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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.
BETA

Gérer les marques avec les unités d'affaires

Dernière mise à jour: juin 30, 2022

En version bêta

Disponible avec :

Module complémentaire Unités commerciales

Grâce aux unités d'affaires, vous pouvez gérer plusieurs marques dans un seul compte HubSpot. Personnalisez l'image de marque de chaque unité commerciale afin de simplifier la création de contenu. Vous pouvez également associer des actifs, y compris des domaines de marque, des formulaires, des pages et des e-mails, afin d'aider votre équipe à rester organisée.

Remarque : vous devrez peut-être vous inscrire manuellement pour accéder à certains outils liés aux unités d'affaires, comme les e-mails marketing et les types d'abonnement. Si vous n'avez pas accès à une fonctionnalité spécifique décrite ci-dessous et souhaiteriez y remédier, veuillez contacter votre Customer Success Manager (gestionnaire de réussite client).

Avant de commencer

Avant de commencer avec les unités d'affaires, prenez note des éléments suivants : 

  • Avec le complément Business units, votre compte HubSpot aura accès à un domaine de marque supplémentaire. Si vous souhaitez associer l'unité commerciale à un domaine de marque, assurez-vous que le domaine de marque est connecté avant de configurer des unités commerciales. Cette étape est facultative.
  • Un e-mail ne peut être associé à une unité commerciale que lors de la création de l'e-mail. Lorsque vous créez  une unité d'affaires, la propriété Contact des unités d'affaires sera automatiquement créée dans votre compte. Vous pouvez filtrer vos contacts par unité commerciale et configurer automatiquement cette propriété lorsqu'un contact soumet un formulaire associé à une unité commerciale spécifique.

Créer des unités commerciales

Lorsque vous créez des unités d'affaires, prenez note :

  • Chaque module complémentaire d'unités d'affaires permet une unité d'affaires. Vous pouvez ajouter jusqu'à 50 unités d'affaires en achetant plusieurs instances de l'extension Unités d'affaires.
  • Seuls les super administrateurs peuvent créer et modifier des unités d'affaires.

Pour créer une unité d'affaires :

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à settings l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Business Units (Unités d'affaires) (Unités d'affaires) (en anglais seulement)
  • Cliquez sur Créer unité d'affaires.
  • Saisissez un nom pour votre unité d'affaires. Cliquez sur le menu déroulant Domaines de la marque et cochez les cases à côté du domaine de la marque auquel vous souhaitez associer l'unité d'affaires.
  • Cliquez sur Suivant.
  • Passez en revue votre unité commerciale et cliquez sur Créer et quitter.

_Créer une unité d'affaires (BU)

Mettre à jour ou supprimer des unités commerciales existantes

Gérer vos unités d'affaires existantes à partir de la page des paramètres des unités d'affaires :

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à settings l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Business Units (Unités d'affaires) (Unités d'affaires) (en anglais seulement)
  • Pour renommer une unité commerciale :
    • Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Renommer.
    • Dans la boîte de dialogue, saisissez un nouveau nom pour votre unité d'affaires.
    • Cliquez sur Mettre à jour. Le nouveau nom de l'unité d'affaires s'affichera dans votre compte HubSpot. 
  • Pour supprimer une unité d'affaires, contactez le support HubSpot en cliquant sur le bouton Aide dans le coin inférieur droit de votre compte. La suppression d'une unité d'affaires ne supprimera aucun enregistrement associé. 

Remarque :

  • L'unité d'affaires du compte par défaut sera associée au nom du compte. La mise à jour du nom de compte dans les paramètres par défaut du compte mettra également à jour le nom de l'unité commerciale du compte par défaut. 
  • Il n'est pas possible de désactiver les unités d'affaires. Si vous souhaitez supprimer la fonction Business Units, contactez votre Customer Success Manager pour annuler le module Business Units.

Personnalisez le branding des unités d'affaires

Vous pouvez définir des logos, des favoricons et des couleurs personnalisés pour chaque unité commerciale en créant des kits de marque. Lorsque vous créez des pages, des e-mails et des formulaires et que vous les associez à une unité commerciale, les couleurs de la marque s'affichent dans les favoris du sélecteur de couleurs.

Pour créer et gérer des kits de marque, accédez d'abord aux paramètres de vos unités d'affaires :

  • Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Business Units (Unités d'affaires) (Unités d'affaires) (en anglais seulement)

Créer un kit de marque

Utilisez différents kits de marque avec différentes unités commerciales. Seuls les utilisateurs disposant d'autorisations d'accès au compte et de modification de compte par défaut peuvent créer des kits de marque.

