Utilizzare i dati dei record associati nei flussi di lavoro (BETA)

Accedere e utilizzare i dati dei record iscritti e degli oggetti ad essi associati nelle azioni del flusso di lavoro.

• Nel tuo account HubSpot, naviga su Automazione > Flussi di lavoro.
• Scegliere il tipo di oggetto del flusso di lavoro.
• Impostare i trigger di iscrizione.
• Aggiungere azioni al flusso di lavoro. La funzionalità del pannello dati può essere utilizzata con le seguenti azioni del flusso di lavoro:
  • Inviare una notifica interna via e-mail.
  • Creare un'attività.

• • Inviare una notifica all'interno dell'applicazione.
  • Valore uguale al ramo.
  • Imposta il valore della proprietà (quando si impostano le proprietà del testo).
  • Copia la proprietà.
  • Crea un record (quando si impostano le proprietà di testo).
  • Invia una notifica Slack (richiede l'integrazione con Slack).
  • Formattare i dati (richiede OHP).
  • Webhook (richiede OHP).
• Nel pannello di sinistra, nella sezione Dati disponibili, fare clic su +Aggiungi origine dati.

• Nel pannello di destra, fare clic sul menu a discesa Quale tipo di record? per selezionare un'altra origine dati.

• Configurare l'impostazione dell'origine dati, quindi fare clic su Aggiungi.
• Durante la creazione dell'azione sarà possibile utilizzare i dati di ciascuna delle fonti di dati selezionate. Ad esempio, qui di seguito vengono utilizzati sia i dati del record dell'affare che quelli del contatto e della società associati per inviare una notifica in-app al proprietario dell'affare:

• Una volta terminata la configurazione dell'azione, fate clic su Salva in alto a sinistra del pannello.
• Continuate ad aggiungere azioni al vostro flusso di lavoro, se necessario. Le fonti di dati già aggiunte saranno disponibili per l'uso in tutte le azioni in cui è disponibile il pannello dei dati.
• Configurate le impostazioni del flusso di lavoro e, una volta soddisfatti della configurazione, potete rivedere e pubblicare il flusso di lavoro.