Yhdistä HubSpot ja Salesforce

Yhdistä HubSpot ja Salesforce, jotta tiedot synkronoituvat markkinointi-, myynti- ja asiakaspalvelutiimien välillä. HubSpotin ja Salesforcen integroinnin avulla yhteystiedot, yritykset, kaupat, toiminnot ja muut tuetut tiedot synkronoituvat molempien alustojen välillä, mikä auttaa tiimejä työskentelemään yhdenmukaisilla tiedoilla järjestelmien välillä.

Yhdistämällä HubSpotin ja Salesforcen voit vähentää manuaalista tietojen syöttöä, pitää asiakastiedot yhdenmukaisina ja tukea prosesseja, kuten liidien siirtoja, toimintojen seurantaa ja raportointia. Esimerkiksi kun yhteystietoa päivitetään toisella alustalla, muutos voidaan synkronoida toiselle alustalle integraatioasetustesi mukaisesti.

Jos olet siirtymässä uuteen Salesforce-tuotanto-organisaatioon, lue

ohjeet

uuden tuotanto-organisaation yhdistämisestä.

Ennen kuin yhdistät HubSpotin ja Salesforcen, tutustu HubSpot-Salesforce-toteutuksen suunnitteluohjeisiin, mukaan lukien synkronoitavat tietueet, kenttien kartoitus ja tietueiden omistajuuden hallinta.

Ennen kuin aloitat

Ennen kuin alat käyttää tätä ominaisuutta, varmista, että ymmärrät täysin, mitkä toimenpiteet on suoritettava etukäteen, sekä ominaisuuden rajoitukset ja sen käytön mahdolliset seuraukset.

Tutustu vaatimuksiin

• Sinulla on oltava Salesforce-versio, jossa on API-käyttöoikeus, tai Salesforce Professional. HubSpot-Salesforce-integraatio tukee myösSalesforce Government Cloudia ja voi muodostaa yhteyden siihen. Se ei kuitenkaan tue Salesforce Group Editionia. 
• Sinun on oltava Salesforce-järjestelmänvalvoja.

• Sinulla on oltava kaikki seuraavat käyttäjäprofiilin hallintaoikeudet:
  • API käytössä.
  • Näytä asetukset ja konfiguraatio -toiminto on käytössä.
  • Muokkaa kaikkia -oikeus kaikkiinobjekteihin (tilit, kampanjat, yhteyshenkilöt, liidit tai myyntimahdollisuudet), jotka haluat synkronoida HubSpotin kanssa. 
  • Sinulla on oltava Metatietojen muokkausoikeus(jotta voit tarkastella tietoja HubSpot Embed -ikkunassa Salesforcen liidi- tai yhteystietotietueissa). Tämä vaaditaan vain, jos haluat käyttää HubSpot Embed -ikkunaa ja synkronoida kauppoja HubSpotiin. 
  • Sinulla on oltava Lataa AppExchange-paketit -oikeus.
  • Sinulla on oltava”Mukauta sovellusprofiilia” -oikeus. Tämä vaaditaan HubSpot Embed -ikkunan asentamiseen ja HubSpot Embed -ikkunan automaattisiin päivityksiin. 
  • Tehtävätyyppi-kentän on oltava asetettu näkyväksi käyttäjäprofiilissasi.

Huomaa: jos olet määrittämässäSalesforce Selective Sync -toimintoa, asetuksesi voivat poiketa alla kuvatuista vakiovaatimuksista, asetuksista ja toiminnasta.

