Hallitse johtolankoja

Kun olet luonut liidit, voit hallita niitä liidien yhteenvedosta tai myyntityötilasta.

Ennen kuin aloitat

Ennen kuin aloitat työskentelyn tämän ominaisuuden kanssa, varmista, että ymmärrät täysin, mitä vaiheita on toteutettava etukäteen, sekä ominaisuuden rajoitukset ja sen käytön mahdolliset seuraukset.

Vaatimusten ymmärtäminen

• Jotta voit hallita liidien tietoja myyntityötilassa, käyttäjillä on oltava määritetty Sales Hub -paikka, jolla on pääsy Liidit-välilehdelle.
  
• Jotta käyttäjät voivat hallita liidit liidien yhteenvedossa, heillä on oltava Super Admin -oikeudet tai liidien muokkausoikeudet.

Ymmärrä rajoitukset ja näkökohdat

• Käyttäjät, joilla on Super Admin -oikeudet tai Näytä myyntityötila toisena käyttäjänä -oikeudet, voivat tarkastella kaikkia myyntityötilan liidien tietoja.
• Jotta liidit näkyvät myyntityötilassa, niille on oltava määritetty omistaja. Määräämättömät liidit näkyvät edelleen liidien yhteenvedossa ja niihin liittyvässä yhteyshenkilö- tai yritystietueessa.

Johtolankojen hallinta myyntityötilassa

Voit tarkastella, muokata ja poistaa liidien tietoja myynnin työtilassa. Voit myös luoda mukautettuja tallennettuja näkymiä ja hallita johtoja taulunäkymässä.

Näytä liidit myyntityötilassa

Voit tarkastella yhteystietoon tai yritykseen liittyviä liidien tietoja myyntityötilassa käyttämällä esiasetettuja näkymiä tai tallennettuja näkymiä. Voit myös tarkastella ja hallita johtoja käyttämällä Hallitse johtoja taulunäkymässä (BETA).

Voit tarkastella liidien tietoja myyntityötilassa:

• 2. Napsauta Prospecting-välilehteä .
  3. Napsauta vasemmanpuoleisessa sivupalkissa Leads.
  4. Voit vaihtaa näkymää napsauttamalla esiasetettua näkymää tai tallennettua näkymää. Lisätietoja mukautetuista tallennetuista näkymistä.
     • Avoimet liidit: liidit, jotka eivät ole kelpuutetussa tai hylätyssä vaiheessa.
     • Kohdetilit: liidit, jotka on liitetty kohdetileihin.
     • Viimeaikainen toiminta: liidit, joilla on ollut viimeaikaista toimintaa.
     • Not in Sequence: liidit, jotka eivät ole tällä hetkellä kirjattuina sarjaan.
     • Kaikki: kaikki liidit, jotka on määritetty käyttäjälle missä tahansa liidivaiheessa.
  5. Jos haluat suodattaa liidit, napsauta taulukon yläosassa olevia suodattimia tai napsauta Lisäsuodattimet-painiketta, jos haluat mukauttaa suodattimia tarkemmin.
  6. Jos haluat vaihtaa liidiputkea, napsauta putkistot-pudotusvalikkoa ja valitse haluamasi putki tai valitse Kaikki putket.
  7. Jos haluat muokata taulukossa näkyviä tietoja, valitse Muokkaa sarakkeita.
  8. Voit tarkastella liidien yksittäistä tietuetta napsauttamalla liidien nimeä.

• Voit tarkastella ja hallita johtoja taulunäkymässä:
  1. Napsauta Prospecting-välilehteä.
  2. Napsauta vasemmanpuoleisessa sivupalkissa Leads.
  3. Napsauta gridIcon -taulun kuvaketta.

• Jos sinulla on Super Admin -oikeudet tai Näytä myyntityötila toisena käyttäjänä -oikeudet, voit tarkastella kaikkia johtolankoja. Voit tarkastella kaikkia liidien tietoja napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa Toiminnot-pudotusvalikkoa ja valitsemalla Näytä kaikki liidit.

Luo ja muokkaa liidien tallennettua näkymää

Voit luoda tai muokata liidien mukautettuja näkymiä. Tämä tarkoittaa, että voit luoda tarpeisiisi räätälöityjä näkymiä. Tätä varten sinulla on oltava määritetty Sales Hub -paikka ja pääsy Leads-välilehdelle.

• Voit luoda liidien tallennetun näkymän myyntityötilaan:
  2. Napsauta Prospecting-välilehteä .
  3. Napsauta vasemmassa sivupalkissa + Luo näkymä.
     
     
     
  4. Kirjoita valintaikkunassa nimi näkymälle ja napsauta sitten Luo näkymä.
  5. Jos haluat suodattaa liidit, napsauta taulukon yläosassa olevia suodattimia tai napsauta Lisäsuodattimet-painiketta, jos haluat mukauttaa suodattimia tarkemmin.
  6. Napsauta Tallenna näkymä oikeassa yläkulmassa.
     
