Comment importer une liste de leads et de contacts dans votre compte ?

Dernière mise à jour: March 6, 2018

Disponible avec :

Marketing: Basique, Pro, Enterprise
Sales: N/A
Services: N/A

Pour importer des listes de leads ou de clients existants dans votre compte HubSpot, veuillez créer deux feuilles de calcul (une pour les leads et une pour les clients) et suivre les instructions ci-dessous. Veillez à créer deux feuilles de calcul distinctes pour vos leads et vos clients.

Le fichier à importer doit être au format .csv, et les titres des colonnes doivent se rapporter à la propriété HubSpot associée (Prénom, Nom, E-mail, etc.). Seuls les contacts dotés d'une adresse e-mail pouvant être importés (sauf si vous utilisez le CRM de HubSpot), veillez à créer une colonne E-mail.

Pour le bon déroulement de l'import, le fichier .csv doit être enregistré en Unicode (UTF-8).

Lors de l'import de clients dans HubSpot, il est recommandé d'inclure une colonne Date de fermeture indiquant à HubSpot à quelle date ceux-ci sont devenus clients de votre entreprise. Si aucune date de fermeture n'est renseignée, la date d'import tiendra lieu de date de fermeture dans HubSpot. Cliquez ici pour en savoir plus sur la création d'un fichier de clients.

Pourquoi importer des leads existants dans HubSpot ?

En important des leads dans votre compte HubSpot vous pourrez :

  • Les ré-engager : les leads peuvent être segmentés afin de leur envoyer des messages ciblés via des workflows d'e-mail et de lead nurturing qui automatisent le processus de conversion en clients.
  • Collecter des données à leur sujet : être averti lorsqu'un lead revient sur votre site, connaître les heures et dates des visites, et recueillir les données des réseaux sociaux pour optimiser les appels commerciaux.
  • Effectuer la maintenance de votre liste : HubSpot fusionne automatiquement les contacts associés à la même adresse e-mail, supprimant ainsi les doublons. Les listes importées peuvent être utilisées pour créer des campagnes de lead nurturing et ainsi découvrir qui sont les leads les plus qualifiés pour devenir des clients.

Importer vos leads existants fournit non seulement une base de contacts à votre équipe marketing, mais apporte également des données précieuses à votre équipe commerciale, et permet d'automatiser le processus de maturation des leads. Plus vite les leads sont importés, plus vite l'utilisation de HubSpot est susceptible de générer un ROI.

Accéder à Tous les contacts

Sur votre tableau de bord HubSpot Marketing, accédez à Contacts > Tous les contacts.

Importer des contacts

Cliquez sur Importer dans l'angle supérieur droit de l'écran.

Commencer un nouvel import

Vous vous trouvez maintenant sur le tableau de bord Imports. Cliquez sur le bouton bleu figurant dans l'angle supérieur droit pour Commencer un nouvel import.

Que souhaitez-vous importer ?

 

Sélectionnez Un fichier .csv. Sur l'écran suivant, choisissez Contacts

Charger

Choisissez le fichier .csv à importer en cliquant sur Sélectionner un fichier ou en le faisant glisser dans la fenêtre. Une fois le fichier sélectionné, cliquez sur Charger.

Informations d'import

Veuillez passer en revue les informations relatives à l'import :

  1. Nom de l'import : ce nom s'affichera dans l'outil Listes.
  2. Phase du cycle de vie : choisissez la phase du cycle de vie que vous voulez attribuer aux contacts importés. Veuillez noter que cette phase n'est pas conçue pour régresser : par exemple, un contact déjà identifié comme client ne peut pas régresser au stade de lead à l'issue d'un import. Si les contacts importés correspondent à différentes phases du cycle de vente, il est recommandé de les importer en tant qu'Abonnés, et de les segmenter par la suite.
  3. Importer les contacts sans adresse e-mail : cochez cette case si vous souhaitez importer les contacts dépourvus d'adresse e-mail. Même si cette option est sélectionnée, le fichier .csv importé doit contenir une colonne E-mail.
  4. Statut de l'abonnement par e-mail des nouveaux contacts : cette option permet d'indiquer si les contacts importés ont accepté de recevoir des e-mails marketing de votre part. Veuillez noter que cette option n'est pas disponible lorsque la fonctionnalité de confirmation d'inscription aux e-mails est activée.
  5. Ajouter également des contacts à cette liste (facultatif) : sélectionnez une liste statique existante pour y ajouter les contacts importés, le cas échéant.
  6. Format par défaut pour les propriétés de date : sélectionnez le format de date utilisé dans le fichier importé afin que les données soient correctement enregistrées dans HubSpot.
Cette étape est importante pour l'attribution de la bonne phase du cycle de vie aux contacts importés. Veillez à sélectionner la phase appropriée (Lead ou Client par exemple) dans le menu déroulant Phase du cycle de vie des nouveaux contacts avant de continuer. Les contacts seront ainsi importés avec la phase sélectionnée et il ne sera pas nécessaire d'ajuster manuellement cette propriété par la suite. Vous gagnerez ainsi un temps précieux.

L'étape suivante consiste à relier les colonnes du fichier .csv aux propriétés correspondantes dans HubSpot. Quand vous avez terminé, cliquez sur Ensuite, mappez vos propriétés.

Mapper les propriétés

Sur l'écran Mapper les colonnes, les titres des colonnes du fichier .csv sont associés aux propriétés HubSpot correspondantes. HubSpot importera des données pour toutes les propriétés cochées.

Les sections Colonnes avec correspondances et Colonnes sans correspondances s'affichent. HubSpot s'efforce de faire correspondre les titres des colonnes au nom des propriétés. Si aucune correspondance n'est trouvée pour une colonne donnée, vous pouvez sélectionner une propriété existante dans le menu déroulant.

Si la propriété souhaitée n'existe pas encore dans HubSpot, vous pouvez la créer en cliquant sur le menu déroulant Choisir ou créer une nouvelle propriété > Créer une nouvelle propriété.

Une fois l'ensemble des propriétés mappé, cliquez sur Ensuite, confirmez les options supplémentaires.

Abonnement par e-mail

La dernière étape de l'import consiste à confirmer que la liste est conforme à la politique de confidentialité et de veiller à ne pas importer de contacts qui ne sont pas effectivement en relation avec votre entreprise. Sélectionnez les réponses appropriées, saisissez vos initiales dans la zone de texte, puis cliquez sur le bouton Terminer l'import.

L'import de listes payantes est contraire à la Politique d'utilisation équitable de HubSpot.
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Informations avancées

Les doublons existants seront automatiquement identifiés et fusionnés sur la base des adresses e-mail fournies, tandis que les données des autres champs importés remplaceront les valeurs existantes. Si un champ particulier n'est pas importé, ses valeurs existantes ne seront pas modifiées.
En savoir plus

Vous serez ensuite redirigé vers l'écran de statut de l'import, où le statut de votre import sera affiché. Vous recevrez également un e-mail une fois l'import terminé dans HubSpot. Cliquez sur Listes pour afficher la liste statique de contacts créée ou mise à jour avec l'import. Si vous avez fermé cette fenêtre avant d'afficher cette nouvelle liste, vous pouvez y accéder dans HubSpot Marketing, sous Contacts > Listes.

Cette procédure peut être répétée pour autant de fichiers .csv que nécessaire, jusqu'à obtenir une base de contacts satisfaisante dans HubSpot. 

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