  • Cliquez sur Gérer le branding (Gérer le branding). Vous serez alors redirigé vers l'onglet Branding de la page Paramètres par défaut du compte.
  • Cliquez sur Créer un nouveau kit de marque.
  • Dans la boîte de dialogue, saisissez un nom pour le kit de marque, puis cliquez sur le menu déroulant Unité commerciale et sélectionnez l'unité commerciale avec laquelle vous souhaitez l'associer : 
  • Cliquez sur Enregistrer.

Une fois le kit de marque créé, vous pouvez modifier le logo et le favicon associés au kit de marque : 

  • Sur l'onglet Marquage de la page Paramètres par défaut du compte, cliquez sur le nom du kit de marque.

BU_brandkits

  • Pour ajouter un logo de marque :
    • Dans Logos, cliquez sur Ajouter.  
    • Cliquez sur Charger pour télécharger une nouvelle image depuis votre ordinateur, ou cliquez sur Rechercher des images pour sélectionner une image stockée dans votre gestionnaire de fichiers sur HubSpot. HubSpot redimensionnera les images chargées avant de les appliquer à vos outils de vente.
    • Cliquez sur Enregistrer.
  • Pour ajouter une icône de marque favorisée & # 160 ; : & # 160 ; :
    • Dans Favicons, cliquez sur Ajouter.
    • Cliquez sur Charger pour télécharger une nouvelle image depuis votre ordinateur, ou cliquez sur Rechercher des images pour sélectionner une image stockée dans votre gestionnaire de fichiers sur HubSpot.
    • Cliquez sur Enregistrer.
  • Pour définir les couleurs de la marque :
    • Cliquez sur l'onglet Couleurs.
    • Définissez votre couleur principale en saisissant une valeur hexadécimale ou en cliquant sur le sélecteur de couleurs. La couleur principale sera utilisée dans les pages de planification, les nouveaux devis et les
    • Pour ajouter plus de couleurs, cliquez sur + Ajouter.
    • Cliquez sur Enregistrer.

Gérer les kits de marque

Dans l'onglet Image de marque de la page Paramètres par défaut du compte, vous pouvez gérer les marques existantes, y compris l'édition, la suppression ou la réaffectation d'une marque à une autre unité commerciale.

  • Pour supprimer un kit de marque, cliquez sur le menu déroulant Actions, puis sélectionnez Supprimer.

Installer le code de suivi HubSpot pour une unité

Chaque unité d'affaires est associée à son propre code de suivi unique. Les codes de suivi uniques vous permettent d'afficher différentes bannières de politique de cookies sur différentes pages. Cependant, cela n'aura aucun effet sur les rapports.  

Pour installer le code de suivi :

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à settings l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
  • Accédez à > Tracking & Analytics Code de suivi dans le menu latéral de gauche.  
  • Cliquez sur le menu déroulant Vue actuelle et sélectionnez l'unité d'affaires pour laquelle vous souhaitez installer le code de suivi.

BU_tracking code

Associer des actifs à une unité commerciale

Pour organiser vos actifs, vous pouvez les associer à une unité d'affaires.

Remarque : les e-mails et formulaires ne peuvent être associés à des unités commerciales qu'au moment de la création de l'entreprise. Bien que tous les autres actifs puissent être réaffectés, il n'est pas possible de réaffecter un e-mail ou un formulaire une fois créé.  

Domaine de marque

Lors de l'ajout d'un nouveau domaine de marque, il est automatiquement associé à l'unité commerciale de compte par défaut. Après quoi, vous pouvez l'associer à une autre unité commerciale. Tous les sous-domaines relevant de ce domaine de marque seront également associés à la même unité commerciale.

Pour associer un domaine de marque à une unité commerciale différente : 

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à settings l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Site web > Domaines et URL.
  • Dans la section Domaines de marque, à côté d'un domaine de marque, cliquez sur Modifier Modifier l'unité d'affaires (Modifier l'unité d'affaires), puis cliquez sur > Modifier l'unité d'affaires (Modifier l' 
     

  • Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant Unité d'affaires et sélectionnez une unité d'affaires.
  • Cliquez sur Modifier (Change) (Modifier
  • Pour passer en revue les sous-domaines associés à chaque unité commerciale :
    • Depuis votre compte HubSpot, accédez à settings l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
    • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Business Units (Unités d'affaires) (Unités d'affaires) (en anglais seulement)
    • Dans le menu déroulant Vue actuelle, cliquez sur l'unité d'affaires que vous souhaitez consulter. 
    • Cliquez sur l'onglet Site Web.
    • Dans la section & URL des domaines, examinez les domaines de marque associés à l'unité commerciale sélectionnée. 

Politique relative aux cookies

Si vous souhaitez créer une politique de cookies séparée pour chaque domaine de marque et personnaliser les couleurs de marque pour chaque bannière, vous pouvez créer une politique de cookies personnalisée pour une unité commerciale. 

