Näitä käytetään vain ominaisuusasetuksissa.
Label: anna ominaisuudelle yksilöllinen nimi. Tämä on ominaisuuden nimi sellaisena kuin se näkyy HubSpot CRM:ssäsi, myös tietueissa ja indeksisivuilla. Koska voit muokata ominaisuuden etikettiä, etikettiä ei pitäisi käyttää integraatioissa ja API:issa. Esimerkiksi Yrityksen nimi on ominaisuuden etiketti.
Sisäinen nimi: Napsauta -koodikuvaketta asettaaksesi tai nähdäksesi ominaisuuden sisäisen nimen. Kun ominaisuus on luotu, sisäistä nimeä ei voi muokata. Koska ominaisuuden sisäinen arvo ei koskaan muutu, sitä tulisi käyttää integraatioissa ja sovellusrajapinnoissa mieluummin kuin ominaisuuden nimeä. Esimerkiksi Yrityksen nimi -ominaisuuden sisäinen nimi on name
.
Napsauta Seuraava.
Voit määrittää ominaisuuden kenttätyypin napsauttamalla Kenttätyyppi-pudotusvalikkoa ja valitsemalla sitten ominaisuuden kenttätyypin.
Kun valitset tiettyjä kenttätyyppejä, näyttöön tulee lisävaiheita:
Laskelma tai pistemäärä: valitse Rakenna [laskelma/pistemäärä] ja määritä sitten laskenta-ominaisuuden tai pistemääräominaisuuden kriteerit.
Useita valintaruutuja, pudotusvalinta tai radiovalinta:
Syötä kiinteistön eri vaihtoehdot:
Label: Kirjoita vaihtoehdon nimi. Vaihtoehdon sisäinen arvo luodaan automaattisesti merkinnän perusteella.
Lomakkeissa: napsauta kytkintä päälle, jos haluat sisällyttää vaihtoehdon lomakkeisiin.
+ Lisää vaihtoehto: Lisää uusi vaihtoehto napsauttamalla sitä.
Lataa vaihtoehtoja...: napsauttamalla tätä voit ladata useita vaihtoehtoja kerralla. Voit valita oletusvaihtoehtoja, kuten maa ja aikavyöhyke, liittää tekstiä luodaksesi vaihtoehtoja massana tai kopioida vaihtoehtoja olemassa olevasta ominaisuudesta.
Tyhjennä kaikki: Poista kaikki olemassa olevat vaihtoehdot napsauttamalla tätä.
Sinulla on oltava Muokkaa ominaisuusasetuksia -oikeudet, jotta voit muokata ominaisuuksia . Olemassa olevan ominaisuuden muokkaaminen:
Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Ominaisuudet.
Napsauta Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse sitten [Objektin] ominaisuudet muokataksesi kyseisen objektin ominaisuutta.
Tiettyjen ominaisuuksien paikantaminen:
Käytä vasemmassa yläkulmassa olevia pudotusvalikoita suodattaaksesi ominaisuustyypin, kenttätyypin tai sen mukaan, kuka käyttäjä on luonut ominaisuuden.
Kirjoita oikeassa yläkulmassa olevaan hakukenttään kiinteistön nimi löytääksesi tietyn kiinteistön.
Voit lajitella ominaisuudet napsauttamalla sarakeotsikkoa.
Vie hiiren kursori taulukon ominaisuuden päälle ja valitse sitten Muokkaa. Joitakin ominaisuuksia ei voi muokata, mukaan lukien tietyt oletusominaisuudet tai tietueissa tai HubSpot-työkaluissa, kuten luetteloissa tai työnkuluissa, käytössä olevat ominaisuudet.
Huomaa: Olemassa olevan ominaisuuden kenttätyypin muuttaminen voi mitätöidä ominaisuuteen tallennetut nykyiset arvot. On suositeltavaa viedä kaikki tiedot ennen ominaisuuden kenttätyypin muokkaamista. Ominaisuuden kenttätyyppiä ei voi muokata arvoksi Piste, Laskelma tai Päivämäärä, eikä näiden tyyppisiä ominaisuuksia voi muokata toiseksi kenttätyypiksi.
Jos haluat luoda uuden ominaisuuden, jolla on samat asetukset kuin olemassa olevalla ominaisuudella, voit kloonata kyseisen ominaisuuden. Esimerkiksi olemassa olevassa laskenta-ominaisuudessa on monimutkainen kaava, jota haluat käyttää mallina. Voit kloonata ominaisuuden ja mukauttaa kaavan vastaamaan uuden ominaisuuden tavoitetta.
Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Ominaisuudet.
Huomaa: et voi kloonata HubSpotin oletusominaisuuksia.