Configurer les devis hérités

Utilisez les devis hérités pour partager les prix avec les acheteurs, collecter des signatures et recevoir des paiements. Avant de créer des devis hérités, définissez votre logo, vos couleurs, vos paramètres de paiement par défaut, vos dates d’expiration, vos approbations, vos configurations de signature électronique et vos modèles.

Avant de commencer

• Cet article fait référence à l'outil de devis hérité, qui n'est plus disponible pour les nouveaux utilisateurs. Le CPQ basé sur l’IA de HubSpot offre des fonctionnalités de création de devis améliorées et est disponible avec un compte Commerce Hub Pro ou Entreprise . Si vous utilisez un compte Commerce Hub Pro ou Entreprise , découvrez comment créer des devis.

• Les comptes Pro ou Entreprise autres que le Commerce Hub   créés avant le 3 septembre 2025 peuvent avoir accès aux devis hérités :

• • Utilisateurs d’un compte gratuit : accès aux devis hérités si un ou plusieurs devis ont été créés au cours des six mois précédant le 3 septembre 2025.
  • Utilisateurs d’un compte Sales Hub : continueront d’avoir accès aux devis hérités après le 3 septembre 2025.
• Si votre compte a été créé après le 3 septembre 2025 ou si Sales Hub a été ajouté à votre compte après cette date, les devis hérités ne sont pas disponibles et ne peuvent pas être activés par un super administrateur, en modifiant les licences ou en attribuant des licences partenaire.
• Si vous disposez d’une licence utilisateur Commerce Hub et que le paramètre permettant la création de devis hérités est désactivé, vous perdrez l’accès aux devis hérités, y compris aux modèles de devis hérités. Pour récupérer l’accès, vous pouvez :
  • Remplacez votre licence par une licence essentielle ou une licence en lecture seule.
  • Demandez à votre super administrateur d’activer le paramètre pour autoriser la création de devis hérités. Vous devez disposer d’une licence utilisateur Commerce Hub pour pouvoir créer les deux types de devis.

Configurer les devis hérités

Configuration des logos et du branding

• Le logo est basé sur le logo configuré dans les paramètres par défaut de votre marque.

• Les utilisateurs de comptes Sales Hub Pro et Entreprise peuvent ajuster le logo et le branding en personnalisant les modèles de devis.

• La mise à jour de votre logo et de votre branding n’entraînera pas la mise à jour des devis publiés existants, mais uniquement des devis actuellement rédigés et des devis créés après la mise à jour.

Définir les options de paiement par défaut

Définissez les modes de paiement que vos devis hérités accepteront par défaut dans vos paramètres de paiement. Les paramètres de paiement peuvent être mis à jour lors de la création de devis hérités.

Connecter votre domaine à HubSpot.

Par défaut, les devis hérités sont hébergés sur le domaine principal de la page de destination connecté à votre compte. Si vous n’avez pas connecté de domaine ou souhaitez connecter un sous-domaine distinct pour héberger des devis hérités (par exemple, billing.website.com), découvrez comment connecter un domaine à HubSpot.

Remarque : Les blocs de code ajoutés à l’en-tête ou au pied de page du site dans les paramètres s’afficheront sur les devis hérités publiés, si l’en-tête et le pied de page sont appliqués à tous les domaines ou au même domaine que celui utilisé pour les devis hérités. Pour éviter d’afficher l’en-tête et le pied de page du site sur les devis hérités hébergés sur le domaine principal de votre site web, il est recommandé de connecter un sous-domaine dédié pour les devis hérités.

Permettre le paiement de devis hérités non signés

Activez le paramètre de paiement des devis hérités non signés afin que les devis utilisant des signatures électroniques puissent être payés, même s’ils n’ont pas encore été signés. Cela est utile dans les cas où l’acheteur a différentes parties qui signent et paient les devis.

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, dans la section Gestion des données , cliquez sur Objets.
3. Sur la page Objets , cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un objet et sélectionnez Devis.
4. Activez l’option Autoriser le paiement de devis non signés .

Afficher la valeur totale du contrat sur les devis hérités

Par défaut, les devis publiés afficheront uniquement le total des lignes de produits dues lors du paiement. Cela signifie que les lignes de produits dues à une date ultérieure ne seront pas incluses dans le total. Lors de la création d’un devis hérité, vous pouvez définir le devis pour qu’il affiche les lignes de produits postdatées afin que l’acheteur ait une visibilité complète sur ce qu’il achète. Définissez ce comportement comme comportement par défaut dans vos paramètres de devis hérités.