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à settings l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Confidentialité et consentement.
  • Cliquez sur l'onglet Cookies.
  • Dans le menu déroulant Vue actuelle, cliquez sur l'unité d'affaires.
  • Continuez à créer une politique de cookie personnalisée.

BU_Cookies

Propriété de contact personnalisée

Si vous disposez de propriétés de contact personnalisées qui ne s'appliquent qu'à une seule unité d'affaires, vous pouvez associer ces propriétés à l'unité d'affaires.

  • Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.

  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Propriétés.

  • Dans la section Sélectionner un objet, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez Propriétés de contact

  • Cliquez sur Créer une propriété dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le menu déroulant Unité commerciale, sélectionnez l'unité commerciale.

    BU_contactproperty

Vous pouvez créer une section conditionnelle sur votre barre latérale d'enregistrement afin que les propriétés apparaissent uniquement s'il y a une valeur définie pour la propriété de l'unité commerciale.

Formulaires

Pour associer automatiquement un contact à une unité d'affaires lorsqu'elle soumet un formulaire, vous pouvez associer vos formulaires à des unités d'affaires.

Remarque : Un formulaire ne peut être associé à une unité commerciale que lors de la création du formulaire. Pour modifier l'unité commerciale d'un formulaire, vous devez recréer le formulaire. Les formulaires non-HubSpot sont automatiquement associés à l'unité commerciale par défaut du compte et ne peuvent pas être modifiés.

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Marketing > Capture de leads > Formulaires.
  • Cliquez sur Créer un formulaire dans l'angle supérieur droit.
  • Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant Unité d'affaires et sélectionnez l'unité d'affaires.

BU_forms

Depuis l'onglet Gérer, vous pouvez ensuite filtrer les formulaires par unité d'affaires.

BU_Forms_filter

E-mails marketing

Remarque :

 

Lorsque vous associez des e-mails marketing à des unités d'affaires, vous pouvez filtrer vos e-mails par unité d'affaires pour examiner les tendances et exporter des rapports lors de l'analyse des performances de vos e-mails marketing.

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Marketing > E-mails.
  • Cliquez sur Créer un nouvel e-mail.
  • Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant Unité d'affaires et sélectionnez une unité d'affaires.

BU_emails-1

BU_favorites

Vous pouvez personnaliser le domaine de suivi de clic utilisé dans les e-mails marketing pour chaque unité commerciale afin que les liens dans vos e-mails soient cohérents avec chaque marque. Par défaut, le domaine de suivi des clics sera votre domaine d'envoi d'e-mails.

Pour modifier le domaine de suivi des clics & # 160 ; : & # 160 ;

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à settings l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le menu latéral de gauche, cliquez sur Marketing > E-mail.
  • Cliquez sur l’onglet Suivi.
  • Dans la section Cliquer sur le domaine de suivi, cliquez sur Modifier.

 

Types d'abonnement (BÊTA)

Remarque : si vous n'avez pas accès aux types d'abonnement, mais que vous le souhaitez, contactez votre Customer Success Manager.

Vous pouvez associer et gérer vos types d'abonnement aux e-mails avec différentes unités d'affaires pour permettre aux contacts de se désabonner d'une unité d'affaires tout en restant abonnés à d'autres unités d'affaires.

  • Les contacts qui se désabonnent de toutes les communications par e-mail pour une unité d'affaires spécifique seront désabonnés de tous les types d'abonnement de cette unité d'affaires.
  • Les types d'abonnement par défaut suivants ne peuvent pas être associés aux unités d'affaires. Ces abonnements s'appliqueront par défaut au compte principal HubSpot.
  • Les contacts importés dans une liste de désabonnement ou manuellement désabonnés d'un enregistrement ne seront désabonnés que de l'unité commerciale du compte et ne seront désabonnés d'aucune unité commerciale supplémentaire que vous avez configurée.
  • Vous ne pouvez utiliser qu'une seule page de préférence d'abonnement par défaut pour toutes les unités d'affaires et elle ne peut pas être personnalisée.
  • Les contacts qui ont choisi de ne pas recevoir d'e-mails d'une unité d'affaires ne peuvent pas se réabonner via le formulaire, mais vous pouvez vous réabonner manuellement à un contact via la section Préférences de communication de la fiche de contact.

Pour gérer les types d'abonnement associés à vos unités commerciales :

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à settings l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le menu latéral de gauche, cliquez sur Marketing > E-mail.
  • Cliquez sur l'onglet Types d'abonnement.
  • Pour filtrer vos types d'abonnements par unité d'affaires, cliquez sur le menu déroulant Affichage actuel, puis sélectionnez une unité d'affaires.

type de filtre par entreprise

  • Pour associer un type d'abonnement à une autre unité commerciale :
    • Passez le curseur de la souris sur le type d'abonnement que vous souhaitez mettre à jour, puis cliquez sur le menu déroulant Actions.
    • Sélectionnez Déplacer vers l'unité commerciale.
unité de transfert de type abonnement à entreprise
    • Dans la boîte de dialogue, sélectionnez la nouvelle unité d'affaires, puis cliquez sur Déplacer.

