Dernière mise à jour: juin 28, 2023
Dans les paramètres de l'extension HubSpot Sales pour Chrome, vous pouvez configurer vos options par défaut. Vous pouvez connecter l'extension à un autre compte HubSpot, configurer vos paramètres d'enregistrement et de suivi par défaut et accéder à vos paramètres d'intégration de messagerie.
Pour accéder à l'extension, dans votre boîte de réception Gmail, cliquez sur l'icône HubSpot dans l'angle supérieur droit. Une liste des paramètres que vous pouvez modifier s'affiche.
Paramètres d'enregistrement et de suivi
Vous pouvez personnaliser les préférences d'enregistrement et de suivi par défaut afin que les paramètres soient appliqués à chaque fois que vous envoyez un e-mail depuis Gmail. Vous pouvez également ajouter des adresses e-mail et des domaines à la liste Ne jamais enregistrer afin que les e-mails envoyés à ces adresses ou domaines ne soient pas enregistrés sur HubSpot.
Personnaliser vos préférences d'enregistrement et de suivi
Configurez vos préférences afin de ne pas avoir à sélectionner les cases à cocher relatives à l'enregistrement et au suivi à chaque fois que vous envoyez un e-mail.
- Pour enregistrer tous les e-mails que vous envoyez à HubSpot via l'extension dans Gmail, activez l'option Enregistrer l'e-mail.
- Pour suivre chaque e-mail que vous envoyez, activez l'option Suivre l'e-mail.
Enregistrer automatiquement les e-mails dans les différents types de fiches d'informations associées
Vous pouvez également personnaliser les fiches d'informations associées dans lesquelles les e-mails seront automatiquement enregistrés. Par exemple, vous pouvez choisir d'enregistrer les e-mails dans les fiches d'informations de transaction associées de la fiche d'informations uniquement ou pour les contacts existants dans votre CRM uniquement.
- Cliquez sur le menu déroulant Associations par défaut et sélectionnez les fiches d'informations associées pour l'enregistrement :
- Nouveaux contacts : par défaut, lorsqu'un e-mail est envoyé à une adresse e-mail qui n'est pas associée à un contact existant dans votre CRM, et que la case à cocher " Enregistrer" est sélectionnée, un nouvel enregistrement de contact sera créé et l'e-mail sera enregistré dans cet enregistrement. Si vous souhaitez que les courriers électroniques soient automatiquement connectés aux enregistrements de contacts existants, décochez la case Nouveaux contacts
- Entreprises : enregistrez automatiquement les e-mails dans les fiches d'informations d'entreprise associées.
- Transactions : enregistrez automatiquement les e-mails dans les fiches d'informations de transaction associées.
- Tickets : enregistrez automatiquement les e-mails dans les fiches d'informations de ticket associées.
Paramètres de l'option Ne jamais enregistrer
Les e-mails envoyés à une adresse e-mail ou un domaine inclus dans votre liste Ne jamais enregistrer ne seront jamais enregistrés dans votre CRM. L'activité de suivi des e-mails n'apparaît pas dans la chronologie du contact.
- Dans le champ Ne jamais enregistrer, saisissez les adresses e-mail ou les domaines pour lesquels vous ne voulez pas enregistrer les e-mails et cliquez sur Ajouter.
- Les utilisateurs disposant des autorisations Accès au compte peuvent ajouter des adresses e-mail et des domaines bloqués pour chaque utilisateur du compte. Saisissez les adresses e-mail ou domaines et cliquez sur le menu déroulant Ajouter, puis sélectionnez Bloquer pour tous les utilisateurs.
- Pour supprimer une adresse e-mail ou un domaine de cette liste, cliquez sur Gérer à côté de l'adresse e-mail ou du domaine, puis cliquez sur Supprimer.
Vous pouvez également choisir de ne jamais enregistrer d'e-mails et de domaines dans les paramètres de votre compte HubSpot et de bloquer des adresses IP spécifiques pour le suivi des e-mails dans HubSpot.
Paramètres d'intégration d'e-mail
Gérez les paramètres de votre boîte de réception connectée. Vous serez redirigé vers les paramètres d'intégration de votre compte HubSpot, où vous pourrez connecter ou déconnecter votre boîte de réception et configurer les paramètres d'extension supplémentaires suivants :
- Synchronisation d'extension
- Adresse Cci supplémentaire
- Adresses IP bloquées
- Notifications en cas de nouvelle visite d'un lead
Désactiver l'extension
Lorsque vous désactivez l'extension pour une boîte de réception, celle-ci l'est dans son intégralité. Cela supprimera la possibilité d'utiliser les fonctionnalités de vente comme les séquences, les modèles, les documents et les options de suivi et d'enregistrement dans votre boîte de réception.
Pour désactiver le suivi pour votre boîte de réception, cliquez sur Désactiver l'extension pour cette boîte de réception Gmail. 
Remarque: HubSpot continuera à envoyer des notifications pour les e-mails suivis qui ont été envoyés avant que vous ne désactiviez l'extension.
Compte HubSpot
Les informations de compte apparaîtront ici. Si vous utilisez plusieurs comptes HubSpot, vous pouvez modifier le compte auquel l'extension est connectée.
- Cliquez sur Changer de compte HubSpot.
- Le compte HubSpot auquel vous êtes connecté sera marqué comme Utilisé. Une liste de vos autres comptes HubSpot s'affiche également pour que Pour changer le compte dans lequel synchroniser vos e-mails suivis et enregistrés, cliquez sur le bouton Sélectionner situé à droite du compte souhaité.
- Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Changer de compte, puis cliquez sur Fermer et actualiser la boîte de réception.
