Aseta tarjoukset

Käytä tarjousominaisuutta tarjousten luomiseen ja lähettämiseen, tarjousten hyväksymisen kirjaamiseen sekä maksujen vastaanottamiseen. Ennen tarjousten luomista määritä tarjousasetukset, kuten logosi, tarjousten oletuslähetysosoite, oletusmaksuehdot, voimassaoloajat ja muut asetukset. 

Määritä tarjousten yleiset asetukset

Aloita määrittämällä seuraavat tarjousasetukset:

1. Lisää logo HubSpot-brändipakettiin: tarjoukset ottavat automaattisesti käyttöön HubSpot-brändin oletusasetuksissa määritetyn logon. 
   • Tarjouksissa käytetään brändipaketin värejä. Voit myös määrittää tarjousten brändäyksen.
   • Logon päivittäminen ei päivitä olemassa olevia julkaistuja tarjouksia, vaan ainoastaan tällä hetkellä luonnosvaiheessa olevat tarjoukset ja päivityksen jälkeen luodut tarjoukset.
2. Määritä oletusmaksutavat: voit määrittää maksuasetuksissa, mitkä maksutavat tarjouksesi hyväksyvät oletuksena. Voit myös mukauttaa tätä kussakin tarjouksessa sen luomisen yhteydessä.
3. Määritä oletusarvoiset netto-maksuehdot: määritä oletusarvoiset netto-maksuehdot, jotka määrittelevät päivinä, kuinka pian maksu on suoritettava kunkin laskutuskauden aikana, mikä lisää tarjousehdotusten läpinäkyvyyttä.
4. Yhdistä verkkotunnuksesi HubSpot-palveluun: oletusarvoisesti tarjoukset sijaitsevat tilillesi liitetyn aloitussivun pääverkkotunnuksessa. Tarjousta luodessasi voit valita myös minkä tahansa muun liitetyn verkkotunnuksesi. Jos et ole vielä liittänyt verkkotunnusta tai haluat liittää erillisen aliverkkotunnuksen tarjousten isännöintiin (esim. billing.website.com), lue ohjeet verkkotunnuksen liittämisestä HubSpot-palveluun.

Mukauta tarjouksia brändäyksellä ja malleilla

Lue lisää tarjousten mukauttamisesta brändäyksellä ja malleilla.

Määritä tarjouskokemuksesi

Ota sulkemisagentti käyttöön

Opi määrittämään sulkemisagentti.

Ota vanhan tyyppisten tarjousten luominen käyttöön

Tarjoa käyttäjille mahdollisuus luoda joko tarjouksia tai vanhoja tarjouksia. 

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemman sivupalkin valikossa Tietojen hallinta -osiossa Objekti.
3. Napsauta Objekti-sivulla Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse Tarjoukset.
4. Kytke Ota vanha tarjousten luonti käyttöön -kytkin päälle.
5. Käyttäjät, joilla on Commerce Hub -käyttöoikeudet voivat valita tarjouksia tai vanhoja tarjouksia luodessaan tarjouksia.

Määritä seurattavan vastaanottajan toiminnan kynnysarvo

Kynnyksen asettaminen:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemman sivupalkin valikossa Tietojen hallinta -osiossa Objekti.
3. Napsauta Objekti-sivulla Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse Tarjoukset.
4. Kirjoitakorkean aktiivisuuden kynnysarvo kohtaanAnalysoi tarjousten aktiivisuustason seurannan kynnysarvo. Julkaistut tarjoukset, joiden aktiivisuutta seurataan tämän kynnysarvon alapuolella, määritellään matalaksi aktiivisuudeksi.

Määritä oletuslähettäjän sähköpostiosoite

Oletussähköpostiosoite voi olla tiimin sähköpostiosoite tai henkilökohtainen sähköpostiosoite. Jos oletussähköpostiosoitetta ei ole määritetty, tarjous lähetetään käyttäjän valitsemasta henkilökohtaisesta tai tiimin sähköpostiosoitteesta tarjousta lähetettäessä.

Oletussähköpostiosoitteen asettaminen:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemman sivupalkin valikossa Tietojen hallinta -osiossa Objekti.
3. Napsauta Objekti-sivulla Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse Tarjoukset.
4. Napsauta Oletuslähettäjän osoite -pudotusvalikkoa ja valitse sähköpostiosoite, jota haluat käyttää oletuksena.
5. Jos haluat sallia käyttäjien lähettää tarjouksia manuaalisesti omasta sähköpostiosoitteestaan tai muista tiimin sähköpostiosoitteista, joihin heillä on pääsy, kytke Salli lähettäminen muista sähköpostiosoitteista -kytkin päälle.
6. NapsautaTallenna.

