Lue, miten Salesforce-integraatioasetuksia hallitaan asennuksen jälkeen. Tähän sisältyy API-kutsujen jakaminen, synkronointivirheiden tarkistaminen ja synkronointiasetusten päivittäminen.
Salesforce-integraatioasetusten käyttäminen:
Sync Health (Synkronoinnin tila ) -välilehdellä voit tarkastella integraation viimeisten 24 tunnin aikana käyttämien API-puhelujen määrää sekä kaikkia synkronointivirheitä, jotka estävät tietojen synkronoinnin kahden järjestelmän välillä. HubSpotin API-puheluiden raja tulisi asettaa Salesforce API-puheluiden rajan ja nykyisen Salesforce API-puheluiden käytön perusteella.
HubSpotille osoitettujen Salesforce API -kutsujen määrän säätäminen:
Synkronointivirheet-osiossa näkyvät kaikki synkronointivirheet, jotka estävät tietojen synkronoinnin kahden järjestelmän välillä. Näytä kunkin virhetyypin kortit, joissa on nykyisten virheiden ja vaikutuksen kohteena olevien tietueiden määrä. Napsauta virhetyyppikorttia nähdäksesi virheiden yksityiskohdat oikeassa paneelissa. Lisätietoja synkronointivirheistä.
Ominaisuuksien havainnointi -välilehdellä voit tutustua erilaisiin Salesforce-ominaisuuksiin, joita voit käyttää HubSpot-työkalujen kanssa. Käytettävissä olevia ominaisuuksia ovat mm:
Salesforcen liidit ja yhteystiedot synkronoidaan kaksisuuntaisesti HubSpotin ja Salesforcen välillä. Napsauta Yhteystiedot-välilehteä, kun haluat tarkastella ja muokata yhteystietojen synkronointiasetuksia.
Luo ja päivitä yhteystietoja -osiossa:
Huomaa: Jos uudet Salesforce-leiitit tai -yhteystiedot on määritetty luomaan HubSpot-yhteystietoja, vastaava yhteyshenkilö luodaan tai deduplikoidaan HubSpotissa, kun Salesforce-leiitti tai -yhteystieto luodaan, vaikka HubSpot-yhteystieto ei olisi sisällyttämisluettelossa. Yhteystiedon/leadin myöhemmät päivitykset joko HubSpotista tai Salesforcesta eivät synkronoidu toiseen alustaan.
Huomaa: jos valitaan Luo tai päivitä liidiä, on suositeltavaa ottaa pois käytöstä asetus, jolla yritykset luodaan ja liitetään automaattisesti HubSpotin yhteystietoihin. Salesforcen liidillä ei ole tilejä, ja Salesforce-integraatio käyttää liitettyjä yhteystietoja yritysten deduplikointiin, ei toimialuetta. Kun HubSpot-kontakti luodaan alun perin Salesforce-leadina, jolla ei ole tiliä, heti kun luot manuaalisesti tilin tai muutat leadin kontaktiksi Salesforceen, HubSpotissa luodaan kaksoistyritys.
Jos haluat ottaa käyttöön asetuksen Automaattisesti luodaan ja yhdistetään yrityksiä kontakteihin käyttöön, on erittäin suositeltavaa synkronoida HubSpot-kontakteja Salesforceen yhteystietoina, jotta vältytään kaksoistöiden syntymiseltä.
Yhteystietojen poistaminen -osiossa:
Elinkaaren vaiheen säätäminen -osiossa:
Napsauta Limiting What Syncs (Synkronoinnin rajoittaminen ) -osiossa pudotusvalikkoa ja valitse aktiivinen luettelo mukaan otettavaksi luetteloksi. Voit luoda uuden aktiivisen luettelon valitsemalla + Luo sisällyttämisluettelo. Vain sisällyttämisluettelossa olevat yhteystiedot synkronoidaan Salesforceen HubSpotista. Jos mitään sisällyttämisluetteloa ei ole valittu, kaikki HubSpotin yhteystiedot synkronoidaan Salesforceen.
Päätä Matching state and country fields (Vastaavat osavaltio- ja maakentät ) -osiossa, muunnetaanko HubSpotin osavaltio- ja maakohtaiset oletusarvot siten, että ne läpäisevät Salesforcen osavaltio- ja maakohtaisten valintalistojen validoinnin.
Voit tarkastella ja muokata HubSpot-yhteystietojen ominaisuuksien ja Salesforce-kenttien välisiä kenttien yhdistelmiä valitsemalla Yhteystietojen ominaisuuksien yhdistelmät.
Voit hallita, miten kohteen tiedot synkronoidaan HubSpotin ja Salesforcen välillä:
Yhteystietojen, yritysten, kauppojen ja lippujen synkronoinnissa odotetaan seuraavaa käyttäytymistä:
HubSpot-sitoumukset (esim. lomakkeiden lähettäminen, sähköpostivuorovaikutus, kokoukset jne.) voidaan synkronoida Salesforcen tehtäviin. Voit synkronoida toimintoja ja tehtäviä HubSpotin ja Salesforcen välillä napsauttamalla Toiminnot-välilehteä.
Voit myös synkronoida mukautettuja objekteja Salesforcesta HubSpotiin.