Vous pouvez afficher une répartition des types d'abonnement d'un contact par unité commerciale dans l'enregistrement de contact en cliquant sur Afficher les abonnements sous Préférences de communication.

view-subscriptions-on-contact-record-1

Pages

Lorsque vous créez une page, une unité de marque sera associée à la page en fonction du domaine.

À partir des pages Web ou des onglets Pages de destination, vous pouvez filtrer les pages par unité commerciale. 

BU_website

intégration Zoom

À l'heure actuelle, Zoom est la seule intégration prise en charge par les unités d'affaires.

Si vous disposez d'un compte Zoom unique pour chaque unité commerciale, vous pouvez connecter chaque compte à l'unité commerciale correspondante. Avant de connecter un compte Zoom à votre unité d'affaires, installez l'intégration Zoom sur votre compte HubSpot

Remarque : lorsque vous connectez un compte Zoom à une unité commerciale, seuls les nouveaux contacts créés à partir du compte Zoom seront associés à l'unité commerciale. Les contacts existants devront être mis à jour manuellement.
  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à settings l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Business Units (Unités d'affaires) (Unités d'affaires) (en anglais seulement)
  • Sélectionnez Gérer les applications connectées.
  • Cliquez sur le menu déroulant Vue actuelle et sélectionnez l'unité d'affaires à laquelle vous souhaitez connecter un compte Zoom.
  • Cliquez sur le menu déroulant Choisir une application et sélectionnez Zoom
  • Cliquez sur le menu déroulant Choisir un compte Zoom.
    • Pour connecter un compte Zoom déjà connecté, sélectionnez l'adresse e-mail du compte.
    • Pour connecter un nouveau compte Zoom, sélectionnez Nouveau compte Zoom et connectez-vous à votre compte Zoom.
  • Cliquez sur Confirmer et se connecter (Confirmer et se connecter

BU_Zoom

Événements de zoom

Lorsque de nouveaux contacts s'inscrivent ou participent à un webinaire Zoom ou à une réunion Zoom, ils seront automatiquement associés à l'unité d'affaires correspondante pour ce compte Zoom.

Rapport sur les unités commerciales

Pour suivre les performances de la marque et garder vos équipes alignées, vous pouvez créer un tableau de bord avec des rapports personnalisés de l'unité d'affaires. Vous pouvez également associer des tableaux de bord et des rapports existants à une unité d'affaires.

Créer et gérer des tableaux de bord d'unités d'affaires

  • ​​Dans votre compte HubSpot, accédez à > Tableaux de bord Rapports.
  • Cliquez sur Créer un tableau de bord dans l'angle supérieur droit. Vous serez dirigé vers la bibliothèque des tableaux de bord.
  • Sélectionnez le modèle Aperçu de l'unité d'affaires.
  • Dans le panneau de droite, examinez les rapports recommandés. Décochez les cases à côté des rapports que vous ne souhaitez pas inclure.
  • Cliquez sur Suivant.

  • Pour modifier l'unité d'affaires à laquelle un tableau de bord est associé, cliquez sur le menu déroulant Actions et sélectionnez Détails du tableau de bord. Ensuite, cliquez sur le menu déroulant Unité d'affaires et sélectionnez une unité d'affaires. Cliquez sur Enregistrer.

  • Pour filtrer un rapport par unité d'affaires spécifique, personnalisez les filtres de rapport à l'aide de la propriété Unité d'affaires dans le générateur de rapports personnalisé ou cliquez sur le menu déroulant Unité d'affaires et sélectionnez une unité d'affaires

BU_Reporting_BU_dropdown_menu

Découvrez-en davantage sur la gestion des tableaux de bord

Créer et gérer des rapports d'unité d'affaires

Outre l'utilisation des rapports à partir du modèle d'aperçu de l'unité d'affaires, vous pouvez également créer des rapports personnalisés à l'aide de la propriété Unités d'affaires pour avoir plus de flexibilité lors de l'analyse des objets et des activités dans votre compte HubSpot. 

  • Pour associer un rapport existant à une unité d'affaires, procédez comme suit :
    • Dans le tableau de bord des rapports, sélectionnez la case à cocher située à côté du rapport, puis cliquez sur Définir l'unité commerciale.
    • Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant Unité d'affaires et sélectionnez une unité d'affaires.
    • Cliquez sur Définir unité commerciale.


Découvrez-en davantage sur la gestion des rapports.

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