Personalizza le impostazioni dell'estensione Chrome di HubSpot Sales

Nelle impostazioni della tua estensione HubSpot Sales Chrome, puoi configurare le opzioni predefinite per l'estensione. Puoi connettere l'add-in ad un altro account HubSpot, configurare le impostazioni predefinite di log e track, e accedere alle impostazioni di integrazione email.

Per accedere all'estensione, nella tua casella di posta Gmail, fai clic sulla ruota dentata dell'icona inalto a destra. Vedrai un elenco di impostazioni che puoi personalizzare.

Impostazioni di registro e tracciamento

È possibile personalizzare le preferenze predefinite di registro e tracciamento in modo che le impostazioni vengano applicate ogni volta che si invia un'email da Gmail. Puoi anche aggiungere indirizzi email e domini alla lista Non registrare mai per evitare che le email inviate a questi indirizzi o domini vengano registrate in HubSpot.

Personalizza le tue preferenze di log e track

Configura le tue preferenze in modo da non dover selezionare le caselle di controllo del registro e della traccia ogni volta che invii un'email.

• Per registrare ogni email in HubSpot che invii mentre usi l'estensione in Gmail, clicca per attivare l'interruttore Log email .
• Per tracciare ogni email che invii, clicca per attivare l'interruttore Traccia email .

Registra automaticamente le email ai tipi di record associati

Puoi anche personalizzare a quali record associati

• Fai clic sul menu a discesa Associazioni predefinite e seleziona i record associati a cui accedere:
  • Nuovi contatti:per impostazione predefinita, quando un'email viene inviata ad un indirizzo email che non è associato ad un contatto esistente nel tuo CRM, e la casella di controlloLogè selezionata, verrà creato un nuovo record di contatto e l'email verrà registrata nel record. Se vuoi solo che le email vengano registrate automaticamente ai record di contatto esistenti, deseleziona la casella di controllo Nuovi contatti .
  • Aziende:registra automaticamente le email nei record delle aziende associate.
  • Contratti: registra automaticamente le email nei record associati ai contratti.
  • Biglietti: registra automaticamente le email nei record dei biglietti associati.

Impostazioni di non registrare mai

Le email inviate ad un indirizzo email o ad un dominio incluso nella tua lista Never log non saranno mai salvate nel tuo CRM. L'attività di monitoraggio delle e-mail non apparirà nemmeno nella timeline del contatto.

• Nel campo Non registrare mai , inserisci indirizzi e-mail o domini che non vuoi registrare le e-mail e clicca su Aggiungi.
• Se sei un utente con le autorizzazioni diaccesso all'account , puoi aggiungere indirizzi e-mail e domini che sono bloccati per ogni utente del tuo account. Inserisci gliindirizzi e-mail o idomini e fai clicsulmenu a discesa Aggiungi , quindi seleziona Blocca per tutti gli utenti.
• Per rimuovere un indirizzo e-mail o un dominio da questo elenco, fai clic su Gestisci accanto all'indirizzo e-mail o al dominio, quindi fai clic su Rimuovi.

Puoi anche specificare Non registrare mai le email e i domini nelle impostazioni del tuo account HubSpot e bloccare indirizzi IP specifici dal monitoraggio delle email in HubSpot.

Account HubSpot

Vedrai le informazioni del tuo account elencate qui. Se stai usando più account HubSpot, puoi cambiare l'account a cui è collegata l'estensione.

• Clicca su CambiaaccountHubSpot .
• Vedrai l'account HubSpot a cui sei attualmente collegato contrassegnato come In uso. Vedrai anche un elenco dei tuoi altri account HubSpot. Per selezionare un altro account HubSpot da sincronizzare con le tue email tracciate e registrate, fai clic su Seleziona accanto a quell'account.
• Nella finestra di dialogo, clicca su Cambia account, poi clicca su Chiudi e aggiorna la casella di posta.