Utilisez des transactions dans HubSpot pour suivre les revenus potentiels. Créez une transaction lorsqu'un contact entreprend une action susceptible de générer un revenu, comme une prise de rendez-vous pour parler de votre produit ou de votre service.
Une fois créée, la transaction doit être associée aux contacts et entreprises impliqués dans la transaction. Ainsi, HubSpot peut associer les activités pertinentes à la fiche d'informations de la transaction.
Créer une transaction depuis la fiche d'informations d'un contact ou d'une entreprise
Lorsque vous interagissez avec une personne via la fiche d'informations de contact ou d'entreprise, par téléphone ou par e-mail, vous pouvez créer une transaction lorsqu'il existe une opportunité de revenus potentiels.
Pour créer une transaction depuis la fiche d'informations d'un contact ou d'une entreprise :
- Dans le panneau de droite de la fiche d'informations du contact ou de l'entreprise, à côté de Transactions, cliquez sur + Ajouter une transaction.
- Pour créer une nouvelle transaction :
- Saisissez les détails de votre nouvelle transaction dans l'onglet Créer une nouvelle transaction. Par défaut, la transaction sera associée à la fiche d'informations du contact ou de l'entreprise. Découvrez-en davantage sur la façon dont vous pouvez extraire l'activité de chronologie des fiches d'informations de contact et d'entreprise.
- Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Créer. Une nouvelle transaction sera créée.
- Si vous souhaitez associer un contact à une transaction existante :
- Cliquez sur l'onglet Ajouter une transaction existante.
- Dans la zone de recherche, saisissez des termes pour identifier la transaction existante.
- Sélectionnez les transactions que vous souhaitez associer à la fiche d'informations du contact ou de l'entreprise.
- Cliquez sur Enregistrer.
La transaction sera associée à la fiche d'informations que vous avez créée ou ajoutée. Découvrez-en davantage sur les activités qui seront associées à ces différentes fiches d'informations.
Créer une transaction depuis l'accueil des transactions
Pour créer une transaction manuellement :
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à Ventes > Transactions.
- Cliquez sur Créer une transaction dans l'angle supérieur droit.
- Dans le panneau de droite, saisissez les propriétés de la transaction.
- Dans la section Associer la transaction avec, recherchez et sélectionnez l'entreprise et le contact à associer à la transaction. Découvrez comment inclure des activités existantes dans vos fiches d'informations d'entreprise et de contact pour la nouvelle transaction.
- Cliquez sur Créer une transaction. Si vous souhaitez créer un autre contact après celui-ci, cliquez sur Créer et ajouter un autre.
Créer une transaction à l'aide d'un workflow
Si vous avez accès aux workflows, vous pouvez déclencher automatiquement une création de transaction lorsqu'un contact ou un autre objet répond à certaines conditions. Par exemple, si un contact répond à une certaine valeur dans une propriété de score, une transaction peut être automatiquement créée et attribuée à votre équipe commerciale. Découvrez comment créer des transactions via un workflow.