Personalizzare le impostazioni dell'estensione HubSpot Sales per Chrome

Nelle impostazioni dell'estensione HubSpot Sales Chrome è possibile configurare le opzioni predefinite dell'estensione. È possibile collegare l'add-in a un altro account HubSpot, configurare le impostazioni predefinite di log e track e accedere alle impostazioni di integrazione delle e-mail.

Oltre a personalizzare le impostazioni dell'estensione, dalle impostazioni dell'estensione è possibile accedere alla Knowledge Base di HubSpot, fare un tour dell'estensione e delle sue funzionalità o consultare i Termini di servizio per i clienti di HubSpot. È anche possibile disinstallare l'estensione o inviare un feedback sull'estensione direttamente dalle impostazioni dell'estensione.

Gestire le impostazioni di log e track

È possibile personalizzare le preferenze predefinite di log e track in modo che le impostazioni vengano applicate ogni volta che si invia un'e-mail da Gmail. È inoltre possibile aggiungere indirizzi e-mail e domini all'elenco Mai registrare per evitare che le e-mail inviate a tali indirizzi o domini vengano registrate in HubSpot.

Personalizzare le preferenze di log e track

Configurate le vostre preferenze in modo da non dover selezionare le caselle di controllo log e track ogni volta che inviate un'e-mail.

1. In Gmail, fare clic sull'icona a forma di ruota dentata sprocket sprocke nella parte superiore della casella di posta.
2. Fare clic su Impostazioni di registro e tracciamento.
3. Per registrare tutte le e-mail inviate a HubSpot utilizzando l'estensione in Gmail, fare clic per attivare l'interruttore Log email .
4. Per tenere traccia di tutte le e-mail inviate, fare clic per attivare l'interruttore Traccia e-mail .

Registra automaticamente le e-mail nei tipi di record associati

I superamministratori possono personalizzare i record associati a cui le e-mail vengono automaticamente registrate. Ad esempio, è possibile scegliere di registrare le e-mail solo nelle attività associate a un record. I valori predefiniti di associazione delle attività si applicano alle e-mail inviate tramite l'estensione vendite, ma anche alle e-mail inviate tramite HubSpot, registrate manualmente su un record o registrate tramite BCC o indirizzi di inoltro.

Se non volete modificare le associazioni predefinite per tutte le e-mail, imparate a modificare le associazioni delle e-mail prima di inviare una singola e-mail.

1. In Gmail, fare clic sull'icona a forma di ruota dentata sprocket sprocke nella parte superiore della casella di posta.
2. Fare clic su Impostazioni registro e tracciamento.
3. Fare clic su Gestisci associazioni predefinite. Si accede alle impostazioni delle attività in HubSpot, dove è possibile impostare le associazioni predefinite delle attività per i record.

Configurare le impostazioni di log mai

Le e-mail inviate a un indirizzo e-mail o a un dominio incluso nell'elenco Never log non verranno mai salvate nel CRM. L'attività di tracciamento delle e-mail non apparirà inoltre nella timeline del contatto.

1. In Gmail, fare clic sull'icona a forma di ruota dentata sprocket sprocke nella parte superiore della casella di posta.
2. Fare clic su Impostazioni di registro e tracciamento.
3. Nel campo Non registrare mai , inserire gli indirizzi e-mail o i domini per i quali non si desidera registrare le e-mail e fare clic su Aggiungi. Queste e-mail e domini sono bloccati solo per voi.
4. Se siete un utente con i permessi Account, potete bloccare gli indirizzi e-mail e i domini per ogni utente del vostro account. Immettere gli indirizzi e-mail o i domini, fare clic sulmenu a discesa Aggiungi , quindi selezionare Blocca per tutti gli utenti.
5. Per rimuovere un indirizzo e-mail o un dominio da questo elenco, fare clic su Gestisci accanto all'indirizzo e-mail o al dominio, quindi su Rimuovi.

È anche possibile specificare Non registrare mai le e-mail e i domini nelle impostazioni dell'account HubSpot e bloccare indirizzi IP specifici dal monitoraggio delle e-mail in HubSpot.

Cambiare l'account HubSpot collegato

Le informazioni sull'account sono elencate qui. Se si utilizzano più account HubSpot, è possibile cambiare l'account a cui è collegata l'estensione.

1. In Gmail, fare clic sull'icona a forma di ruota dentata sprocket sprocke nella parte superiore della casella di posta.
2. Scorrere fino alla sezione Account HubSpot, quindi fare clic su Cambia account HubSpot.
   
   
3. L'account HubSpot a cui si è attualmente collegati sarà contrassegnato come in uso. Verrà inoltre visualizzato un elenco degli altri account HubSpot. Per selezionare un altro account HubSpot da sincronizzare con le e-mail tracciate e registrate, fare clic su Seleziona accanto all'account in questione.
4. Nella finestra di dialogo, fare clic su Cambia account, quindi su Chiudi e aggiorna la casella di posta.