Toimintojen yhdistäminen tietueisiin

Tietueen aikajanalla olevattapahtumat voidaan liittää muihin tietueisiin joko automaattisesti tai manuaalisesti. Kun tapahtuma liitetään yhteyshenkilöön, yritykseen, kauppaan, tikettiin tai mukautettuun objektiin, se näkyy kyseisen tietueen tapahtuma-aikajanalla.

Voit myös tarkastella tietueeseen liitettyjen toimintojen historiaa tai liittää tietueita toisiinsa.

Automaattiset toimintojen liitännät

Tietueen kelpoiset toiminnot liitetään automaattisesti tiettyihin liitettyihin tietueisiin. Se, liitetäänkö toiminto automaattisesti, riippuu toiminnon tyypistä, siitä, mihin toiminto alun perin kirjattiin, sekä liitetyistä objekteista. Automaattiseen liittämiseen kelpoisia toimintoja ovat:

• Yksilölliset sähköpostit
• Kokoukset
• Muistiinpanot
• Puhelut

Voit tarkastella toimintoasetuksissasi oletusarvoisia liittämisasetuksia jamukauttaa automaattisen liittämisen logiikkaa vastaamaan paremmin yrityksesi tarpeita.

Oletusarvoiset toimintojen liitännät

Seuraavassa on lueteltu oletusarvoiset automaattiset liitännät, jos et ole mukauttanut toimintojen liittämisasetuksia. Jos olet mukauttanut automaattisia toimintojen liitännät, tarkista asetuksistasi, miten toiminto toimii tililläsi.

• Yritystoiminnot: jos toiminto kirjataan ensin yritystietueeseen, se liitetään automaattisesti yrityksen viiteen viimeisimpään avoimeen kauppaan (eli kauppoihin, jotka eivät ole suljettu-voittu- tai suljettu-hävinnyt-vaiheessa). Yrityksestä lähetetyt henkilökohtaiset sähköpostit ja ulosmenevät puhelut liitetään myös niihin kontakteihin, joille sähköposti lähetettiin tai joille soitettiin. 
• Yhteyshenkilön toiminnot: jos toiminto kirjataan ensin yhteyshenkilön tietueeseen, se liitetään automaattisesti yhteyshenkilön pääyritykseenja viiteen viimeisimpään avoimeen kauppaan (eli kauppoihin, jotka eivät ole suljettu-voittu- tai suljettu-hävinnyt-vaiheessa).

• Kauppatoiminnot: jos toiminto kirjataan ensin kauppatietueeseen, se liitetään automaattisesti kaupan pääyritykseen ja viiteen viimeisimpään avoimeen kauppaan (eli kauppoihin, jotka eivät ole suljettu-voittu- tai suljettu-häviö-vaiheessa). Kaupasta lähetetyt henkilökohtaiset sähköpostit ja soitetut puhelut liitetään myös niihin kontakteihin, joille sähköposti lähetettiin tai joille soitettiin.
• Tiketitoiminnot: jos toiminto kirjataan ensimmäisen kerran tikettitietueeseen, se liitetään automaattisesti tiketin ensisijaiseen yritykseen. Tiketistä lähetetyt henkilökohtaiset sähköpostit ja soitetut ulosmenevät puhelut liitetään myös niihin kontakteihin, joille sähköposti lähetettiin tai joille soitettiin.
• Mukautettujen objektitietueiden toiminnot: mukautettuihin objektitietueisiin kirjattuja toimintoja ei liitetä automaattisesti mihinkään niihin liittyviin tietueisiin. Mukautetusta objektitietueesta lähetetyt henkilökohtaiset sähköpostit ja soitetut puhelut liitetään kuitenkin niihin kontakteihin, joille sähköposti lähetettiin tai joille soitettiin.

Tietueiden ja toimintojen automaattisten liitosten mukauttaminen

Mukauta toimintoasetuksissasi tietueet, joihin toiminnot liitetään automaattisesti. Liitä esimerkiksi kontakteille luodut kokoukset vain viimeisimpään liitettyyn kauppaan sen sijaan, että liittäisit ne viiteen viimeisimpään kauppaan. HubSpotin rakentamien integraatiosovellusten avulla luodut kelpoiset toiminnot (esim. kokoukset) noudattavat oletusarvoisia liittämisasetuksia.