Pour afficher par défaut la valeur totale du contrat sur les devis :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, dans la section Gestion des données , cliquez sur Objets.
3. Sur la page Objets , cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un objet et sélectionnez Devis.
4. Activez l’option Afficher la valeur totale du contrat sur les devis .

Définir une adresse e-mail par défaut pour envoyer les devis hérités (BÊTA)

Si vous êtes un super administrateur, vous pouvez inscrire votre compte à la bêta Aperçu et personnalisation des e-mails de devis. Une fois abonné, vous pourrez activer la possibilité de définir une adresse d’e-mail d’envoi par défaut dans les paramètres.

Activez le paramètre d’adresse e-mail par défaut pour utiliser une adresse e-mail standardisée pour envoyer des e-mails de devis, offrant ainsi une expérience personnalisée à vos acheteurs. L’adresse e-mail peut être une adresse e-mail d’équipe ou une adresse e-mail personnelle. Si aucune adresse e-mail par défaut n’est définie, le devis hérité sera envoyé à partir de l’adresse e-mail personnelle ou de l’adresse e-mail d’équipe choisie par l’utilisateur lors de l’envoi du devis.

Pour définir une adresse e-mail par défaut :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, dans la section Gestion des données , cliquez sur Objets.
3. Sur la page Objets , cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un objet et sélectionnez Devis.
4. Cliquez sur le menu déroulant Adresse de l’expéditeur par défaut et sélectionnez l’adresse e-mail que vous souhaitez utiliser par défaut.
5. Si vous souhaitez autoriser les utilisateurs à envoyer manuellement des devis depuis leur adresse e-mail personnelle ou à partir des adresses e-mail d’équipe auxquelles ils ont accès lors de la création d’un devis hérité, activez l’option Autoriser l’envoi depuis d’autres adresses e-mail .
6. Cliquez sur Enregistrer.

Définir un délai d’expiration par défaut pour les devis hérités 

Activez le paramètre de délai d’expiration des devis par défaut pour utiliser un délai d’expiration par défaut pour tous les devis hérités créés dans le compte. Cela vous aide à vous aligner avec vos processus internes sur la durée de validité des devis. Les devis créés après l’activation du paramètre utiliseront le délai d’expiration par défaut.

Le comportement d’expiration de chaque méthode de signature est le suivant :

• Pas de signature ni d’option de paiement en ligne : le devis expire à la date d’expiration.
• Aucune signature avec les paiements en ligne activés : le devis n’expirera pas si le paiement est reçu avant la date d’expiration. Le devis restera accessible pendant un an à compter du paiement, et le devis pourra être contresigné pendant cette période.
• Signature manuscrite ou signature électronique : le devis n’expirera pas si toutes les parties, y compris les contresignataires, ont signé ou signé électroniquement le devis avant la date d’expiration. Le devis restera accessible pendant un an à compter de sa signature, et pourra être réglé pendant cette période.
  

Pour définir un délai d’expiration par défaut :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, dans la section Gestion des données , cliquez sur Objets.
3. Sur la page Objets , cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un objet et sélectionnez Devis.
4. Cliquez sur le menu déroulant Définir une période d’expiration par défaut et saisissez une période d’expiration en jours. Cliquez sur Mettre à jour.

Valeur du devis par défaut

Définissez une valeur de devis par défaut Montant du devis ou Valeur totale du contrat (TCV). Cela permet d’aligner les devis avec les rapports sur le chiffre d’affaires, les prévisions et les processus de vente de votre entreprise.

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, dans la section Gestion des données , cliquez sur Objets.
3. Sur la page Objets , cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un objet et sélectionnez Devis.
4. Cliquez sur le menu déroulant Valeur du devis par défaut et sélectionnez Montant du devis ou Valeur contractuelle totale (TCV).

Supprimer les devis lors de la suppression d'un contact

Si les paramètres de confidentialité des données sont activés, si un contact est supprimé, tous les devis qui lui sont associés ne le sont plus après un délai de 30 jours. Activez le paramètre Supprimer les devis lors de la suppression d’un contact pour supprimer les devis pour supprimer les devis après 30 jours. Ce paramètre est uniquement disponible lorsque les paramètres de confidentialité des données sont activés.

Veuillez noter : tous les devis seront supprimés lorsque votre compte HubSpot sera fermé.

