Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.

Hallitse Salesforce-integraatioasetuksia

Päivitetty viimeksi: 24 huhtikuuta 2026

Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Data Hub Professional, Enterprise
Content Hub Professional, Enterprise
Smart CRM Professional, Enterprise

Asennuksen jälkeen hallinnoi Salesforce-integraatioasetuksia. Tähän kuuluu API-kutsujen jakaminen, synkronointivirheiden tarkistaminen ja synkronointiasetusten päivittäminen.

API-kutsujen käytön hallinta ja synkronointivirheiden tarkistaminen

Tarkastele integraation käyttämien API-kutsujen määrää viimeisten 24 tunnin aikana sekä kaikkia synkronointivirheitä, jotka estävät tietojen synkronoinnin kahden järjestelmän välillä. HubSpotin API-puheluiden raja tulisi asettaa Salesforce API-puheluiden rajan ja nykyisen Salesforce API-puheluiden käytön perusteella.

HubSpotille osoitettujen Salesforce API -kutsujen määrän säätäminen:

Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
Napsauta Salesforce.
Siirry Data sync -välilehdelle.
Kirjoita Sync Health (Synkronoinnin tila ) -välilehdellä API-puhelujen käyttö -osiossa kohtaan Allocated to HubSpot (HubSpotille kohdennettu) integraatiolle kohdennettavien API-puhelujen määrä ja napsauta sitten Save (Tallenna).
Salesforcen rajoittama määrä kuvastaa Salesforce-tilillesi asetettua Salesforce API-puhelujen rajoitusta.
Käytetyt API-puhelut -osiossa näkyy integraation käyttämien API-puhelujen määrä ja jäljellä olevien puhelujen määrä.

Synkronointivirheet-osiossa näkyvät kaikki synkronointivirheet, jotka estävät tietojen synkronoinnin kahden järjestelmän välillä. Näytä kunkin virhetyypin kortit, joissa on nykyisten virheiden ja vaikutuksen kohteena olevien tietueiden määrä. Napsauta [virhetyyppi]-korttia nähdäksesi virheen yksityiskohdat oikeassa paneelissa. Lisätietoja synkronointivirheistä.

Tutustu Salesforce-integraation ominaisuuksiin

Tutustu Salesforcen eri ominaisuuksiin, joita voit käyttää HubSpot-työkalujen kanssa.

Käytettävissä olevia ominaisuuksia ovat mm:

Mukautettujen objektien synkronointi
Objektien tietueiden tuominen Salesforcesta HubSpotiin
Toiminnan synkronointi
Työnkulun toimet

Salesforce-ominaisuuksien käyttäminen HubSpot-työkaluilla:

Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
Napsauta Salesforce.
Siirry Feature discovery -välilehdelle.

Synkronoi yhteystiedot HubSpotin ja Salesforcen välillä.

Salesforcen liidit ja yhteystiedot synkronoidaan kaksisuuntaisesti HubSpotin ja Salesforcen välillä. Voit tarkastella ja muokata yhteystietojen synkronointiasetuksia:

Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
Napsauta Salesforce.
Siirry Tietojen synkronointi -välilehdelle.
Valitse Yhteystiedot > Synkronointisäännöt.
Luo ja päivitä yhteystietoja -osiossa:

- Valitse, mitä HubSpotissa tapahtuu, kun Salesforcen yhteyshenkilö tai lead päivitetään: Luo tai päivitä yhteyshenkilö tai Älä tee mitään.

Huomaa: Jos uudet Salesforce-leiitit tai -kontaktit on määritetty luomaan HubSpot-kontakteja, vastaava kontakti luodaan tai deduplikoidaan HubSpotissa, kun Salesforce-leiitit tai -kontaktit luodaan, vaikka HubSpot-kontakti ei olisikaan sisällyttämissegmentissä. Yhteystiedon/leadin myöhemmät päivitykset joko HubSpotista tai Salesforcesta eivät synkronoidu toiseen alustaan.

- Valitse, mitä Salesforcessa tapahtuu, kun HubSpot-kontakti luodaan tai päivitetään: Luo tai päivitä kontakti tai Luo tai päivitä lead.

Huomaa: jos valitaan Luo tai päivitä liidiä, on suositeltavaa poistaa asetus, jolla yritykset luodaan ja liitetään automaattisesti HubSpotin yhteystietoihin. Salesforcen liidillä ei ole tilejä, ja Salesforce-integraatio käyttää liitettyjä yhteystietoja yritysten deduplikointiin, ei toimialuetta. Kun HubSpot-kontakti luodaan alun perin Salesforce-leadina, jolla ei ole tiliä, heti kun luot manuaalisesti tilin tai muutat leadin kontaktiksi Salesforceen, HubSpotiin luodaan kaksoistietoyhtiö.

Jos haluat ottaa käyttöön asetuksenYritysten automaattinen luominen ja yhdistäminen yhteystietoihin käyttöön, on erittäin suositeltavaa synkronoida HubSpot-yhteystiedot Salesforceen yhteystietoina, jotta vältytään kaksoiskappaleiden luomiselta.

Yhteystietojen poistaminen -osiossa:

- Valitse, mitä HubSpotissa tapahtuu, kun Salesforce-kontakti tai lead poistetaan: Poista kontakti tai Älä tee mitään.
- Kun HubSpot-kontakti poistetaan, Salesforcen kontakteja ja liidiä ei poisteta.