Ymmärrä rajoitukset ja huomioitavat seikat

• Integraation päivittäisten API-kutsuiden määrällä on rajoitus. Yksi kontaktien synkronointi voi vaatia jopa neljä API-kutsua tietuetta kohti, mutta tämä luku voi vaihdella.
• Jos haluat yhdistää useita HubSpot-tilejä yhteen Salesforce-instanssiin, sinun on määritettävä ja asennettava integraatio jokaiseen HubSpot-tiliin. Voit yhdistää vainyhden Salesforce-instanssin kutakin HubSpot-tiliä kohti. 
• Jos integroit useita HubSpot-tilejä yhteen Salesforce-ympäristöön, Yhteystietojen luominen HubSpotissa -asetuksessa on suositeltavaa valita Älä luo HubSpot-yhteystietoja automaattisesti. Jos jompikumpi muista vaihtoehdoista on valittuna, yhden HubSpot-tilin luomat Salesforce-liidit tai -yhteystiedot voivat luoda yhteystietoja toiseen HubSpot-tiliin.
• Tietueita ei synkronoida automaattisesti Salesforce-integraation asennuksen ja määrittämisen jälkeen. Voit tuoda Salesforce-tietueesiHubSpotiin tai antaa niiden synkronoitua asteittainautomaattisten synkronointikynnysten perusteella.
• Jos Salesforce-tililläsi on käytössä kirjautumiseen liittyviä IP-rajoituksia, HubSpot ei välttämättä pysty muodostamaan yhteyttä Salesforceen. Sallia yhteyden muodostamisen asettamalla HubSpot-sovelluksen IP- rajoitusten lieventämisasetus ( ) Salesforcessaarvoon Relax IP Restrictions. Tämä vapauttaa HubSpot-sovelluksen IP-rajoituksista säilyttäen kuitenkin rajoitukset Salesforce-käyttäjille. 

Huomaa: jos Salesforcessa on käytössä asetus ”Enforce IP Restrictions on Every Request” (Pakota IP-rajoitukset jokaisessa pyynnössä ), se ohittaa HubSpot-sovelluksen IP-rajoitusten lieventämisasetukset ja estää sovelluksen yhteyden muodostamisen. Tämän asetuksen käyttöönoton sijaan määritä Salesforcessa verkko-IP-alue käyttäjien pääsyn rajoittamiseksi ja aseta HubSpot-sovelluksen IP-rajoitusten lieventämisasetukseksi ”Relax IP Restrictions”, jotta sovellus voi muodostaa yhteyden. 

• HubSpot-Salesforce-integraatio on suunniteltu jatkuvaan, kaksisuuntaiseen synkronointiin Salesforcen ja HubSpotin välillä. Jos haluat siirtää Salesforce-tietoja HubSpotiin kertaluonteisesti, käytä sen sijaan HubSpot Smart Transfer -toimintoa. Jos olet aiemmin siirtänyt Salesforce-tietoja Smart Transferin avulla, poista kaikki Smart Transfer -synkronointiyhteydet käytöstä ennen kuin otat Salesforce-integraation käyttöön. Smart Transfer ja Salesforce-integraatio käyttävät eri yksilöllisiä tunnisteita tietueiden täsmäyttämiseen. Molempien samanaikainen käyttö aiheuttaa päällekkäisiä tietueita HubSpotissa ja Salesforcessa.

Ymmärrä liitetty käyttäjä

Liitetty käyttäjä tai integraatiokäyttäjä on se Salesforce-käyttäjä, jota käytät integraation liittämiseen.

Liitetyn käyttäjän Salesforce-käyttöoikeudet määrittävät, mitä HubSpot voi tehdä Salesforcessa synkronoinnin kautta. Kun HubSpot luo, päivittää tai synkronoi tietueita Salesforcessa, nämä toimet suoritetaan liitetyn käyttäjän käyttöoikeuksien mukaisesti.

Esimerkiksi jos liitetyllä käyttäjällä ei ole oikeutta tarkastella liid-objektia, liidejä ei synkronoida HubSpotiin. HubSpot ei myöskään voi luoda tai päivittää liiditietueita Salesforcessa synkronoinnin kautta.

Jos joudut vaihtamaan liitettyä käyttäjää, uudella käyttäjällä on oltava vähintään yhtä laajat oikeudet kuin edellisellä käyttäjällä, ja hänen on oltava liitetty samaan Salesforce-tuotanto-organisaatioon.