Pour activer la suppression des devis lors de la suppression d'un contact :

1. Activer les paramètres de confidentialité des données.
2. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale.
3. Dans le menu latéral de gauche, dans la section Gestion des données , cliquez sur Objets.
4. Sur la page Objets , cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un objet et sélectionnez Devis.
5. Activez l’option Supprimer le devis sur la suppression du contact .

Configuration des approbations pour les devis hérités

Activez les approbations pour les devis hérités pour exiger que les devis soient approuvés avant d’être envoyés à l’acheteur. Un utilisateur du compte peut être configuré en tant qu’approbateur pour les devis hérités. Une fois activés, tous les devis hérités devront être approuvés. Découvrez comment consulter et approuver les devis.

L’activation du paramètre ajoute trois workflows actifs basés sur des devis au compte :

• Lorsque les devis nécessitent une approbation.
• Lorsque des modifications sont demandées sur un devis.
• Lorsque les devis sont approuvés.

Les workflows créeront des tâches et mettront à jour les valeurs des propriétés lorsque la propriété Statut du devis sera mise à jour. Les mises à jour des tâches et des valeurs des propriétés, basées sur l’approbation des devis, se feront automatiquement via ces workflows.

Remarque : Si votre compte est rétrogradé de Sales Hub Entreprise à un niveau d’abonnement inférieur, les workflows d’approbation basés sur les devis seront supprimés. Tous les devis en attente d’approbation au moment de la rétrogradation retrouveront le statut de brouillon. Cela ne se produit que lorsque le compte est rétrogradé, et non lorsque des utilisateurs individuels ne sont plus attribués à partir de licences payantes. La suppression de la licence attribuée à un seul utilisateur supprimera ses autorisations d’approbation, mais ne supprimera pas les workflows d’approbation.

Vous pouvez personnaliser chacun des workflows , y compris ajouter des actions. Par exemple, mettez à jour la phase de la transaction associée lorsqu’un devis est signé.

Pour ajouter des workflows d'approbation des devis à votre compte :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, dans la section Gestion des données , cliquez sur Objets.
3. Sur la page Objets , cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un objet et sélectionnez Devis.
4. En haut, cliquez sur l’onglet Approbations .
5. Activez l’option Exiger des approbations sur tous les devis hérités.
6. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant Approbateur et sélectionnez un approbateur. L’approbateur doit disposer d’une licence Sales Hub Entreprise et d’autorisations Modifier pour les transactions.
7. Cliquez sur Définir l’approbateur et créez des workflows .

Accédez aux workflows et modifiez-les depuis l’outil workflows. Si le workflow Lorsque les devis nécessitent une approbation est désactivé, les utilisateurs pourront publier des devis sans approbation. Il est recommandé d’ajuster les autorisations de workflow pour les utilisateurs si vous souhaitez que seuls certains utilisateurs puissent consulter et modifier les workflows.

Configurer les signatures électroniques pour les devis hérités

Utilisez des signatures électroniques pour obtenir l’acceptation signée d’un devis. Une signature électronique ou eSign est l'expression électronique de l'accord d'une personne aux conditions d'un document donné. Les signatures électroniques sont valides et légales aux États-Unis, au Canada, dans l’Union européenne, au Royaume-Uni et dans de nombreux autres pays. Elles ont la même valeur juridique que les signatures manuscrites. La fonctionnalité de signature électronique de HubSpot est assurée par Dropbox Sign (anciennement HelloSign).

Avant de configurer les signatures électroniques, gardez à l’esprit les éléments suivants :

• Vous n’avez pas besoin de créer un compte Dropbox Sign pour utiliser les signatures électroniques sur les devis hérités.

• Les utilisateurs disposant d’une licence essentielle ne peuvent pas configurer un devis avec une signature électronique. Cependant, ils peuvent être définis comme expéditeurs du devis par un autre utilisateur ou comme contresignataires.

Comprendre les limites de signature électronique

Votre compte HubSpot dispose d’une limite mensuelle de signatures électroniques en fonction de l’abonnement et du nombre d’utilisateurs attribués.

Utilisez le tableau ci-dessous pour consulter des exemples de limites de signatures électroniques :

• Si un utilisateur a utilisé 15 signatures électroniques en un mois dans le compte Sales Hub Starter ou Pro , il en reste 5 et peut être utilisé par n’importe quel utilisateur du compte pendant le reste du mois. La limite était réinitialisée au début du mois suivant.
• Si un utilisateur a utilisé 50 signatures électroniques au cours d’un mois dans le compte Sales Hub Entreprise , il en restera 100 et pourrez être utilisé par n’importe quel autre utilisateur du compte pendant le reste du mois.  La limite était réinitialisée au début du mois suivant.

