Järjestä työnkulut hallitsemalla työnkulun taulukoita ja ryhmittelemällä työnkulut kansioihin. Voit esimerkiksi ryhmitellä työnkulkuja erillisiin kansioihin eri tarkoituksia varten, kuten kontaktien määrittämistä tai liidien hoitamista varten.
.
Työnkulut-sivulta voit siirtyä seuraaviin välilehtiin:
- Kaikki työnkulut: kaikki työnkulut, jotka on luotu suoraan työnkulut-työkalussa, ja työnkulut, jotka on luotu muista työkaluista, kuten lomakkeista, sähköposteista, tiketeistä tai sopimuksista.
- Tarvitsee tarkistusta: näytetään työnkulut, joissa on ilmennyt virheitä viimeisten 7 päivän aikana. Opi tunnistamaan ja korjaamaan yleisiä työnkulun virheitä.
- Käyttämättömät: näytetään työnkulut, jotka on poistettu käytöstä tai jotka eivät ole suorittaneet mitään toimia viimeisten 90 päivän aikana. Opi hallitsemaan käyttämättömiä työnkulkuja.
- Poistettu: näytetään työnkulut, jotka on poistettu viimeisten 90 päivän aikana. Voit palauttaa poistetut työnkulut Äskettäin poistettu -välilehdeltä, lisätietoja työnkulkujen poistamisesta ja palauttamisesta.
Työnkulunäkymien hallinta
Löytääksesi tietyt työnkulut voit joko etsiä nimellä tai suodattaa työnkulkuja. Voit myös päivittää näkymien sarakkeita näyttämään tiettyjä työnkulun tietoja. Ennen kuin valitset, mitä näytetään työnkulunäkymässä, tutustu työnkulun tietoihin.
- Kirjoita yläosan hakupalkkiin sen työnkulun nimi, jonka haluat etsiä.
- Voit tarkentaa hakutuloksia suodattamalla työnkulun tyypin mukaan:
- Päällä tai pois päältä: suodattaa työnkulut, jotka ovat päällä tai pois päältä.
- Tyyppi: suodattaa työnkulun objektityypin mukaan, kuten kauppa- tai yrityskohtaiset työnkulut.
- Liiketoimintayksiköt: Jos sinulla on Marketing Hub Enterprise -tilaus ja liiketoimintayksiköt-lisäosa, voit suodattaa työnkulun määritettyjen liiketoimintayksiköiden mukaan.
- Luoja: Suodata työnkulun luoneen käyttäjän mukaan.
- Tiimit: suodata sen tiimin mukaan, jolle työnkulku on määritetty.
-
- Työkalu, josta luotu: Suodata sen työkalun mukaan, josta työnkulku on luotu, kuten lomaketyökalu tai työnkulut-sovellus.
- Toimintatyyppi: Suodata työnkulun sisällä olevien toimintojen mukaan. Voit esimerkiksi suodattaa työnkulkuja, jotka sisältävät viive- tai Luo tietue -toiminnon.
-
-
- Valitse oikeassa paneelissa Lisää suodatin.
- Voit lisätä lisää suodatusperusteita valitsemalla AND tai OR. Lisätietoja AND- ja OR-logiikan käytöstä HubSpotissa.
- Voit kloonata suodatinryhmän valitsemalla Kloonaa.
- Voit poistaa suodatinryhmän valitsemalla Poista.
-
-
- Jos haluat poistaa olemassa olevat suodatinperusteet, siirrä hiiren kursori kriteerin päälle ja napsauta delete Poista-kuvaketta.
- Voit mukauttaa näkymässä näkyviä työnkulun tietoja valitsemalla oikeassa yläkulmassa Toiminnot > Muokkaa sarakkeita. Päivitä näkymä valintaikkunasta:
- Valitse vasemmalla puolella niiden ominaisuuksien tai yhdistelmien vieressä olevat valintaruudut , joiden haluat näkymässä näkyvän.
