Dernière mise à jour: avril 29, 2022
Utilisez les transactions dans HubSpot pour suivre les revenus potentiels à travers votre processus de vente. Vous pouvez associer les transactions à d'autres enregistrements, tels que les contacts et les entreprises impliquées dans l'opération. Une fois les enregistrements associés à une affaire, HubSpot peut associer les activités pertinentes à l'enregistrement de l'affaire.
Pour personnaliser la façon dont les offres sont créées, découvrez comment définir les propriétés qui apparaissent lorsque les utilisateurs créent des offres, ou comment définir une date de clôture par défaut pour les offres nouvellement créées.
Créer une transaction depuis la page index des transactions
Pour créer manuellement une transaction :
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à Ventes > Transactions.
- Cliquez sur Créer une transaction dans l'angle supérieur droit.
- Dans le panneau de droite, saisissez les détails de la transaction.
- Dans la sectionAssocier l'opération à, recherchez et sélectionnez les enregistrements auxquels l'opération est liée.
- Cliquez sur Créer une transaction. Si vous voulez créer une autre transaction, cliquez sur Créer et ajouter une autre.
Créer un accord sur un enregistrement
Pour créer une transaction à partir d'un enregistrement que vous voulez associer à la transaction :
- Dans le panneau droit de l'enregistrement, dans la section Deals, cliquez sur + Ajouter.
- Saisissez les détails de votre nouvelle transaction dans le nouvel onglet Associé. Par défaut, l'opération sera associée à l'enregistrement.
- Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Créer, ou Créer et ajouter un autre pour ajouter une nouvelle transaction supplémentaire.
Créer une transaction depuis votre boîte de réception Gmail ou Outlook
Une fois que vous avez installé l'extension HubSpot Sales pour Chrome, le complément pour Office 365 ou le complément de bureau pour Outlook, vous pouvez créer des transactions pour vos contacts depuis votre boîte de réception. Découvrez comment créer des transactions à l'aide des profils de contacts dans Gmail ou des profils de contacts dans Office 365 et Outlook sur ordinateur.
Créer une transaction à l'aide d'un workflow
En fonction de l'abonnement HubSpot de votre compte, vous pouvez utiliser l' actionCréer une transaction dans l'outil de flux de travail pour déclencher automatiquement la création d'une transaction lorsqu'un enregistrement remplit certaines conditions. Par exemple, si un contact répond à une certaine valeur dans une propriété de score, une transaction peut être automatiquement créée et attribuée à votre équipe commerciale. Découvrez comment créer des transactions via un workflow.
Définir une date de clôture par défaut pour les nouvelles affaires
Par défaut, la date de clôture d'une transaction est fixée au dernier jour du mois de sa création, mais vous pouvez définir une date de clôture par défaut pour les transactions nouvellement créées. Les paramètres personnalisés de date de clôture par défaut ne s'appliquent qu' aux transactions créées dans l'application de bureau, et nes'appliquent pas aux transactions créées dans l'application mobile.
Pour définir une date de clôture par défaut pour les transactions nouvellement créées dans l'application de bureau :
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
- Dans le menu latéral de gauche, sélectionnez Objets, puis Deals.
- La case à cocher Appliquer la date de clôture par défaut aux nouvelles transactions est sélectionnée par défaut. Pour modifier la date de clôture :
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- Sélectionnez Fin d'une certaine période pour utiliser une date mobile prédéfinie. Sélectionnez une période dans le menu déroulant, soit ce mois-ci, soit le mois prochain.
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- Sélectionnez Time from deal creation pour utiliser une date de roulement personnalisée basée sur la date de création de l'opération. Saisissez un nombre et sélectionnez une période dans le menu déroulant.
- Pour ne pas inclure de date de clôture, décochez la case Appliquer la date de clôture par défaut aux nouvelles transactions . Si ce paramètre est désactivé, les transactions nouvellement créées n'auront pas de date de fermeture par défaut.
La date de clôture d'une transaction est également automatiquement définie ou mise à jour par HubSpot lorsque :
- un utilisateur crée une transaction ouverte et ne sélectionne pas manuellement une date de fermeture ;
- Un utilisateur fait passer une affaire à l'étape de l'affaire conclue gagnée ou de l'affaire conclue perdue pour la première fois .
- Un utilisateur déplace une transaction d'un stade de transaction fermé-gagné à un stade de transaction fermé-perdu , ou d'un stade de transaction fermé-perdu à un stade de transaction fermé-gagné .
En savoir plus sur les propriétés par défaut des transactions de HubSpot.
