HubSpot-Salesforce-integraation avulla voit siirtää tietoja HubSpotin ja Salesforcen välillä saumattomasti ja säilyttää johdonmukaisuuden markkinointi- ja myyntitiimien välillä.
Ennen kuin aloitat
Odota, että joudut siirtymään edestakaisin näiden ohjeiden ja Salesforcen välillä osan integraatioasetusten ja asennusprosessin aikana.
Sinulla on oltava tilinkäyttöoikeudet HubSpot-tililläsi sekä seuraavat tilaukset, käyttöoikeudet ja oikeudet Salesforce-tililläsi:
Huomaa: Jos määrität Salesforce Selective Sync-asetuksia, erityisasetuksesi saattavat poiketa alla kuvatuista vakiovaatimuksista, -asetuksista ja -käyttäytymisestä.
Yleiset odotukset HubSpot-Salesforce-integraatiolle
- Integraation käyttämien API-kutsujen määrä on rajoitettu päivässä. Yksittäinen yhteystietojen synkronointi voi kestää enintään neljä API-puhelua tietuetta kohden, mutta tämä määrä voi vaihdella.
- Jos haluat yhdistää useita HubSpot-tilejä yhteen Salesforce-instanssiin, sinun on määritettävä ja asennettava integraatio kuhunkin HubSpot-tiliin. Voit yhdistää vain yhden Salesforce-instanssin HubSpot-tiliä kohti.
Huomaa: Jos integroit useita HubSpot-tilejä yhteen Salesforce-ympäristöön, on suositeltavaa valita Luodaan yhteystietoja HubSpotissa -asetuksen kohdalla Älä luo automaattisesti HubSpot-yhteystietoja. Jos jompikumpi muista vaihtoehdoista on valittu, yhden HubSpot-tilin luomat Salesforce-johtajat tai -yhteystiedot voivat luoda yhteystietoja toiseen HubSpot-tiliin.
Asenna HubSpot-Salesforce-integraatio
- Etsi ja valitse Salesforce-integraatio hakupalkin avulla.
- Napsauta oikeassa yläkulmassa Asenna sovellus.
- Jos yhdistät HubSpotin Salesforcen hiekkalaatikkoon, valitse Kyllä, tämä yhdistää hiekkalaatikkoon -valintaruutu.
- Napsauta Kirjaudu sisään Salesforceen.
- Kirjoita ponnahdusikkunassa Salesforce-tunnuksesi ja valitse Kirjaudu sisään. Kirjautumisen jälkeen sinut ohjataan takaisin HubSpotin asennusprosessiin.
- Asenna seuraavaksi HubSpot Salesforceen. Aloita Salesforce-paketin asennus napsauttamalla Start the Salesforce package installation (Aloita Salesforce-paketin asennus ) tai pääset suoraan tuotantopakettiin napsauttamalla tästä.
- Sinut ohjataan Salesforceen asentamaan HubSpot-integraatiopaketti. Valitse Asenna kaikille käyttäjille ja napsauta sitten Asenna.
- Valitse valintaikkunassa Yes, grant access to these third-party web sites -valintaruutu ja napsauta sitten Continue (Jatka).
- Tämän jälkeen Salesforce asentaa HubSpot-integraatiopaketin. Asennus voi kestää jopa kymmenen minuuttia.
-
- Saatat nähdä viestin: Tämän sovelluksen asentaminen kestää kauan. Saat sähköpostiviestin, kun asennus on valmis.
- Napsauta Done (Valmis) ja odota Salesforce-sähköpostia, jonka aiheena on Package HubSpot Integration Install Successful (HubSpot-integraation asennus onnistui).
- Kun paketti on asennettu Salesforceen, siirry takaisin ohjatun HubSpot-liitännän ohjeeseen ja napsauta Seuraava.
- Lisää seuraavaksi HubSpot Embed -ikkuna Salesforceen.