- Napsauta ja vedä ominaisuuksia oikealla puolella, jos haluat järjestää ne uudelleen näkymässä.
- Voit poistaa ominaisuuden valitsemalla x.
- Napsauta Tallenna.
- Voit tallentaa valitut suodattimet näkymäksi valitsemalla oikeassa yläkulmassa Tallenna näkymä.
- Anna valintaikkunassa nimi näkymälle ja valitse, ketkä käyttäjät voivat käyttää tallennettua näkymää. Napsauta sitten Tallenna.
Määritä liiketoimintayksiköt työnkuluille
Käyttäjät, joilla on Marketing Hub Enterprise -tilaukset ja jotka ovat ostaneet Business Units Add-On -lisäosan, voivat määrittää työnkulkuja liiketoimintayksiköillä.
Oletusarvoisesti työnkulkuja ei määritetä liiketoimintayksiköille. Työnkululle ei tarvitse määrittää liiketoimintayksikköä. Liiketoimintayksiköt ovat kuitenkin hyödyllisiä työnkulkujen järjestämisessä yksittäisen tuotemerkin mukaan.
- Voit määrittää yksittäisen työnkulun tietylle liiketoimintayksikölle:
- Työnkulun nimi: Vie hiiren kursori työnkulun nimen päälle ja valitse Lisää. Valitse sitten Määritä liiketoimintayksikkö.
- Jos työnkululle on jo määritetty liiketoimintayksikkö, siirrä hiiren kursori työnkulun nimen päälle ja valitse Lisää ja valitse sitten Vaihda liiketoimintayksikkö.
- Voit määrittää useita työnkulkuja irtotavarana:
- Valitse työnkulut-taulukossa niiden työnkulkujen vieressä olevat valintaruudut , jotka haluat määrittää samalle liiketoimintayksikölle.
- Valitse yläreunassa Assign business unit (Määritä liiketoimintayksikkö). Jos työnkululla on olemassa oleva liiketoimintayksikkö, se osoitetaan uudelleen uudelle valitulle liiketoimintayksikölle.
- Napsauta valintaikkunassa Liiketoimintayksiköt-pudotusvalikkoa ja valitse liiketoimintayksikkö. Työnkululle voidaan määrittää vain yksi liiketoimintayksikkö.
- Napsauta alareunassa Tallenna.
Työnkulkujen järjestäminen kansioiden avulla
Järjestä työnkulut kansioihin työnkulkujen kojelaudalla. Kun kansiot on luotu, ne näkyvät kojelaudalla työnkulkujen kanssa.
Kansioiden luominen ja hallinta
- Napsauta oikeassa yläkulmassa Kansiot-välilehteä.
- Napsauta vasemmassa yläkulmassa Luo kansio.
- Kirjoita valintaikkunaan kansion nimi. Napsauta sitten Tallenna.
- Jos haluat muuttaa kansion nimeä, napsauta kansiota. Valitse sitten Toiminnot ja valitse Nimeä kansio uudelleen. Napsauta Tallenna.
- Jos haluat poistaa kansion, valitse kansio. Napsauta sitten Toiminnot ja valitse Poista kansio. Valitse Poista kansio.
Kansioiden luominen ja hallinta
- Napsauta oikeassa yläkulmassa Kansiot-välilehteä.
- Voit siirtää yksittäisiä työnkulkuja kansioon:
- Vie hiiren kursori työnkulun päälle ja valitse Toiminnot. Valitse sitten Siirrä kansioon.
- Valitse valintaikkunassa kansio.
- Valitse alareunassa Siirrä.
- Voit siirtää työnkulkuja kansioon irtotavarana:
- Valitse Kansiot-välilehdellä niiden työnkulkujen vieressä olevat valintaruudut, jotka haluat siirtää kansioon.
- Valitse otsikkorivillä Siirrä.
- Valitse valintaikkunassa haluamasi kansio ja valitse sitten Siirrä.