Jos olet sallinut Copilotin käytön HubSpot-tililläsi, voit käyttää Copilotia yhteyshenkilö-, yritys-, kauppa- ja lipputietueiden tiivistämiseen. Et voi käyttää Copilotia muiden tietuetyyppien tiivistämiseen.
Jos etsit tietuetta, voit myös luoda yhteenvetoja tilin hakutuloksista.
- Siirry tietueisiin:
- Yhteystiedot:
- Yritykset:
- Deals:
- Tickets:
- Napsauta sen tietueen nimeä, josta haluat tehdä yhteenvedon.
- Napsauta pudotusvalikkoa Toiminnot ja valitse sitten Yhteenveto. Tarkastele tietueen yhteenvetoa Copilot-paneelissa.
Tietueen yhteenveto näyttää taulukon tietueen ominaisuuksista sekä kohdat, joissa on yhteenveto tietueen muistiinpanoista ja toiminnoista. Objektista ja tietueeseen tallennetuista tiedoista riippuen taulukossa näkyvät seuraavat ominaisuudet:
- Yritys: Yrityksen nimi, Luontipäivämäärä, Omistaja, Tila (tyypistä, elinkaaren vaiheesta tai Lead-tilasta), Työntekijöiden määrä, Liikevaihto, Viimeisimmän toiminnan päivämäärä, Puhelinnumero, Osoite ja Toimiala. Jos yritys on mahdollinen ostajaehdokas, yhteenvedossa näkyvät myös Avoimien kauppojen määrä, Potentiaalinen liikevaihto ja Tulevat sulkemispäivät. Jos yritys on asiakas, yhteenvedossa näkyvät myös päättyneiden sopimusten ARR ja avointen lippujen määrä.
- Yhteystiedot: Etunimi, Sukunimi, Luontipäivämäärä, Omistaja, Yrityksen nimi, Yhdistystunnisteet, Tehtävänimike, Puhelinnumero, Sähköposti, Tila (elinkaaren vaihe) ja Viimeisin toimintapäivämäärä. Jos yhteyshenkilö on potentiaalinen ostajaehdokas, yhteenvedossa näkyvät myös avoimien kauppojen määrä, potentiaaliset tulot ja tulevat sulkemispäivämäärät. Jos yhteyshenkilö on asiakas, yhteenvedossa näkyvät myös päättyneiden sopimusten ARR ja avointen lippujen määrä.
- Kauppa: Kaupan nimi, Luontipäivämäärä, Yrityksen nimi, Omistaja, Putkilinja, Kaupan vaihe, Kaupan määrä, Sulkemispäivämäärä, Kaupan tyyppi, Viimeisin toimintapäivämäärä, Ennusteluokka ja Seuraava vaihe.
- Lippu: Tiketin nimi, Kuvaus, Luontipäivämäärä ja -aika, Aika tiketin avaamisesta, Yrityksen nimi, Omistaja, Putkilinja, Tiketin tila, Lähde, Prioriteetti, Aika sulkemiseen, SLA:n eräpäivä ja Viimeinen toimintapäivä. Jos tiketti on suljettu, yhteenvedossa näkyvät myös Suljepäivä ja Ratkaisu.
Lisätietoja Copilotin käytöstä.