Iscrivere i contatti in una sequenza

Utilizza le sequenze per automatizzare la comunicazione con i tuoi contatti. Personalizza gli orari di invio delle email, modifica i ritardi tra le fasi della sequenza e personalizza ogni email per aumentare il tasso di risposta.

Puoi iscrivere singoli contatti o più contatti contemporaneamente. In HubSpot, i contatti possono essere iscritti da:

• Lo strumento sequenze e l'automazione incorporata nello strumento sequenze
• Il record di un singolo contatto 
• La pagina dell'indice dei contatti
• Elenchi attivi e statici
• Flussi di lavoro basati sui contatti (Sales o solo Service Hub Enterprise )

Puoi anche avviare una sequenza dalla tua casella di posta utilizzando l'estensione HubSpot Sales. Scopri come iscrivere i contatti alle sequenze dalla tua casella di posta utilizzando l'estensione HubSpot Sales per Chrome, il componente aggiuntivo HubSpot Sales per Outlook desktop o il componente aggiuntivo HubSpot Sales per Office 365.

Quando iscrivi un contatto a una sequenza, potresti visualizzare un messaggio di errore che indica che il contatto non può essere iscritto. Ad esempio, se al contatto manca un indirizzo e-mail o se in precedenza ha generato un bounce. Scopri di più sulla risoluzione dei problemi relativi all'iscrizione alle sequenze. 

Prima di iniziare

Quando iscrivi i contatti a una sequenza e quando invii una sequenza dalla proprietà del proprietario del contatto, tieni presente quanto segue: 

• È necessario disporre di una casella di posta elettronica collegata. 
• La sequenza deve essere condivisa con l'utente selezionato come mittente. Se l'utente non dispone dell'autorizzazione per accedere alla sequenza, l'iscrizione non andrà a buon fine. 
• Ogni contatto può essere iscritto a una sola sequenza alla volta. Per iscrivere un contatto a una sequenza diversa, è necessario prima cancellarlo dalla sequenza corrente.
• Esiste anche un limite al numero di email di sequenza che un utente può inviare ogni giorno.
  • HubSpot non potrà aumentare il limite di invio delle email della sequenza.
  • Se un utente supera il limite giornaliero di invio, il contatto non verrà iscritto alla sequenza. 
• Le sequenze non aggiornano più la proprietà Fase del ciclo di vita del contatto. Se desideri aggiornare la proprietà Fase del ciclo di vita per i tuoi contatti iscritti, puoi farlo utilizzando l'azione Imposta un valore di proprietà in un flusso di lavoro. 
• Quando si iscrivono più contatti, è possibile inviare un massimo di tre email al minuto.

Iscriviti manualmente i contatti a una sequenza

Puoi iscrivere singoli contatti dallo strumento sequenze in HubSpot o dai loro record di contatto.

1. Per iscriversi dallo strumento sequenza:
   • Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Sequenze.
   • Nella parte superiore, fai clic sulla scheda Gestisci.
   • Fai clic sul nome della sequenza.
   • In alto a destra nella pagina della sequenza, clicca su Registra contatti e seleziona Registra contatti.
   • Nel pannello di destra, seleziona la casella di controllo accanto al nome del contatto che desideri iscrivere.
   • Nella parte inferiore, clicca su Avanti. 
2. Per iscrivere da un record:
   • Passa ai tuoi record:
     • Contatti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
     • Aziende: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende.
     • Offerte: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
     • Biglietti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Ticket.
     • Oggetti personalizzati: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM, quindi seleziona l'oggetto personalizzato.
   • Seleziona un record da registrare.
   • Nel pannello di sinistra, fai clicsull'icona emaisequencesIscriviti a una sequenza. Potrebbe essere necessario fare clic sull'iconacon i puntini di sospensione Altro e quindi fare clic sull'iconasequenze Iscriviti a una sequenza.
   • Nella finestra di dialogo, passa con il mouse sulla sequenza e fai clic su Seleziona. 

Nota: tutti i contatti possono essere registrati in una sequenza. Altri tipi di record devono avere un contatto associato per poter essere registrati in una sequenza.