Quand les signatures électroniques comptent pour les limites

• Une signature électronique sera prise en compte pour la limite dès que l’option de signature électronique sera activée pour un devis publié. Le devis n’a pas besoin d’être signé pour s’appliquer à la limite de signatures.
• Un devis nécessitant plusieurs signatures compte comme une signature électronique pour votre limite. Par exemple, si un devis publié avec des signatures électroniques requiert trois signatures, cela ne compte que comme une utilisation pour votre limite, quel que soit le signataire du devis.
• Si un devis comportant une demande de signature électronique expire ou fait l’objet d’un rappel, le renvoi du devis constituera une signature électronique supplémentaire dans le calcul de votre limite (une signature électronique la première fois que le devis est envoyé, une autre lorsque le devis est renvoyé ).

Vérifiez les limites de signatures électroniques pour votre abonnement dans le catalogue de produits & et services de HubSpot et en vérifiant l’utilisation de la signature électronique sur votre compte.

Suivre l’utilisation de la signature électronique

Dans les paramètres de votre devis, affichez le nombre de signatures électroniques que vous avez utilisées ce mois-ci jusqu’à présent, ainsi que votre limite mensuelle. La limite mensuelle est réinitialisée le premier de chaque mois.

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, dans la section Gestion des données , cliquez sur Objets.
3. Sur la page Objets , cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un objet et sélectionnez Devis.
4. En haut, cliquez sur l’onglet Signature électronique.
5. Votre utilisation et votre limite de signatures électroniques sont affichées dans Utilisation électronique ce mois-ci.

Augmenter la limite de signatures électroniques

Pour augmenter le nombre de signatures électroniques disponibles dans votre compte, contactez votre responsable accompagnement client.

Gérer les paramètres de vérification de l'identité pour la signature électronique

Par défaut, les signatures électroniques n’exigent pas de vérification d’identité pendant le processus de signature du devis, mais vous pouvez activer cette exigence. Si vous souhaitez exiger la vérification de l’acheteur, mais que vous n’avez pas besoin de la vérification du contresignataire, activez le paramètre et demandez aux contresignataires de signer à partir de HubSpot.

Pour activer la vérification d’identité :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, dans la section Gestion des données , cliquez sur Objets.
3. Sur la page Objets , cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un objet et sélectionnez Devis.
4. En haut, cliquez sur l’onglet Signature électronique.
5. Pour activer la vérification, activez le bouton Vérification d’identité .

Découvrez comment apposer une signature électronique sur des devis hérités.

Créer des modèles de devis hérités personnalisés

HubSpot fournit trois modèles de devis hérités par défaut. Utilisez-les tels quels ou utilisez-les comme base pour de nouveaux modèles personnalisés. Lorsque vous créez un modèle de devis personnalisé, il est enregistré en tant que nouveau modèle, laissant le modèle par défaut dans son état d’origine.

Personnalisez les modèles de devis hérités en fonction de votre abonnement HubSpot :

• Modules modifiables : les comptes Sales Hub Pro et Entreprise peuvent modifier les modules modifiables pour personnaliser la conception et le contenu du modèle.

• Thèmes enfants : créez des thèmes enfants à l’aide des outils de conception de HubSpot. Un abonnement Sales Hub Pro ou Entreprise est requis pour utiliser des thèmes personnalisés lors de la création de devis. En savoir plus sur les thèmes enfants.

• Outils gratuits et limites de la version Starter : avec les outils gratuits de HubSpot ou un abonnement Sales Hub Starter , modifiez les paramètres de thème appliqués aux modèles de devis par défaut, y compris les logos, les couleurs et les polices. Vous ne pouvez pas créer de modèles de devis personnalisés. 

• Gestionnaire de conception disponibilité : dans tous les comptes HubSpot, vous pouvez utiliser le gestionnaire de conception pour créer et modifier des modèles de devis. Un abonnement Sales Hub Pro ou Entreprise est requis pour utiliser des modèles personnalisés lors de la création de devis. Découvrez-en davantage sur le développement d’un thème de devis CMS personnalisé dans la documentation des développeurs de HubSpot.