-
- Salesforcen HubSpot Embed -ikkuna näyttää yhteenvedon HubSpotin vuorovaikutuksista ja toiminnoista, joita Salesforce-tietueella on ollut, sekä objektitietueiden assosiaatiot ja ominaisuuksien historia.
- Voit myös rekisteröidä Salesforce-tietueet HubSpot-työnkulkuihin ja -jaksoihin suoraan Salesforceen.
- Napsauta Lisää HubSpotin sulautus Salesforceen. Voit halutessasi valita Ohita tämä vaihe ja asentaa HubSpot Embed -ikkunan myöhemmin.
- Seuraa asennussivun vaiheittaisia ohjeita HubSpot Embed -ikkunan lisäämiseksi Salesforceen tai tutustu tarkemmin HubSpot Embed -ikkunan lisäämisestä Salesforce-sivun asetteluihin.
- Kun olet valmis, napsauta Seuraava.
- Valitse seuraavaksi, miten tietosi synkronoidaan HubSpotin ja Salesforcen välillä.
-
- HubSpot luo HubSpot-ominaisuuksien ja Salesforcen kenttien väliset yhdistelmät riippumatta siitä, minkä asetuksen valitset.
- Jos Salesforce-kentällä ei ole vastaavaa HubSpot-ominaisuutta, Tuntematon käyttäjä luo uuden ominaisuuden HubSpotiin.
- Jos valitset Suositeltava asetus, valitse Tarkista asetukset.
- Jos valitset Advanced setup (Laajennetut asetukset), napsauta Next (Seuraava).
-
- Määritä seuraavassa näytössä yhteystietojen synkronointiasetukset:
- Napsauta Valitse synkronoitavat yhteystiedot -pudotusvalikkoa ja valitse Kaikki yhteystiedot, jos haluat synkronoida kaikki yhteystiedot Salesforceen, tai valitse HubSpot-luettelo, jota käytetään sisällyttämisluettelona, jos haluat synkronoida vain nämä yhteystiedot Salesforceen.
- Napsauta Seuraava.
- Määritä seuraavassa näytössä toimintojen ja tehtävien synkronointiasetukset:
- Napsauta kytkeäksesi Salesforce-tehtävien synkronoinnin päälle, jotta HubSpotissa luodaan automaattisesti tehtävä, kun tehtävä luodaan Salesforceen.
- Valitse aikajanan synkronointitaulukossa Synkronoi-valintaruutu HubSpot-tapahtumien vieressä, jotta ne synkronoidaan Salesforceen tehtävinä, ja valitse Salesforce-tehtävän tyyppi -pudotusvalikosta tehtävätyyppi, jolla se luodaan Salesforceen.
- Napsauta Seuraava.
- Määritä seuraavassa näytössä kohteiden ja ominaisuuksien synkronointiasetukset:
- Napsauta Yhteystiedot-, Yritykset- tai Kaupat-välilehteä määrittääksesi kyseisen kohteen vakio-ominaisuuksien synkronointityypin. Yritykset- ja Kaupat-välilehdillä sinun on ehkä napsautettava Ota yritys/kauppa-synkronointi käyttöön -kytkintä, ennen kuin voit luoda kenttien yhdistelmiä.
- Taulukossa näkyvät HubSpot-objektin vakio-ominaisuudet ja niiden Salesforce-kenttien vastineet. Valitse kunkin ominaisuuden synkronoinnin synkronointityyppi: Prefer Salesforce (oletus), Käytä aina Salesforcea tai Kaksisuuntainen. Lisätietoja Salesforce-kenttäsovitusten synkronointityypeistä.
- Napsauta Seuraava.
- Tarkista lopuksi valitsemasi tietojen synkronointiasetukset. Jos haluat muuttaa tietojen synkronointityypin asetuksia, valitse Muuta.
- Kun olet valmis, napsauta Finish setup ja aloita synkronointi. Sinut ohjataan Salesforce-integraatioasetuksiin, ja HubSpotin ja Salesforcen välinen tietojen synkronointi alkaa.