Lue tästä artikkelista, miten määrität mukautetut automaattiset toimintayhdistelmät.

Yhdistä olemassa oleva toiminto manuaalisesti toiseen tietueeseen

Jos toimintojasi ei yhdistetä automaattisesti tiettyihin tietueisiin, voit yhdistää toiminnot manuaalisesti muihin tietueisiin.

Toiminnon yhdistelmien määrä riippuu objektista, toimintotyypistä ja HubSpot-tilauksestasi.

1. Siirry tietueisiisi (esim. {[local.navAppointments}}).
2. Napsauta sen tietueen nimeä, johon haluat liittää toiminnon.
3. NapsautaToiminnot -välilehteä.
4. Etsi toiminto, jonka haluat liittää tietueeseen. Jos toiminnon tiedot on piilotettu, napsauta toiminnon vasemmassa yläkulmassa olevaa right laajennuskuvaketta avataksesi ne.
5. Napsauta toiminnon oikeassa alakulmassa [x] liitännät.
6. Ponnahdusikkunassa:
   • Voit tarkastella kaikkia toimintoon liitettyjä tietueita Valittu -välilehdellä.
   • Napsauta objektivälilehtiä, jos haluat tarkastella vain kyseisen objektin tietueita, jotka on liitetty toimintoon.
   • Napsauta sen objektin välilehteä, jonka haluat liittää.
   • Kirjoita [objekti]-hakukenttään sen tietueen nimi, johon haluat liittää muita tietueita. 
   • Valitse tietueen vieressä oleva valintaruutu. Toiminto näkyy nyt kyseisen tietueen aikajanalla.

1. Etsi toiminto, jota haluat hallita. Jos toiminnon tiedot on piilotettu, avaa ne napsauttamalla toiminnon vasemmassa yläkulmassa olevaa right laajennuskuvaketta.
2. Napsauta toiminnon oikeassa alakulmassa [x]-yhdistämisiä.
3. Poista valinta tietueen nimen vieressä olevasta valintaruudusta.

Opi luomaan uusi toiminto manuaalisesti ja lisäämään liitännät.

Liitä aiemmat toiminnot uuteen kauppaan tai tikettiin

Kun luot uuden kaupan tai tiketin, voit liittää uuden kaupan/tiketin toiseen tietueeseen ja lisätä kyseisen tietueen aiemmat toiminnot automaattisesti uuden kaupan/tiketin aikajanalle. 

Huomaa: vain puhelut, sähköpostit, muistiinpanot, kokoukset ja tehtävät lisätään automaattisesti uuden kaupan/tiketin aikajanalle. Muita toimintatyyppejä (esim. markkinointisähköpostien klikkaukset, lomakkeiden lähetykset, sivun katselukerrat) ei lisätä. Kustakin liitetystä tietueesta lisätään enintään 2 000 viimeisintä toimintaa.

1. Siirry kauppoihisi tai tiketteihisi:
   
   • Kaupat: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
   • Tiketit: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Palvelupyynnöt.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo [kauppa/tiketti].
3. Napsauta oikean paneelin Liitä kauppa/tiket-kohtaan [Yritys/Yhteyshenkilö] -pudotusvalikoita ja etsi ja valitseyritys/yhteyshenkilö, jonka haluat liittää uuteen tietueeseen.
   
4. Valitse Lisää aikajanan tapahtuma [olemassa olevasta tietueesta] tähän [kauppaan/tikettiin] -valintaruutu, jotta voit kopioida kontaktin tai yrityksen kirjatut tapahtumat kauppaan tai tikettiin.
5. Napsauta Viimeiset 30 päivää -pudotusvalikkoa ja valitse aikaväli, jonka aikana tietueen aiemmat toiminnot liitetään uuteen tietueeseen.
6. Täytä muut kentät ja napsauta Luo. Tuloksena oleva tietue sisältää liitettyjen tietueiden toiminnot valitun ajanjakson perusteella.

Lue lisää kauppojen luomisesta, tikettien luomisesta ja tietueen luomislomakkeen mukauttamisesta.