Personnalisation sans code

Voici quelques exemples courants de personnalisations possibles sans codage, en utilisant l’un des modèles CMS par défaut :

• Ajoutez du texte ou des jetons de personnalisation à partir d’objets de contact, d’entreprise ou de transaction (par exemple, un numéro de TVA ou un numéro fiscal détenu sur une fiche d’informations d’une entreprise).
• Ajoutez des conditions générales par défaut, qui peuvent être protégées contre la modification lors de la création du devis.
• Modifier le logo, les polices et les couleurs.
• Masquer les modules.
• Ajouter ou supprimer une colonne dans le tableau des lignes de transaction.
• Supprimez les sections Total ou Sous-total du tableau des lignes de produit.

Personnalisation nécessitant l'intervention d'un développeur

Vous trouverez ci-dessous quelques exemples courants de personnalisations qui ne peuvent pas être mises en œuvre avec l’éditeur de modèles sans code. Ces personnalisations sont possibles si un développeur crée un modèle CMS personnalisé pour les devis ou, dans certains cas, un thème enfant du thème de devis CMS :

• Créez un modèle personnalisé à partir de zéro.
• Ajouter ou supprimer des modules sur un modèle.
• Ajoutez une colonne au tableau des lignes de produit pour une propriété de produit personnalisée.
• Utilisez un jeton de personnalisation pour extraire plusieurs valeurs (par exemple, un ligne de produit jeton extraira la valeur du premier ligne de produit associé).
• Ajoutez automatiquement des lignes de produits à un devis.
• Ajoutez automatiquement des taxes, des frais ou des remises à un devis.
• Créez plusieurs tableaux de lignes de produit.
• Ajouter des sections au tableau des lignes de produit (par exemple, si vous vendez des logiciels et du matériel, avoir tous les logiciels dans une section et tout le matériel dans une section séparée).
• Personnalisez les sous-totaux ou totaux.
• Masquez le module de signature électronique.

Créez un modèle de devis personnalisé avec l'éditeur de modèle sans code

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, dans la section Gestion des données , cliquez sur Objets.
3. Sur la page Objets , cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un objet et sélectionnez Devis.
4. En haut, cliquez sur l’onglet Modèles de devis .
5. Sous Modèles de devis hérités, dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Personnaliser le modèle de devis. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Continuer.
6. Passez le curseur de la souris sur le modèle que vous souhaitez personnaliser et cliquez sur Choisir.
7. En haut, cliquez sur l’icône ediedit Modifier et saisissez un nom pour le modèle de devis.
8. Pour modifier le contenu du module, dans le panneau de gauche, cliquez sur un module et modifiez le contenu du module.

Remarque : Lorsque vous utilisez des jetons de personnalisation dans un devis, HubSpot ne les affichera pas dynamiquement. Au lieu de cela, le jeton est rendu au moment de la publication du devis et n'est pas mis à jour lors de la signature. Pour cette raison, vous ne devez pas utiliser de jetons de personnalisation pour les propriétés mises à jour après la publication d’un devis, notamment : le statut du paiement, la date de paiement, la date de signature électronique et les signatures électroniques effectuées.

9. Pour modifier l’apparence du tableau des lignes de produits pour les acheteurs, cliquez sur le module Tableau des lignes de produits :
10. Pour réorganiser l’ordre des propriétés des lignes de produit, cliquez sur la dragHandle poignée de glissement pour faire glisser et déposer les propriétés dans une autre position.
11. Si vous souhaitez ajouter des produits qui apparaîtront par défaut sur un modèle, utilisez le gestionnaire de conception . Les modèles de devis Commerce Hub permettent d’ajouter des produits au tableau des lignes de produit dans l’éditeur de modèles.

Remarque : Lorsque vous modifiez le module Commentaires ou Conditions, ne supprimez pas les jetons Conditions ou Commentaires pour les acheteurs qui apparaissent dans ces modules. Si les jetons sont supprimés, le texte que vos utilisateurs incluent dans ces modules dans l'éditeur de devis ne s'affichera pas dans le devis publié.

11. En haut, cliquez sur l’onglet Paramètres .
12. Pour définir un domaine par défaut pour le modèle de devis, cliquez sur le menu déroulant Domaine et sélectionnez un domaine.
13. Pour sélectionner une langue par défaut pour les titres et libellés de modules dans le modèle, cliquez sur le menu déroulant Langue et sélectionnez une langue. Tout contenu personnalisé que vous avez déjà inclus dans le modèle sera supprimé lors du changement de langue. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer le contenu.

Remarque : Le contenu ajouté au modèle de devis dans un module de texte enrichi ne sera pas traduit automatiquement. Les données d’exemple ne seront pas traduites dans l’aperçu du modèle.

