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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.
BETA

Gérer les marques avec les unités commerciales

Dernière mise à jour: novembre 10, 2022

En version bêta

Disponible avec :

Module complémentaire Unités commerciales

Utilisez les unités commerciales pour gérer plusieurs marques dans un seul compte HubSpot. Vous pouvez personnaliser l'image de marque pour chaque unité commerciale afin de rationaliser la création de contenu. 

Vous pouvez également organiser des ressources telles que des formulaires, des pages, etc. en les associant à une unité commerciale

Remarque : vous devrez peut-être vous inscrire manuellement pour accéder à certains outils liés aux unités commerciales, tels que les courriels de marketing et les types d'abonnement. Si un contact active une option de refus de tous les types d'abonnement dans son portail alors qu'il a opté pour un type d'abonnement individuel dans une unité commerciale, il n'apparaîtra pas dans les listes créées pour ce type d'abonnement individuel. Si vous n'avez pas accès à une fonction spécifique décrite ci-dessous mais que vous souhaitez l'utiliser, contactez votre responsable de la réussite des clients.

Avant de commencer

Avant de commencer, veuillez noter ce qui suit : 

  • Seul Super admins peuvent créer et modifier des unités d'affaires.
  • Chaque module complémentaire "Unités commerciales" permet de gérer une unité commerciale. Vous pouvez ajouter jusqu'à 100 unités commerciales en achetant plusieurs instances du module complémentaire Unités commerciales. 
  • Avec chaque module complémentaire Business units, votre compte HubSpot aura accès à un domaine de marque supplémentaire. Il est facultatif d'associer ce domaine à votre nouvelle unité commerciale. Si vous voulez associer le domaine de la marque, assurez-vous de le faire le domaine de la marque est associé avant de mettre en place votre unité commerciale. 
  • Lorsque vous créez une unité commerciale, la propriété de contact des unités commerciales sera automatiquement créée dans votre compte. Vous pouvez filtrer vos contacts par unité commerciale et définir automatiquement cette propriété lorsqu'un contact soumet un formulaire associé à une unité commerciale spécifique.

Créer des unités commerciales

Pour créer une nouvelle unité commerciale :

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à settings l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le menu latéral de gauche, naviguez jusqu'à Business Units.
  • Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Créer une nouvelle unité commerciale
  • Saisissez un nom pour votre unité commerciale.
  • Cliquez sur Créer.

Renommer ou supprimer des unités d'affaires existantes

Gérez vos unités commerciales existantes à partir de la page des paramètres des unités commerciales :

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à settings l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le menu latéral de gauche, naviguez jusqu'à Business Units.
  • Pour renommer une unité commerciale :
    • Cliquez sur le menu déroulant Vue actuelle et sélectionnez l' unité commerciale que vous souhaitez renommer.
    • En haut à droite, cliquez sur les actions > Renommer.
    • Dans la boîte de dialogue, saisissez un nouveau nom pour votre unité commerciale.
    • Cliquez sur Mettre à jour. Le nouveau nom de l'unité commerciale s'affichera dans votre compte HubSpot. 
  • Pour supprimer une unité commerciale, contactez le service d'assistance HubSpot en cliquant sur le bouton Aide en bas à droite de votre compte. La suppression d'une unité opérationnelle ne supprime pas les enregistrements associés. 

Remarque :

  • L'unité commerciale du compte par défaut sera associée au nom du compte. La mise à jour du nom du compte dans les paramètres par défaut du compte mettra également à jour le nom de l'unité commerciale du compte par défaut. 
  • Il n'est pas possible de désactiver les unités opérationnelles. Si vous souhaitez supprimer la fonction "unités commerciales", , contactez votre Customer Success Manager pour annuler le module complémentaire "unités commerciales".


Personnaliser l'image de marque des unités commerciales

Vous pouvez définir des logos, des favicons et des couleurs personnalisés pour chaque unité commerciale en créant des kits de marque. Lorsque vous créez des pages, des courriels et des formulaires associés à une unité commerciale, les couleurs de la marque s'affichent dans le sélecteur de couleurs favorites. Seuls les utilisateurs disposant des droits Accès au compte et Modifier les paramètres par défaut du compte peuvent créer des kits de marque. 

Pour créer et gérer des kits de marque, accédez aux paramètres de vos unités commerciales :

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à settings l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le menu latéral de gauche, naviguez jusqu'à Business Units.
  • Pour créer un kit de marque :
    • Dans la section Paramètres par défaut du compte, cliquez sur Gérer les kits de marque. Vous serez ensuite dirigé vers l'onglet Branding de la page des paramètres par défaut du compte.
    • Dans le coin supérieur gauche, cliquez sur le menu déroulant Vue actuelle et sélectionnez l' unité commerciale pour laquelle vous souhaitez créer un kit de marque.
    • En haut à droite, cliquez sur Créer un nouveau kit de marque.
    • Dans la boîte de dialogue, saisissez un nom de marque pour le kit de marque.
    • Cliquez sur Enregistrer.
  • Une fois le kit de marque créé, vous pouvez modifier le logo, le favicon et les couleurs associés au kit de marque : 
    • Dans l'onglet Marque de la page Paramètres par défaut du compte, cliquez sur le nom dukit de marque.

