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コミュニケーション受信トレイでチームとコラボレーションする

更新日時 2025年 2月 28日

以下の製品でご利用いただけます（別途記載されている場合を除きます）。

コミュニケーションの受信トレイを使用すると、進行中のコミュニケーションを1か所で表示して管理できます。受信トレイでチームと連携すれば、コミュニケーションを再割り当てしたり、既存のスレッドにコメントを追加したり、コミュニケーションを別の受信トレイに移動したり（ProfessionalまたはEnterpriseのアカウントのみ）、Eメールを別の受信者に転送したりできます。

HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［受信トレイ］の順に進みます。
アカウントに複数の受信トレイが設定されている場合は、左上の ドロップダウンメニューをクリックして、処理する受信トレイを選択します。
コミュニケーション をクリックして開きます。

コミュニケーションを再割り当てする

コミュニケーションを別のユーザーに割り当てる必要がある場合は、左上にあるOwnerドロップダウンメニューをクリックし、コミュニケーションを引き継ぐ別のユーザーまたはチームを選択します。ユーザーやチームへのコミュニケーションのルーティングの詳細をご確認ください。

スレッドに参加しているユーザーを確認する

他のチームメンバーがスレッドを表示していて活発に応答している場合は、彼らのアバターが返信エディターに表示されます。彼らが応答の途中である場合、そのことが入力インジケーターで示されます。別のチームメンバーがコミュニケーションを処理している場合は、別の未割り当てのコミュニケーションをトリアージする必要があります。

注:スレッドの他のアクティブユーザーを表示するには、 Service Hub 有料シートが割り当てられたユーザーである必要があります。

コミュニケーションにコメントを追加する

別のユーザーにスレッドを確認してもらったり、コンタクトのフォローアップをしてもらったりするために、コミュニケーションにコメントを追加できます。このコメントはコンタクトには表示されません。

返信エディターで［コメント］タブをクリックします。
@とチームメンバー の名前を入力し、メッセージを入力します。
- Eメールエディターの下部にあるアイコンを使用して、テキストスタイルの変更、リンクの挿入、画像の追加、ファイルのアップロードを行うことができます。
- ドキュメント、スニペット、ミーティングリンク、ナレッジベース記事、見積もり、ビデオを回答に追加するには、挿入をクリックします。
[ コメントを追加 をクリックします。コミュニケーションへのリンクを記載した通知がチームメンバーに送信されます。

コミュニケーションがスレッドに表示されます。コメントを削除するには、コメントの右上にある [アクション] ドロップダウンメニューをクリックし、[ コメントを削除]を選択します。

コミュニケーションを別の受信トレイに移動する

注：コミュニケーションを別の受信トレイに移動できるのは、ProfessionalまたはEnterpriseアカウントのユーザーのみです。

あなたの会社との関係におけるコンタクトのライフサイクルのどこかで、コミュニケーションの所有権をまったく異なるチームに移す必要が出てくる場合もあります。例えば、コンタクトが購入を完了したら、セールスチームはスレッドをサポートチームの受信トレイに移動できます。こうすると、サポートチームのメンバーが、コンタクトの問い合わせへの対応を引き継ぐことができます。

Eメール、チャット、Facebook Messenger 、WhatsAppメッセージなど、あらゆる種類のコミュニケーションを別の受信トレイに移動できます。コミュニケーションに関連付けられているチケットがあれば、そのチケットも新しい受信トレイに移されます。

右上の ellipses 省略記号をクリックし、[ 別の受信トレイに移動]を選択します。

表示されるダイアログボックスで、［受信トレイを選択］ドロップダウンメニューをクリックし、移動先とする受信トレイを選択します。
「割り当て先」ドロップダウンメニューをクリックし、割り当てオプションを選択します。
- 任意のユーザーを割り当て先: 受信トレイへのアクセス権を持つ任意のユーザーにコミュニケーション割り当てる。
- 現在の割り当てを保持:コミュニケーションは現在の担当者に割り当てられたままになります。
- 特定のユーザーおよびチーム:選択したユーザーまたはチームに割り当てる。[ 特定のユーザーまたはチーム ]ドロップダウンメニューをクリックし、コミュニケーションに割り当てるユーザーまたはチームの横にある チェックボックス をオンにします。
- コンタクト担当者 :受信コミュニケーションをコンタクトの担当者にルーティングします。コンタクトには、レコードに担当者が割り当てられ、Cookieで追跡される必要があります。コミュニケーションにコンタクト担当者が指定されていない場合は、割り当て設定を構成します。
- 誰も:コミュニケーションは誰にも割り当てられません。