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Contacts

Gérer vos propriétés

Dernière mise à jour: octobre 29, 2019

Les propriétés sont utilisées pour stocker des données de certains objets dans HubSpot, tels que les contacts, les entreprises, les transactions et les tickets. Vous pouvez :

Créer des propriétés personnalisées

Lorsque vous avez besoin de propriétés supplémentaires pour recueillir des informations sur vos processus commerciaux, vous pouvez créer de nouvelles propriétés personnalisées. Vous pouvez utiliser jusqu'à 1 000 propriétés par objet, y compris les propriétés HubSpot par défaut.

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Propriétés.
  • Cliquez sur Créer une propriété dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le panneau de droite, configurez votre propriété : 
    • Type d'objet : sélectionnez le type d'objet auquel la propriété sera attribuée.
    • Groupe : sélectionnez le groupe de propriétés auquel la propriété appartiendra.
    • Étiquette : saisissez le texte pour nommer la propriété.
    • Description : saisissez le texte pour décrire la propriété.

  • Cliquez sur Suivant.
  • Cliquez sur le menu déroulant Type de champ et sélectionnez un type de champ pour cette propriété.
    • Pour les champs de saisie (c'est-à-dire, les types de champs de texte à une ligne et de texte à plusieurs lignes), cochez la case Autoriser les utilisateurs à rechercher des informations saisies dans ce champ pour permettre au texte de la propriété d'être consultable dans les objets. Ceci est réservé aux abonnements Entreprise uniquement.
    • Pour les types de champs avec options (c'est-à-dire, les types de champ Cases à cocher multiples, Sélection déroulante et Bouton radio), saisissez les différentes options de la propriété.
      • Étiquette : saisissez le nom de l'option.
      • Dans les formulaires : cliquez pour activer l'option d'inclure des formulaires.
      • add Ajouter une option : cliquez pour ajouter une nouvelle option.
      • listView Charger des options... : cliquez pour charger plusieurs options en même temps. Vous pouvez sélectionner un ensemble d'options par défaut, telles que Pays et Fuseau horaire, coller du texte pour créer des options en masse ou copier les options d'une propriété existante.
      • delete Supprimer tout : cliquez pour supprimer toutes les options existantes.

  • Par défaut, la propriété sera incluse en tant qu'option pour les champs dans vos formulaires HubSpot, vos formulaires contextuels et vos bots. Si vous ne souhaitez pas que la propriété soit une option, décochez la case Afficher dans les formulaires.
  • Cliquez sur Créer.

Modifier les propriétés

Pour modifier une propriété existante :

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Propriétés.
  • Recherchez la propriété que vous souhaitez modifier.
    • Dans le coin supérieur gauche, cliquez sur les filtres :
      • Propriétés de [Objet] : cliquez sur un type d'objet pour filtrer uniquement les propriétés de ce type d'objet.
      • Tous les groupes : cliquez sur le groupe pour filtrer uniquement les propriétés dans ce groupe spécifique.
      • Tous les types de champs : cliquez et sélectionnez pour filtrer les propriétés vers un type de champ spécifique.
      • Tous les utilisateurs : cliquez et sélectionnez pour filtrer les propriétés créées par un utilisateur spécifique.
    • Dans l'angle supérieur droit, recherchez votre propriété par nom dans la zone de recherche.
    • Pour trier vos propriétés, cliquez sur l'en-tête du tableau

  • Cliquez sur le nom de la propriété.
  • Dans le panneau de droite, modifiez votre propriété.
    • Mettez à jour le nom de votre propriété.
    • Cliquez sur l'onglet Informations de base pour mettre à jour les informations de base de la propriété.
      • Affichez le nombre de contacts avec une valeur pour la propriété.
      • Modifiez la Description interne de la propriété.
      • Mettez à jour le Groupe dans lequel la propriété se trouve.
    • Cliquez sur l'onglet Type de champ pour mettre à jour les paramètres relatifs au type de champ de la propriété.
      • Pour tous les types de champs, cochez la case Utiliser dans les formulaires et les bots pour permettre l'utilisation de la propriété dans les formulaires, les formulaires contextuels et les bots HubSpot.
      • Pour les types de champ Texte à une ligne et Texte à plusieurs lignes, cochez la case Autoriser les utilisateurs à rechercher toutes les informations ajoutées à ce champ pour autoriser les utilisateurs à rechercher des données de texte dans la propriété. Ceci est réservé aux abonnements Entreprise uniquement.
    • Cliquez sur l'onglet Utilisé à pour voir où la propriété est actuellement utilisée.
  • Cliquez sur Enregistrer une fois que vous avez terminé.

Créer et modifier des groupes de propriétés

Créez et modifiez des groupes de propriétés personnalisés pour identifier plus facilement vos propriétés dans un type d'objet.

Pour créer un nouveau groupe de propriétés :

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Propriétés.
  • Cliquez sur l'onglet Groupes.
  • Dans le coin supérieur gauche, cliquez sur le filtre Propriétés de [Objet] et sélectionnez le type d'objet que vous souhaitez relier à votre nouveau groupe de propriétés.
  • Cliquez sur Créer un groupe dans l'angle supérieur droit pour créer un nouveau groupe.
  • Dans la boîte de dialogue, saisissez le nom du groupe et cliquez sur Enregistrer.

Pour modifier le nom d'un groupe de propriétés existant :

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Propriétés.
  • Cliquez sur l'onglet Groupes.
  • Recherchez le groupe que vous souhaitez modifier. Dans le coin supérieur gauche, cliquez sur le filtre Propriétés de [Objet] et sélectionnez le type d'objet auquel le groupe est relié.
  • Passez la souris sur le groupe que vous souhaitez modifier et cliquez sur Modifier.
  • Dans la boîte de dialogue, saisissez le nouveau nom du groupe et cliquez sur Enregistrer.

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