HubSpot-Salesforce-integraation avulla voit siirtää tietoja HubSpotin ja Salesforcen välillä saumattomasti ja säilyttää johdonmukaisuuden markkinointi- ja myyntitiimien välillä.
Huom:Salesforce Platform API:n vanhojen versioiden poistuminen käytöstä ei vaikuta HubSpot-Salesforce-integraatioon.
Ennen kuin aloitat
Varaudu siihen, että joudut siirtymään edestakaisin näiden ohjeiden ja Salesforcen välillä osan integraation asetus- ja asennusprosessista ajan.
Sinulla on oltava Account Access -oikeudet HubSpot-tililläsi sekä seuraavat tilaukset, käyttöoikeudet ja oikeudet Salesforce-tililläsi:
Huom:jos otat käyttöön Salesforce Selective Sync-asetukset, erityisasetuksesi saattavat poiketa alla kuvatuista vakiovaatimuksista, -asetuksista ja -käyttäytymisestä.
HubSpot-Salesforce-integraatioon liittyvät yleiset odotukset
- Integraation käyttämien API-kutsujen määrä on rajoitettu vuorokaudessa. Yksittäinen yhteystietojen synkronointi voi kestää enintään neljä API-puhelua tietuetta kohti, mutta tämä määrä voi vaihdella.
- Jos haluat yhdistää useita HubSpot-tilejä yhteen Salesforce-instanssiin, sinun on määritettävä ja asennettava integraatio kuhunkin HubSpot-tiliin. Voit yhdistää vain yhden Salesforce-instanssin HubSpot-tiliä kohti.
- Tietueet eivät synkronoidu automaattisesti Salesforce-integraation asentamisen ja määrittämisen jälkeen. Voit tuoda Salesforce-tietueesi HubSpotiin tai antaa niiden synkronoitua vähitellen automaattisten synkronointilaukaisimien perusteella.
Asenna HubSpot-Salesforce-integraatio
- Etsi ja valitse Salesforce-integraatio hakupalkin avulla.
- Napsauta oikeassa yläkulmassa Asenna sovellus.
- Jos yhdistät HubSpotin Salesforcen hiekkalaatikkoon, valitse Kyllä, tämä yhdistää hiekkalaatikkoon -valintaruutu.
- Napsauta Kirjaudu sisään Salesforceen.
- Kirjoita ponnahdusikkunassa Salesforce-tunnuksesi ja valitse Kirjaudu sisään. Kirjautumisen jälkeen sinut ohjataan takaisin HubSpotin asennusprosessiin.
- Asenna seuraavaksi HubSpot Salesforceen. Aloita Salesforce-paketin asennus napsauttamalla Start the Salesforce package installation.
- Sinut ohjataan Salesforceen asentamaan HubSpot-integraatiopaketti. Valitse Asenna kaikille käyttäjille ja napsauta sitten Asenna.
- Valitse valintaikkunassa Yes, grant access to these third-party web sites -valintaruutu ja napsauta sitten Continue (Jatka).
- Tämän jälkeen Salesforce asentaa HubSpot-integraatiopaketin. Asennus voi kestää jopa kymmenen minuuttia.
.
- Saatat nähdä viestin: Tämän sovelluksen asentaminen kestää kauan. Saat sähköpostiviestin, kun asennus on valmis.
- Napsauta Done (Valmis) ja odota Salesforce-sähköpostia, jonka aiheena onPackage HubSpot Integration Install Successful (HubSpot-integraatioasennus onnistui).
- Kun paketti on asennettu Salesforceen, siirry takaisin ohjatun HubSpot-liitännän ohjeeseen ja napsauta Seuraava.
- Lisää seuraavaksi HubSpot Visualforce -moduuli Salesforceen. Tämä moduuli näyttää kontaktin todennäköisyyden sulkeutumiseen, ja sen avulla voit tarkastella ja suodattaa kontaktin toimintaa ja rekisteröidä kontakteja HubSpot-työnkulkuihin. Napsauta Add HubSpot to Salesforce. Voit halutessasi valita Ohita tämä vaihe ja asentaa Visualforce-ikkunan myöhemmin.
- Valitse seuraavaksi, miten tietosi synkronoidaan HubSpotin ja Salesforcen välillä. HubSpot luo HubSpot-ominaisuuksien ja Salesforcen kenttien väliset yhdistelmät riippumatta siitä, minkä asetuksen valitset. Jos Salesforce-kentällä ei ole vastaavaa HubSpot-ominaisuutta, Tuntematon käyttäjä luo uuden ominaisuuden HubSpotiin.
- Jos valitset Suositeltava-asetukset, valitse Tarkista asetukset.
- Jos valitset Advanced setup (Laajennettu asetus), valitse Next (Seuraava).
- Määritä seuraavassa näytössä yhteystietojen synkronointiasetukset:
- Napsauta Valitse synkronoitavat yhteystiedot -pudotusvalikkoa ja valitse Kaikki yhteystiedot synkronoidaksesi kaikki yhteystiedot Salesforceen tai valitse HubSpot-luettelo, jota käytetään sisällyttämisluettelona synkronoidaksesi vain nämä yhteystiedot Salesforceen.
- Napsauta Seuraava.
- Määritä seuraavassa näytössä toimintojen ja tehtävien synkronointiasetukset:
- Napsauta kytkeäksesi Salesforce-tehtävien synkronoinnin päälle, jotta HubSpotissa luodaan automaattisesti tehtävä, kun tehtävä luodaan Salesforceen.
- Valitse Aikajanan synkronointitaulukossa Synkronoi-valintaruutu HubSpot-tapahtumien vieressä, jotta ne synkronoidaan Salesforceen tehtävinä, ja valitse Salesforce-tehtävän tyyppi -pudotusvalikosta tehtävätyyppi, jolla se luodaan Salesforceen.
- Napsauta Seuraava.
- Määritä seuraavassa näytössä kohteiden ja ominaisuuksien synkronointiasetukset:
- Napsauta Yhteystiedot-, Yritykset- tai Kaupat-välilehteä määrittääksesi kyseisen kohteen vakio-ominaisuuksien synkronointityypin. Yritykset- ja Kaupat-välilehdillä sinun on ehkä napsautettava Ota yritys/kauppa-synkronointi käyttöön -kytkintä päälle, ennen kuin voit luoda kenttäkartoituksia.
- Taulukossa näkyvät HubSpot-objektin vakio-ominaisuudet ja niiden Salesforce-kenttien vastineet. Valitse kunkin ominaisuuden synkronoinnin synkronointityyppi: Prefer Salesforce (oletus), Käytä aina Salesforcea tai Kaksisuuntainen. Lisätietoja Salesforce-kenttäsovitusten synkronointityypeistä.
- Napsauta Seuraava.
- Tarkista lopuksi valitsemasi tietojen synkronointiasetukset. Jos haluat muuttaa tietojen synkronointityypin asetuksia, valitse Muuta. Kun olet valmis, napsauta Finish setup ja aloita synkronointi.