3. Nella parte superiore della finestra di dialogo Seleziona sequenza , fai clic sul menu a discesa Inizia da e seleziona il passaggio in cui il contatto deve iniziare la sequenza.
4. Quindi, fai clic sul menu a discesa Fuso orario e seleziona un fuso orario. Tutti i passaggi verranno eseguiti nel fuso orario selezionato.
5. Per sovrascrivere le impostazioni di follow-up predefinite della sequenza, in alto a destra, clicca su Impostazioni. Queste impostazioni si applicano solo alle email e alle attività che vengono eseguite dopo il primo passaggio della sequenza. 
6. Per impostazione predefinita, la prima email della sequenza verrà inviata il prima possibile. Per impostare un orario di invio per il primo passaggio:
   • Fai clic sul menu a discesa Invia ora e seleziona Invia più tardi.
   • Quindi, seleziona una data e un'ora.

7. Per le email successive, nella sezione Invia email in, seleziona quanti giorni devono trascorrere dopo il passaggio precedente prima che l'email venga inviata. 
8. Se si utilizzano token segnaposto in un'e-mail e mancano i valori per il contatto selezionato, i token appariranno in rosso nella parte superiore:
   • Fai clic su un token e inserisci un valore per il token.
   • Fai clic su Aggiorna tutto. Ripeti l'operazione per ogni token nel modello.

9. Nella parte inferiore di ogni modello di email, puoi utilizzare la barra degli strumenti di testo avanzato per formattare il testo o inserire un link, uno snippet, un documento o aggiungere un video.
10. Personalizza le attività della sequenza:
    • Per pianificare le attività, imposta il [numero di giorni] prima della creazione dell'attività.
    • Per creare un'attività immediatamente dopo l'esecuzione del passaggio precedente, nel passaggio dell'attività, fai clic sul menu a discesa e seleziona Crea attività immediatamente.
    • Per modificare il titolo dell'attività, inserisci un nuovo titolo nel campo Titolo attività
    • Per impostazione predefinita, una sequenza verrà messa in pausa fino al completamento dell'attività. Per continuare la sequenza anche se l'attività non è stata completata, seleziona la casella di controllo Continua senza completare l'attività .
11. Se il tuo utente ha più caselle di posta collegate a HubSpot, nella parte inferiore, clicca sul menu a tendina Da e seleziona un indirizzo email da cui inviare le email della sequenza.
12. In basso a sinistra, clicca su Avvia sequenza.

Iscrivere più contatti in una sequenza

Gli utenti con autorizzazioni per l'iscrizione in blocco alle sequenze possono iscrivere fino a 50 contatti in una sequenza contemporaneamente. Iscrivere più contatti quando è necessario ricontattarli dopo una fiera o una conferenza, riconnettersi con contatti da account inattivi o inviare messaggi mirati a un elenco segmentato di potenziali clienti.

Nota: quando si iscrivono più contatti contemporaneamente, HubSpot invierà un massimo di tre email al minuto e terrà conto anche dei limiti di invio delle email. Ciò significa che le email della sequenza potrebbero non essere inviate immediatamente.

1. Per iscrivere più contatti dallo strumento sequenza: 
   • Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Sequenze.
   • In alto a sinistra, fare clic sulla scheda Gestisci.
   • Fai clic sul nome della sequenza.
   • In alto a destra nella pagina della sequenza, clicca su Registra contatti.
   • Nel pannello di destra, seleziona le caselle di controllo accanto al nome del contatto che desideri registrare.
   • Nella parte inferiore del pannello di destra, clicca su Avanti. 
2. Per iscrivere più contatti dallo strumento elenchi: 
   • Nel tuo account HubSpot, vai su Contatti > Elenchi.
   • Clicca sul nome dell'elenco da cui desideri iscrivere i contatti. 
   • Per selezionare tutti i contatti nell'elenco, seleziona la casella di controllo in alto a sinistra della tabella, quindi clicca su Seleziona tutti i [x] contatti.
   • Per selezionare singoli contatti dall'elenco,seleziona le caselle di controllo accanto ai contatti che desideri iscrivere.
   • Nella parte superiore della tabella, clicca su Iscrivi alla sequenza.
3. Per iscrivere più contatti dalla pagina dell'indice dei contatti: 
   • Nel tuo account HubSpot, vai su Contatti > Contatti.
   • Seleziona le caselle di controllo accanto ai contatti che desideri iscrivere.
   • Nella parte superiore della tabella, clicca su Iscrivi alla sequenza.
     