Elinkaaren vaiheen säätäminen -osiossa:

- Valitse, mitä HubSpotissa tapahtuu, kun Salesforce-kontaktin tilaisuusvaihe päivitetään Salesforceen: Päivitä kontaktin elinkaaren vaihe HubSpotissa tai Älä tee mitään.

Huom:

Jotta yhteyshenkilön elinkaarivaihe HubSpotissa muuttuisi Leadista Opportunityksi, Salesforce leadin on ensin synkronoitava HubSpotin yhteyshenkilöksi. Kun Salesforce lead on muutettu Salesforce-kontaktiksi, Salesforce-kontakti on yhdistettävä Opportunityyn.
Tämä asetus ei siirrä HubSpot-kontaktin elinkaaren vaihetta taaksepäin. Jos esimerkiksi HubSpot-kontaktin elinkaaren vaihe on jo Asiakas, se ei siirry takaisin tilaisuuteen, jos vastaava Salesforce-kontakti on yhdistetty avoimeen tilaisuuteen.
HubSpot-kontaktin elinkaarivaihe ei vaikuta vastaaviin Salesforce-tietueisiin. Esimerkiksi HubSpot-kontaktin elinkaarivaiheen asettaminen arvoon Asiakas ei muuta vastaavaa Salesforce-olea kontaktiksi.
Salesforce-kontakti on liitettävä tilaisuuteen kontaktiroolien kautta. Salesforce-kontaktien ja mahdollisuuksien väliset mukautetut suhdekentät sekä mahdollisuudet, joissa ei ole kontaktirooleja, eivät käynnistä automaattisia elinkaaren vaiheen siirtymiä.
Jos Yritysten elinkaaren vaiheiden synkronointi -asetus on käytössä, myös muiden samaan yritykseen liittyvien HubSpot-kontaktien elinkaaren vaiheet päivittyvät.

Napsauta Limiting What Syncs -osiossa pudotusvalikkoa ja valitse segmentti mukaan otettavaksi segmentiksi. Voit luoda uuden segmentin valitsemalla + Luo sisällyttämisluettelo. Ainoastaan sisällyttämissegmenttiin kuuluvat yhteystiedot synkronoidaan Salesforceen HubSpotista. Jos mitään sisällyttämissegmenttiä ei ole valittu, kaikki HubSpotin yhteystiedot synkronoidaan Salesforceen.

- Jos valitset olemassa olevan aktiivisen segmentin, asetus päivittyy automaattisesti.
- Jos valitset + Luo sisällyttämisluettelo, sinut ohjataan luomaan uusi segmentti segmenttityökalussa.

Päätä Matching state and country fields (Vastaavat osavaltio- ja maakentät ) -osiossa, muunnetaanko HubSpotin osavaltio- ja maakohtaiset oletusarvot siten, että ne läpäisevät Salesforcen osavaltio- ja maakohtaisten valintalistojen validoinnin.

- Valitse Salesforcea varten jokin seuraavista vaihtoehdoista:
  - Poimintalista on poistettu käytöstä Salesforcessa.
  - Poimintaluettelo on käytössä Salesforcessa.
  - Poimintaluettelo on käytössä ja mukautettu Salesforcessa.
- Valitse HubSpotin osalta jokin seuraavista vaihtoehdoista:
  - Match default Salesforce state/country values when syncing.
  - Synkronoi HubSpotin valtion/maan arvot Salesforceen.

Jos haluat tarkastella ja muokata HubSpotin yhteystietojen ominaisuuksien ja Salesforce-kenttien välisiä kenttien yhdistelmiä, valitse Yhteystietojen ominaisuuksien yhdistelmät.

Kohteiden ja toimintojen synkronointiasetusten hallinta

Voit hallita, miten muiden kohteiden tiedot synkronoidaan HubSpotin ja Salesforcen välillä:

Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
Napsauta Salesforce.
Siirry Tietojen synkronointi -välilehdelle.
Napsauta vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa sen kohteen välilehteä, jonka asetuksia haluat hallita (esim. Yritykset-välilehti ).
Napsauta sitten Synkronointisäännöt.
Jos haluat synkronoida kyseisen kohteen HubSpotin ja Salesforcen välillä, kytke kytkin päälle napsauttamalla.

Yhteystietojen, yritysten, kauppojen ja lippujen synkronoinnissa odotetaan seuraavaa käyttäytymistä:

Yhteystiedot: HubSpotin yhteystiedot synkronoidaan aina oletusarvoisesti Salesforcen lead- tai yhteyshenkilöobjektien kanssa, kun integraatio on kytketty päälle.
Yritykset: HubSpot-yritykset synkronoidaan Salesforce-tilien kanssa. LisätietojaSalesforce-tilien synkronoinnista.
Kaupat: HubSpot-tarjoukset synkronoidaan Salesforce-mahdollisuuksien kanssa. Lisätietoja Salesforce-mahdollisuuksien synkronoinnista.
Liput: HubSpot-liput synkronoidaan Salesforce-tapausten kanssa. Lisätietoja Salesforce-tapausten synkronoinnista.

HubSpot-sitoumukset (esim. lomakkeiden lähettäminen, sähköpostivuorovaikutus, kokoukset jne.) voidaan synkronoida Salesforce-tehtävien kanssa. Voit synkronoida toimintoja ja tehtäviä HubSpotin ja Salesforcen välillä napsauttamalla Toiminnot-välilehteä.

Voit myös synkronoida mukautettuja kohteita Salesforcen ja HubSpotin välillä.

Oliko tästä artikkelista apua?

Tätä lomaketta käytetään vain dokumentaation palautteeseen. Lue, miten saat apua HubSpotin kanssa.