Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.
Companies

Fusionner des entreprises

Dernière mise à jour: January 11, 2019

free

Fusionnez deux entreprises existantes dans HubSpot. Avant de fusionner des entreprises, il faut comprendre ce qui arrive aux données des deux fiches d'informations à fusionner.

Fusionner des entreprises

Remarque : si vous avez activé l'intégration Hub Salesforce, vous ne pourrez pas fusionner des entreprises. Découvrez comment désinstaller l'intégration ici.

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Entreprises.
  • Cliquez sur le nom de l'entreprise qui sera conservée comme entreprise principale.
  • Cliquez sur le menu déroulant Actions et sélectionnez Fusionner.

  • Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant et recherchez l'entreprise à fusionner avec l'entreprise principale. Une fois que vous avez sélectionné votre entreprise secondaire, cliquez sur Fusionner. L'entreprise qui résulte de cette action utilisera le domaine de l'entreprise principale et celui de l'entreprise secondaire ne sera plus utilisé.

  • Vous recevrez une notification vous indiquant que le processus de fusion est en cours. Veuillez noter que la synchronisation de l'ensemble des activités des entreprises peut prendre jusqu'à 30 minutes.

Que se passe-t-il quand je fusionne deux entreprises ?

  • Entreprise principale : l'entreprise par laquelle vous commencez la fusion
  • Entreprise secondaire : l'entreprise que vous sélectionnez au cours du processus de fusion.

La fiche d'informations de l'entreprise principale sera conservée après la fusion. L'entreprise secondaire sera fusionnée dans la fiche principale.

Que deviennent les propriétés des entreprises ?

De manière générale, la valeur la plus récente pour chaque propriété est intégrée aux informations de l'entreprise principale. Il existe néanmoins quelques exceptions à cette règle :

  • Domaine : l'adresse web de l'entreprise principale est conservée.
  • Phase du cycle de vie : la phase la plus avancée dans l'entonnoir est conservée. Par exemple, si l'une des entreprises fusionnées est un lead et l'autre un client, la phase du cycle de vie de l'entreprise fusionnée sera définie sur Client.
  • Date de création : la valeur de l'entreprise la plus ancienne est conservée.
  • Propriétés Analytics : ces propriétés sont resynchronisées et le total des consultations et des visites des deux entreprises combinées est affiché.
  • Analytics – Type de la source d'origine : c'est la plus ancienne valeur de la propriété Source d'origine qui est conservée.
L'historique des valeurs des propriétés des fiches d'informations des deux entreprises reste accessible dans l'historique des propriétés de la fiche d'informations de l'entreprise résultant de la fusion.


Qu'advient-il des transactions et des contacts associés ?

Les transactions ou contacts associés seront associés à la nouvelle entreprise créée.

Que deviennent les inscriptions aux workflows ?

  • L'entreprise secondaire sera désinscrite de tous les workflows.
  • L'entreprise résultante peut rejoindre de nouveaux workflows suite à une modification des propriétés et/ou de l'appartenance à certaines listes.

Remarque : les workflows basés sur les entreprises ne sont disponibles que pour les abonnements Pro et Entreprise.

Que se passe-t-il si une des fiches d'informations ou les deux sont synchronisées avec Salesforce ?

Vous n'aurez pas la possibilité de fusionner des fiches d'informations d'entreprises si votre compte est intégré à Salesforce 

Qu'arrive-t-il aux nouveaux contacts associés aux domaines de messagerie de l'entreprise principale ou secondaire ?

Si vous avez activé l'association automatique des entreprises par domaine et que vous ajoutez un nouveau contact, HubSpot associera le contact à une entreprise selon la logique suivante :

  • Recherche pour savoir si des entreprises sont associées au domaine principal
  • Recherche pour savoir si des entreprises sont associées au domaine secondaire
  • Création d'une nouvelle entreprise pour ce contact