4. Per personalizzare le opzioni di follow-up e i ritardi per tutti i contatti nella sequenza, nel pannello di sinistra, clicca su Tutti i contatti.
   • Nel pannello di destra, nella parte superiore, clicca sul menu a tendina Inizia da e seleziona il passaggio in cui i contatti devono iniziare la sequenza.
   • Quindi, clicca sul menu a tendina Fuso orario e seleziona un fuso orario. Tutti i passaggi saranno eseguiti nel fuso orario selezionato.
   • Per sovrascrivere le impostazioni di follow-up predefinite della sequenza, in alto a destra, clicca su Impostazioni. Queste impostazioni si applicano solo alle e-mail e alle attività che vengono eseguite dopo il primo passaggio della sequenza. 
   • Per impostazione predefinita, la prima e-mail della sequenza verrà inviata il prima possibile. Per impostare un orario di invio per il primo passaggio:
   • Fai clic sul menu a discesa Invia ora e seleziona Invia più tardi.
   • Quindi, seleziona una data e un'ora.
   • Per le e-mail successive, nella sezione Invia e-mail in, seleziona quanti giorni devono trascorrere dopo il passaggio precedente prima che l'e-mail venga inviata. 
   • Pianifica le attività della sequenza:
     • Per pianificare le attività, imposta il [numero di giorni] prima della creazione dell'attività.
     • Per creare un'attività immediatamente dopo l'esecuzione del passaggio precedente, nel passaggio dell'attività, clicca sul menu a tendina e seleziona Crea attività immediatamente.
       

5. Per personalizzare la sequenza e il contenuto dell'e-mail per i singoli contatti, nel pannello di sinistra, clicca su un contatto. Puoi anche utilizzare la barra di ricerca per cercare contatti specifici. 
   • Nella parte inferiore di ogni modello di e-mail, puoi utilizzare la barra degli strumenti di testo avanzato per formattare il testo o inserire un link, uno snippet, un documento o aggiungere un video
   • Personalizza le attività della sequenza:
     • Per modificare il titolo dell'attività, inserisci un nuovo titolo nel campo Titolo attività
     • Per impostazione predefinita, una sequenza verrà messa in pausa fino al completamento dell'attività. Per continuare la sequenza, anche se l'attività non è stata completata, seleziona la casella di controllo Continua senza completare l'attività.
   • Se si utilizzano token segnaposto in un'e-mail e mancano i valori per il contatto selezionato, i token appariranno in rosso nella parte superiore. 
     • Fai clic su un token e inserisci un valore per il token.
     • Fai clic su Aggiorna tutto. Ripeti l'operazione per ogni token nel modello.

6. Se il tuo utente ha più caselle di posta collegate a HubSpot, nella parte inferiore, clicca sul menu a tendina Da e seleziona un indirizzo email da cui inviare le email della sequenza.
7. Per iscrivere tutti i contatti selezionati:
   • In basso a destra, clicca su Iscrivi [tutti] i [X] contatti.
   • Quindi, nella finestra di dialogo, clicca su Iscrivi [X] contatti.
8. Per iscrivere i contatti uno alla volta:
   • Nel pannello di sinistra, clicca su [nome contatto].
   • In basso a destra, clicca su Registra [ nome contatto ].
   • Quindi, nella finestra di dialogo, clicca su Registra.
9. Per rimuovere un contatto dall'iscrizione in blocco:
   • Nel pannello di sinistra, clicca su [nome contatto].
   • In alto a destra, clicca su Rimuovi contatto.