• Voit muokata tallennettua näkymää myyntityötilan liidien osalta:
  2. Napsauta Prospecting-välilehteä .
  3. Napsauta vasemmanpuoleisen sivupalkin Tallennetut näkymät-kohdassa Tallennettu näkymäsi.
     
  4. Napsauta taulukon yläreunassa olevia suodattimia tai napsauta Lisäsuodattimet, jos haluat muokata suodattimia lisää.
     
  5. Napsauta Tallenna näkymä oikeassa yläkulmassa.

Muokkaa ja poista liidit myyntityötilassa

Voit muokata ja poistaa liidit myyntityötilassa, jos sinulla on määritetty Sales Hub -paikka ja pääsy Leads-välilehdelle.

• Voit muokata johtolankoja myyntityötilassa:

1. 2. Napsauta Prospecting-välilehteä.
   3. Napsautamuokattavan leadin nimeä.
   4. Napsautaoikeassa paneelissa edit kynäkuvaketta tai arvoa muokataksesi ominaisuuksia.
   5. Napsauta Tallenna. Lisätietoja yksittäisten tietueiden tarkastelusta ja muokkaamisesta.

Huomaa: kun johto on siirtynyt Qualified- tai Disqualified-vaiheeseen , vain Super Admin voi muokata johtovaihetta.

• Voit määrittää liidit uudelleen myyntityötilassa irtotavarana:
  2. Napsauta Prospecting-välilehteä.
  3. Valitse niiden liidien vieressä olevat valintaruudut, jotka haluat määrittää uudelleen, ja napsauta Assign( Määritä).
  4. Napsauta ponnahdusikkunassa Lead owner -pudotusvalikkoa ja valitse leadin omistaja. Napsauta sitten Päivitä.

Huomaa: Käyttäjillä on oltava Näytä myyntityötila toisena käyttäjänä -oikeudet, jotta he voivat siirtää leidejä uudelleen.

• Voit poistaa liidisi myyntityötilassa:

1. 2. Napsauta Prospecting-välilehteä.
   3. Valitse poistettavien liidien vieressä olevat valintaruudut ja napsauta deleteDeleteDeleteDelete Delete.
   4. Vahvista ponnahdusikkunassa, kuinka monta liidiä haluat poistaa. Napsauta sitten Poista.

Huomaa: Käyttäjillä on oltava Bulk delete -oikeudet liidien poistamiseen.

• Voit rekisteröidä liidiesi yhteystietoihin liittyvät kontaktit sekvenssiin:
  2. Napsauta Prospecting-välilehteä.
  3. Valitse niiden liidien vieressä olevat valintaruudut, jotka haluat rekisteröidä, ja napsauta sequencesEnroll in a sequence.
  4. Valitse ponnahdusikkunassa järjestys.
  5. Jatka kontaktien kirjaamista sarjaan.

Liidien hallinta liidien yhteenvedossa

Voit tarkastella yksittäisiä liiditietueita liidien yhteenvedossa. Voit myös muokata ja poistaa johtolankoja, jos sinulla on Muokkaa- ja Poista-oikeudet.

Näytä liidit liidien yhteenvedossa

Voit tarkastella ja suodattaa johtotietoja johtotietojen yhteenvedossa.

• Voit tarkastella johtoja johtojen yhteenvedossa:
  2. Jos haluat suodattaa liidit, napsauta taulukon yläosassa olevia suodattimia tai napsauta Lisäsuodattimet, jos haluat mukauttaa suodattimia tarkemmin.
  3. Voit muokata taulukossa näkyviä tietoja valitsemalla Muokkaa sarakkeita.
• Voit tarkastella yksittäistä liidien tietuetta napsauttamalla liidien nimeä.

Muokkaa ja poista liidit liidien yhteenvedosta

Voit muokata ja poistaa liidit liidien yhteenvedosta.

• Muokata liidit liidien yhteenvedossa:
  2. Valitse muokattavien liidien vieressä olevat valintaruudut ja valitse Muokkaa.
  3. Napsauta ponnahdusikkunassa Valitse muokattava ominaisuus -pudotusvalikkoa ja valitse muokattava ominaisuus. Napsauta sitten Päivitä.
  4. Voit muokata liidien ominaisuuksia myös oikeasta paneelista. Lisätietoja yksittäisten liiditietueiden ominaisuuksien tarkastelemisesta ja muokkaamisesta.

Huomaa: kun valitset muokattavan ominaisuuden,jotkin ominaisuudet näyttävät toisen kentän. Valitse haluamasi arvot toiseen kenttään ja napsauta Päivitä.

• Johtojen uudelleen kohdentaminen johtojen yhteenvedossa:
  1. Valitse niiden liidien vieressä olevat valintaruudut, jotka haluat määrittää uudelleen, ja napsauta Assign( Määritä).
  2. Napsauta ponnahdusikkunassa Lead owner -pudotusvalikkoa ja valitse leadin omistaja. Napsauta sitten Päivitä.

• Johtojen poistaminen johtojen yhteenvedosta:
  2. Valitse poistettavien liidien vieressä olevat valintaruudut ja napsauta Poista.
  3. Vahvista ponnahdusikkunassa, kuinka monta liidiä haluat poistaa, ja napsauta Poista.