14. Pour formater les dates et les adresses en fonction du pays, cliquez sur le menu déroulant Paramètres régionaux et sélectionnez un pays.
15. Pour modifier les styles de couleur, de police, de bouton et de bannière, cliquez sur Modifier les paramètres duk thème. Dans le panneau de droite :
    • Pour modifier les couleurs globales utilisées dans le thème du devis, cliquez pour développer la section Couleurs globales.
    • Pour modifier la police globale utilisée dans le thème du devis, cliquez pour développer la section Polices globales, puis cliquez sur les menus déroulants pour sélectionner une police.
    • Pour modifier le texte du thème de devis, cliquez sur Texte. Cliquez sur chaque en-tête pour modifier la police et la couleur de l’en-tête. Cliquez sur Corps pour modifier la police et la couleur du corps du texte. Cliquez sur Liens pour modifier la police et la couleur du lien.
    • Pour modifier le style de la bannière, cliquez sur Bannière. Cliquez sur Arrière-plan pour modifier la couleur d’arrière-plan. Cliquez sur Texte pour modifier la police et les couleurs du texte des en-têtes, des sections de référence et du corps du modèle. 
    • Pour modifier le bouton, cliquez sur Boutons. Cliquez sur Texte pour modifier la police et les couleurs du texte. Cliquez sur Arrière-plan pour modifier la couleur du bouton. Cliquez sur la bordure pour modifier la couleur et la largeur de la bordure. Cliquez sur Angle pour modifier le rayon d’angle du bouton. Cliquez sur Espacement pour modifier le remplissage du bouton.
    • Cliquez sur Publier le thème dans l’angle supérieur droit une fois que vous avez terminé de mettre à jour le modèle.
16. Pour modifier le modèle dans le gestionnaire de conception, cliquez sur Modifier le modèle CMS. Découvrez-en davantage sur l’utilisation du gestionnaire de conception .
17. Cliquez sur Enregistrer dans l’angle supérieur droit lorsque vous avez terminé.

Votre équipe peut sélectionner le modèle de devis personnalisé lors de la création d’un devis hérité.

Gérer les modèles de devis hérités

Gérez les modèles de devis hérités dans votre compte, y compris leur modification, leur application, leur masquage et leur suppression.

Si vous utilisez les outils gratuits de HubSpot ou Sales Hub Starter, vous pouvez modifier les paramètres de thème des modèles de devis hérités par défaut inclus dans le compte. Si vous utilisez Sales Hub Pro ou Entreprise, modifiez les modèles de devis hérités par défaut et les modèles de devis hérités personnalisés dans le compte :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, dans la section Gestion des données , cliquez sur Objets.
3. Sur la page Objets , cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un objet et sélectionnez Devis.
4. Cliquez sur l'onglet Modèles de devis.
5. Gérez les trois modèles par défaut dans la section Modèles de devis par défaut . Pour afficher les options de modèle, passez le curseur de la souris sur le modèle, puis cliquez sur Actions et sélectionnez une option :
   • Aperçu : affichez l’apparence d’un devis créé à partir du modèle.
   • Modifier le thème : modifiez le thème du modèle dans l’éditeur de thème. Les modèles par défaut utilisent le même thème. Toute modification apportée affectera les trois modèles.
   • Utiliser le modèle : créez un nouveau devis à partir du modèle.
   • Masquer dans les devis : empêche le modèle d’apparaître comme une option lors de la création d’un nouveau devis hérité. Revenez en arrière en sélectionnant Afficher dans les modèles dans le menu déroulant.
6. Gérez les modèles de devis personnalisés précédemment créés dans la section Vos modèles de devis personnalisés . Pour afficher les options de modèle, passez le curseur sur le modèle de devis personnalisé, puis cliquez sur Actions et sélectionnez une option :
   • Modifier : modifiez le modèle de devis. 
   • Cloner : créez une copie du modèle de devis.
   • Utiliser le modèle : créez un nouveau devis à partir du modèle.
   • Masquer dans les devis : empêchez le modèle d'apparaître comme option lors de la création d'un nouveau devis. Revenez à cette option en sélectionnant Afficher dans les modèles dans le menu déroulant.
   • Supprimer : supprimez un modèle.

Étapes suivantes

• Apprenez à créer des devis hérités et à les envoyer à vos acheteurs.

• Découvrez-en davantage sur la gestion des devis hérités, y compris la consultation, le rappel et la modification, l’archivage, la suppression et l’exportation de devis. En outre, demandez des modifications ou approuvez les devis, associez les devis à d’autres fiches d’informations et signez électroniquement les devis.