Automatizza l'iscrizione alla sequenza dallo strumento sequenze

Puoi automatizzare l'iscrizione alle sequenze in base alle visualizzazioni di pagina o all'invio di moduli dallo strumento sequenze: 

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Sequenze.
2. Nella parte superiore, clicca sulla scheda Gestisci.
3. Fai clic sul nome della sequenza.
4. In alto a destra nella pagina della sequenza, clicca su Iscrivi contatti e , in Iscrizione automatica, seleziona Iscrizione automatica. 
5. Per iscrivere i contatti in base agli invii dei moduli: 
   • Nel pannello di destra, clicca su Invio del modulo. 
   • Per iscrivere i contatti in base all'invio di qualsiasi modulo, seleziona Il contatto invia qualsiasi modulo.
   • Per registrare i contatti in base all'invio di un modulo specifico, seleziona Contatto invia un modulo specifico. Quindi, clicca sul menu a discesa e seleziona un modulo esistente. 
   • In basso, clicca su Avanti: Imposta azione flusso di lavoro.

• • Per annullare l'iscrizione di un contatto in base ai trigger impostati, seleziona Annulla iscrizione contatto dalla sequenza.
  • Per iscrivere un contatto in base ai trigger impostati, seleziona Iscrivi contatto nella sequenza. Quindi, configura quanto segue:
    • Aggiungi un ritardo opzionale prima dell'iscrizione (in minuti): imposta un ritardo prima che il contatto si iscriva alla sequenza.
    • Mittente: cliccasul menu a tendinaTipo di mittenteper selezionare unUtentespecificoo ilProprietario del contatto cheverrà elencato come mittente della sequenza.
      • Se hai selezionato Utente specifico, fai clic sul menu a discesaMittentee seleziona unutente.
      • Se hai selezionatoProprietario del contatto, clicca sul menu a tendinaProprietà proprietario del contattoe seleziona unaproprietàin cui è memorizzato l'indirizzo email.

6. Per registrare i contatti in base alle visualizzazioni della pagina:
   • Nel pannello di destra, clicca su Visualizzazione della pagina. 
   • Per registrare i contatti in base a una visualizzazione di pagina specifica, seleziona Il contatto ha visualizzato almeno un URL uguale a. Quindi, inserisci l'URL della pagina. 
   • Per registrare i contatti in base alle visualizzazioni di pagina contenenti un termine specifico, seleziona Il contatto ha visualizzato almeno un URL uguale a. Quindi, inserisci l'URL della pagina. 
   • In basso, clicca su Avanti: Imposta azione flusso di lavoro.

• • Per annullare l'iscrizione di un contatto in base ai trigger impostati, seleziona Annulla iscrizione contatto dalla sequenza.
  • Per iscrivere un contatto in base ai trigger impostati, selezionare Iscrivi contatto nella sequenza. Quindi, configurare quanto segue
    • Aggiungi un ritardo opzionale prima dell'iscrizione (in minuti): imposta un ritardo prima che il contatto si iscriva alla sequenza.
    • Mittente: cliccasul menu a tendinaTipo di mittenteper selezionare unUtentespecificoo ilProprietario del contatto cheverrà indicato come mittente della sequenza.
      • Se hai selezionatoUtente specifico, fai clic sul menu a discesaMittentee seleziona unutente.
      • Se hai selezionatoProprietario del contatto, clicca sul menu a tendinaProprietà proprietario del contattoe seleziona unaproprietàin cui è memorizzato l'indirizzo email.

Iscrivete i contatti alle sequenze utilizzando l'automazione incorporata

Puoi creare flussi di lavoro dallascheda Automazioneper iscrivere o cancellare automaticamente i contatti da questa sequenza in base ad altri trigger. Questi flussi di lavoro possono essere attivati e disattivati dallascheda Automazioneo gestiti nellostrumento flussi di lavoro. 

Iscrivete i contatti alle sequenze utilizzando i flussi di lavoro

Utilizzando i flussi di lavoro, è possibile automatizzare l'iscrizione e la cancellazione dalla sequenza. Scopri di più sui diversi casi d'uso e sulle limitazioni quando si iscrivono i contatti alle sequenze utilizzando i flussi di lavoro.