Asenna Salesforce-sovellus

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin kauppakuvaketta ja valitse HubSpot-kauppa.
2. Etsi hakupalkista Salesforce-sovellus ja valitse se.
3. Napsauta Asenna.
4. Jos yhdistät HubSpotin Salesforce-sandboxiin, valitse Kyllä, tämä yhdistää sandboxiin -valintaruutu.
5. Napsauta Asenna.

6. Syötä ponnahdusikkunassa Salesforce-käyttäjätunnuksesi ja salasana ja napsauta Kirjaudu sisään. Kirjautumisen jälkeen sinut ohjataan takaisin HubSpot-palveluun.

Yhdistä uusi Salesforce-tuotanto-organisaatio HubSpot-palveluun

Jos siirrät tietoja Salesforce-tuotanto-organisaatiosta, johon HubSpot-integraatiopaketti on asennettu, uuteen Salesforce-tuotanto-organisaatioon, sinun on yhdistettävä uusi Salesforce-tuotanto-organisaatio HubSpot-palveluun. 

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
2. Napsauta Salesforce. 
3. Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa kytkintä, jotta integraatio kytkeytyy pois päältä.
4. Asenna integraatiopaketti uuteen Salesforce-tuotanto-organisaatioosi.
5. Vie ne HubSpot-yhteystiedot, joiden synkronointia haluat jatkaa uuden Salesforce-tuotanto-organisaatiosi kanssa.
6. Tuo viedyt HubSpot-yhteystiedotuuteen Salesforce-tuotanto-organisaatioosi.
7. Luo tai muokkaa mahdollisia mukautettuja kenttäkartoituksia, jotka oli aiemmin kartoitettu vanhan Salesforce-tuotanto-organisaatiosi ja HubSpotin välillä.

Huomaa:olemassa olevat mukautettujen kenttien määritykset voidaan säilyttää, jos HubSpot-ominaisuus on määritetty Salesforce-kenttään, joka on olemassa myös uudessatuotantoympäristössä. Uuden tuotantoympäristön Salesforce-kentän sisäisen nimen on myös vastattava vanhan tuotantoympäristön Salesforce-kentän sisäistä nimeä. Jos näin ei ole, luo uudet kenttämääritykset ja poista vanhat kenttämääritykset synkronointivirheiden välttämiseksi.

8. Kun tunti on kulunut, yhdistä uusi Salesforce-tuotanto-organisaatiosi HubSpot-palveluun.
9. Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaakytkintäkytkeäksesi integraation päälle.
10. Tuo Salesforce-liidit ja -yhteystiedot takaisin HubSpotiin. Tuonnin yhteydessä Salesforce-liidit ja -yhteystiedot puhdistetaan päällekkäisyyksistä olemassa olevien HubSpot-yhteystietojen kanssa. Samalla olemassa olevien HubSpot-yhteystietojen Salesforce-tietueiden tunnuksetpäivitetään, jotta ne voidaan liittää uuden tuotanto-organisaation Salesforce-liideihin ja -yhteystietoihin.

Muuta Salesforce-yhteyskäyttäjääsi 

Voit vaihtaa Salesforce-yhteyskäyttäjää päivittämällä Salesforce-kirjautumistietosi integraatioasetuksissa.

Huomaa:ennen integraatiokäyttäjän vaihtamista varmista, että uudella integraatiokäyttäjällä onvähintään yhtä laajat Salesforce-käyttöoikeudet kuin edellisellä integraatiokäyttäjällä. 

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
2. Napsauta Salesforce. 
3. Napsauta oikeassa yläkulmassa Toiminnot -pudotusvalikkoa ja valitse Yhdistä toinen tuotantokäyttäjä. 

4. Sinut ohjataan uuteen selainvälilehteen, jossa avautuu Salesforcen kirjautumissivu. Syötä Salesforce-kirjautumistietosi ja napsautaKirjaudu sisään.
5. Jos olet aiemmin liittänyt tämän Salesforce-tilin HubSpot-palveluun, sinut ohjataan HubSpotin Salesforce-integraatioasetuksiin.
6. Jos et ole aiemmin liittänyt tätä Salesforce-tiliä HubSpotiin, napsautaSalli, jotta HubSpot saa pääsyn Salesforce-tiliisi.