Aseta salasanat tarjouksille

Vaadi ostajia antamaan salasana ennen tarjouksen katsomista, jotta voit hallita ostajien pääsyä tarjouksiin. Aseta kaikki tarjoukset salasanasuojatuiksi tai anna käyttäjien valita, sovelletaanko salasanaa jokaiseen tarjoukseen.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemman sivupalkin valikossa Tietojen hallinta -osiossa Objekti.
3. Napsauta Objektit-sivulla Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse Tarjoukset.
4. ValitseOstajan todennus-kohdasta jokin seuraavista vaihtoehdoista:
   • Ei todennusta: ostajat voivat tarkastella tarjouksia ilman salasanatodennusta.
   • Valinnainen todennus: tarjouksen luovat käyttäjät voivat valita, lisäävätkö he tarjoukseen salasanatodennuksen.
   • Vaadittu todennus: kaikkiin luotuihin tarjouksiin on sisällytettävä salasanatodennus.
5. Tallennuksen jälkeen valittu salasanan vahvistusasetus koskee tulevia tarjouksia.

Huomaa: tarjouksen PDF-tiedoston lataaminen tarjousviestistä ei vaadi salasanaa.

Lue, miten salasanat asetetaan tarjouksia luotaessa.

Oletusvoimassaoloajan asettaminen

Aseta tarjouksille oletusvoimassaoloaika. Kaikille tulevaisuudessa luomillesi uusille tarjouksille asetetaan automaattisesti määritetty voimassaoloaika.

Jos tarjous hyväksytään tai allekirjoitetaan ennen voimassaoloajan päättymistä, mutta sitä ei ole vielä vahvistettu tai maksettu, tarjous ei vanhene. Tämä antaa sinulle ja ostajalle aikaa hoitaa vahvistukset ja maksun. Jos ostaja ei ole hyväksynyt tai allekirjoittanut tarjousta voimassaoloajan päättymiseen mennessä, se vanhenee. Kunkin hyväksymistavan toiminta on seuraava:

• Sähköinen allekirjoitus: tarjous ei vanhene, jos ostaja on allekirjoittanut sen sähköisesti ennen vanhentumispäivää.
• Hyväksy napsauttamalla: tarjous ei vanhene, jos ostaja onhyväksynyt tarjouksen ennen vanhentumispäivää.
• Tulosta ja allekirjoita: tarjous ei vanhene, jos se on merkitty allekirjoitetuksi.

Voit asettaa oletusarvoisen voimassaoloajan seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemmalla olevassa sivupalkin valikossa Tietojen hallinta -osiossa Objekti-kohtaa.
3. Napsauta Objekti-sivulla Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse Tarjoukset.
4. NapsautaAseta oletusvoimassaoloaika (Set a default expiration period) -pudotusvalikkoa Tarjoukset ( ) -kohdassa ja kirjoita oletusvoimassaoloaika, joka on 1–365 päivää.
5. Napsauta Päivitä.

Aseta tarjouksen oletusarvo

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemman sivupalkin valikossa Data Management (Tietojen hallinta) -osiossa Objects (Objektit).
3. Napsauta Objekti-sivulla Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse Tarjoukset.
4. NapsautaTarjouksen oletusarvo -pudotusvalik -kohdassa ja valitse Tarjouksen summa tai Sopimuksen kokonaisarvo (TCV).

Aseta tarjoukset poistettaviksi kontaktin poistamisen yhteydessä

Oletusarvoisesti, kun tietosuoja-asetukset ovat käytössä, kontaktin poistamisen jälkeen kyseiseen kontaktiin liittyvät tarjoukset eivät poistu 30 päivän kuluttua. Ota käyttöön Poista tarjoukset kontaktin poistamisen yhteydessä -asetus, jotta tarjoukset poistetaan 30 päivän kuluttua. Tämä asetus on käytettävissä vain, kun tietosuoja-asetukset ovat käytössä.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemman sivupalkin valikossa Tietojen hallinta -osiossa Objekti.
3. Napsauta Objekti-sivulla Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse Tarjoukset.
4. Kytke Poista tarjoukset yhteystiedon poistamisen yhteydessä-kytkin päälle.

Määritä tarjousten sähköiset allekirjoitukset

Opi ottamaan käyttöön sähköisten allekirjoitusten henkilöllisyyden vahvistus, jotta ostajien on vahvistettava henkilöllisyytensä sähköpostitse ennen kuin he voivat allekirjoittaa sähköisesti.

Seuraavat vaiheet

• Määritä tarjousten hyväksyntäasetukset.
• Luo ja lähetä tarjouksia.
• Hallitse tarjouksia.
• Hallitse tarjousten hyväksyntöjä.
• Määritä ja käytä sulkemisagenttia.