ナレッジ保管場所でBreezeコンテキストを管理

Breeze Studioではナレッジボールトを設定して、担当者やアシスタントに貴社のビジネスに関する追加情報を提供できます。例えば、製品の説明を記載したPDFをアップロードしたり、特定のキャンペーンから作成された全てのコンタクトへのリンクを貼ったりすることができます。

制限事項と考慮事項を理解する

• 同時に最大50個の個別のナレッジボールトを持つことができます。
• エージェントとアシスタントは、ナレッジボールトに追加されたレコードの最新バージョンを使用します。
• ナレッジ保管場所は、少なくとも1つのファイルまたはCRMオブジェクトが添付されていないと保存できません。

ナレッジボールトを作成

既定のナレッジボールトは、ビジネスに関するコンテキストのAI設定で設定された データソース を使用して作成されます。コンテキストを追加するためにカスタム ナレッジ ボールトを作成するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［Breeze］＞［ナレッジ］の順に進みます。
2. 右上の [コンテナーの作成] をクリックします。
3. 右側のパネルで、[名前]フィールドに保管場所の名前を入力します。
4. [説明]フィールドに、この保管場所に追加するコンテキストの説明を入力します。
5. [ファイル]セクションで[追加]をクリックし、デバイスから関連するファイルを選択します。
   • ファイルをアップロードする形式は、.pdf、.md、.html、.pptx、.txt(UTF-8エンコーディングのみ)、.docxです。
   • アップロードする画像ファイルの形式は 、.jpeg、.png、または.webp(1ファイルあたり最大10MB)です。
6. [ コンテンツ ]セクションで、[ 追加 ]ドロップダウンメニューをクリックし、 コンテンツタイプ(「 ナレッジベース記事」など)を選択します。
   • 特定のコンテンツを選択するには、各アセットの横にある チェックボックスをオンにします 。
   • すべてのコンテンツを選択するには、[ すべてを選択 ]スイッチをオンに切り替えます。
   • 右下の [[アセット]を追加 ]をクリックします。

7. [セグメント(リスト)] セクションで、[ 追加]をクリックします。 
   • 検索フィールドにセグメント の名前を入力します 。 
   • 利用可能なセグメントを絞り込むには、[ ステータス ]( [有効 ]、[ 静的]など)または [オブジェクト ]( コンタクト、 会社、 取引、 チケットなど)のドロップダウンメニューをクリックし、 オプションを選択します。 
   • セグメントを選択するには、セグメントの横にある チェックボックスをオンにします 。
   • 右下の[ セグメントを追加 ]をクリックします。

8. ファイル、コンテンツ、またはセグメントを追加するには、[ 追加]をクリックし、関連する セクションを繰り返します。 
9. 完了したら、［作成］をクリックします。

ナレッジ保管場所を編集 

1. HubSpotアカウントにて、［Breeze］＞［ナレッジ］の順に進みます。 
2. ナレッジ保管場所の カードをクリックします。 
3. 右側のパネルで ellipsesIcon メニューアイコン をクリックし、[編集]を選択して名前と説明をカスタマイズします。続いて［保存］をクリックします。
4. 新しいファイルを追加するには、[ファイル]セクションで[追加]をクリックし、ファイルをアップロードします。 
5. コンテンツまたはセグメントを追加するには、[ コンテンツ]セクションまたは[セグメント(リスト)]セクションで[ 追加]をクリックし、オプションを選択します。
   • ナレッジベース記事、ランディングページ、ブログ記事、通話の場合は、追加する各アセットの横にあるチェックボックスをオンにしてから、[[アセット]を追加]をクリックします。
   • セグメントの場合は、[ 追加]をクリックするか、セグメントの横にある チェックボックス をオフにします。次に、[ セグメントを追加]をクリックします。
6. ファイル、アセット、またはセグメントを削除するには、名前の横にある remove removeアイコンをクリックします。 
7. 完了したら、［保存］をクリックします。

ナレッジ保管場所を削除する

エージェントまたはアシスタントからナレッジボールトを削除しても、そのナレッジボールトはアカウントに残ります。ナレッジボールトを完全に削除するには、次の手順に従います。 

1. HubSpotアカウントにて、［Breeze］＞［ナレッジ］の順に進みます。 
2. ナレッジ保管場所のカードをクリックします。
3. 右側のパネルでellipsesIcon メニューアイコンをクリックし、[削除]を選択します。
4. ダイアログボックスで、[保管場所を削除]をクリックします。

エージェントまたはアシスタントのナレッジボールトを管理する

ナレッジ保管場所を作成したら、Breeze Studioの任意のエージェントまたはアシスタントに追加できます。 

1. HubSpotアカウントにて、［Breeze］＞［Breezeスタジオ］の順に進みます。
2. エージェント または アシスタント の上にマウスポインターを置き、verticalMenuメニューアイコンをクリックし、[設定]を選択します。 
3. エディターの[ このエージェントのデータ ]セクションで、[ナレッジを追加]をクリックします。 
4. 右側のパネルで、ナレッジボールト の上にマウスポインターを置き、[追加]をクリックします。使用する各ナレッジコンテナーについて、この手順を繰り返します。 
5. ナレッジボールトの内容を確認するには、 ナレッジボールト の上にマウスポインターを置いて、[詳細を表示]または[設定で表示]をクリックします。 

6. このエージェントまたはアシスタントからナレッジボールトを削除するには、 ナレッジボールト の上にマウスポインターを置き、[削除]をクリックします。 
7. 完了したら、[ X ]をクリックして右側のパネルを閉じます。次に、右上の [公開 ]をクリックします。 

ナレッジ コンテナーに含まれるデフォルトのプロパティーを理解する

ナレッジ保管場所には、HubSpotのデフォルトのプロパティーが含まれています。デフォルトの コンタクト、 会社、 取引、 チケット のプロパティーの詳細をご覧ください。各オブジェクトのプロパティーを表示するには、該当するセクションをクリックして展開します。