Fusionner des entreprises

Dans votre compte HubSpot, vous pouvez fusionner deux fiches d'informations d'entreprise. Avant de fusionner vos entreprises, il est important de comprendre ce qui arrive aux données des fiches d'informations d'entreprise.

Fusionner des entreprises

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Entreprises.
• Cliquez sur le nom de l'entreprise qui sera conservée comme entreprise principale.
• Dans le panneau de gauche, cliquez sur le menu déroulant Actions et sélectionnez Fusionner.

Remarque : Une fois que vous avez fusionné deux fiches d'informations d'entreprise, il n'est pas possible d'annuler leur fusion. Découvrez comment créer une nouvelle entreprise avec le domaine de la fiche d'informations secondaire fusionnée.

• Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant et recherchez l'entreprise à fusionner avec l'entreprise principale. Une fois que vous avez sélectionné votre entreprise secondaire, cliquez sur Fusionner. L'entreprise qui résulte de cette action utilisera le domaine de l'entreprise principale et celui de l'entreprise secondaire ne sera plus utilisé.

• Une notification vous informera de l'avancement du processus de fusion. Veuillez noter que la synchronisation de l'ensemble des activités des entreprises peut prendre jusqu'à 30 minutes.

Que se passe-t-il quand je fusionne deux entreprises ?

La fiche d'informations de l'entreprise principale sera conservée après la fusion. L'entreprise secondaire sera fusionnée dans la fiche principale.

Propriétés de l'entreprise

De manière générale, la valeur la plus récente pour chaque propriété est intégrée aux informations de l'entreprise principale. Les propriétés suivantes font exception :

• Domaine : l'adresse web de l'entreprise principale est conservée.
• Phase du cycle de vie : la phase la plus avancée dans l'entonnoir est conservée. Par exemple, si l'une des entreprises fusionnées est un lead et l'autre un client, la phase du cycle de vie de l'entreprise fusionnée sera définie sur Client.
• Date de création : la valeur de l'entreprise la plus ancienne est conservée.
• Propriétés Analytics : ces propriétés sont resynchronisées et le total des consultations et des visites des deux entreprises combinées est affiché.
• Données analytiques – Source : la plus ancienne valeur de la propriété Source d'origine qui est conservée.

Associations et interactions

Tous les objets d'association et les activités de chronologie des deux fiches seront fusionnés et apparaîtront sur la fiche d'informations principale de l'entreprise.

Inscriptions aux workflows (Pro et Entreprise uniquement)

• L'entreprise secondaire sera désinscrite de tous les workflows.
• L'entreprise principale ne sera pas inscrite automatiquement dans des workflows à la suite de modifications apportées aux données au cours de la fusion.
• À l'avenir, l'entreprise principale pourra être inscrite dans des workflows à la suite de modifications de propriété ou d'actions non liées à la fusion.

Synchronisation Salesforce (Pro et Entreprise uniquement)

Vous n'aurez pas la possibilité de fusionner des fiches d'informations d'entreprises si votre compte est intégré à Salesforce.  

Est-il possible de désassembler des entreprises ?

Il n'est pas possible de désassembler les entreprises. Vous pouvez supprimer le deuxième domaine de la société dans votre fiche d'informations fusionnée et créer une nouvelle entreprise avec le nom de domaine de cette entreprise.

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Entreprises.

• Cliquez sur le nom de l'entreprise.

• Dans la section À propos, passez le curseur de la souris sur la propriété Nom du domaine de l'entreprise et cliquez sur l'icône crayon edit.

• Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le X pour la valeur dans le domaine Fusionné.

• Cliquez sur Enregistrer en bas de l'écran.

Vous pouvez désormais créer une nouvelle entreprise avec le nom de domaine de l'entreprise supprimé.