 

    • Pour ajouter un logo de marque :
      • Sous Logos, cliquez sur Ajouter.
      • Cliquez sur Télécharger pour télécharger une nouvelle image à partir de votre ordinateur, ou pour sélectionner une image existante à partir de votre gestionnaire de fichiers dans HubSpot. HubSpot redimensionnera les images téléchargées avant de les appliquer à vos outils de vente.
      • Entrez un nom de logo
      • Si vous souhaitez personnaliser davantage votre logo, vous pouvez ajouter du texte alt, une URL et configurer la largeur et la hauteur du logo
      • Cliquez sur Sauvegarder.
    • Pour ajouter un favicon de marque
      • Sous Favicons, cliquez sur Ajouter.
      • Cliquez sur Télécharger pour télécharger une nouvelle image depuis votre ordinateur, ou Parcourir les images pour sélectionner une image existante dans votre gestionnaire de fichiers dans HubSpot
      • Entrez un nom de Favicon 
      • Cliquez sur Sauvegarder.
    • Pour définir les couleurs de la marque :
      • Cliquez sur l'onglet Couleurs.
      • Définissez votre couleur primaire en saisissant une valeur hexadécimale ou en cliquant sur le sélecteur de couleurs. La couleur primaire sera utilisée sur les pages de programmation, les nouvelles citations et les nouveaux canaux de conversation.
      • Pour ajouter d'autres couleurs, cliquez sur + Ajouter.
      • Cliquez sur Sauvegarder.
  • Pour supprimer un kit de marque, cliquez sur les Actions > Supprimer.

Installer le code de suivi HubSpot pour une unité commerciale

Chaque unité commerciale est associée à son propre code de suivi unique. Des codes de suivi uniques vous permettent d' afficher différentes bannières de politique en matière de cookies sur différentes pages. Toutefois, cela n'aura aucun effet sur les rapports. 

Pour installer le code de suivi :

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à settings l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
  • Naviguez jusqu'à Tracking & Analytics > Tracking code dans le menu latéral gauche.  
  • Cliquez sur le menu déroulant Vue actuelle et sélectionnez l' unité commerciale pour laquelle vous souhaitez installer le code de suivi.
  • Continuez à installer le code de suivi.

 

Rapport sur les unités d'affaires

Suivez les performances de votre marque et gardez vos équipes en phase grâce à des tableaux de bord avec des rapports personnalisés par unité commerciale. Vous pouvez également associer des tableaux de bord et des rapports existants à une unité opérationnelle. En savoir plus sur la gestion des tableaux de bord

Créer et gérer les tableaux de bord des unités commerciales

  • ​​Dans votre compte HubSpot, accédez à Reports > Dashboards.
  • Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Créer un tableau de bord. Vous serez dirigé vers la bibliothèque des tableaux de bord.
  • Sélectionnez le modèle Aperçu de l'unité commerciale.
  • Dans le panneau de droite, passez en revue les rapports inclus dans le tableau de bord. Décochez les cases à côté des rapports que vous ne souhaitez pas inclure.
  • Cliquez sur Suivant.
  • Continuer créer votre tableau de bord.

  • Pour modifier l'unité commerciale à laquelle un tableau de bord est associé :
    • Dans le coin supérieur droit, cliquez sur les actions > Détails du tableau de bord.
    • Dans le panneau de droite, cliquez sur le menu déroulant Unité d'affaires et sélectionnez une unité d'affaires.
    • Cliquez sur Enregistrer.

  • Pour filtrer un rapport par une unité commerciale spécifique, personnaliser les filtres du rapport en utilisant la propriété Business units dans le constructeur de rapport personnalisé ou en cliquant sur le menu déroulant Business unit et en sélectionnant une unité commerciale.

Créer et gérer les rapports des unités commerciales

En plus d'utiliser les rapports du modèle Aperçu des unités commerciales, vous pouvez également créer des rapports personnalisés en utilisant la propriété Unités commerciales. En savoir plus sur la gestion des rapports.

  • Pour créer un rapport personnalisé sur les contacts afin d'analyser les unités d'affaires, utilisez la propriété Unités d'affaires dans l'éditeur de rapports créateur de rapports personnalisés.
  • Pour associer un rapport existant à une unité d'affaires :
    • Dans le tableau de bord des rapports, cochez la case située à côté du rapport et cliquez sur Définir l'unité commerciale.
    • Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le Unité commerciale et sélectionnez une unité d'affaires.
    • Cliquez sur Définir l'unité commerciale.

 

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